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Zia Strategy Influencer

Ultimo aggiornamento: 5 aprile 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Zia Strategy Influencer - Un approccio basato sui dati per raggiungere gli obiettivi aziendali

Ambito

Ogni organizzazione è guidata da obiettivi aziendali strategici, che le forniscono uno scopo e una direzione per i propri sforzi. Tuttavia, la parte difficile dell'avere degli obiettivi è: quanti di essi vengono effettivamente raggiunti?

Il mancato raggiungimento degli obiettivi strategici è una sfida comune tra le aziende. Che si tratti di target di vendita periodici, tassi di chiusura delle trattative, tassi di chiusura dei ticket di supporto o visite sul campo, il più delle volte le aziende non riescono a raggiungere gli obiettivi per cui hanno iniziato a lavorare. Perché succede?

Ci sono diversi motivi che potrebbero spiegarlo: comunicazione errata, mancanza di tempo e risorse, mancanza degli strumenti giusti, ma uno dei motivi più comuni è il divario crescente tra pianificazione e implementazione.

Secondo uno studio dell'Economist, il 90% dei dirigenti aziendali riconosce di non aver raggiunto i propri obiettivi strategici a causa di una scarsa implementazione. Quindi la grande domanda è: come si convertono strategie efficaci in risultati concreti e realizzabili?

Un obiettivo aziendale viene spesso formulato in una sala riunioni ma ci si aspetta che venga eseguito sul campo. Questo divario tra pianificazione e implementazione porta spesso a situazioni in cui il team che implementa effettivamente l'obiettivo non sa cosa fare dopo o come eseguire una determinata attività. Diventa quindi necessario colmare questo divario concentrandosi su azioni chiare e indicazioni per l'implementazione di un obiettivo aziendale.

Per elaborare un piano di implementazione di successo, servono i dati.

Ad esempio, supponiamo che l'obiettivo di vendita complessivo per un team commerciale sia chiudere 100 trattative a settimana. Se devono chiudere 100 trattative entro la fine della settimana, quali dovrebbero essere le loro azioni specifiche? Con quanti potenziali clienti dovrebbero iniziare a parlare? Qual è la dimensione aziendale prevista del prospect ideale? Quanti prospect o negoziazioni dovrebbe gestire ogni team/individuo? Qual è la durata accettata del ciclo di vendita per ogni trattativa? Vari sotto-obiettivi come questi influenzano la decisione.
Per un piano di implementazione chiaro, è necessario fare affidamento sui dati storici, valutare la forza e le capacità del proprio team e suddividere l'obiettivo in traguardi più piccoli e raggiungibili, il che non è, in alcun modo, una missione facile da compiere.
Ed è qui che servono gli strumenti giusti.

Zia Strategy Influencer

Zia Strategy Influencer di Zoho CRM è una dashboard analitica intelligente che fornisce analisi predittive e prescrittive alimentate dall'assistente AI Zia. È un approccio altamente specializzato e basato sui dati per definire e raggiungere gli obiettivi aziendali. È intuitivo, ben progettato e accurato.
Utilizzando Zia Strategy Influencer è possibile ottenere quanto segue:
  1. Colmare il divario tra pianificazione e implementazione degli obiettivi aziendali.
  2. Impostare target accurati e ragionevoli per i propri team.
  3. Per determinare l'area specifica su cui concentrarsi per raggiungere l'obiettivo, è possibile utilizzare i segmenti. Esaminando i fattori all'interno di ciascun segmento, gli utenti possono ottenere informazioni su come raggiungere con successo i target.
  4. Sfruttare la potenza dell'AI per studiare il proprio track record e formulare previsioni e suggerimenti basati sui dati.
  5. Ricevere un elenco pronto all'uso e altamente accurato di azioni suggerite da Zia per raggiungere un obiettivo.
  6. Godere della flessibilità di modificare i target aziendali previsti da Zia e le relative azioni in base alle proprie esigenze aziendali.
  7. Ottenere informazioni su eventuali divari verificatisi tra il valore previsto e quello effettivo durante un determinato giorno o settimana, insieme alle cause di tali divari.
  8. Ottenere indicazioni su aspetti come quali passi devono essere intrapresi per raggiungere un obiettivo previsto e, nel caso in cui venga mancato, come potrebbe essere affrontato e raggiunto in futuro.
Una volta implementato Zia Strategy Influencer, è possibile impostare con sicurezza obiettivi chiari e ragionevoli, perché la decisione sarà supportata dai dati. È inoltre possibile elaborare una strategia di implementazione rapida e accurata per raggiungere il proprio obiettivo, poiché anche queste vengono calcolate da un sistema basato sull'AI progettato a tale scopo.

Info
Disponibilità della funzionalità e permessi
Zia Strategy Influencer è disponibile per le organizzazioni con le edizioni Enterprise e Ultimate di Zoho CRM con più di 10 licenze utente.
I profili con il permesso Zia Strategy Influencer abilitato possono visualizzare i risultati e/o gestire la configurazione.

In che modo Zia Strategy Influencer si differenzia dalla Previsione delle Vendite in Zoho CRM?

La previsione delle vendite in Zoho CRM offre un modo simile per determinare i target complessivi desiderati della propria azienda basandosi sul modulo Trattative nel CRM. Distribuendo il target tra gli utenti, aiuta a lavorare per raggiungere il proprio obiettivo in modo organizzato. Tuttavia, la previsione delle vendite si concentra principalmente sulle vendite della propria azienda, e il fatturato target viene spesso stimato manualmente per diversi periodi. Per saperne di più sulla previsione delle vendite in Zoho CRM.

Zia Strategy Influencer, d'altra parte, è specializzato nella previsione degli obiettivi attraverso diversi moduli nel CRM. Prevede sia i target monetari relativi a fatturato, costi, profitti e perdite, ecc., sia gli obiettivi aziendali come la riduzione dell'abbandono dei clienti, la gestione ottimale dell'inventario, l'aumento della generazione di lead, e così via. Zia elabora tutti i dati correlati nel CRM per prevedere l'obiettivo corretto.
È possibile utilizzare la previsione delle vendite per un piano estensivo di previsione del fatturato e contemporaneamente fare affidamento su Zia Strategy Influencer per una guida pratica per i propri piani d'azione e l'analisi delle cause principali.

Esempi di previsione degli obiettivi utilizzando Zia Strategy Influencer

Come discusso, Zia Strategy Influencer prevede più dei semplici obiettivi monetari. Vediamo alcuni esempi per capire come può essere utilizzato Zia Strategy Influencer.

Prevedere e prepararsi per il fatturato delle vendite del terzo trimestre

In una certa misura, le aziende sanno per esperienza quale dovrebbe essere il fatturato previsto. Sebbene il numero effettivo possa essere vicino alla loro stima, non è tuttavia possibile prendere decisioni basate su approssimazioni. In tempi di crisi senza precedenti o tendenze in evoluzione, le aziende devono concentrarsi sulle prestazioni attuali, e le informazioni derivate da Zia Strategy Influencer fungono da manuale e aiutano a identificare le esigenze del momento.
Vediamo come Zia identifica il target di fatturato per il terzo trimestre in base al proprio obiettivo. Per prevedere il fatturato del terzo trimestre, Zia procede come segue:
  1. Identifica tutti i segmenti per determinare l'area specifica su cui concentrarsi e i fattori all'interno di ciascun segmento che spiegano come raggiungere il target desiderato per quel segmento.
  2. Valuta i valori per ciascun segmento e fattore in base al comportamento attuale.
  3. Correla gli obiettivi individuali per formare un obiettivo complessivo pertinente all'obiettivo prefissato.

Prevedere il numero di prenotazioni

Il turismo è un settore stagionale. Il fatturato fluttua durante le diverse stagioni e, a causa di questa incertezza, è importante prevedere quale potrebbe essere il tasso di prenotazione per il prossimo trimestre e quali misure aiuteranno a raggiungere quei numeri. Tenendo presente questo obiettivo - prevedere il numero di prenotazioni - Zia procederà come segue:

  1. Analizza completamente il modulo personalizzato Prenotazioni.
  2. I segmenti che contribuiscono al processo di prenotazione includono destinazione, tipo di prenotazione, performance delle campagne, disponibilità, performance dell'anno precedente, e fattori come il numero di richieste, attività di pre-prenotazione e il numero di liste dei desideri.
  3. Assegna target individuali in base al tipo di segmenti e ai fattori all'interno di quel segmento, nonché obiettivi complessivi basati sugli obiettivi individuali.
Notes
Note:
  1. È possibile creare una dashboard Zia Strategy Influencer per tutti i moduli standard e personalizzati della propria organizzazione.
  2. Zia richiede un minimo di 5000 record distribuiti su un periodo di almeno un anno per valutare gli obiettivi della propria organizzazione.
  3. Nei primi 15 giorni è possibile generare 3 Zia Strategy Influencer. Dopo questo periodo, è possibile riaddestrare i 3 influencer esistenti o generarne 3 nuovi. Pertanto, è possibile stabilire un massimo di 6 Zia Strategy Influencer per organizzazione. Il riaddestramento è possibile dopo 15 giorni dalla creazione.
  4. Se si desidera creare più dashboard Strategy Influencer, si prega di scrivere a support@zohocrm.com.

Definire il proprio obiettivo aziendale

Affinché Zia comprenda i requisiti e valuti gli obiettivi, è necessario fornire a Zia le seguenti informazioni:
  1. Modulo e metrica: Definire quale modulo Zia dovrebbe considerare nella formulazione dell'obiettivo e quale metrica Zia dovrebbe cercare in quel modulo. Ad esempio:
    1. Se viene selezionato il conteggio delle trattative, Zia concluderà che il numero di trattative è l'obiettivo e calcolerà l'obiettivo in base al conteggio anziché ad altri fattori come somma o media.
    2. Se si seleziona la somma delle trattative come metrica desiderata, Zia calcolerà l'obiettivo in base alla somma del valore delle trattative.
  2. Campo data associato: Questo indica il periodo di tempo per il quale verrà calcolato l'obiettivo. Ad esempio, se si desidera prevedere gli obiettivi di fatturato, potrebbe essere opportuno valutare in base alla chiusura delle trattative e alla data di chiusura.
  3. Obiettivo: L'obiettivo è configurato per definire se la metrica selezionata deve essere considerata positivamente o negativamente.

Componenti analitici in Zia Strategy Influencer

La dashboard è composta dai seguenti componenti analitici:
  1. Target contributors: Questo componente funge da dashboard principale, mostrando l'obiettivo complessivo, i segmenti strettamente associati all'obiettivo, i fattori contributivi all'interno di ciascun segmento e i valori previsti per ciascun segmento e i suoi fattori.
  2. Anomaly finder: Questo componente analizza i fattori previsti nella sezione target contributors e visualizza le anomalie osservate tra di essi.
  3. Gap Analyzer: Questo componente fornisce dettagli sulle date in cui si è verificato un divario tra i valori previsti e quelli raggiunti e i fattori che hanno portato al divario.
  4. Prescriptor: Questo componente fornisce indicazioni su cosa dovrebbe essere fatto ogni giorno per raggiungere un target previsto per una settimana. Nel caso in cui un target giornaliero venga mancato, il prescriptor fornirà anche suggerimenti che potrebbero aiutare a colmare i divari.
  5. Predictor: Il Predictor, come l'anomaly finder, analizza anch'esso i target contributors. Proprio come Zia identifica tutti i possibili fattori che contribuiscono all'obiettivo come target contributors, il predictor identifica i primi quattro campi elenco a discesa nei record che sono stati utilizzati in modo significativo per calcolare quei fattori.

Target contributors

I target contributors sono i componenti predittivi e prescrittivi nella dashboard. Prevedono obiettivi adeguati per la propria azienda e i segmenti vengono identificati per determinare su quale area concentrarsi maggiormente. Inoltre, vengono identificati anche i fattori all'interno di ciascun segmento che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo.

Il componente target contributors è composto dai seguenti elementi:
  1. Obiettivo complessivo previsto: L'obiettivo totale previsto per quella dashboard.
  2. Segmenti: Raggruppamento dei fattori contributivi in base a un attributo o comportamento specifico.
  3. Fattori contributivi: Fattori che potrebbero contribuire a ciascun segmento e in definitiva all'obiettivo complessivo.
  4. Valore effettivo di ciascun fattore/segmento: Prestazione attuale di ciascun segmento e dei suoi fattori associati.
  5. Valore previsto di ciascun fattore/segmento: Prestazione prevista di ciascun segmento e dei suoi fattori associati.
  6. Durata del componente: Il periodo per il quale vengono visualizzati gli obiettivi.
Inoltre, il componente target contributors mostra anche icone di tendenza per indicare come ciascun fattore contribuisce all'obiettivo, positivamente o negativamente.
  1. Se l'icona di tendenza è verde e rivolta verso l'alto, significa che il segmento o il fattore contribuisce positivamente al target.
  2. Se l'icona di tendenza è rossa e rivolta verso il basso, significa che il segmento o il fattore contribuisce negativamente al target.

Come prevede Zia il proprio obiettivo?

Una volta impostato l'obiettivo, il componente target contributors analizza tutti i record esistenti nel modulo e organizza i dati in segmenti basati su attributi simili. Il componente target contributors seleziona quindi i 5 segmenti più rilevanti per l'obiettivo. Per ciascun segmento, identifica i fattori contributivi che aiuteranno a raggiungere il valore target per quel segmento, portando infine al raggiungimento dell'obiettivo complessivo. Questo obiettivo può essere un target monetario, come il fatturato, o un obiettivo orientato alle prestazioni, come il numero di ordini di acquisto.

Come vengono determinati i segmenti e i fattori contributivi?

I segmenti sono le aree chiave strettamente associate all'obiettivo desiderato e indicano il grado di progresso verso quell'obiettivo. Questi segmenti vengono creati identificando caratteristiche comuni tra tutte le voci di dati in un modulo specifico. Essenzialmente, i segmenti rappresentano una combinazione di comportamenti che hanno la maggiore influenza sull'obiettivo, sia positivamente che negativamente. Ciascun segmento è composto da un massimo di 5 fattori contributivi che contribuiscono al raggiungimento del valore target previsto per quel particolare cluster.

Ad esempio, se è possibile convertire cinque lead questa settimana, ci si aspetta che ciò aiuti a raggiungere l'obiettivo del segmento, che appartiene al settore Grandi Imprese. In definitiva, ciò contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo complessivo. Il componente target contributors offre questo tipo di raccomandazione.

Dopo aver determinato l'obiettivo, Zia calcolerà e verificherà tutti i campi associati al modulo selezionato. Ciò risulterà nella formazione di segmenti e un elenco di fattori, insieme ai loro valori previsti all'interno di ciascun segmento. Confrontando il valore previsto con le prestazioni effettive, è possibile valutare i propri progressi.

Interpretiamo i target contributors utilizzando un esempio.


Dall'immagine sopra, è possibile vedere che Zia ha previsto che l'obiettivo complessivo adeguato per questa settimana è raggiungere Rs. 2,48,049.08 di fatturato ed elenca i segmenti e i loro fattori contributivi che sostengono l'obiettivo complessivo. Questi segmenti e fattori sono calcolati in base ai campi presenti nei record e ai loro comportamenti.

Analizziamo il seguente segmento di esempio per una migliore comprensione:
Somma dell'importo delle trattative con città Surat e canali di vendita come Vendite in conto vendita e indice temporale questa settimana

Notes
Nota:
  1. La previsione è stata creata per il modulo standard chiamato Potentials (Trattative), con l'obiettivo di prevedere il fatturato target, con il valore crescente come tendenza positiva.
Qui nel segmento,
  1. Somma dell'importo delle trattative è la metrica target scelta.
  2. Città e canali di vendita sono campi elenco a discesa nel modulo Potentials (Trattative).
  3. Indice temporale è un campo data/ora nel modulo Potentials (Trattative).
Allo stesso modo, ciascun fattore, qui, Somma della durata della licenza delle trattative con indice temporale questa settimana ha un campo misura e un campo data/ora.

Zia ritiene che chiudendo con successo 667823 licenze, 6166 servizi, 14878 durate di chiamata e 56409288 durate di supporto questa settimana, si abbia il potenziale per raggiungere il valore previsto di Rs. 66.234 per il segmento. Ciò significa che si ha la possibilità di raggiungere l'obiettivo complessivo di Rs. 2,48,049.08 

Zia tiene inoltre conto di vari valori di campo e comportamenti dai moduli selezionati e correlati per valutare i parametri che potrebbero aiutare a raggiungere gli obiettivi.

Modificare il target complessivo, il target del segmento e il target del fattore

Zia si basa sui dati degli ultimi due anni per elaborare i numeri e determinare il target complessivo, nonché i target per ciascun segmento e i relativi fattori. Se si desidera modificare i target previsti da Zia, è possibile regolare manualmente l'obiettivo complessivo e modificare i target previsti per ciascun segmento e i suoi fattori nel target contributor.



Notes
Note:
  1. L'aggiornamento manuale dei valori per i singoli segmenti o i loro fattori influenzerà l'obiettivo complessivo del componente.
  2. L'obiettivo complessivo e i valori non si aggiornano dinamicamente in base alle prestazioni aziendali quotidiane. Tuttavia, se si desidera visualizzare gli obiettivi più recenti, sarà necessario riaddestrare Zia per rielaborare il database.
  3. Il riaddestramento rielabora i dati e aggiorna le analisi con lo stesso set o un nuovo set di informazioni. L'opzione di riaddestramento sarà disponibile una volta ogni 15 giorni.

Anomaly finder

Zia prevede vari segmenti e i loro fattori contributivi che potrebbero aiutare a raggiungere l'obiettivo per i target contributors. Se i segmenti e i fattori sono allineati con il valore previsto, è possibile monitorare le prestazioni aziendali in relazione a quei segmenti/fattori specifici come previsto da Zia. Se il valore previsto non corrisponde ai valori effettivi dei segmenti e dei fattori, che siano superiori o inferiori, Zia li identifica come anomalie. Zia indaga quindi sulle ragioni dietro queste anomalie e fornisce un elenco nel componente anomaly finder.

L'anomaly finder fornisce due tipi di informazioni:
  1. Cosa è andato storto: Quando il valore effettivo del segmento e dei suoi fattori non ha raggiunto il valore previsto.

  2. Cosa ha portato benefici: Quando il valore effettivo del segmento e dei suoi fattori ha superato il valore previsto.

In entrambi questi approfondimenti, Zia fornisce la ragione dell'anomalia: quali erano i valori previsti, quale è stato il valore raggiunto e quale target è stato influenzato da questa anomalia per la settimana scorsa, il mese scorso o il trimestre scorso. L'anomaly finder consente quindi di indagare sulle ragioni per cui non si è raggiunto l'obiettivo e di accertare quale aspetto dell'azienda è stato più vantaggioso del previsto.

Notes
Note:
Se tutti i valori effettivi hanno raggiunto i valori previsti dei target contributors e si raggiunge l'obiettivo complessivo per il periodo previsto, Zia non segnalerà anomalie per quel periodo.

Gap Analyzer 

Il componente Gap Analyzer fornisce una comprensione approfondita delle discrepanze tra i valori previsti e quelli reali verificatesi in una data, settimana o mese specifici. Le ragioni del divario in quei momenti particolari verranno visualizzate in modo dettagliato durante la consultazione. Queste ragioni saranno simili a quelle nell'Anomaly Finder e nei Target Contributors, elencate in base al valore del divario.


Prescriptor

Con il nuovo componente Prescriptor, si otterrà un'analisi più completa delle metriche target. È possibile ottenere informazioni che combinano analisi predittive e descrittive per un target.

Il componente Prescriptor copre tre aree principali:
  1. cosa dovrebbe essere fatto ogni giorno per raggiungere un target previsto per una settimana/mese/anno
  2. cosa si può fare per migliorare nei giorni successivi se un target giornaliero viene mancato
  3. cosa è andato storto nei dati precedenti
Per una determinata metrica target di Zia, il Prescriptor fornirà i valori target previsti per una settimana/mese/anno, i valori previsti per ogni giorno e i suggerimenti per raggiungere i valori previsti ogni giorno. Verranno incluse anche le ragioni del divario nei dati passati non raggiunti.

Se un risultato previsto non è stato raggiunto in precedenza, verrà implementato un nuovo valore di incremento per i giorni futuri, e seguire le informazioni fornite aiuterà a raggiungere l'obiettivo finale, indipendentemente da eventuali carenze nei dati precedenti.

Predictor

Il componente predictor identifica fino a quattro campi elenco a discesa più performanti nei record i cui valori sono stati più significativi nella definizione dei fattori contributivi. È possibile confrontare le prestazioni e le previsioni di ciascun valore per diversi periodi. Queste analisi aiuteranno a comprendere quale gruppo ha facilitato il raggiungimento degli obiettivi.
Ad esempio, è possibile confrontare le metriche dell'Online banking rispetto al valore previsto per diversi periodi e vedere come hanno influenzato le prestazioni.
È inoltre possibile visualizzare l'efficienza di altri elenchi a discesa più performanti clonando il componente predictor.
Inoltre, è possibile modificare i fattori che contribuiscono al target.

Configurazione di Zia Strategy Influencer

Per configurare Zia Strategy Influencer, seguire questi passaggi:
  1. Accedere al proprio account CRM con il profilo che dispone del permesso di gestione configurazione per Zia Strategy Influencer.
  2. Selezionare Analytics dall'elenco dei moduli.
  3. Fare clic sul pulsante +Zia Strategy Influencer in basso a sinistra della dashboard.

  4. Nella pagina Aggiungi Strategy Influencer, procedere come segue:
    1. Fornire un nome.
    2. Selezionare la metrica scegliendo il modulo desiderato.

    3. Selezionare la misura scegliendo le operazioni del modulo desiderato.
    4. Includere criteri aggiuntivi per fornire dettagli più specifici sui record che influenzano le metriche.

      È possibile aggiungere fino a 5 criteri.
    5. Aggiungere una data associata nel campo corrispondente.

    6. Definire l'obiettivo di questa dashboard.

    7. Fare clic su Done per creare una nuova dashboard Zia Strategy Influencer.
      È possibile visualizzare la configurazione successivamente facendo clic sull'icona con i puntini di sospensione nell'angolo in alto a destra della dashboard Strategy Influencer.
  5. Nel componente Target Contributors, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
    1. Se si desidera modificare la durata, fare clic sul menu a discesa della durata sul lato destro dello schermo.

    2. Se si desidera riaddestrare Zia, fare clic sul pulsante Retrain accanto al nome della dashboard.

    3. Fare clic sull'icona puntini di sospensione verticali accanto al menu a discesa della durata per regolare il target complessivo. 

      Trascinare semplicemente il cursore del target al valore desiderato e fare clic su Done.
    4. Fare clic sull'icona con i puntini di sospensione per modificare i target del segmento o dei fattori.
  6. Nel componente Anomaly Finder, per visualizzare le informazioni per diversi periodi, fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare la durata desiderata.

  7. Nel componente Predictor, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
    1. Per visualizzare le informazioni per un periodo diverso, fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare la durata desiderata.
    2. Per clonare il componente predictor e visualizzare le informazioni per altri elenchi a discesa principali, fare clic sull'icona con i puntini di sospensione accanto al menu a discesa Durata e fare clic su Clone.
      1. Nella pagina di clonazione del predictor, scegliere l'elenco a discesa per il quale si desidera creare un componente predictor.
    3. Per modificare i valori o i fattori nel componente predictor, fare clic sull'icona con i puntini di sospensione accanto al menu a discesa Durata e fare clic su Edit Factors.

Condividere la dashboard Strategy Influencer e fornire prescrizioni dinamiche

Quando si tratta di strategie, non esiste una strategia unica per tutti; ogni utente deve avere prescrizioni pertinenti e pratiche per raggiungere i target, e Zia realizza ciò personalizzando le prescrizioni quando le dashboard vengono condivise.

Un amministratore o un utente con il permesso Strategy Influencer può creare dashboard, e queste dashboard saranno inizialmente create solo per la propria visibilità. L'utente può mantenere la dashboard per uso esclusivo oppure estenderla a tutti gli utenti dell'organizzazione o a utenti, ruoli o gruppi specifici.

Condivisione delle dashboard Strategy Influencer

Come menzionato sopra, è possibile condividere le proprie dashboard con tutti gli utenti dell'organizzazione o con un insieme specifico di utenti, ruoli o gruppi.
 
Per condividere la propria dashboard,
  1. Andare alla propria dashboard e fare clic sull'icona a forma di matita accanto al nome della dashboard.
  2. Apparirà una pagina dei dettagli della dashboard dove è possibile
    1. Modificare il nome della dashboard
    2. Aggiungere o aggiornare la descrizione
    3. Condividere per la prima volta o modificare i destinatari.
      1. È possibile mantenere la dashboard per il proprio riferimento, condividerla con tutti gli utenti o con utenti personalizzati.
        1. Se si sono selezionati utenti personalizzati, è possibile scegliere ulteriormente tra utenti specifici, utenti appartenenti a ruoli, gruppi o territori. 
          1. Inoltre, è possibile scegliere una gerarchia come partecipanti: 
            1. Ruoli e subordinati
            2. Territori e sotto-territori

Nota: Una dashboard condivisa creerà prescrizioni personalizzate per i destinatari basate sulle stesse metriche target e sull'obiettivo della dashboard.

Osservare le prescrizioni personalizzate:

Una dashboard condivisa avrà spesso due finalità in base alle impostazioni di visibilità.
  1. Se condivisa con tutti gli utenti, il target potrebbe applicarsi a tutti gli utenti dell'organizzazione. Sebbene ogni utente dell'organizzazione riceverà prescrizioni in base alla propria accessibilità ai dati e alle prestazioni, rimane comunque un obiettivo a livello organizzativo e, in qualità di amministratore, è possibile visualizzare tutte le prescrizioni suggerite per ciascun utente.
  2. Se condivisa con utenti personalizzati o utenti in un ruolo, gruppo o territorio, significa che gli utenti condividono la stessa metrica target e lo stesso obiettivo e che stanno cercando di raggiungere il target come team. 
    1. In questo caso, gli amministratori possono visualizzare gli obiettivi dell'intera organizzazione, dei singoli utenti e dell'utente con i suoi subordinati. Gli utenti non amministratori possono visualizzare i propri obiettivi personali e quelli destinati al proprio team, come risultato della vista utente+subordinati.
Vediamo un esempio:
Dave è uno stratega del fatturato e ha un profilo amministratore. Per raggiungere gli obiettivi annuali, ha creato una dashboard e l'ha condivisa con tutti gli utenti dell'organizzazione. Mentre può fare riferimento agli obiettivi più ampi ed essere a conoscenza dei traguardi e dei progressi, dovrebbe comunque esaminare le prestazioni dei protagonisti chiave e dei team che contribuiscono. Utilizzando il selettore "visualizza come" disponibile in ogni dashboard Strategy Influencer, può osservare come ogni utente e team riceve le proprie prescrizioni e come le applicano per raggiungere l'obiettivo complessivo dell'organizzazione.
Mentre, per un utente non amministratore che visualizza questa dashboard, apparirà così:

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