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Cadences

Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Panoramica

Nel mondo dinamico e complesso della gestione delle relazioni con i clienti, l'introduzione di Cadences segna un'evoluzione significativa, ridefinendo il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti. Questo strumento sofisticato è progettato meticolosamente per trasformare le Sue strategie di marketing e vendita, portando un livello di precisione e personalizzazione precedentemente irraggiungibile. Cadences rappresenta una testimonianza di innovazione, consentendo alle aziende di inviare sequenze di follow-up mirati e basati sulle risposte, strettamente allineati con obiettivi aziendali specifici.
 
Il cuore di Cadences risiede nella sua capacità di creare e inviare una varietà di azioni di follow-up, che si tratti di email, chiamate o attività, ciascuna meticolosamente personalizzata per sollecitare e rispondere alle interazioni dei clienti. Questa funzionalità naviga brillantemente le sfumature della comunicazione con i clienti, assicurando che ogni contatto sia mirato e contribuisca direttamente al raggiungimento dei Suoi obiettivi aziendali. La versatilità di Cadences va oltre la semplice comunicazione; si tratta di promuovere connessioni significative, comprendere le esigenze dei clienti e rispondere nel modo più efficace possibile.
 
Uno degli aspetti più notevoli di Cadences è il suo processo di automazione intelligente. Consente alle aziende di annullare automaticamente l'iscrizione dei record da una Cadence una volta raggiunta la risposta desiderata. Questo livello di automazione garantisce che gli sforzi di follow-up non siano solo coerenti, ma anche strategicamente efficienti. In questo modo, Cadences non solo risparmia tempo e risorse preziose, ma migliora anche l'efficacia delle strategie di coinvolgimento dei clienti.
 
Inoltre, la natura adattabile di Cadences significa che può essere integrata senza problemi in vari scenari aziendali. Che si tratti di raccogliere feedback dei clienti nell'e-commerce, gestire appuntamenti dei pazienti nel settore sanitario, promuovere l'adozione di funzionalità di prodotti SaaS o seguire richieste immobiliari, Cadences adatta la sua funzionalità per soddisfare le diverse esigenze del settore. Questa adattabilità garantisce che, indipendentemente dal settore, Cadences possa migliorare significativamente l'interazione con i clienti, contribuendo a tassi di coinvolgimento più elevati e risultati di conversione migliorati.
 
Cadences rappresenta un avanzamento fondamentale nella tecnologia CRM, offrendo uno strumento dinamico e versatile per la gestione di un'ampia gamma di interazioni con i clienti. La sua introduzione riflette una profonda comprensione delle esigenze in evoluzione delle aziende moderne, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni con i clienti e guidare il successo aziendale. Con Cadences, le aziende possono configurare ed eseguire sequenze di follow-up automatizzate e personalizzate, adattando ogni passaggio al percorso unico di ogni cliente, massimizzando così il coinvolgimento e migliorando il potenziale di risultati positivi. Questa funzionalità non è solo un'aggiunta al CRM; è un asset strategico che ridefinisce il modo in cui le aziende comunicano, coinvolgono e crescono nel panorama digitale odierno.

Funzionalità principali

Le funzionalità principali di Cadences sono progettate per fornire una soluzione completa e adattabile per il coinvolgimento dei clienti:
  1. Meccanismo di risposta dinamico: Al centro di Cadences c'è la capacità di regolare le azioni della campagna in base alle risposte dei clienti. Questo garantisce che ogni follow-up sia pertinente e personalizzato in base al percorso dell'individuo.
  2. Capacità di follow-up multicanale: La piattaforma supporta una serie di metodi di follow-up, tra cui email, telefonate e attività, consentendo un approccio multiforme al coinvolgimento dei clienti.
  3. Targeting del pubblico flessibile: Cadences può gestire in modo efficiente sia elenchi di pubblico statici che aggiornati dinamicamente, adattandosi a vari segmenti della Sua base clienti.
  4. Analisi avanzate: Ottenga informazioni preziose sul comportamento dei clienti e sulle prestazioni delle campagne con le analisi avanzate di Cadences. Questa funzionalità fornisce una comprensione più approfondita dell'efficacia del coinvolgimento, aiutando a definire le strategie future.
  5. Gestione efficiente dei record: La capacità del sistema di annullare automaticamente l'iscrizione dei record in base alle risposte email, alle condizioni dei campi o alla logica personalizzata aiuta a garantire che la Sua Cadence rimanga pertinente e tempestiva. Inoltre, è possibile re-iscrivere record precedentemente rimossi nelle Cadences, riprendendo da dove si erano interrotti o riavviando la sequenza. 
Sfruttando queste funzionalità, Cadences fornisce alle aziende gli strumenti necessari per una comunicazione moderna ed efficace con i clienti. Offre un modo sfumato per interagire con i clienti, assicurando che ogni campagna sia tanto efficiente quanto incisiva e si allinei perfettamente con il panorama in evoluzione della gestione delle relazioni con i clienti. 

Scenari aziendali

Le applicazioni di Cadences nei processi aziendali sono molteplici. Ecco alcuni esempi:
Feedback dei clienti nel commercio online

Settore: E-commerce  

Obiettivo: Migliorare prodotti e servizi attraverso il feedback dei clienti.  

Come Cadences può aiutare: Nel mondo del commercio online, Cadences può automatizzare il processo di raccolta del feedback dei clienti. Dopo che un cliente riceve il proprio ordine, viene inviata un'email che chiede la sua opinione sul prodotto. Se il cliente interagisce con l'email, il sistema invita il team di assistenza clienti a seguire personalmente. Se non c'è risposta, un'email di promemoria verrà inviata dopo qualche giorno. Questo garantisce che la voce di ogni cliente venga ascoltata e che il negozio raccolga informazioni preziose per migliorare la propria offerta.
Promemoria appuntamenti sanitari

Settore: Sanità  

Obiettivo: Garantire che i pazienti si presentino agli appuntamenti medici per ridurre le assenze.  

Come Cadences può aiutare: Negli ambienti sanitari, la gestione degli appuntamenti dei pazienti è fondamentale. Cadences può inviare email di conferma una volta prenotato un appuntamento, complete di tutti i dettagli necessari e un invito al calendario. Se il paziente non apre l'email, viene inviato un promemoria con l'avvicinarsi della data dell'appuntamento. Questo sistema aiuta a ridurre gli appuntamenti mancati, garantendo che i pazienti ricevano cure tempestive e aiutando le cliniche a gestire efficacemente i propri programmi.


Adozione delle funzionalità di prodotti SaaS
Settore: Software as a Service (SaaS)  

Obiettivo: Incoraggiare i clienti a utilizzare nuove funzionalità e aggiornamenti.  

Come Cadences può aiutare: Per i fornitori SaaS, mantenere i clienti informati sulle nuove funzionalità è fondamentale. Cadences può inviare email agli utenti sugli ultimi aggiornamenti e poi seguire in base alla loro interazione con l'email. Se i clienti mostrano interesse, vengono programmate chiamate per fornire una guida personalizzata sull'utilizzo delle nuove funzionalità. Questo approccio aiuta gli utenti a rimanere coinvolti con il software, massimizzando il valore che ottengono dai nuovi aggiornamenti.
Richieste immobiliari
Settore: Immobiliare  

Obiettivo: Interagire efficacemente con potenziali acquirenti di immobili.  

Come Cadences può aiutare: Nel settore immobiliare, un follow-up tempestivo con gli acquirenti interessati è fondamentale. Dopo che un potenziale acquirente si informa su un immobile, Cadences gli invia informazioni dettagliate. In base alla sua risposta, organizza visite all'immobile o invia ulteriori promemoria e informazioni. Questo garantisce che i potenziali acquirenti siano ben informati e assistiti durante tutto il loro percorso di ricerca immobiliare, migliorando la loro esperienza e aumentando la probabilità di transazioni riuscite.
Questi scenari ampliati offrono una visione più approfondita di come Cadences possa semplificare e migliorare efficacemente l'interazione con i clienti in vari settori, garantendo che le aziende siano sempre connesse e reattive alle esigenze dei propri clienti.
Altri scenari

  1. Istituti scolastici - Semplificazione del processo di ammissione: Gli istituti scolastici possono utilizzare Cadences per gestire la comunicazione con i potenziali studenti. I follow-up possono includere l'invio dei dettagli sull'ammissione, promemoria sulle scadenze delle domande e notifiche sullo stato dell'ammissione. Questo garantisce che l'istituto mantenga una relazione costante e coinvolgente con i candidati, aiutando a gestire l'intero processo di ammissione in modo efficiente.
  2. Banche/compagnie assicurative - Gestione del processo di richiesta prestiti: Banche e compagnie assicurative gestiscono spesso un gran numero di richieste di prestito. Utilizzando Cadences, possono inviare automaticamente aggiornamenti di stato, richiedere i documenti necessari e persino inviare notifiche di approvazione/rifiuto ai richiedenti. Questo semplifica il meccanismo di elaborazione dei prestiti e garantisce anche una comunicazione tempestiva con ogni richiedente.
  3. Palestre - Facilitazione del processo di iscrizione: Le palestre possono utilizzare Cadences per comunicare con i potenziali membri, inviando email promozionali su piani di abbonamento, sessioni di dieta e allenamento ed eventi speciali. Questo può aiutare a coinvolgere i potenziali clienti e convertirli in membri regolari, portando a una migliore acquisizione e fidelizzazione dei clienti.
  4. Organizzazioni governative - Gestione delle richieste di passaporto e visto: Le organizzazioni governative possono sfruttare Cadences per gestire i processi di richiesta di passaporto e visto. Email automatizzate e promemoria sulle date degli appuntamenti, i requisiti documentali e lo stato della domanda possono semplificare significativamente il processo per i richiedenti.


 Con Cadences, il processo di follow-up è personalizzato in base al percorso di ogni utente. Ad esempio, se l'Utente A completa tutti e 5 i passaggi di una cadence, non verrà re-iscritto, evitando messaggi ridondanti. Al contrario, l'Utente B, che potrebbe aver completato solo 2 dei 5 passaggi prima di essere rimosso, riprenderà dal terzo passaggio al momento della re-iscrizione. Questa precisione garantisce che nessun utente riceva follow-up non necessari, rendendo il sistema ideale per varie applicazioni come l'onboarding dei clienti, i follow-up dei pazienti o la sensibilizzazione educativa, dove una comunicazione chiara e continua è fondamentale.

Disponibilità

Autorizzazioni
Gli utenti con le autorizzazioni Cadences Enrollment e Manage Automation nel proprio profilo possono accedere a Cadences. A seconda che dispongano delle autorizzazioni Enroll e/o Un-enroll per Cadences Enrollment, le loro azioni varieranno di conseguenza.

Componenti

Pagina elenco Cadence


Nella pagina Cadence, è possibile visualizzare tutte le cadence disponibili nella propria organizzazione. Sono disponibili i seguenti dettagli:
  1. Nome Cadence
  2. Moduli
  3. Pubblico di destinazione
  4. Numero di record nella cadence
  5. Stato
È possibile filtrare le cadence in base ai moduli per cui sono destinate e al loro stato attivo.

Pagina di configurazione della Cadence

Nella pagina di dettaglio della Cadence, è possibile visualizzare la configurazione dei follow-up per la particolare Cadence. All'inizio, saranno disponibili opzioni per aggiungere fino a cinque follow-up, che continueranno ad aumentare man mano che si aggiungono ulteriori follow-up successivi.

Per il follow-up iniziale, è possibile inviare un'Email, creare un'Attività, una Chiamata o un messaggio WhatsApp.

In base ai possibili risultati del follow-up iniziale, è possibile configurare i follow-up successivi.
Notes
Note: 
  1. Il follow-up tramite chiamata non è supportato per il modulo Trattative.
  2. È necessario avere WhatsApp Business abilitato in Business Messaging nella propria organizzazione per creare follow-up WhatsApp.

Quando un record viene aggiunto a Cadences, l'elenco correlato nella pagina di dettaglio del record mostra tutti i relativi dettagli. È inoltre possibile personalizzare le colonne per i dettagli delle cadence che si desidera visualizzare nell'elenco correlato.


Configurazione

La configurazione di Cadences è un processo in due fasi.

Fase 1 - Scelta del pubblico di destinazione 

Cadences in Zoho CRM è specifico per modulo e l'utente può scegliere il pubblico di destinazione per le Cadences tra:
  1. Iscrizione manuale: Scegliere gli utenti target successivamente, dopo la creazione delle Cadences
  2. Vista personalizzata: Le viste personalizzate nel modulo scelto


Notes

Nota: 

  1. È possibile targetizzare record in tutti i moduli basati sugli utenti, inclusi i moduli definiti dal sistema come Lead, Contatti, Account, Trattative e Preventivi, nonché i moduli personalizzati.
  2. Le viste personalizzate con determinate configurazioni non possono essere utilizzate per l'iscrizione alle Cadence. Sebbene tali viste appaiano nell'elenco di selezione durante la configurazione, verrà mostrato un errore al salvataggio se è presente una delle seguenti condizioni:
    1. La vista personalizzata include il campo Nome Campagna nel modulo Lead o Contatti.
    2. La vista personalizzata utilizza un elenco di selezione multipla con uno di questi comparatori: Includi tutti, Includi qualsiasi, Escludi tutti o Escludi qualsiasi.
    3. La vista personalizzata include criteri da moduli correlati.
    4. La vista personalizzata include il comparatore "appartiene a" per il campo utenti.
  3. Un utente senza autorizzazione di accesso ai record può comunque iscrivere un record in una cadence, a condizione che disponga dell'autorizzazione API Enroll.
Fase 2 - Configurazione dei follow-up 
In Cadences, è possibile configurare tre tipi di follow-up:
  1. Email
  2. Attività
  3. Chiamate 
  4. WhatsApp
Ogni tipo di follow-up dispone di opzioni di configurazione specifiche per soddisfare le Sue esigenze

Creazione di una Cadence

Durante la configurazione delle Cadences, ricordi di considerare le opzioni di targeting del pubblico, configurare attentamente i follow-up e comprendere le implicazioni della disattivazione e riattivazione di una Cadence.

 

Creazione di una cadence

  1. Accedere alla pagina Setup e navigare su Cadences sotto Automation.

  2. Fare clic su Create Cadence.

  3. Nel pop-up Create Cadence:

  1. Fornire il nome della cadence.

  2. Selezionare il modulo per il quale si sta configurando la cadence.

  3. Descrivere la cadence se necessario.

  4. Selezionare dalle opzioni nel menu a discesa Who is this for? - Record iscritti manualmente o record in una vista personalizzata.

  5. Per Records in a custom view:

    1. Selezionare dall'elenco delle viste personalizzate disponibili per le quali le Cadences dovrebbero essere applicabili.

    2. Verificare se i nuovi record devono essere iscritti in questa vista personalizzata immediatamente all'aggiunta e specificare il periodo di tempo per quando i record dovrebbero essere iscritti nella Cadence.

  1. Fare clic su Next.

Configurazione dei follow-up 

Primo follow-up 

Una volta creata la Cadence, sotto Follow-up 1, fare clic su Add Follow-up.


 

Per il follow-up via email:

  1. Selezionare quando attivare questo follow-up: Immediatamente dopo l'iscrizione, o dopo una durata specifica, come giorni, settimane o mesi. Il campo numerico apparirà scegliendo giorni, settimane e mesi.

  2. Selezionare l'indirizzo email del destinatario dai campi email all'interno del record. 
    Scegliere dal modulo specifico o dai moduli correlati.

  3. Scegliere il modello email e associarlo.

  4. Inserire l'indirizzo email da cui deve essere inviato il follow-up email, nonché l'indirizzo email dove devono essere recapitate le risposte.

  5. Fare clic su Save.

Per il follow-up tramite attività:

  1. Impostare quando eseguire l'attività: Immediatamente dopo l'iscrizione del record o dopo una durata specifica.
  2. Impostare il resto delle configurazioni per l'attività in base alle proprie esigenze.
  3. Fare clic su Save.

Per il follow-up tramite chiamata:

  1. Scegliere quando programmare la chiamata.
  2. Scegliere l'orario di inizio della chiamata.
  3. Selezionare il proprietario della chiamata.
  4. Impostare lo scopo della chiamata e descrivere l'agenda della chiamata.
  5. Aggiungere o rimuovere campi aggiuntivi - Oggetto e Promemoria - in base alle proprie esigenze.
  6. Fare clic su Save.
Per il follow-up WhatsApp:

  1. Scegliere quando programmare la notifica WhatsApp.
  2. Impostare un nome per essa.
  3. Selezionare i destinatari.
  4. Selezionare il modello di messaggio dall'elenco dei modelli di messaggi WhatsApp.
  5. Fare clic su Save.
Notes
Nota:
  1. Quando un messaggio WhatsApp non viene recapitato per motivi specifici di WhatsApp (come limiti di messaggi o se il destinatario ha bloccato l'azienda), il sistema tenterà i follow-up. Tuttavia, i follow-up non verranno tentati se l'errore è causato da problemi di sistema come numeri di telefono mancanti o valori di campo errati.

Follow-up successivi 

Una volta creato il primo follow-up, è possibile iniziare a configurare i follow-up successivi che verranno attivati in base alle azioni sul primo follow-up o sui follow-up precedenti. Ad esempio, se il primo follow-up è un'email, i follow-up successivi possono essere attivati in base alle azioni email come se l'email è stata aperta, rimbalzata e così via.

 

Per configurare i follow-up successivi

1.1 Quando il follow-up precedente era un'email

Quando il follow-up precedente era un'email, è possibile configurare i follow-up successivi in base alle azioni intraprese sull'email.
Azioni consentite: Aperta, Rimbalzata, Risposto, Cliccata, Inviata, Disiscritto

Follow-up via email

  1. Fare clic sull'icona più per aggiungere un nuovo follow-up e selezionare Email.
  2. Scegliere se attivare questo follow-up immediatamente o dopo un tempo specificato.
  3. Impostare l'azione intrapresa sull'email precedente che dovrebbe attivare il secondo follow-up.

  4. Configurare il resto dei dettagli del follow-up email in base alle proprie esigenze.
  5. Fare clic su Save. 
Alert
Importante: 
  1. Solo le organizzazioni nella nuova configurazione email possono utilizzare Risposto come criterio per attivare l'azione di follow-up. Tutti gli altri criteri sono disponibili sia per la nuova che per la vecchia configurazione email. 
Follow-up tramite attività
  1. Fare clic sull'icona più per aggiungere un nuovo follow-up e selezionare Task.
  2. Selezionare dall'elenco delle azioni quando attivare il follow-up tramite attività e configurare l'attività in base alle proprie esigenze.
  3. Fare clic su Save.

Follow-up tramite chiamata

  1. Fare clic sull'icona più per aggiungere un nuovo follow-up e selezionare Call.
  2. Selezionare dall'elenco delle azioni quando attivare il follow-up tramite chiamata e programmare la chiamata in base alle proprie esigenze.
  3. Fare clic su Save.

1.2 Quando il follow-up precedente era un'attività

Quando il follow-up precedente era un'attività, è possibile configurare i follow-up successivi in base alle azioni intraprese sull'attività.
Azioni consentite: Non iniziata, Differita, In corso, Completata, In attesa di input

Follow-up via email

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Email.
  2. Scegliere quando attivare l'email.
  3. Selezionare l'azione intrapresa sull'attività precedente che dovrebbe attivare l'email.
  4. Configurare i dettagli dell'email in base alle esigenze.
  5. Fare clic su Save.

Follow-up tramite attività

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Task.
  2. Scegliere quando attivare l'attività.
  3. Selezionare l'azione intrapresa sull'attività precedente che dovrebbe attivare il nuovo follow-up.
  4. Configurare i dettagli dell'attività in base alle proprie esigenze.
  5. Fare clic su Save.

Follow-up tramite chiamata

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Call.
  2. Scegliere quando programmare la chiamata.
  3. Selezionare l'azione intrapresa sull'attività precedente che dovrebbe attivare la programmazione della chiamata.
  4. Configurare i dettagli della chiamata in base alle proprie esigenze.
  5. Fare clic su Save.

1.3 Quando il follow-up precedente era una chiamata

Quando il follow-up precedente era una chiamata, è possibile configurare i follow-up successivi in base alle azioni intraprese sulla chiamata.
Azioni consentite: Programmata, Completata, Scaduta, Annullata

Follow-up via email

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Email.
  2. Scegliere quando attivare l'email.
  3. Selezionare l'azione intrapresa sulla chiamata precedente che dovrebbe attivare l'email.
  4. Configurare i dettagli dell'email in base alle proprie esigenze.
  5. Fare clic su Save.

Follow-up tramite attività

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Task.
  2. Scegliere quando attivare l'attività.
  3. Selezionare l'azione intrapresa sulla chiamata precedente che dovrebbe attivare l'attività.
  4. Configurare i dettagli dell'attività in base alle esigenze.
  5. Fare clic su Save.

Follow-up tramite chiamata

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Call.
  2. Scegliere quando programmare la chiamata.
  3. Selezionare l'azione intrapresa sulla chiamata precedente che dovrebbe attivare la programmazione della chiamata.
  4. Configurare i dettagli della chiamata in base alle proprie esigenze.
  5. Fare clic su Save.

1.4 Quando il follow-up precedente era WhatsApp

Quando il follow-up precedente era un WhatsApp, è possibile configurare i follow-up successivi in base allo stato del messaggio WhatsApp.
Azioni consentite: Consegnato, Non riuscito

Follow-up via email

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Email.
  2. Scegliere quando attivare l'email.
  3. Selezionare lo stato del messaggio WhatsApp precedente che dovrebbe attivare l'email.
  4. Configurare i dettagli dell'email in base alle proprie esigenze.
  5. Fare clic su Save.

Follow-up tramite attività

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Task.
  2. Scegliere quando attivare l'attività.
  3. Selezionare lo stato del messaggio WhatsApp precedente che dovrebbe attivare l'attività.
  4. Configurare i dettagli dell'attività in base alle esigenze.
  5. Fare clic su Save.

Follow-up tramite chiamata

  1. Fare clic sull'icona più e selezionare Call.
  2. Scegliere quando programmare la chiamata.
  3. Selezionare lo stato del messaggio WhatsApp precedente che dovrebbe attivare la chiamata.
  4. Configurare i dettagli della chiamata in base alle proprie esigenze.
  5. Fare clic su Save.
Alert
Nota:
  1. Le risposte alle email delle Cadence non verranno acquisite o tracciate quando viene utilizzato un indirizzo email di dominio pubblico (ad esempio, Gmail) come mittente. In tali casi, viene aggiunto un dominio "@viazohocrm" per conformarsi alle politiche email, il che impedisce alle risposte di raggiungere l'account email configurato con IMAP. Di conseguenza, Cadences non può rilevare o categorizzare le risposte dei clienti.
  2. È possibile iscrivere fino a 10.000 record in una Cadence in una singola azione. Questo limite si applica sia all'iscrizione manuale che all'iscrizione automatica tramite vista personalizzata.

Limiti di follow-up per le Cadences 

Piano
Limite creazione Cadences
(per modulo)
Limite Cadences attive
(per modulo)
Follow-up massimi combinati
(inclusi Email, Attività, Chiamata, WhatsApp - per Cadence)
Standard
20
10
18
Professional
40
20
 40
Enterprise 
60
30
70
Ultimate
70
50
90

Clonazione di una Cadence

È possibile clonare una Cadence e riutilizzarla, ma si prega di notare che la clonazione è supportata solo all'interno dello stesso modulo.

Per clonare una Cadence
  1. Nella pagina elenco Cadence, fare clic sull'icona dei puntini di sospensione (tre punti) accanto alla Cadence che si desidera clonare.
  2. Fare clic su Clone.
  3. Nel pop-up Clone Cadence, inserire un nome per la Cadence clonata, aggiungere una descrizione se necessario e definire a chi è destinata.

Annullamento dell'iscrizione dei record dalle Cadences 

Alert
Alcune funzionalità vengono distribuite in fasi e saranno accessibili ad account selezionati.
Nella pagina di configurazione delle Cadences, è possibile aggiungere proprietà per l'annullamento automatico dell'iscrizione dei record da una Cadence. 

È possibile scegliere di annullare automaticamente l'iscrizione dei record in quattro modi:

  • Non rientrano più nei criteri della vista personalizzata: Se i record non soddisfano più i criteri della vista personalizzata che li ha originariamente iscritti nella Cadence, verranno automaticamente rimossi. Eventuali follow-up programmati o in corso verranno annullati in quel momento.

    NotesNota: Per le Cadences basate sui criteri della vista personalizzata, una volta che un record è iscritto, continuerà attraverso i follow-up anche se non soddisfa più i criteri, a meno che non sia configurata una condizione di annullamento dell'iscrizione per rimuovere automaticamente i record che non rientrano nei criteri della vista personalizzata.

  • Criteri di follow-up: Quando viene soddisfatta una specifica condizione di follow-up, ad esempio se il risultato della chiamata è contrassegnato come numero non valido, nessuna risposta o occupato, il sistema può agire di conseguenza e annullare l'iscrizione del record. È possibile impostare criteri basati sul follow-up per

    • Email

    • Chiamata

    • Attività


  • In una data specifica


  • Criteri del record: Quando il record soddisfa determinati criteri, ad esempio quando lo stato del lead viene modificato (es. Stato Lead = Non interessato), il record verrà automaticamente rimosso dall'iscrizione.

Note:
  1. Se una Cadence viene disattivata a metà percorso, tutte le azioni programmate ma non ancora eseguite verranno interrotte e non procederanno. Questo include tutte le azioni future pianificate all'interno della Cadence al momento della disattivazione.
  2. Al momento della ripubblicazione, se un follow-up viene modificato e include record già programmati, la Cadence per quei record verrà contrassegnata come interrotta e i record verranno rimossi dall'iscrizione.
  3. Se un record soddisfa sia i criteri di iscrizione che di annullamento dell'iscrizione, il record verrà saltato e non verrà iscritto affatto, indipendentemente dal fatto che il follow-up sia immediato o programmato.
  4. Se un record soddisfa sia i criteri di annullamento dell'iscrizione che il trigger del follow-up contemporaneamente, verrà rimosso dall'iscrizione anziché attivare l'azione di follow-up. L'annullamento dell'iscrizione ha la priorità.
  5. Se una Cadence è inattiva al momento dell'annullamento programmato dell'iscrizione, il record verrà comunque rimosso per mantenere la coerenza del processo.

Aggiunta di record alle Cadences 

In base al tipo di Cadence, i record vengono aggiunti in modi diversi.

Per l'iscrizione manuale 

Gli utenti devono aggiungere manualmente i record alla Cadence quando è configurata per l'iscrizione manuale.

Pagina di dettaglio del record

  1. Fare clic sui puntini di sospensione nella pagina di dettaglio del record.
  2. Fare clic su Add to Cadence.
  3. Selezionare le Cadences a cui aggiungere il record dal popup.
  4. Fare clic su Add to Cadence.
Oltre alla vista elenco, esiste un elenco correlato 'Cadences' che mostra tutte le Cadences collegate a un particolare record. Questo elenco fornisce dettagli come il nome della Cadence, la data di inizio per il record e lo stato corrente della Cadence. Inoltre, è possibile iscrivere record nelle Cadences direttamente da questo elenco facendo clic sul pulsante Add Cadences. Apparirà un pop-up che consente di selezionare le Cadences desiderate per l'iscrizione del record. 

Azione di massa

È inoltre possibile aggiungere più record a una Cadence o annullarne l'iscrizione in un'unica operazione con l'aiuto dell'azione di massa. Basta selezionare i record nella vista del modulo e fare clic su Cadences sotto Actions. 

Report Cadence 

È possibile analizzare i report per monitorare le prestazioni delle proprie Cadences.
Nella pagina di configurazione della Cadence, fare clic su View Reports.


Qui è possibile visualizzare le metriche per le diverse azioni intraprese su email, attività e chiamate nella Cadence specifica. È inoltre possibile visualizzare il report in una vista a imbuto, mostrando le statistiche per ogni follow-up nelle diverse fasi dell'imbuto.


Re-iscrizione dei record rimossi

Alert
Alcune funzionalità vengono distribuite in fasi e saranno accessibili ad account selezionati.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario riportare i record in una Cadence dopo che sono stati precedentemente rimossi. Ad esempio, quando un follow-up è stato interrotto a metà, la Cadence è stata completata o il record è uscito dai criteri della Cadence e successivamente si è qualificato di nuovo.

Per tali record, Cadences supporta sia la re-iscrizione manuale che quella automatica basata su criteri, con opzioni per Riprendere o Riavviare la cadence, a seconda dello stato della Cadence:

  1. Se la Cadence precedente era incompleta o interrotta, è possibile:
    1. Riprendere da dove si era interrotta in base all'ultimo passaggio di follow-up, oppure
    2. Riavviare la Cadence dall'inizio.
  2. Se la Cadence è stata completata, è possibile riavviarla dall'inizio.

Re-iscrizione manuale

È possibile re-iscrivere manualmente i record dai seguenti punti. 

  1. Vista dettaglio record:
    1. Quando si fa clic su Enroll to Cadence, verranno visualizzate tutte le Cadences applicabili, incluse quelle in cui il record era precedentemente iscritto.
    2. Se una Cadence era incompleta o interrotta, apparirà un prompt che chiede di scegliere Riprendi o Riavvia.
  2. Vista elenco (iscrizione massiva): 
    Quando si effettua un'iscrizione massiva dalla vista elenco, il sistema verifica lo stato della Cadence di ogni record:
    1. Se alcuni record erano Interrotti o Non riusciti, verrà chiesto di Riprendere o Riavviare.
    2. Se la Cadence era Completata, Riavvia sarà l'unica opzione.
    3. Se le attività di follow-up sono mancanti, non sarà possibile riprendere e la Cadence dovrà essere riavviata.

Re-iscrizione automatica

Per le Cadences che iscrivono record da una vista personalizzata, è possibile configurare le proprietà di re-iscrizione.
Queste proprietà di re-iscrizione possono essere configurate da due punti:
  1. Pagina di configurazione della Cadence

  2. Pop-up Crea Cadence

È possibile scegliere di re-iscrivere automaticamente i record quando una cadence termina o quando viene interrotta. Scegliere se farlo immediatamente o dopo un tempo prestabilito.
  1. Quando la Cadence è completata: Re-iscrivere i record e riavviare la cadence.
  2. Quando la Cadence è interrotta: Re-iscrivere i record e riprendere (continuare da dove si era interrotta) o riavviare la cadence.
Questo consente di decidere se i record che ritornano devono riprendere da dove si erano interrotti o passare attraverso la Cadence dall'inizio, senza intervento manuale.
Notes
Note:
  1. I record con attività di follow-up mancanti o eliminate non possono essere ripresi e devono essere riavviati.
  2. Le regole di re-iscrizione configurate si applicano solo alle Cadences basate su Viste Personalizzate.
  3. Limite predefinito: 3 re-iscrizioni per Cadence (specificamente per il riavvio) per prevenire cicli infiniti.
Vedi anche >> FAQ: Cadences

Panoramica

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