Codifica a colori dei valori delle liste di selezione

Autorizzazione richiesta

Gli utenti con autorizzazione alla personalizzazione dei moduli possono abilitare la codifica a colori delle liste di selezione.

È possibile codificare a colori fino a 100 valori di liste di selezione in un modulo

Visualizzazione dei valori colorati 

1. Creazione del record - Come indicatori colorati accanto ai valori della lista di selezione.
2. Nella Pagina dettaglio record
3. Nella Vista Canvas e nella Vista elenco - Racchiudendo il valore della lista di selezione in una forma a capsula.
4. Nella Vista Kanban , l'intestazione del riquadro kanban verrà visualizzata nel colore assegnato quando viene scelta l'opzione multicolore.
5. In Grafici e Dashboard - Quando i valori della lista di selezione vengono utilizzati per creare grafici, assumeranno il colore assegnato.
6. Nella Pipeline delle trattative - Ogni fase verrà visualizzata con il colore assegnato.
   

Punti da ricordare:

1. Un colore può essere utilizzato più volte per valori diversi. Ad esempio, Chiusa persa e Chiusa - persa per concorrenza possono essere entrambe rappresentate in colore rosso.
   
2. Il numero di campi lista di selezione che possono essere codificati a colori in un modulo varia per ogni edizione;
   

1. Standard: 2 per modulo
2. Professional: 5 per modulo
   
3. Enterprise: 10 per modulo
4. Ultimate: 15 per modulo
   

1. In ogni campo lista di selezione, è possibile colorare un totale di 100 valori (inclusi i valori utilizzati e non utilizzati). 
2. Gli amministratori o gli utenti con autorizzazione alla personalizzazione dei moduli possono aggiungere o modificare i colori dei campi lista di selezione. 
   
3. I valori delle liste di selezione per Report e Criteri non possono essere codificati a colori al momento.
   
4. I valori delle liste di selezione per tutti i moduli, ad eccezione di Tasks, Calls, Appointments, e Services, possono essere codificati a colori.
5. La colorazione dei campi lista di selezione non è specifica per utente, ma per organizzazione. Pertanto, i singoli utenti non possono impostare o modificare i colori per il proprio account CRM. 
   

Abilitazione della codifica a colori per i campi lista di selezione

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.  Il modulo si riferisce alle schede Lead, Account, Contatti, ecc.
2. Fare clic sul modulo desiderato e selezionare un Layout .
   
3. Nell'editor del Layout, andare al campo lista di selezione desiderato, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare Edit Properties.
   
4. Nella pagina Pick List Properties , selezionare Enable color for picklist options.
   
5. Fare clic sulla barra dei colori e cambiare il colore; è possibile selezionare più colori dalla tavolozza. Un testo di esempio con il colore selezionato apparirà come anteprima sopra la tavolozza.
   
6. Fare clic su Done e Save per salvare il layout.
   

Abilitazione della codifica a colori per la lista di selezione delle Trattative

1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
   
2. Andare al modulo Deals e selezionare un layout .
   
3. Nel campo Stage , fare clic sull'icona Altro e selezionare Stage-Probability Mapping
   
   
4. Nella pagina Stage-probability mapping , selezionare Enable color for picklist options.  Questo popolerà i colori predefiniti per ogni fase. 
   
5. Fare clic sulla barra dei colori per cambiare i colori secondo le proprie preferenze.
   
6. Fare clic su Done e Save .
   

Abilitazione della codifica a colori per le Riunioni