Wizards

Cos'è un Wizard?

Disponibilità

Autorizzazione necessaria

Gli utenti con l'autorizzazione Personalizzazione Modulo possono creare, modificare ed eliminare i Wizard.

Casi d'uso consigliati

Visualizzare diverse sezioni di un record come dati utente, storia lavorativa, qualifiche scolastiche, dettagli assicurativi ecc., in un'unica vista può generare confusione. Mostrare invece ciascuna sezione come pulsanti separati nella schermata principale consentirà ai rappresentanti commerciali o agli utenti del portale di navigare facilmente tra le sezioni in base alle esigenze. 

Questo approccio può essere utile nei processi in cui i moduli di candidatura sono estesi e l'utente desidera saltare alcuni dettagli al momento, come richieste di prestito, selezione immobiliare, presentazione di visti ecc. 

Modulo assicurativo: Un modulo semplice e interattivo per l'acquisto di assicurazioni rende la compilazione molto più facile e fluida. È possibile incorporare la propria applicazione software nel wizard utilizzando i widget e consentire al creatore del record di verificare se il richiedente ha altre assicurazioni con la vostra azienda o se la sua domanda è stata rifiutata in passato e il motivo del rifiuto. Quindi, durante la creazione del record, l'utente può accedere al database aziendale per verificare le informazioni prima di salvare il record. 

Modulo di ammissione universitaria: Il modulo di domanda per l'ammissione all'università è molto più comprensibile e ordinato con l'aiuto di un wizard. Schermate separate vengono utilizzate per acquisire dettagli aggiuntivi come progetti, presentazioni ecc., il che riduce le possibilità di trascurare dettagli importanti durante l'invio. Il database può essere incorporato nel wizard per consentire al creatore del record di compilare automaticamente il numero di ammissione e l'ID di registrazione di un utente esistente utilizzando il widget. 
 

Modulo di acquisto prodotto: Un modulo d'ordine prodotto è suddiviso in diverse schermate per gestire ordini di prodotti differenti. In questo modo gli agenti possono aprire direttamente il modulo d'ordine del prodotto per il quale il cliente desidera effettuare un ordine. Inoltre, gli agenti possono verificare se la consegna del prodotto è disponibile in una determinata area con l'aiuto del pulsante personalizzato senza dover lasciare la schermata del wizard. 

 

Elementi di un wizard 

In Zoho CRM, è possibile personalizzare la pagina di dettaglio del record utilizzando i wizard, per segmentare un singolo modulo in diversi segmenti concisi. Ogni sezione apparirà come una schermata e l'utente potrà navigare tra le schermate utilizzando pulsanti come avanti, salva, altro ecc. È possibile creare wizard sia nei moduli standard che personalizzati e anche attraverso layout diversi (è possibile aggiungere fino a 4 layout). 

È possibile selezionare i campi che devono apparire in ciascuna sezione e utilizzare diverse opzioni di formattazione per progettare un modulo unico (wizard) adatto alle proprie esigenze aziendali. Un wizard è composto dai seguenti elementi:

Campi

Componenti

Pulsanti

Pulsanti personalizzati

Campi

Tutti i campi, le sezioni e i sottomoduli aggiunti al layout verranno visualizzati nella scheda Campi. È possibile trascinare e rilasciare i campi desiderati in ciascun segmento. È inoltre possibile attivare l'opzione per aggiungere l'immagine del record nel wizard.

Si noti che non è possibile creare un campo da questa schermata.

Componenti

È possibile aggiungere un componente di testo a riga singola, un widget o un componente query al wizard. È possibile aggiungere fino a cinque componenti di testo, un widget e un componente query su una schermata del wizard.

1. Testo: Nel componente di testo è possibile utilizzare i campi unione per visualizzare le informazioni relative al record per gli utenti. Ad esempio, è possibile visualizzare un messaggio per il proprietario del record indicando che i dettagli dell'indirizzo per quel particolare record sono stati aggiunti con successo. Utilizzando i campi unione, i valori esatti dei campi verranno riflessi nel messaggio.
   
   
2. Widget: Utilizzando il widget è possibile passare informazioni dal Wizard al Widget e viceversa. Solo durante il passaggio di informazioni dal widget al wizard è necessario utilizzare la seguente API nell'SDK del widget:

   ---

   ZOHO.CRM.WIZARD. Post(data) [data è un oggetto JSON che contiene il valore che deve essere inserito nel record].
   data=
   {
   field_api_name: field_value
   }
   Esempio: L'API seguente passerà il cognome e il nome del cliente da un widget al wizard. 
   ZOHO.CRM.WIZARD.Post(
   {
   "Last_Name": "Brooks",
   "First_Name": "Nathan",
   ");
   

   ---

3. Query: Il componente Query nei Wizard è progettato per aiutare gli utenti a gestire e raccogliere dati in modo più efficiente, fornendo azioni predeterminate basate sui risultati di una query di ricerca.
   
   Il componente Query funziona come un campo di ricerca con un parametro di ricerca e un comparatore preimpostato, che viene successivamente confrontato con un campo nel modulo corrente o correlato.
   
   Il componente query include diverse funzionalità che possono essere utilizzate in modi differenti. Ad esempio, quando vengono trovati record corrispondenti in una ricerca query, è possibile configurare azioni per:
1. Scegliere un record da un insieme di opzioni idonee e salvarlo in un campo di ricerca.
   
2. Navigare verso una schermata specifica.
   
3. Visualizzare un widget nella schermata corrente.
   
4. Visualizzare un messaggio pop-up.
   
5. Visualizzare un messaggio all'interno di un elemento di testo.
   
6. Visualizzare un messaggio inline all'interno di un campo.
   
   

   Inoltre, se la ricerca nel componente query non trova record corrispondenti, è possibile creare un record nel modulo corrente o correlato, oltre alle azioni descritte sopra.
   
   Ogni azione può avere un sotto-criterio statico aggiuntivo per decidere se l'azione deve essere attivata.
   
   

   
   Il componente è progettato per essere riutilizzato all'interno di qualsiasi wizard appartenente allo stesso modulo, con solo la sezione delle azioni modificabile. Il campo di destinazione e l'aspetto del comparatore del componente rimangono costanti.

Note:

1. È consentito un solo componente query per schermata, mentre ogni wizard può contenere fino a cinque componenti query.
   
2. È possibile creare un massimo di 3 componenti query per modulo.
   
3. Ogni schermata del wizard deve contenere un solo componente query.

1. Sezione: Una Sezione è un componente flessibile, con trascinamento della selezione, che consente di raggruppare più campi o sotto-aree all'interno di una singola schermata. Questo aiuta a categorizzare e annidare correttamente diversi elementi, come campi, componenti di testo, widget o sottomoduli. È possibile assegnare alla sezione un'etichetta descrittiva (ad es. "Dettagli assicurazione") o lasciare il titolo vuoto se non necessario.
   
   
1. Regole condizionali: Intere Sezioni possono essere mostrate o nascoste in base all'input dell'utente, consentendo di adattare il flusso del wizard alle selezioni di ciascun utente.
2. Eliminazione e sezioni vuote:
   Non è possibile eliminare una Sezione se contiene solo campi obbligatori di sistema o sottomoduli.
   

Aggiungendo Sezioni al wizard, è possibile creare un'esperienza più organizzata e intuitiva per gli utenti, assicurando che le informazioni corrette siano raggruppate insieme e mostrate solo quando necessario.

Note:

1. È possibile avere fino a 10 sezioni per schermata.
   
2. È possibile utilizzare l'azione "Mostra Sezione" nella regola condizionale per mostrare o nascondere un'intera sezione.
3.  Se una sezione contiene campi obbligatori di sistema, non è possibile eliminare quella sezione o utilizzarla nell'azione "Mostra Sezione".
   

Pulsanti

I pulsanti possono essere utilizzati per salvare un record o per collegare diverse schermate. In una singola schermata è possibile aggiungere fino a 10 pulsanti. È possibile utilizzare un solo pulsante per collegare una schermata. A seconda dell'azione che si desidera far eseguire a questi pulsanti, è possibile denominarli: Salva, Avanti, Modifica, Nome prodotto ecc. È possibile specificare se un pulsante deve essere utilizzato per salvare un record selezionando l'opzione Usa questo pulsante per salvare il record. Ad esempio, è possibile selezionare questa opzione per assicurarsi che il record venga salvato quando l'utente fa clic sul pulsante Fatto, Invia o Salva.

Spesso può essere difficile rivedere e garantire l'accuratezza dei dettagli inseriti su più schermate prima di salvare un record. Per semplificare questa operazione, una volta abilitato un pulsante per salvare un record, è possibile anche scegliere se mostrare la schermata di riepilogo. È possibile decidere se mostrare il riepilogo durante la creazione del record, la modifica del record o sia durante la creazione che la modifica.

Una volta attivato il riepilogo, è possibile visualizzare i dettagli inseriti nelle varie schermate del wizard nella pagina di riepilogo. È possibile fare clic su Modifica su una schermata specifica e navigare direttamente per modificare le voci, prima di salvare il record.

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Ecco una video guida per visualizzare il riepilogo prima di salvare un wizard

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Nota: Per i pulsanti personalizzati, quando le opzioni di salvataggio e visualizzazione del riepilogo sono abilitate, la pagina di riepilogo apparirà per prima al clic. L'azione del pulsante personalizzato verrà eseguita facendo clic sul pulsante di salvataggio nella schermata di riepilogo.

Inoltre, è possibile attivare il pulsante Mostra messaggio di conferma per visualizzare un messaggio quando l'utente fa clic sul pulsante Salva. In aggiunta, è possibile utilizzare i campi unione per visualizzare messaggi personalizzati nel messaggio di conferma.

Per ogni pulsante è possibile definire la visibilità, lo stile e le azioni.

1. Visibilità 
   È possibile impostare la visibilità del pulsante su: mostra sempre, nascondi pulsante o disabilita pulsante. È inoltre possibile impostare condizioni per quando il pulsante deve essere nascosto o disabilitato, ad esempio, se i campi indirizzo di corrispondenza e indirizzo email sono vuoti, il pulsante Avanti deve essere disabilitato/nascosto.
   
   
2. Stile 
   È possibile selezionare la forma del pulsante come normale, arrotondato o curvo. Inoltre, è possibile scegliere tra i colori più utilizzati o utilizzare il selettore multiplo per scegliere colori avanzati adatti alle esigenze del proprio marchio.
   
   
4. Azioni
   È possibile impostare azioni come l'invio di notifiche email al proprietario del record ogni volta che si fa clic sul pulsante Invia. È inoltre possibile impostare azioni utilizzando webhook o scrivere azioni personalizzate. Ad esempio, è possibile scrivere un webhook per notificare gli studenti quando il loro modulo di domanda viene inviato al portale universitario.
   
   

Pulsanti personalizzati

Questi pulsanti possono essere utilizzati per eseguire azioni specifiche che comportano il recupero di dati dai moduli CRM, applicazioni di terze parti o altre applicazioni Zoho. Ad esempio, utilizzando un pulsante personalizzato è possibile: 

1. Verificare se il cliente è autorizzato per una licenza commerciale. È possibile recuperare informazioni pertinenti dall'ente municipale locale durante la creazione o la modifica del record nel wizard.
2. Verificare i dettagli del cliente e compilare automaticamente le informazioni dal sito web di terze parti nei campi CRM. 
3. Inviare informazioni sul record ad altre applicazioni per ulteriori elaborazioni. Se un determinato processo richiede che il cliente invii documenti per ulteriori elaborazioni, l'agente (creatore del record nel CRM) può premere il pulsante di invio dopo aver caricato i documenti necessari, il che trasmetterà le informazioni all'applicazione di terze parti.  
   
   

1. Andare su Impostazioni > Personalizzazione > Wizards.
   
2. Fare clic su Crea Wizard.
   
   
3. Nella pagina Crea un Wizard, inserire il Nome del Wizard, selezionare un Modulo dall'elenco a discesa e scegliere i Layout.
   
4. Per il tipo di creazione wizard, selezionare Vuoto se si desidera creare il wizard da zero, oppure selezionare Genera wizard.
5. Fare clic su Avanti.

1. • Fare clic su + Pulsante e selezionare Pulsante o Pulsante personalizzato. 
     
   • Se si seleziona Pulsante, procedere come segue: 
     
   • Fare clic sul Pulsante e inserire il Nome del pulsante.
     
   • È possibile trascinare i pulsanti per riposizionarli nella posizione desiderata.
     
   • Selezionare Usa questo pulsante per salvare il record, se si desidera salvare il record. 
     
   • Nella scheda Visibilità selezionare Mostra sempre, Nascondi o Disabilita pulsante. Fare clic su Imposta criteri per definire le condizioni per Nascondi o Disabilita pulsante.
     
   • Nelle schede Stile e Azione selezionare l'opzione desiderata. 
     
   • Fare clic su Fatto.
     Si verrà reindirizzati alla pagina principale di progettazione, dove sarà possibile aggiungere altre schermate.  
   • Nella pagina di progettazione del wizard, trascinare e rilasciare il cursore dal/i pulsante/i per aggiungere un'altra schermata.
     In alternativa, è possibile fare clic su Collega alla schermata che appare sopra il pulsante.
     
   • Se si seleziona il pulsante personalizzato, procedere come segue:
   • Fare clic su + Pulsante personalizzato per creare un pulsante o scegliere un pulsante dall'elenco visualizzato.
     I pulsanti personalizzati creati nell'account CRM verranno visualizzati qui. 
      
     
   • Nella pagina Crea il tuo pulsante, inserire il Nome del pulsante e la Descrizione.
     
   • Selezionare un'azione per il pulsante personalizzato dalle funzioni esistenti o dalle azioni personalizzate presenti nell'elenco a discesa.
     

   • Se si scelgono le funzioni esistenti, verranno visualizzate le funzioni già presenti in Zoho CRM. È possibile configurare o duplicare le funzioni esistenti in base alle proprie esigenze.
     
     

   • Se si sceglie di scrivere una nuova funzione, fare clic su scrittura funzioni dall'elenco a discesa. Compilare i dettagli necessari e fare clic su salva: si verrà reindirizzati alla pagina IDE, dove sarà possibile scrivere le funzioni personalizzate.
     
     

   • Configurare i parametri in base alle proprie esigenze e fare clic su salva.
     
     

   • Il pulsante personalizzato verrà visualizzato nella pagina di progettazione del Wizard.
     
     

   • Modificare il Nome del pulsante e la Descrizione sotto Proprietà pulsante personalizzato, se necessario.

   • Selezionare Usa questo pulsante per salvare il record, se si desidera salvare il record.

   • Nella scheda Visibilità selezionare Mostra sempre, Nascondi o Disabilita pulsante. Fare clic su Imposta criteri per definire le condizioni per Nascondi o Disabilita pulsante.
     

   • In Stile selezionare l'opzione desiderata.
     

     
     
   • Se si scelgono le azioni personalizzate è possibile selezionare URL o Scheda web. Fornire i dettagli necessari e fare clic su salva.
     
     
     
     
     
   • Seguire gli stessi passaggi per aggiungere campi e pulsanti alle schermate successive.
     
   • Fare clic su Salva Wizard. 
     

Creazione di regole condizionali

Le regole condizionali all'interno dei Wizard consentono di creare modifiche dinamiche ai moduli in base all'input dell'utente. Sono definite da un insieme di criteri e azioni. I criteri sono condizioni che descrivono i valori del campo che devono essere soddisfatti. 

Un elenco di azioni che possono essere eseguite quando un criterio è soddisfatto:

1. Scegliere quando applicare la regola condizionale: È possibile selezionare se le regole condizionali verranno applicate solo quando il wizard viene creato, modificato o in entrambi i casi. Questo eviterebbe di applicare la regola ogni volta che un record viene modificato.
   
   
3. Definire la condizione che attiva le azioni della regola condizionale: Selezionare il campo dal primo menu a discesa, scegliere la condizione da definire e nel terzo campo specificare i campi da mostrare o nascondere in base alla regola. I campi della stessa schermata e di altre schermate sono visibili nel menu a discesa. Tuttavia, l'azione si applicherà solo alla schermata in cui è impostata la regola condizionale.
4. Mostra campi: Selezionare i campi da mostrare quando la condizione specificata è soddisfatta. 
5. Imposta campi obbligatori: Selezionare i campi da impostare come obbligatori
   
6. Imposta valore: In base ad alcune condizioni predefinite, è possibile impostare un valore per i campi.
   
   NOTA: I campi obbligatori di sistema non saranno disponibili nelle opzioni del campo Imposta valore.
7. Blocca campi specifici: È possibile bloccare i campi quando un criterio è soddisfatto. Nel caso di campi come il codice fiscale che non devono essere modificati ogni volta che si modifica un wizard, possono semplicemente essere bloccati.
   
   Dopo aver bloccato i campi, si avrà l'opzione di consentire le modifiche a profili specifici. È possibile semplicemente selezionare i profili che dovrebbero avere l'autorizzazione a modificare anche i campi bloccati, se necessario.
   
   
8. Mostra sottomodulo, Componenti di testo e Widget: Si avrà la possibilità di mostrare o nascondere i sottomoduli, i componenti di testo e i widget disponibili nella schermata specifica. È inoltre possibile impostare titoli per il componente di testo.
   

1. Visualizzare campi specifici basati sull'assicurazione, in base ai diversi tipi di assicurazione:
   Un unico modulo assicurativo può essere utilizzato per l'assicurazione auto e sanitaria. Durante la creazione del record, l'utente può accedere al modulo con i dati di contatto di base e il tipo di assicurazione. A seconda del tipo di assicurazione inserito, vengono mostrati i campi assicurativi pertinenti. 
   
2. Visualizzare un set di opzioni di sconto, in base alla risposta dell'utente al nome della regione:
   Un modulo d'ordine comune può essere utilizzato per effettuare ordini da diverse regioni del paese.  A seconda della regione inserita in un campo di testo "Nome regione", può essere visualizzato un elenco a scelta contenente un elenco di sconti disponibili per la regione specifica. Quindi, inserendo una regione come Sud America, verrà visualizzato un elenco a scelta "Sconti Sud America" con un set di opzioni di sconto.
3. Mostrare un sottomodulo lista ospiti solo ai partecipanti che scelgono di portare ospiti aggiuntivi:
   Un sottomodulo Dettagli ospiti viene utilizzato per creare un elenco di ospiti extra in un modulo di registrazione eventi. Questo deve apparire solo quando i partecipanti scelgono di portare ospiti. Quindi, quando il campo "Portare ospiti extra all'evento" è selezionato, apparirà il sottomodulo "Dettagli ospiti".
4. In un modulo di apertura conto bancario, i campi del tutore possono essere visualizzati nella terza schermata in base all'età del registrante inserita nella schermata iniziale. Questa condizione è configurata tramite una regola condizionale nella terza schermata, che dipende dai criteri che richiedono il valore del campo di input inserito nella prima schermata.
   
5. Nel caso del modulo di richiesta prestito, c'è un campo data di scadenza che viene compilato con la data prevista per il pagamento della rata EMI in base alla data corrente. In caso di alcune modifiche al record per altri campi come cambio di indirizzo o numero di telefono, la condizione verrà eseguita nuovamente e il campo data di scadenza verrà aggiornato in base alla data corrente. Il che idealmente non dovrebbe accadere. Questo potrebbe essere risolto specificando quando una particolare condizione deve essere eseguita.
   
6. Nel modulo di richiesta visto, in base allo scopo della visita verrà compilato il tipo di visto. Quando il record viene modificato, la condizione deve essere eseguita nuovamente e compilare il tipo di visto per evitare errori durante la compilazione o la modifica del modulo. 
   

1. Andare alla pagina di progettazione del Wizard.
2. Fare clic sul collegamento Imposta regola condizionale.
3. Fare clic sul pulsante +Crea regola condizionale.
   
4. Nel popup Regola condizionale,
   
1. Impostare l'attivazione della regola - Creazione e Modifica, Creazione, Modifica.
   
2. Definire la condizione.
   
3. Selezionare i campi dall'elenco a scelta multipla Mostra campi.
   
4. Selezionare dall'opzione dei campi in Imposta campi obbligatori.
   
5. Impostare il valore per un campo specifico.
   
6. Bloccare i campi dalla modifica.
   
7. Escludere profili specifici se necessario.
   
8. Mostrare i campi del sottomodulo.
   
9. Mostrare il componente di testo.
   
10. Mostrare il Widget.
    
5. Fare clic su Salva.
   

Cos'è un Wizard?