Alcune delle opzioni menzionate in questo documento vengono rilasciate in modo graduale e potrebbero essere disponibili solo per utenti specifici.

Cosa sono i componenti stage?

1. Conversioni alla fase successiva
   
2. Conversioni alla fase di vittoria
   
3. Stagnazione
   
4. Perdite o abbandoni
   
5. Ritardi nella convergenza
   

Disponibilità

Il componente stage è disponibile per le organizzazioni con edizioni Enterprise e Ultimate.

Scenari aziendali

1. Comprendere i pattern della pipeline
   Le pipeline di vendita sono insiemi di fasi presenti universalmente in tutti i tipi di aziende di successo. I dettagli possono variare ampiamente, ma la maggior parte delle pipeline ha la stessa forma generale: partono dalla fase di qualificazione e procedono verso analisi, proposta, negoziazione, processo decisionale e infine chiusura. Tutte queste fasi richiedono piena attenzione per produrre transazioni di successo. Tuttavia, spesso nel business non tutti i potenziali clienti si convertono, e ci sono molteplici possibili ragioni per le loro decisioni. Utilizzando lo strumento componente stage di Zoho CRM, è possibile sviluppare una comprensione completa del processo identificando come le conversioni si spostano da una fase all'altra, quanti record sono in attesa nella loro soglia e quanti si sono bloccati o hanno abbandonato.
   
   
2. Mitigare perdite e ritardi in uno scenario immobiliare
   Generare e convertire lead è una delle attività più impegnative nel settore immobiliare, sia perché i potenziali clienti hanno un'abbondanza di opzioni, sia semplicemente perché il settore immobiliare è un business costoso. In processi come questi con tempistiche lunghe, i ritardi nelle risposte e gli abbandoni sono piuttosto comuni.
   Tuttavia, questo è un motivo in più per avere un processo di monitoraggio ben strutturato e per creare un processo altamente personalizzato ed efficiente. È possibile inserire le fasi coinvolte nella conversione dei lead in un elenco a discesa (picklist) in modo che, al momento della creazione di un record, si possano definire le fasi target e determinare il tempo medio di attesa per ogni fase.
   Il componente stage genererà un report visivo dei pattern di conversione dei record, con dettagli come la durata di ogni fase, il numero di conversioni dirette alla fase vinta e il numero di abbandoni diretti alla fase persa.

Tipi di componenti stage

1. Scalinata base
   
2. Scalinata avanzata
   
3. Vista tabellare
   
4. Barre impilate

Scalinata base

1. Numero di record che entrano in ogni fase
   
2. Numero di conversioni alla fase successiva
   
3. Tasso di conversione
   
4. Numero di vittorie dirette da ogni fase
   
5. Numero di abbandoni diretti da ogni fase
   
6. Tasso di vittoria complessivo
   

Scalinata avanzata

1. Numero di record spostati
   
2. Numero di record spostati con ritardo
   
3. Numero di record in attesa
   
4. Numero di record bloccati
   

1. La fase "spostati" indica i record che sono progrediti a un'altra fase entro i tre giorni previsti.
   
2. La fase "spostati con ritardo" indica i record che sono stati spostati dopo il limite di tre giorni.
   
3. I record nella fase "in attesa" sono entro la soglia ma non ci sono movimenti.
   
4. I record "bloccati" hanno superato il tempo previsto e non si sono mai spostati.

Vista tabellare

Barre impilate

Nella rappresentazione a barre impilate, il componente stage è categorizzato secondo metriche simili.

Note:

1. Il grafico mostrerà anche i record che entrano direttamente nel processo in qualsiasi fase.
   
2. Il grafico non rappresenterà visivamente i record contrassegnati come chiusi-vinti al momento della creazione. Tuttavia, il conteggio sarà incluso nel tasso di vittoria complessivo.

Configurazione del componente stage

Il componente stage traccia i record da una fase all'altra durante l'intero processo aziendale. Per catturare questa transizione, il componente si basa su un campo elenco a discesa (picklist) in un modulo.

Prerequisiti

1. Assicurarsi di avere un elenco a discesa con valori che rappresentano le diverse fasi del processo di vendita.
   
2. Abilitare il tracciamento della cronologia per quel campo picklist nell'editor del layout.
   

1. Andare al modulo Analytics in Zoho CRM.
   Se non è elencato tra le schede dei moduli, sarà disponibile nel menu a tendina.
2. Fare clic sul pulsante Add component.
   
   
3. Nel pop-up Add Component, selezionare Stage dall'elenco.
   
   Verranno visualizzate le opzioni di stile disponibili.
   
   
4. Scegliere Basic staircase dalla pagina Choose stage style.
   
   
5. Nella pagina Configure component, procedere come segue:
   
1. Fornire un nome per il componente.
   
   
2. Selezionare il modulo e il campo picklist.
   
   Se è stato scelto il modulo Deals e sono state create più pipeline, verrà visualizzata la pipeline. È possibile selezionare la pipeline se è già stata creata.
3. Selezionare la durata per cui si desidera monitorare le conversioni della pipeline.
   
4. Fare clic su + Criteria Filter per specificare ulteriormente i criteri di filtro dei record.
   È possibile aggiungere fino a 10 criteri.
5. Se si desidera che i numeri grandi vengano visualizzati in formato abbreviato, abilitare Display as shortened numbers. Impostare il formato e selezionare i decimali.
   
   
6. Selezionare le fasi target che si desidera monitorare. È possibile scegliere una o più fasi target nella categoria vittoria/perdita.
   
   Quando non è configurata alcuna pipeline per il modulo Deals, i valori per le fasi target verranno recuperati automaticamente dalla mappatura fase-probabilità.
6. Fare clic su Save.

Note:

1. Per configurare i tipi di componenti scalinata avanzata, tabellare o barre impilate, ripetere i passaggi precedenti e rappresentare la fase di stallo. È possibile definire una durata comune per tutte le fasi o impostare una durata personalizzata per ogni fase separatamente.
   
   
2. È necessario impostare un minimo di un giorno come tempo medio per una fase.
   
3. È possibile creare un componente stage per campi picklist che hanno un minimo di due e un massimo di 50 valori.
   
4. Un modulo può avere un solo campo picklist con il tracciamento della cronologia abilitato. Pertanto, per qualsiasi modulo, è possibile creare un componente stage per un solo campo picklist.
   
5. L'utente deve selezionare un valore picklist per almeno una fase target.
   
6. Quando si abilita Display as shortened numbers, è possibile scegliere il formato (ad esempio, visualizzare le migliaia come K) e i decimali. Se è stato scelto il formato Milioni (M) e 2 decimali, il numero 135.532.000 verrà visualizzato come 135,53 M.
   
1. I formati supportati sono:
   Migliaia (K)
   Milioni (M)
   Miliardi (B)
   Lakhs (L)
   Crores (C)
   
2. Il numero di decimali supportati è: 0, 1, 2 e 3.
   
7. Oltre a visualizzare i lead non convertiti, è possibile anche visualizzare i lead convertiti basandosi sui componenti analitici del modulo Leads. Utilizzare il campo "Is Converted" nei filtri per visualizzare sia i lead convertiti che quelli non convertiti con i criteri "Is Converted is Selected" e "Is Converted is Not Selected" rispettivamente.
   
   
8. Per campi data/ora, valuta, numerici, riepiloghi roll-up e caselle di controllo: È possibile filtrare i record in base a valori specifici o confrontandoli con un campo simile.
   
   

Casi speciali

Caso non contabilizzato

Per il modulo Deals senza pipeline e altri moduli generali: Quando una fase (valore picklist) viene eliminata dal campo picklist, i record che si trovavano in quella fase eliminata rientreranno in una categoria chiamata Unaccounted (Non contabilizzati). Solo i record che sono in attesa o bloccati in quella fase eliminata verranno mostrati nella barra Unaccounted.

Per il modulo Deals con pipeline: Quando una fase viene eliminata da una particolare pipeline, i record che si trovavano in quella fase eliminata rientreranno nella categoria Unaccounted. Solo i record che sono in attesa o bloccati in quella fase eliminata verranno mostrati nella barra Unaccounted.

 

Oltre ai record associati a valori picklist eliminati, anche i record creati con un valore vuoto ("None") per il campo picklist rientreranno nella categoria Unaccounted.

Si prega di notare che se ci sono record solo nella barra Unaccounted, il componente stage visualizzerà il messaggio "No data available". Questo perché non è possibile effettuare un'analisi valida se ci sono solo dati non contabilizzati. Mostrare solo i dati non contabilizzati non avrebbe quindi senso in un componente stage.

Valori picklist sostituiti

Poiché il componente Stage funziona completamente in base alla cronologia tracciata, quando una fase (valore picklist) viene sostituita da un'altra fase - ad esempio se un record trattativa è passato attraverso qualification per raggiungere negotiation, e poi negotiation viene sostituito con qualification per un certo cambiamento nel processo aziendale - la trattativa verrà conteggiata due volte in qualification (il primo conteggio avviene quando è passata attraverso qualification, e il secondo conteggio è dovuto alla sostituzione della fase).

Quando un record viene riportato a una fase precedente

Poiché il flusso dei record viene tracciato, se un record viene riportato a una fase in cui si trovava precedentemente, il record verrà conteggiato due volte nella fase ripristinata.
Ad esempio, supponiamo che un lead venga spostato dallo stato lead contact in future, a contacted, a non qualificato, e poi riportato a contacted. Per questo lead, la fase contacted verrà conteggiata due volte. Questo perché il componente stage non traccia il conteggio dei record ma effettivamente il numero di volte in cui un record raggiunge ogni fase.

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