Collaborare utilizzando Zoho CRM Feeds
- Accedere al modulo di cui si desidera visualizzare i record inattivi/dormienti. Ad esempio, il modulo "Leads".
- Nel filtro avanzato sulla sinistra, scegliere tra i due parametri di filtro: record toccati o record non toccati, dai filtri definiti dal sistema.
- Definire i criteri del filtro e applicare il filtro per visualizzare i record toccati o non toccati.
- Per tutti i nuovi abbonamenti, le regole di auto-follow non saranno disponibili.
- Per gli utenti esistenti,
- Se ha configurato regole di auto-follow e ha record attivamente indicizzati in base ai criteri, solo le regole di auto-follow (tra le tre sopra menzionate) saranno mantenute nella Sua organizzazione.
- Se non ha configurato alcuna regola di auto-follow finora, la funzionalità sarà rimossa dalla Sua organizzazione.
- Se ha configurato regole di auto-follow e non ci sono/non c'erano record corrispondenti ai criteri creati, la funzionalità sarà rimossa dalla Sua organizzazione. Tuttavia, se desidera mantenere la funzionalità, scriva al nostro team di supporto (support@zohocrm.com) per convalidare la Sua richiesta di conservazione.
La funzionalità Feeds in Zoho CRM offre una piattaforma di questo tipo dove è possibile condividere apertamente le proprie opinioni e discutere questioni con i membri del team per accelerare il processo decisionale. Inoltre, Feeds fornisce anche aggiornamenti sui record importanti che si seguono, come chi ha aggiornato un record, quali modifiche sono state apportate a un record, ecc.
Con Feeds nel Suo account Zoho CRM, può:
- Pubblicare messaggi in Feeds per condividerli con tutti gli utenti della Sua organizzazione.
- Pubblicare messaggi in un Gruppo per condividerli con i membri del gruppo.
- Menzionare un utente, un ruolo o un gruppo nei messaggi di stato.
- Inviare messaggi diretti privati ai colleghi.
- Commentare i messaggi di stato e rispondere ai messaggi privati.
- Seguire automaticamente i record creando regole di auto-follow.
- Allegare documenti ai messaggi pubblicati.
- Ricevere notifiche per le menzioni e le modifiche apportate ai propri record e a quelli seguiti.
Comprendere Feeds
Verranno elencati tutti i messaggi di stato, le menzioni, i commenti, i messaggi diretti, le modifiche apportate ai record di proprietà, l'aggiunta di note ai record, l'eliminazione di record, ecc.
I feed possono essere ulteriormente filtrati in base ai moduli e al periodo di tempo.
Menzionare altri utenti, gruppi o ruoli nei messaggi di stato. Gli utenti associati ai gruppi o ruoli menzionati potranno visualizzare il messaggio nella loro bacheca Feeds.
Seguire i record che sono importanti per Lei. I record di Sua proprietà saranno seguiti automaticamente. Può utilizzare il pulsante Follow per seguire manualmente i record o creare regole di auto-follow per seguire i record di altri.
- La menziona in un commento o messaggio. Riceverà notifiche email solo per le menzioni.
- Apporta modifiche ai record di Sua proprietà.
- Apporta modifiche ai record che segue.
I commenti aggiunti per l'aggiornamento di un record saranno aggiunti come nota per il record. Inoltre, le note aggiunte a un record saranno disponibili in Feeds come commento.
È possibile dare un rapido sguardo ai dettagli del biglietto da visita per gli aggiornamenti dei record in Feeds.
- I record di Sua proprietà saranno seguiti automaticamente. Può anche utilizzare il pulsante Follow per seguire manualmente i record o creare regole di auto-follow per seguire i record di altri.
- I Feeds sono disponibili solo per gli ultimi 60 giorni.
- Il messaggio di stato deve essere entro i 32000 caratteri.
-
È possibile caricare file in due posizioni:
- Durante la pubblicazione di un messaggio di stato - È possibile caricare un massimo di 5 file alla volta. La dimensione totale dei file deve essere entro i 20 MB. Ogni file non deve superare i 4 MB.
- Durante la pubblicazione di un commento per un messaggio di stato - È possibile caricare un massimo di 5 file. La dimensione totale dei file deve essere entro i 20 MB.
- Durante la pubblicazione di un messaggio di stato - È possibile caricare un massimo di 5 file alla volta. La dimensione totale dei file deve essere entro i 20 MB. Ogni file non deve superare i 4 MB.
- È possibile eliminare i propri messaggi in Feeds.
- Quando un utente La menziona in un messaggio/commento o menziona il gruppo di cui fa parte, riceverà un'email di notifica e sarà anche notificato nel Suo account Zoho CRM.
Creare Gruppi
Potrebbe avere un gruppo marketing, diversi gruppi vendite, un gruppo per i team leader e i manager e molti altri gruppi chiusi. Comunicare all'interno di questi circoli chiusi per collaborare facilmente e condividere informazioni è un problema comune in un'organizzazione. La soluzione è creare gruppi all'interno di Feeds. Qualsiasi discussione in corso all'interno di un gruppo, file condivisi nel gruppo, messaggi di stato, ecc., possono essere accessibili dagli utenti del gruppo. È inoltre possibile menzionare il proprio gruppo nei messaggi o inviare messaggi privati al gruppo.
- È possibile creare gruppi solo se si dispone dell'autorizzazione Gestisci Gruppi nel profilo.
Per creare un gruppo dalla scheda Feeds
- Nella scheda Feeds, fare clic sull'icona Create Group.
-
Nella pagina New Group, eseguire le seguenti operazioni:
- Specificare il Group Name e la Description per il gruppo.
- Nella sezione Group Source, selezionare i membri del gruppo. È possibile selezionare utenti, ruoli, ruoli e subordinati, gruppi, territori, territori e sotto-territori e diversi gruppi come membri del nuovo gruppo.
- Specificare il Group Name e la Description per il gruppo.
- Fare clic su Save.
Facendo clic su un gruppo, è possibile visualizzare i feed del gruppo e anche i membri associati al gruppo.
Modificare le Preferenze Feeds
Feeds è un ottimo modo per tenere sotto controllo i record che Le interessano. Tuttavia, se ritiene che la sezione Feeds sia troppo affollata con ogni tipo di aggiornamento, può scegliere i moduli da cui desidera ricevere aggiornamenti. Ad esempio, se desidera visualizzare solo gli aggiornamenti su Deals e Accounts e non su Leads, può semplicemente deselezionare Leads dalle impostazioni Feeds Preference. Questo bloccherà tutti i Feeds relativi al modulo Leads.
Le impostazioni di Feeds Preference sono definite dall'Amministratore e sono applicabili a tutti gli utenti dell'account dell'organizzazione CRM.
Per modificare le Preferenze Feeds
- Nella scheda Feeds, fare clic su Feeds Preference.
- Scegliere i moduli da cui si desidera ricevere aggiornamenti.
- Fare clic su Save.
Aggiungere Regole di Auto-Follow
Le Regole di Auto-Follow, come suggerisce il nome, consentono di seguire automaticamente i record importanti. Quando un record soddisfa i criteri specificati nella Regola di Auto-Follow, il record viene automaticamente seguito. Le modifiche apportate ai record seguiti vengono elencate nella scheda Feeds in Zoho CRM. Questo aiuta a tenere traccia delle attività e degli aggiornamenti di quei record importanti.
Consideri questo scenario: Lei è a capo del reparto vendite della Sua azienda e desidera ricevere aggiornamenti su tutti gli affari importanti che hanno un'opportunità superiore a $1000. Invece di chiedere al Suo team di inviare manualmente aggiornamenti sui record importanti, può seguire automaticamente i record utilizzando le Regole di Auto-Follow e ricevere aggiornamenti nella scheda Feeds. In questo modo, sarà sempre informato ogni volta che viene aggiunta una nota, vengono aggiunti dettagli al record o qualsiasi altra attività viene associata al record.
Per creare regole di auto-follow
- Nella scheda Feeds, fare clic sul link Create.
-
Nella pagina Create New Auto-Follow Rule, eseguire le seguenti operazioni:
- Inserire un Name per la regola di auto-follow.
- Scegliere un Module dall'elenco a discesa.
- Specificare i criteri in base ai quali i record saranno Seguiti.
-
Selezionare una o più delle seguenti caselle di controllo. Solo gli utenti con profilo Amministratore avranno accesso a questa opzione.
-
Record Owner's Superior Role - Gli utenti con un ruolo superiore a quello del proprietario del record seguiranno automaticamente il record che soddisfa i criteri.
-
Record Creator - L'utente che crea il record seguirà automaticamente il record.
-
Others - È possibile specificare singoli utenti che seguiranno i record. È inoltre possibile specificare ruoli, gruppi o territori.
- Inserire un Name per la regola di auto-follow.
- Fare clic su Create.
Per modificare o eliminare le regole di auto-follow
- Nella scheda Feeds, fare clic sul link Manage.
Verranno elencate tutte le regole di auto-follow. Sono ordinate sotto due intestazioni - Created By Me e Shared With Me.
- Fare clic sul link Edit per modificare una regola o sul link Del per eliminarla.
- Le Regole di Auto-Follow possono essere create per qualsiasi modulo, inclusi i moduli personalizzati.
- È possibile creare un massimo di 5 regole di auto-follow per modulo.
- Saranno disponibili solo le regole di auto-follow create da Lei.
- Feeds registrerà determinate modifiche apportate ai record seguiti. Queste azioni includono la creazione di un record, la modifica e l'eliminazione di record e l'aggiunta di note.
- Accedere al modulo di cui si desidera visualizzare i record inattivi/dormienti. Ad esempio, il modulo "Leads".
- Nel filtro avanzato sulla sinistra, scegliere tra i due parametri di filtro: record toccati o record non toccati, dai filtri definiti dal sistema.
- Definire i criteri del filtro e applicare il filtro per visualizzare i record toccati o non toccati.
- Per tutti i nuovi abbonamenti, le regole di auto-follow non saranno disponibili.
- Per gli utenti esistenti,
- Se ha configurato regole di auto-follow e ha record attivamente indicizzati in base ai criteri, solo le regole di auto-follow (tra le tre sopra menzionate) saranno mantenute nella Sua organizzazione.
- Se non ha configurato alcuna regola di auto-follow finora, la funzionalità sarà rimossa dalla Sua organizzazione.
- Se ha configurato regole di auto-follow e non ci sono/non c'erano record corrispondenti ai criteri creati, la funzionalità sarà rimossa dalla Sua organizzazione. Tuttavia, se desidera mantenere la funzionalità, scriva al nostro team di supporto (support@zohocrm.com) per convalidare la Sua richiesta di conservazione.
La funzionalità Feeds in Zoho CRM offre una piattaforma di questo tipo dove è possibile condividere apertamente le proprie opinioni e discutere questioni con i membri del team per accelerare il processo decisionale. Inoltre, Feeds fornisce anche aggiornamenti sui record importanti che si seguono, come chi ha aggiornato un record, quali modifiche sono state apportate a un record, ecc.
Con Feeds nel Suo account Zoho CRM, può:
- Pubblicare messaggi in Feeds per condividerli con tutti gli utenti della Sua organizzazione.
- Pubblicare messaggi in un Gruppo per condividerli con i membri del gruppo.
- Menzionare un utente, un ruolo o un gruppo nei messaggi di stato.
- Inviare messaggi diretti privati ai colleghi.
- Commentare i messaggi di stato e rispondere ai messaggi privati.
- Seguire automaticamente i record creando regole di auto-follow.
- Allegare documenti ai messaggi pubblicati.
- Ricevere notifiche per le menzioni e le modifiche apportate ai propri record e a quelli seguiti.
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci