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Chiedi a Zia

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Zia La aiuta a ottenere risposte immediate a tutte le Sue domande sui dati di Zoho CRM per qualsiasi modulo tramite un'interfaccia conversazionale.

Ad esempio, supponiamo che Le venga chiesto di partecipare a una riunione di team improvvisata. Desidera condividere rapidamente con i colleghi lo stato della Sua pipeline di vendita per il mese corrente. Può semplicemente chiedere a Zia: "Ehi Zia, mostrami le trattative in chiusura questo mese per fase." Zia recupererà immediatamente le informazioni per Lei. Se desidera inserire una chiamata, può semplicemente chiedere a Zia e otterrà il numero di chiamate previste per la giornata. Inoltre, può digitare "/" e Zia suggerirà un elenco di query tra cui scegliere. Come assistente di vendita affidabile, Zia non solo Le fa risparmiare tempo, ma soddisfa prontamente qualsiasi richiesta di informazioni in Zoho CRM.

Utilizzare Ask Zia

Può porre a Zia vari tipi di domande o semplicemente digitare "/" e scegliere tra le query suggerite per ottenere risposte rapide. Ad esempio, se desidera conoscere il numero di lead ancora da contattare, visualizzare una dashboard di vendita prima di una riunione o consultare i KPI del team per monitorare le prestazioni di un individuo, può chiedere a Zia invece di cercare le informazioni manualmente.
Le risposte di Zia possono essere classificate nei seguenti tipi:
  1. Risultati basati su query
  2. Risultati basati su domande
  3. Risultati basati su azioni
Ora, esaminiamo ciascuno di questi tipi uno per uno.

Risultati basati su query

Zia fornisce suggerimenti di query istantanei digitando "/" nella finestra di chat, basati sulla cronologia di utilizzo del CRM. Mentre si digita una query, Zia genera suggerimenti dinamici basati sulle parole chiave inserite, consentendo di selezionarli o continuare a digitare.

Ad esempio, premendo semplicemente "/" potrebbe essere visualizzata una raccolta personalizzata delle ricerche più utilizzate, come "Visualizza account con settore impostato su null" o "Mostra campagne attive di mia proprietà".

Risultati basati su domande

In base alla Sua domanda, Zia fornirà una risposta in uno dei seguenti formati:

Elenco di record
Zia risponderà con un elenco di record per query come elenchi di trattative in chiusura questo mese, attività aperte, record con attività aperte e così via. Può cliccare "Show More" per visualizzare l'elenco completo.



Valori numerici
Zia può eseguire operazioni come somma, media, massimo e minimo, nonché contare il numero di record e visualizzare un valore numerico come risultato. Queste operazioni possono essere eseguite solo sui dati disponibili in ciascun record. Ad esempio, nel caso di query come il fatturato totale degli ultimi sei mesi, Zia sommerà l'importo delle trattative; oppure, se si chiede il numero di record con stato email aperto, Zia conterà i record con quello stato e visualizzerà la risposta come valore numerico.


Viste personalizzate
Può chiedere a Zia di recuperare le viste personalizzate da tutti i Suoi moduli. Ad esempio, se ha una vista personalizzata denominata Inbound leads, può recuperarla semplicemente interrogando Zia con espressioni come: Inbound leads custom view, Show inbound leads custom view, Custom view contains inbound, Custom view contains leads, ecc.

Zia visualizzerà il numero totale di record in quella vista personalizzata insieme a un link (Go to Custom view) che La porterà alla vista personalizzata in questione.

Nota
Zia non recupererà le viste personalizzate dai seguenti moduli:
  1. Moduli standard i cui nomi sono stati modificati. Ad esempio, quando il modulo Lead è stato rinominato in "Prospects", Zia non visualizzerà le viste personalizzate di quel modulo.
  2. Moduli personalizzati. Ad esempio, se è stato aggiunto un nuovo modulo chiamato "Training Requests", Zia non recupererà le sue viste personalizzate.

Report
Zia può visualizzare i report creati nel CRM. Ad esempio, se desidera visualizzare un report intitolato "Sales Cycle Duration across Lead Sources", può farlo chiedendo a Zia: Show sales cycle duration across lead sources, Reports that contain sales, ecc. Potrà vedere il tipo di report, il numero di record e i moduli inclusi. Clicchi Go to Report page per accedere al report completo.


Componenti della Dashboard
Zia può visualizzare componenti analitici della dashboard per query come lead per fonte, trattative per fase e così via.

Ricerca globale
Può cercare un record utilizzando "search" come prefisso alla parola chiave. Ad esempio, search Zylker, search Patrick Jane, ecc. I record che corrispondono alla parola chiave inserita verranno visualizzati in tutti i moduli. Può anche cliccare View in detail per ottenere un elenco completo dei risultati di ricerca.

Ordinare i record utilizzando i filtri avanzati
Può far filtrare i record a Zia inserendo parole chiave disponibili nel Filtro Avanzato, come stato email aperto, rimbalzato, proprietario lead è Patrick Jane, fonte lead è chiamata a freddo, e così via.
Domande frequenti in Zoho CRM
Zia cercherà una risposta nelle FAQ di Zoho CRM. Ad esempio, se pone domande come le seguenti, Zia cercherà risposte appropriate nella sezione FAQ:
  1. Cosa sono i lead, i contatti, gli account o le trattative?
  2. Come posso convertire un lead?
  3. Chi è un utente nel CRM?
Nota
  1. Se non ottiene una risposta dopo due tentativi falliti, Zia offrirà di avviare una sessione con i nostri esperti. Può cliccare Yes e inviare un ticket.

  2. Quando pone le Sue domande, si assicuri di specificare quanto segue, preferibilmente nello stesso ordine:
    1. Il tipo di informazione che sta cercando (elenco, somma, media, massimo, ecc.)
    2. Nome del modulo
    3. Nome del campo (insieme al valore del campo)
    4. Intervallo di date
      Ad esempio, "Mostrami l'elenco dei lead con 'Stato Lead' impostato su 'Non contattato' per gli ultimi tre mesi."
  3. Se non specifica un criterio o un intervallo di date, Zia fornirà la risposta per la giornata odierna.
    1. Ad esempio, se chiede semplicemente a Zia Le mie attività aperte, Zia Le fornirà un elenco delle Sue attività aperte per il giorno corrente.
  4. Nei casi in cui specifichi dei criteri ma non un intervallo di date, Zia fornirà la risposta per il mese corrente.
    1. Ad esempio, se chiede a Zia Le mie attività aperte con oggetto "Mail", Zia Le fornirà un elenco delle Sue attività aperte con l'oggetto email "Mail" per il mese corrente.
  5. Se per una query sono presenti più report, viste personalizzate o componenti della dashboard, Zia Le fornirà un elenco di tali report, viste personalizzate e componenti della dashboard. In tal caso, clicchi View more e selezioni il report, la vista personalizzata o il componente della dashboard a cui desidera accedere.

Risultati basati su azioni

Può accedere alle competenze predefinite di Zia e selezionare un'azione di attivazione desiderata secondo necessità. Ad esempio, può scegliere azioni come crea attività, cambia fase trattativa, converti lead, e così via. In base a queste azioni, può chiamare o chattare con Zia per ottenere risposte. Di seguito è riportato un elenco delle azioni predefinite disponibili:

  1. Crea attività
  2. Crea evento
  3. Cambia fase trattativa
  4. Aggiungi nota
  5. Crea record
  6. Converti lead
  7. Chiama un cliente


Può aggiungere ulteriori azioni a Zia oltre a quelle menzionate nell'elenco sopra. Veda anche: Zia Developer Console

Messaggi ricorrenti in Ask Zia

Oltre ai messaggi su richiesta, Zia Le consente di configurare messaggi ricorrenti. I messaggi ricorrenti sono una funzionalità tramite la quale può impostare domande o messaggi predefiniti e stabilire l'orario e la frequenza con cui verranno inviati a Zia. Zia recupererà automaticamente le informazioni richieste senza alcun intervento manuale. Questi messaggi ricorrenti fungono da avvisi mantenendoLa aggiornato in ogni momento.
Ad esempio, i rappresentanti commerciali potrebbero voler conoscere il numero di lead creati alla fine di ogni giornata; i responsabili vendite potrebbero voler conoscere il numero di trattative chiuse ogni mese; oppure, all'inizio della giornata, potrebbe voler avere una rapida panoramica delle Sue attività o casi aperti.
Questi messaggi preconfigurati recupereranno automaticamente le risposte nel pannello Ask Zia all'orario stabilito senza alcun intervento manuale. 
I messaggi ricorrenti sono disponibili solo per le organizzazioni nei DC IN, US, EU e AU.Info

Configurazione dei messaggi ricorrenti

Esistono due modi per impostare i messaggi ricorrenti:
  1. Configurare un nuovo messaggio come messaggio ricorrente.
  2. Configurare un messaggio Ask Zia esistente come messaggio ricorrente.

Può fornire il messaggio desiderato con la frequenza e l'orario desiderati oppure scegliere un messaggio dall'elenco dei messaggi suggeriti.


Configurare un messaggio Ask Zia esistente come messaggio ricorrente
Oltre ad aggiungere un nuovo messaggio ricorrente, può configurare un prompt di conversazione esistente come messaggio ricorrente.
Nota
  1. Può configurare fino a cinque messaggi ricorrenti in qualsiasi momento.
  2. Tutti gli utenti di un'organizzazione possono configurare e visualizzare i messaggi ricorrenti in base alle proprie esigenze.
  3. Può anche visualizzare in anteprima come viene renderizzato il Suo messaggio ricorrente in tempo reale.

  4. Non è possibile aggiungere azioni o messaggi basati su competenze come crea attività o crea record come messaggi ricorrenti.
  5. Inoltre, non è possibile consultare risorse di aiuto o avviare una ricerca utilizzando i messaggi ricorrenti.

Utilizzare Explore

Explore in Zia La aiuta a tracciare il percorso che Zia segue per trovare le Sue risposte. Ad esempio, Le mostrerà il modulo da cui Zia ha recuperato la risposta, i criteri utilizzati per identificare la risposta pertinente e altro ancora. 
Ad esempio, se desidera una rapida panoramica delle Sue attività imminenti, può chiedere a Zia: "Mostra le mie attività imminenti." Explore Le mostrerà il modulo in cui Zia ha cercato la risposta - in questo caso, il modulo Attività - e poiché desidera le attività imminenti, Zia specifica la durata come criterio per la risposta.
Per utilizzare questa funzione, passi il mouse sulla risposta di Zia, clicchi sull'icona dei puntini di sospensione (...) e clicchi Explore.
NotesNota: Questa funzionalità è disponibile quando la lingua nelle impostazioni personali è impostata su English. È disponibile solo per le organizzazioni che utilizzano l'edizione Enterprise (con 20+ licenze utente) o l'edizione Ultimate (qualsiasi numero di licenze utente).
Può trovare le funzionalità menzionate in questa pagina direttamente nella ricerca globale. Si noti che non sarà possibile attivare le azioni qui.
  1. Clicchi sull'icona di ricerca o prema / per accedere alla ricerca globale.

  2. Prema / per accedere ad AskZia.
    Potrà visualizzare un elenco delle Sue query recenti nonché dei suggerimenti per Lei. Questi ultimi sono un insieme di suggerimenti specifici per l'utente basati sui modelli di utilizzo.

  3. Digiti la Sua query e prema Invio per visualizzare i risultati.

  4. Può impostare una query come messaggio ricorrente cliccando sull'icona messaggio ricorrente  . Nel popup che appare, imposti la frequenza e il giorno/data/ora in cui Zia deve rispondere alla query e clicchi Save.

  5. Può cliccare sull'icona Explore  se desidera visualizzare i criteri utilizzati da Zia per fornire la risposta.

  6. A volte, potrebbe ottenere più risultati corrispondenti alla Sua query. In questi casi, clicchi Show more per accedere all'insieme completo dei risultati.


Aspetti da considerare

  1. Ask Zia supporta solo la lingua inglese e attualmente non fornisce funzionalità di controllo ortografico, quindi se la Sua domanda contiene un errore di ortografia, Zia potrebbe non essere in grado di fornirLe una risposta.
  2. Ogni domanda può riguardare un solo modulo. Attualmente, Zia non è in grado di rispondere a domande che coinvolgono più di un modulo.
  3. Le domande non possono essere basate su elementi correlati collegati a un modulo principale, come gli allegati.
  4. Ogni domanda può riguardare una sola funzione di aggregazione. Non è possibile porre domande basate su più di una funzione di aggregazione alla volta.
  5. Zia considera "da domenica a sabato" come una settimana e non tiene ancora conto delle configurazioni personalizzate degli orari lavorativi delle organizzazioni.

Zia La aiuta a ottenere risposte immediate a tutte le Sue domande sui dati di Zoho CRM per qual

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