Personalizzazioni in Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Personalizzazione dei pulsanti

Zoho CRM consente di creare pulsanti personalizzati che avviano azioni definite dall'utente per soddisfare le esigenze aziendali. I pulsanti personalizzati possono essere creati sul web e accessibili dall'app mobile. Per saperne di più.

I pulsanti personalizzati sono accessibili nelle schermate di Creazione/Clonazione, Modifica, Visualizzazione e nelle Liste correlate.

Per accedere ai pulsanti personalizzati da un record

Accedere a un record.
Toccare l'icona Altro.
Toccare il pulsante desiderato sotto Pulsanti personalizzati.

Per accedere al pulsante personalizzato nella schermata di Creazione

Accedere al modulo per il quale è stato configurato il pulsante personalizzato.
Fare clic sull'opzione Aggiungi nell'angolo in alto a destra.
Dalla schermata del modulo di aggiunta, selezionare il pulsante personalizzato in basso.

Per accedere al pulsante personalizzato nella schermata di Clonazione

Accedere al modulo per il quale è stato configurato il pulsante personalizzato.
Aprire uno qualsiasi dei record.
Fare clic sull'opzione Altro in basso.
Selezionare Clona.
Dalla schermata di clonazione del record, selezionare il pulsante personalizzato in basso.

Per accedere al pulsante personalizzato nella schermata di Modifica

Accedere al modulo per il quale è stato configurato il pulsante personalizzato.
Aprire uno qualsiasi dei record.
Fare clic sull'opzione Modifica in alto.
Dalla schermata di modifica del record, selezionare il pulsante personalizzato in basso.

Per accedere al pulsante personalizzato nella schermata di Visualizzazione

Accedere al modulo per il quale è stato configurato il pulsante personalizzato.
Aprire uno qualsiasi dei record.
Fare clic sull'opzione Altro in basso.
Selezionare Pulsanti personalizzati.
Fare clic sul pulsante personalizzato configurato.

Per accedere al pulsante personalizzato nella Lista correlata

Accedere al modulo corrispondente.
Aprire uno qualsiasi dei record.
Scorrere verso il basso fino alla lista correlata per la quale sono stati configurati i pulsanti personalizzati.
Fare clic sull'icona evidenziata nello screenshot qui sotto.
Selezionare i record, quindi fare clic sul pulsante personalizzato.

Regole di layout

I layout in Zoho CRM consentono di controllare come vengono visualizzati i record. Con le regole di layout, è possibile controllare quali campi vengono mostrati in base ai valori inseriti nei campi precedenti, in modo che gli utenti vedano solo i campi pertinenti in base ai loro input. Per impostazione predefinita, un layout standard viene applicato a tutti i moduli. Le regole di layout possono essere create solo nell'applicazione web di Zoho CRM. Per saperne di più.

Una volta create le regole di layout, è possibile vedere quali regole sono applicate a ciascun modulo nell'app.

Ad esempio, per la raccolta di lead per la registrazione a un evento, i campi nella sezione Dettagli ospiti verranno mostrati solo se l'utente seleziona il campo "Porterà degli ospiti?".

Moduli personalizzati

I moduli standard del CRM come Lead, Contatti e Account potrebbero non soddisfare sempre le esigenze aziendali. In questo caso, è possibile creare un modulo personalizzato da zero. I moduli personalizzati creati nella versione web di Zoho CRM sono accessibili anche dall'app mobile e vi si possono aggiungere record.

Per accedere a un modulo personalizzato

Nell'app Zoho CRM, toccare l'icona nell'angolo in basso a destra.
Toccare il modulo personalizzato desiderato.

Per aggiungere record a un modulo personalizzato

Accedere al Modulo personalizzato.
Toccare l'icona + per aggiungere un nuovo record.
Nella schermata Aggiungi [nome modulo], inserire i dettagli del record e toccare l'icona Conferma.

Zoho Premium Partner

Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?

I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.

Contattaci