App Zoho CRM per iOS - Una panoramica
Gestire i propri clienti non deve fermarsi quando ci si allontana dalla scrivania. L'app iOS di Zoho CRM consente di portare con sé i propri processi aziendali, che si sia in ufficio, in viaggio o a casa. Porta l'esperienza CRM su iPhone e iPad, rispecchiando fedelmente le funzionalità della versione web.
L'app nativa Zoho CRM è supportata su iOS 15 e versioni successive.
Cosa è possibile fare con l'app
- Accedere e gestire i record: Creare, visualizzare, modificare, clonare ed eliminare record in tutti i moduli CRM. Qualsiasi modifica effettuata nel CRM web può essere sincronizzata istantaneamente con l'app.
- Effettuare e registrare chiamate: Chiamare i propri contatti direttamente dall'app e registrare automaticamente i dettagli della chiamata nei record pertinenti.
- Monitorare le attività: Visualizzare appuntamenti, pianificare riunioni, attività e chiamate, e impostare promemoria.
- Voice-to-text e note vocali: Utilizzare la voce per aggiungere note a qualsiasi record CRM. Salvarle come note vocali o convertirle in testo.
- Lavorare offline: Continuare a lavorare con l'applicazione anche quando il dispositivo è offline o fuori copertura di rete. Accedere ai record CRM memorizzati localmente sul dispositivo e aggiungere, modificare ed eliminare record. L'applicazione sincronizza automaticamente le modifiche effettuate offline quando il dispositivo si riconnette alla rete.
- Ricevere notifiche push: Ricevere notifiche push per promemoria attività, nuove email ricevute, @menzioni e inviti a riunioni.
- Check-in: Effettuare il check-in ogni volta che si visita un cliente in sede. Questo viene registrato nella sezione note dei record correlati e può essere utilizzato come riferimento futuro.
- Individuare lead, contatti e account nelle vicinanze: Utilizzando le mappe fornite da Apple o Google, l'app può individuare lead, contatti e account nelle vicinanze. Impostare il raggio tra 10 e 100 miglia.
- Aggiornare le liste correlate in ogni record: Associare record correlati come eventi, attività, chiamate, allegati e altro.
- Zia Voice: Parlare o chattare con Zia per ottenere risposte a tutte le domande su Zoho CRM.
- Identificazione del chiamante (Caller ID): L'app mostra chi sta chiamando, così si sa immediatamente quando un cliente sta cercando di contattarLa.
- Azioni rapide: Tenere premuta l'icona dell'app Zoho CRM nella schermata principale per eseguire azioni rapide senza aprire l'app.
- Widget: I widget offrono una rapida panoramica delle informazioni e consentono persino di eseguire piccole azioni senza dover aprire l'app. È possibile accedere ai widget dalla schermata di blocco e dalla schermata principale.
Queste sono solo alcune delle funzionalità principali disponibili nell'app iOS di Zoho CRM per aiutare a gestire il proprio lavoro. All'interno dell'app si troveranno molti altri strumenti e opzioni per supportare le esigenze CRM in mobilità.
VEDI ANCHE
Gestire i propri clienti non deve fermarsi quando ci si allontana dalla scrivania. L'app iOS di Zoho CRM consente di portare con sé i propri processi aziendali, che si sia in ufficio, in viaggio o a casa. Porta l'esperienza CRM su iPhone e iPad, rispecchiando fedelmente le funzionalità della versione web.
L'app nativa Zoho CRM è supportata su iOS 15 e versioni successive.
Cosa è possibile fare con l'app
- Accedere e gestire i record: Creare, visualizzare, modificare, clonare ed eliminare record in tutti i moduli CRM. Qualsiasi modifica effettuata nel CRM web può essere sincronizzata istantaneamente con l'app.
- Effettuare e registrare chiamate: Chiamare i propri contatti direttamente dall'app e registrare automaticamente i dettagli della chiamata nei record pertinenti.
- Monitorare le attività: Visualizzare appuntamenti, pianificare riunioni, attività e chiamate, e impostare promemoria.
- Voice-to-text e note vocali: Utilizzare la voce per aggiungere note a qualsiasi record CRM. Salvarle come note vocali o convertirle in testo.
- Lavorare offline: Continuare a lavorare con l'applicazione anche quando il dispositivo è offline o fuori copertura di rete. Accedere ai record CRM memorizzati localmente sul dispositivo e aggiungere, modificare ed eliminare record. L'applicazione sincronizza automaticamente le modifiche effettuate offline quando il dispositivo si riconnette alla rete.
- Ricevere notifiche push: Ricevere notifiche push per promemoria attività, nuove email ricevute, @menzioni e inviti a riunioni.
- Check-in: Effettuare il check-in ogni volta che si visita un cliente in sede. Questo viene registrato nella sezione note dei record correlati e può essere utilizzato come riferimento futuro.
- Individuare lead, contatti e account nelle vicinanze: Utilizzando le mappe fornite da Apple o Google, l'app può individuare lead, contatti e account nelle vicinanze. Impostare il raggio tra 10 e 100 miglia.
- Aggiornare le liste correlate in ogni record: Associare record correlati come eventi, attività, chiamate, allegati e altro.
- Zia Voice: Parlare o chattare con Zia per ottenere risposte a tutte le domande su Zoho CRM.
- Identificazione del chiamante (Caller ID): L'app mostra chi sta chiamando, così si sa immediatamente quando un cliente sta cercando di contattarLa.
- Azioni rapide: Tenere premuta l'icona dell'app Zoho CRM nella schermata principale per eseguire azioni rapide senza aprire l'app.
- Widget: I widget offrono una rapida panoramica delle informazioni e consentono persino di eseguire piccole azioni senza dover aprire l'app. È possibile accedere ai widget dalla schermata di blocco e dalla schermata principale.
Queste sono solo alcune delle funzionalità principali disponibili nell'app iOS di Zoho CRM per aiutare a gestire il proprio lavoro. All'interno dell'app si troveranno molti altri strumenti e opzioni per supportare le esigenze CRM in mobilità.
VEDI ANCHE
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci