Lavorare con il modulo My Jobs su iPhone

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Il modulo My Jobs visualizza tutti i record di cui Lei è proprietario che fanno parte del processo Blueprint della Sua organizzazione, i record in attesa della Sua approvazione e i record di proprietà di altri utenti.

Eseguire Blueprint dal modulo My Jobs

Il Blueprint che ha configurato può essere eseguito dal modulo My Jobs.

Per eseguire i Blueprint

Vada su My Jobs.
Selezioni Blueprint dal menu a discesa in alto.
Vedrà un elenco di record nel Suo processo Blueprint.
Selezioni un record.
Può visualizzare la sezione Blueprint che mostra lo Stato attuale e le Transizioni che devono essere eseguite per passare allo stato successivo.
Tocchi la Transizione e completi i requisiti.
Tocchi Salva.

Per approvare i record

Vada su My Jobs.
Selezioni Approvazioni dal menu a discesa in alto.
Vedrà l'elenco dei record in attesa della Sua approvazione.
Tocchi Approva, Rifiuta, oppure Delega a un altro utente nel Suo account CRM.