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Business Messaging

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Un interesse comune a tutti i tipi di aziende, che siano piccole, grandi, start-up, ultra-snelle o enterprise, è quello di sviluppare migliori strategie di coinvolgimento dei clienti.
Ogni azienda utilizza molteplici modalità per raggiungere i propri clienti e mantenerli coinvolti durante il loro percorso di acquisto. Non solo durante il percorso di vendita, ma anche dopo l'acquisto, restano connessi e forniscono il miglior servizio clienti risolvendo le richieste e affrontando i problemi tempestivamente. Tuttavia, nonostante le incredibili strategie di marketing, supporto e coinvolgimento, potrebbe rimanere un leggero divario nel soddisfare le aspettative dei clienti che ogni azienda vorrebbe colmare.

I Suoi obiettivi possono includere fornire informazioni mirate ai clienti, aspirare a ridurre i tempi di risposta da giorni a minuti, risolvere i problemi rapidamente e fornire comunicazioni tempestive. Questi sforzi sono importanti poiché contribuiscono a creare una base clienti soddisfatta che continua a tornare e porta anche nuovi clienti attraverso il passaparola. Gli strumenti di business messaging La aiutano a raggiungere questo obiettivo poiché forniscono una piattaforma per interagire con la Sua base clienti rapidamente attraverso servizi di messaggistica testuale adatti a tutti i tipi di aziende.

Come il business messaging può aiutare le aziende a coinvolgere meglio i clienti? 

La messaggistica è il modo più efficiente per dare ai clienti l'attenzione di cui hanno bisogno. È il modo più affidabile e rapido per entrare in contatto con i clienti interessati. Non c'è comunicazione via email avanti e indietro, nessuna preoccupazione se l'email è stata letta, zero tempi di attesa per le chiamate; tutto ciò la rende un modo di comunicazione più rapido e conveniente. 

Alcuni vantaggi dell'utilizzo dei servizi di messaggistica testuale sono:

  • Comunicazione meno dispersiva poiché le richieste dei clienti verranno gestite da un'unica piattaforma, ovvero il CRM, anziché essere distribuite tra email, telefonate e riunioni.

  • Maggiore tasso di successo nella lettura dei messaggi perché si scambiano informazioni direttamente con il cliente, il che porta maggiore affidabilità.

  • Maggiore soddisfazione del cliente poiché si risponde tempestivamente e si forniscono soluzioni rapide ai loro problemi.

I clienti possono decidere se avviare una conversazione o meno, il che la rende un modo di comunicazione non invasivo e popolare. 
Importanza dell'integrazione degli strumenti di business messaging con il CRM  

Il sistema CRM contiene tutte le informazioni sulla Sua azienda. Dai dettagli dei clienti, ai prodotti acquistati, ai servizi offerti, alle email scambiate, al numero di riunioni e chiamate effettuate dai venditori, alle richieste di supporto sollevate dal cliente, ecc.

Con il Suo strumento di business messaging che funge da mezzo di comunicazione aggiuntivo, è essenziale instradare le informazioni tramite il CRM in modo da avere un archivio comune per tutte le comunicazioni che avvengono con i Suoi clienti.  

Zoho CRM fornisce l'integrazione con WhatsApp permettendo alle aziende di rispondere ai propri clienti immediatamente tramite messaggistica testuale. Poiché entrambi i sistemi lavorano insieme, ciò svolge un ruolo importante nel favorire la produttività dei dipendenti, offrendo ai clienti un'esperienza di primo livello. Consente di mantenere i dettagli delle conversazioni all'interno del CRM per una completa accessibilità. 

L'integrazione offre molteplici vantaggi come:

  • Aggiunta di nuovi lead o contatti - È possibile aggiungere nuovi clienti che inviano un messaggio al Suo brand come lead o contatti e coinvolgerli in attività di marketing.

  • Un luogo comune per le interazioni con i clienti - Insieme a email, note e allegati, i messaggi di testo scambiati verranno archiviati e associati al record del cliente come riferimento.

  • Accesso basato sui permessi - Gli utenti con lo stesso ruolo del proprietario del record, e ruoli superiori, possono accedere alle conversazioni WhatsApp - a condizione che abbiano i permessi per visualizzare il record.

  • Modo rapido per condividere documenti - È possibile condividere informazioni transazionali come preventivi, fatture, ecc. direttamente con il cliente tramite messaggio.  

  • Assegnazione nuovi clienti - Ogni volta che viene ricevuta una richiesta, non è necessario assegnarla manualmente al personale. È possibile invece impostare l'utente o il ruolo che deve rispondere alla richiesta del cliente. Verranno inoltre notificati ogni volta che un cliente invia un messaggio. 

  Modulo Messages e i suoi componenti   
Una volta che WhatsApp è stato integrato con successo con Zoho CRM, verrà aggiunto un nuovo modulo chiamato  Messages  . Questo modulo terrà traccia delle conversazioni 
e degli allegati scambiati, della cronologia delle attività, delle informazioni di base del potenziale cliente come email, numero di telefono ecc., delle conversazioni sui social media, delle email inviate e molto altro.


 

Nel modulo Messages, un utente può visualizzare:

  • l'elenco delle conversazioni con i lead o i contatti

  • un'anteprima del messaggio inviato o ricevuto. Passando il mouse sull'icona di risposta verrà visualizzato il nome dell'utente CRM.

  • data e ora dell'ultima conversazione

  • opzione per filtrare i record 

Cliccando su un messaggio, si apre la pagina di visualizzazione della conversazione che è divisa in tre sezioni per fornire chiarezza e facile navigazione agli utenti. 

Il pannello sinistro elencherà i messaggi di tutti i clienti. Cliccando sulla freccia vicino a All records Messages verrà reindirizzato alla vista elenco dei messaggi.

Il pannello centrale  è l'area principale dove l'utente CRM inserirà il messaggio per rispondere al cliente. Quest'area è divisa in Messages e Allegati. L'area di testo  apparirà in basso dove l'utente può digitare la propria risposta o allegare un file.

Questa sezione offre anche un'opzione per impostare e gestire testi predefiniti che possono essere utilizzati come messaggi predefiniti per risposte rapide alle richieste più comuni.

La scheda allegati archivierà tutti i file che sono stati inviati o ricevuti durante la conversazione per la conservazione dei record. Questa scheda verrà visualizzata solo se sono stati inviati o ricevuti allegati.

Il  pannello destro  è composto da Info, Timeline e Conversazione.

Info: 

Questa sezione visualizzerà:

  1. I dettagli di base del mittente come numero di telefono, indirizzo email, account ecc. verranno visualizzati.

  2. Il riepilogo delle trattative mostrerà le trattative che sono state create oppure sarà possibile crearne una nuova da qui.

  3. Verrà visualizzato l'elenco delle attività aperte. L'utente può anche aggiungere attività. Ad esempio, creare una chiamata per il giorno successivo o un'attività per inviare un'email.

  4. Verranno visualizzate le note aggiunte in precedenza. Gli utenti possono filtrare per visualizzare le note più recenti per prime o per ultime.

Timeline:
Questa sezione visualizzerà le azioni che sono state eseguite sul record in ordine cronologico. Gli utenti possono verificare quando il lead è stato convertito e da chi, quando è stato inviato un preventivo, chi ha aggiornato l'indirizzo ecc. 

Conversazione: 

Questa sezione visualizzerà:

  1. Interazioni sui social media con il cliente su Facebook o Twitter.

  2. Elenco delle email inviate dal CRM.

  3. Elenco dei casi aperti.

  4. Messaggi WhatsApp scambiati di recente.  

Lista correlata Messages

I messaggi ricevuti dai clienti si troveranno nei moduli lead o contatti a seconda delle preferenze dell'account impostate durante la configurazione. Una volta ricevuto un messaggio, verrà automaticamente associato al lead o al contatto e sarà accessibile dalla lista correlata Messages.
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Un interesse comune a tutti i tipi di aziende, che siano piccole, grandi, start-up, ultra-snelle o enterprise, è quello di sviluppare migliori strategie di coinvolgimento dei clienti.
Ogni azienda utilizza molteplici modalità per raggiungere i propri clienti e mantenerli coinvolti durante il loro percorso di acquisto. Non solo durante il percorso di vendita, ma anche dopo l'acquisto, restano connessi e forniscono il miglior servizio clienti risolvendo le richieste e affrontando i problemi tempestivamente. Tuttavia, nonostante le incredibili strategie di marketing, supporto e coinvolgimento, potrebbe rimanere un leggero divario nel soddisfare le aspettative dei clienti che ogni azienda vorrebbe colmare.

I Suoi obiettivi possono includere fornire informazioni mirate ai clienti, aspirare a ridurre i tempi di risposta da giorni a minuti, risolvere i problemi rapidamente e fornire comunicazioni tempestive. Questi sforzi sono importanti poiché contribuiscono a creare una base clienti soddisfatta che continua a tornare e porta anche nuovi clienti attraverso il passaparola. Gli strumenti di business messaging La aiutano a raggiungere questo obiettivo poiché forniscono una piattaforma per interagire con la Sua base clienti rapidamente attraverso servizi di messaggistica testuale adatti a tutti i tipi di aziende.

Come il business messaging può aiutare le aziende a coinvolgere meglio i clienti? 

La messaggistica è il modo più efficiente per dare ai clienti l'attenzione di cui hanno bisogno. È il modo più affidabile e rapido per entrare in contatto con i clienti interessati. Non c'è comunicazione via email avanti e indietro, nessuna preoccupazione se l'email è stata letta, zero tempi di attesa per le chiamate; tutto ciò la rende un modo di comunicazione più rapido e conveniente. 

Alcuni vantaggi dell'utilizzo dei servizi di messaggistica testuale sono:

  • Comunicazione meno dispersiva poiché le richieste dei clienti verranno gestite da un'unica piattaforma, ovvero il CRM, anziché essere distribuite tra email, telefonate e riunioni.

  • Maggiore tasso di successo nella lettura dei messaggi perché si scambiano informazioni direttamente con il cliente, il che porta maggiore affidabilità.

  • Maggiore soddisfazione del cliente poiché si risponde tempestivamente e si forniscono soluzioni rapide ai loro problemi.

I clienti possono decidere se avviare una conversazione o meno, il che la rende un modo di comunicazione non invasivo e popolare. 
Importanza dell'integrazione degli strumenti di business messaging con il CRM  

Il sistema CRM contiene tutte le informazioni sulla Sua azienda. Dai dettagli dei clienti, ai prodotti acquistati, ai servizi offerti, alle email scambiate, al numero di riunioni e chiamate effettuate dai venditori, alle richieste di supporto sollevate dal cliente, ecc.

Con il Suo strumento di business messaging che funge da mezzo di comunicazione aggiuntivo, è essenziale instradare le informazioni tramite il CRM in modo da avere un archivio comune per tutte le comunicazioni che avvengono con i Suoi clienti.  

Zoho CRM fornisce l'integrazione con WhatsApp permettendo alle aziende di rispondere ai propri clienti immediatamente tramite messaggistica testuale. Poiché entrambi i sistemi lavorano insieme, ciò svolge un ruolo importante nel favorire la produttività dei dipendenti, offrendo ai clienti un'esperienza di primo livello. Consente di mantenere i dettagli delle conversazioni all'interno del CRM per una completa accessibilità. 

L'integrazione offre molteplici vantaggi come:

  • Aggiunta di nuovi lead o contatti - È possibile aggiungere nuovi clienti che inviano un messaggio al Suo brand come lead o contatti e coinvolgerli in attività di marketing.

  • Un luogo comune per le interazioni con i clienti - Insieme a email, note e allegati, i messaggi di testo scambiati verranno archiviati e associati al record del cliente come riferimento.

  • Accesso basato sui permessi - Gli utenti con lo stesso ruolo del proprietario del record, e ruoli superiori, possono accedere alle conversazioni WhatsApp - a condizione che abbiano i permessi per visualizzare il record.

  • Modo rapido per condividere documenti - È possibile condividere informazioni transazionali come preventivi, fatture, ecc. direttamente con il cliente tramite messaggio.  

  • Assegnazione nuovi clienti - Ogni volta che viene ricevuta una richiesta, non è necessario assegnarla manualmente al personale. È possibile invece impostare l'utente o il ruolo che deve rispondere alla richiesta del cliente. Verranno inoltre notificati ogni volta che un cliente invia un messaggio. 

  Modulo Messages e i suoi componenti   
Una volta che WhatsApp è stato integrato con successo con Zoho CRM, verrà aggiunto un nuovo modulo chiamato  Messages  . Questo modulo terrà traccia delle conversazioni 
e degli allegati scambiati, della cronologia delle attività, delle informazioni di base del potenziale cliente come email, numero di telefono ecc., delle conversazioni sui social media, delle email inviate e molto altro.


 

Nel modulo Messages, un utente può visualizzare:

  • l'elenco delle conversazioni con i lead o i contatti

  • un'anteprima del messaggio inviato o ricevuto. Passando il mouse sull'icona di risposta verrà visualizzato il nome dell'utente CRM.

  • data e ora dell'ultima conversazione

  • opzione per filtrare i record 

Cliccando su un messaggio, si apre la pagina di visualizzazione della conversazione che è divisa in tre sezioni per fornire chiarezza e facile navigazione agli utenti. 

Il pannello sinistro elencherà i messaggi di tutti i clienti. Cliccando sulla freccia vicino a All records Messages verrà reindirizzato alla vista elenco dei messaggi.

Il pannello centrale  è l'area principale dove l'utente CRM inserirà il messaggio per rispondere al cliente. Quest'area è divisa in Messages e Allegati. L'area di testo  apparirà in basso dove l'utente può digitare la propria risposta o allegare un file.

Questa sezione offre anche un'opzione per impostare e gestire testi predefiniti che possono essere utilizzati come messaggi predefiniti per risposte rapide alle richieste più comuni.

La scheda allegati archivierà tutti i file che sono stati inviati o ricevuti durante la conversazione per la conservazione dei record. Questa scheda verrà visualizzata solo se sono stati inviati o ricevuti allegati.

Il  pannello destro  è composto da Info, Timeline e Conversazione.

Info: 

Questa sezione visualizzerà:

  1. I dettagli di base del mittente come numero di telefono, indirizzo email, account ecc. verranno visualizzati.

  2. Il riepilogo delle trattative mostrerà le trattative che sono state create oppure sarà possibile crearne una nuova da qui.

  3. Verrà visualizzato l'elenco delle attività aperte. L'utente può anche aggiungere attività. Ad esempio, creare una chiamata per il giorno successivo o un'attività per inviare un'email.

  4. Verranno visualizzate le note aggiunte in precedenza. Gli utenti possono filtrare per visualizzare le note più recenti per prime o per ultime.

Timeline:
Questa sezione visualizzerà le azioni che sono state eseguite sul record in ordine cronologico. Gli utenti possono verificare quando il lead è stato convertito e da chi, quando è stato inviato un preventivo, chi ha aggiornato l'indirizzo ecc. 

Conversazione: 

Questa sezione visualizzerà:

  1. Interazioni sui social media con il cliente su Facebook o Twitter.

  2. Elenco delle email inviate dal CRM.

  3. Elenco dei casi aperti.

  4. Messaggi WhatsApp scambiati di recente.  

Lista correlata Messages

I messaggi ricevuti dai clienti si troveranno nei moduli lead o contatti a seconda delle preferenze dell'account impostate durante la configurazione. Una volta ricevuto un messaggio, verrà automaticamente associato al lead o al contatto e sarà accessibile dalla lista correlata Messages.
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