GoTo Meeting

GoToMeeting è un software di collaborazione che consente di organizzare riunioni online con i partecipanti. L'integrazione del Suo account GoToMeeting con Zoho CRM Le permette di creare eventi/riunioni utilizzando GoToMeeting direttamente da Zoho CRM.

Configurazione dell'integrazione

Questa integrazione può essere configurata dal Marketplace di Zoho CRM.

Per configurare l'integrazione

1. Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi di amministratore.
   
2. Vada su Setup > Marketplace > All e cerchi GoToMeeting.
   
   
3. Clicchi su Install.
   
4. Nel popup Use of Personal Details, modifichi il profilo con edit profile se necessario e clicchi su Continue.
   
   
5. Nel popup Confirm Installation, clicchi su Install.
   
6. Clicchi su Enable GoToMeeting.
   

Pianificare una riunione online

Una volta abilitata l'integrazione, può creare una riunione in GoToMeeting da Zoho CRM.

Per pianificare una riunione online

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Clicchi su + Event.
   
3. Nella pagina Event Information, esegua le seguenti operazioni:
   
   • Inserisca il nome dell'evento in Event Name.
     
   • Abiliti la casella di controllo Make this an Online Meeting.
     
   • Selezioni GoToMeeting dall'elenco a discesa Online Meeting Provider.
     
     
   • Autorizzi il Suo account GoToMeeting cliccando su Authorize GoToMeeting nel popup.
     
     
   • Inserisca Email e Password.
     
   • Clicchi su Sign In.
     
   • Clicchi su Accept dopo aver letto i permessi richiesti da Zoho CRM.
     
   • Inserisca la durata della riunione nei campi From e To.
     Può anche abilitare la casella di controllo All Day per fissare la riunione per l'intera giornata.
   • Selezioni l'Host per l'evento dall'elenco a discesa.
     
   • Clicchi su + Add, selezioni i partecipanti per l'evento e clicchi su Done
     .
4. Clicchi su Save.
   

Per pianificare eventi dal calendario

1. Vada al Calendar.
   
2. Selezioni la data in cui desidera aggiungere l'evento e clicchi su New Event.
   
   
3. Segua i passaggi indicati sopra e inserisca le informazioni in Event Information.
   
4. Clicchi su Save.
   

Invitare i partecipanti

Una volta creato l'evento, può invitare i partecipanti dalla pagina dei dettagli del record.

Per invitare i partecipanti dalla pagina dei dettagli del record

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Selezioni l'Event a cui desidera aggiungere i partecipanti.
   
3. Nella sezione Participants, clicchi su + Add.
   
   
4. Selezioni i partecipanti.
   Può anche inserire gli indirizzi email dei partecipanti che desidera invitare e che non fanno parte del Suo account CRM.
5. Clicchi su Add.
   
6. Clicchi su Send nel popup.
   Un invito verrà inviato ai partecipanti.

Se desidera organizzare immediatamente una riunione con un lead o un contatto, può utilizzare l'opzione Meet Now dalla pagina dei dettagli del record.

Per configurare una riunione istantanea

1. Vada al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su More > Meet Now > GoToMeeting.
   
   
4. Inserisca le informazioni in Event Information e clicchi su Start Meeting.
   

Pianificare una riunione online con un record

Se desidera organizzare una riunione con un lead o un contatto in un momento specifico, può pianificare una riunione online dalla pagina dei dettagli del record.

Per pianificare una riunione online

1. Vada al modulo Leads/Contacts.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su More > Schedule Online Meeting.
   
   
4. Inserisca le informazioni in Event Information e clicchi su Save.
   

Visualizzare la riunione online nel calendario

Le riunioni online possono essere visualizzate dal calendario e sono indicate dall'icona .

Avviare una riunione

Può avviare la riunione 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'evento dalla pagina dei dettagli del record e dal calendario. Il pulsante Start Meeting apparirà nella notifica dell'evento, 5 minuti prima dell'inizio previsto.

Per avviare una riunione dalla pagina dei dettagli del record

1. Vada al modulo Meetings.
   
2. Selezioni un record.
   
3. Clicchi su Start Meeting.
   
   Quando avvia una riunione per la prima volta, l'applicazione desktop GoToMeeting verrà scaricata.
4. Esegua il file scaricato.
   Se ha già installato GoToMeeting, clicchi su Launch the App.

Per avviare la riunione dal calendario

1. Vada al Calendar e selezioni la Date.
   
2. Clicchi sull'evento.
   
3. Clicchi su Start Meeting dal popup.
   
   

Per avviare la riunione dal popup dei promemoria attività

1. Nel popup dei promemoria attività, clicchi sul pulsante Start Meeting. L'applicazione desktop GoToMeeting si aprirà.
   
   

Disabilitare l'integrazione GoToMeeting

Per disabilitare l'integrazione GoToMeeting

1. Vada su Setup > Marketplace > All e selezioni la scheda Installed.
   
2. Clicchi su Uninstall accanto a GoToMeeting.
   
   
3. Clicchi su Ok nel popup di conferma.
   
4. Può anche disattivare cliccando su GoToMeeting > Disable.
   Confermi nel popup.
   
   

GoToMeeting è un software di collaborazione che consente di organizzare riunioni online con i partecipanti. L'integrazione del Suo account GoToMeeting con Zoho CRM Le permette di creare eventi/riunioni utilizzando GoToMeeting direttamente da Zoho CRM.