Assegnare automaticamente i lead da una fonte specifica ai rappresentanti selezionati

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Edizione: Professional e superiori | Settore: Viaggi e Turismo | Funzionalità: Assignment Rule

Scenario

Zylker Moments è un'agenzia di viaggi. Desidera automatizzare l'assegnazione dei lead importati, in base ai seguenti criteri.

Nome regola: Assignment Rule based on Lead Source

Criteri: Se Lead Source è,

Per ciascun utente, assegnare un'attività di follow-up chiamata "Send Travel Preferences Survey".

Risultato atteso

Soluzione

Andare su Setup > Automation> Assignment Rules.
Scegliere il modulo: Leads.
Fare clic su Create New Lead Assignment Rule.
Inserire il nome della regola: Assignment Rule based on Lead Source.
Fare clic su +Create Rule Entry
Nella sezione Criteria, inserire le condizioni richieste: Lead Source è Cold Call.
Nella sezione Ownership, scegliere l'utente richiesto: Martha Hills.
In Follow up Task, selezionare l'opzione Add a Follow up Task to the record owner.
Aggiungere una nuova attività del workflow: Send Travel Preferences Survey
Nella stessa regola di assegnazione, fare clic su +Create Rule Entry.
Nella sezione Criteria, inserire le condizioni richieste: Lead Source è Trade Show.
Nella sezione Ownership, scegliere l'utente richiesto: Raghav Rao.
In Follow up Task, selezionare l'opzione Add a Followup Task to the record owner.
Scegliere l'attività esistente facendo clic sull'icona di ricerca: Send Travel Preferences Survey.

Ripetere l'aggiunta delle voci della regola come necessario in modo analogo anche per i lead Advertisement.

Ora la regola di assegnazione dei lead basata sulla fonte del lead è stata configurata.

Note importanti

La proprietà può essere assegnata in base a utenti specifici o con un criterio round-robin.
Se non si desidera specificare criteri, è possibile lasciare vuota la sezione dei criteri.