Assegnare automaticamente i lead da una fonte specifica ai rappresentanti selezionati
Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2026 · Tradotto e verificato da Svennis, Zoho Premium Partner
Il lead che arriva da una fiera non va trattato come quello che compila un modulo alle undici di sera. Cambiano l'urgenza, il tono e spesso la persona giusta per richiamare. Assegnare manualmente ogni lead funziona finché sono dieci al mese: oltre quella soglia si perdono ore e, soprattutto, si perde tempo di risposta, che è il fattore che pesa di più sulla conversione.
Le regole di assegnazione di Zoho CRM automatizzano questa distribuzione in base a criteri come la fonte del lead. Questo articolo parte da uno scenario concreto di un'agenzia viaggi e mostra come costruire una regola che indirizzi i lead di una determinata provenienza ai rappresentanti selezionati.
Il consiglio di Svennis
Prima di scrivere la regola, verifichi che il campo Fonte Lead sia normalizzato. Se i valori sono liberi e ogni venditore scrive la provenienza a modo suo, la regola coprirà solo una parte dei casi e il resto resterà non assegnato senza che nessuno se ne accorga. Nei nostri progetti fissiamo un elenco chiuso di fonti prima di attivare qualsiasi automatismo.
- Cold Call: Assegnare a Martha Hills
- Trade Show: Assegnare a Raghav Rao
- Advertisement: Assegnare a Amelia Burrows.
- Andare su Setup > Automation> Assignment Rules.
- Scegliere il modulo: Leads.
- Fare clic su Create New Lead Assignment Rule.
- Inserire il nome della regola: Assignment Rule based on Lead Source.
- Fare clic su +Create Rule Entry
- Nella sezione Criteria, inserire le condizioni richieste: Lead Source è Cold Call.
- Nella sezione Ownership, scegliere l'utente richiesto: Martha Hills.
- In Follow up Task, selezionare l'opzione Add a Follow up Task to the record owner.
- Aggiungere una nuova attività del workflow: Send Travel Preferences Survey
- Nella stessa regola di assegnazione, fare clic su +Create Rule Entry.
- Nella sezione Criteria, inserire le condizioni richieste: Lead Source è Trade Show.
- Nella sezione Ownership, scegliere l'utente richiesto: Raghav Rao.
- In Follow up Task, selezionare l'opzione Add a Followup Task to the record owner.
-
Scegliere l'attività esistente facendo clic sull'icona di ricerca: Send Travel Preferences Survey.
- La proprietà può essere assegnata in base a utenti specifici o con un criterio round-robin.
- Se non si desidera specificare criteri, è possibile lasciare vuota la sezione dei criteri.
Domande frequenti
Con quale edizione di Zoho CRM sono disponibili le regole di assegnazione?
Le regole di assegnazione sono disponibili a partire dall'edizione Professional. Nelle edizioni inferiori l'assegnazione dei lead resta manuale oppure va gestita tramite altri automatismi.
Le regole di assegnazione valgono anche per i lead importati?
Sì, ed è uno degli usi più frequenti. Durante l'importazione di un file è possibile applicare una regola di assegnazione, così i record vengono distribuiti ai proprietari corretti invece di restare tutti in carico a chi ha eseguito l'importazione.
Cosa succede a un lead che non soddisfa nessun criterio?
Resta assegnato secondo l'impostazione predefinita, di norma all'utente che lo ha creato o importato. Conviene sempre prevedere una regola finale di fallback che raccolga i casi non coperti, altrimenti quei lead rischiano di non essere lavorati da nessuno.
Posso distribuire i lead a rotazione tra più venditori?
Sì. Oltre all'assegnazione a un utente fisso, le regole permettono una distribuzione a rotazione tra gli utenti indicati, utile quando più rappresentanti coprono la stessa fonte o lo stesso territorio.
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