Cosa sono le Cadences?
Cadences è uno strumento CRM che aiuta le aziende a eseguire follow-up mirati e personalizzati tramite email, chiamate, attività e WhatsApp. Consente ai team di coinvolgere i clienti in base a obiettivi e risposte specifiche, assicurando che ogni interazione sia tempestiva e pertinente.
Regolando o interrompendo automaticamente i follow-up una volta ricevuta la risposta desiderata, Cadences consente di risparmiare tempo e migliorare l'efficacia delle attività di vendita e marketing. La sua flessibilità lo rende adatto a un'ampia gamma di settori, aiutando le aziende a coinvolgere i clienti in modo più efficiente e a ottenere risultati migliori.
Qual è la differenza tra Cadences e le regole Workflow?
Cadences e le regole Workflow sono entrambi potenti strumenti di automazione in
Zoho CRM, ma servono a scopi diversi e offrono funzionalità uniche:
Cadences
Scopo: Le Cadences sono progettate per semplificare e automatizzare i follow-up sequenziali con i clienti. Sono particolarmente utili per gestire interazioni continue nel tempo.
Funzionalità:
- Follow-up multicanale: Le Cadences supportano follow-up tramite email, chiamate e attività, consentendo una strategia di comunicazione personalizzata e variegata.
- Automazione sequenziale: Le azioni vengono attivate in base alle risposte dei clienti o a condizioni specifiche, creando una sequenza di follow-up strutturata.
- Pubblico di destinazione: Gli utenti possono iscrivere o rimuovere destinatari manualmente o automaticamente in base ai criteri delle viste personalizzate.
- Automazione: Rimuove automaticamente i record che hanno raggiunto il risultato desiderato, concentrando gli sforzi sulle opportunità attive.
- Analisi: Fornisce report dettagliati per analizzare l'efficacia dei follow-up e il coinvolgimento dei clienti.
Caso d'uso: Ideale per i team di vendita e marketing che devono mantenere un coinvolgimento costante e strutturato con lead e clienti nel tempo.
- Guidare i nuovi clienti attraverso il processo di onboarding con un piano di comunicazione strutturato. Inviare un'email di benvenuto, seguita da una serie di email istruttive, e programmare una chiamata di verifica dopo due settimane.
- Seguire i partecipanti dopo un webinar o un evento per valutare l'interesse e farli avanzare nel funnel di vendita. Inviare un'email di ringraziamento subito dopo l'evento, seguita da un'email con sondaggio, e programmare una chiamata per discutere l'interesse del partecipante.
- Consideriamo il processo di nurturing di un potenziale cliente per prenotare un test drive. Questo processo varierebbe per ciascun lead. Se un lead mostra molto interesse partecipando alle chiamate, ponendo domande, ecc., un commerciale preferirebbe programmare chiamate e concludere rapidamente. Per i lead che non rispondono molto, si vorrebbe comunque inviare contenuti di nurturing, ma per questo tipo di prospect si potrebbero preferire le email. A differenza dei workflow, questa non è un'automazione a singolo passaggio; piuttosto, comporta una serie di passaggi.
Cadences mira a educare gradualmente i prospect, portando a discussioni più informate e modi migliori per connettersi con i prospect.
Regole Workflow
Scopo: Le regole Workflow sono progettate per automatizzare i processi aziendali di routine attivando azioni specifiche in base a condizioni predefinite. Aiutano a semplificare le attività ripetitive e a garantire follow-up tempestivi.
Funzionalità:
Trigger delle azioni: Le regole Workflow possono attivare azioni come l'invio di email, l'assegnazione di attività e l'aggiornamento di campi quando vengono soddisfatte determinate condizioni.
Condizioni: È possibile impostare più condizioni per definire quando la regola deve essere attivata.
Flessibilità: Possono essere utilizzate in vari moduli e per un'ampia gamma di esigenze di automazione all'interno del CRM.
Caso d'uso:
- Adatte per automatizzare attività e azioni specifiche che devono verificarsi immediatamente o in modo programmato quando vengono soddisfatti determinati criteri, come l'invio di un'email di benvenuto quando viene creato un nuovo lead.
Quando viene creato un nuovo lead, assegnarlo a un commerciale in base a criteri predefiniti come territorio o settore. Assegnare automaticamente il lead al commerciale appropriato e notificarlo tramite email. - Dopo che lo stato di un lead cambia in "Qualificato", creare un'attività di follow-up per il commerciale assegnato per programmare un incontro. Creare un'attività e impostare una data di scadenza per l'azione di follow-up ogni volta che lo stato del lead viene aggiornato a "Qualificato".
Riepilogo:
Le Cadences si concentrano sulla gestione e l'automazione dei follow-up sequenziali con i clienti su più canali, fornendo un approccio strutturato al coinvolgimento dei clienti.
Le regole Workflow riguardano maggiormente l'automazione di singole attività e processi basati su trigger e condizioni specifiche, garantendo che le attività di routine vengano gestite in modo efficiente.
Quale permesso è necessario per creare una Cadence nel mio account CRM?
Gli utenti con il permesso
Gestione automazione possono, per impostazione predefinita, gestire e visualizzare le Cadences. Quando il permesso Automazione è abilitato, il permesso Cadences viene abilitato automaticamente. La possibilità di
Iscrivere o
Disiscrivere gli utenti può quindi essere concessa in base alle necessità, a seconda dei requisiti specifici
Se il permesso Gestione automazione è disabilitato per un profilo, gli utenti amministratori possono comunque abilitare i permessi Cadences separatamente. In base ai requisiti del profilo, possono concedere permessi specifici come Visualizza, Gestisci, Iscrivi o Disiscrivi.
La configurazione delle Cadences è un processo in due fasi.
Fase 1 - Scelta del pubblico di destinazione
Le Cadences in Zoho CRM sono specifiche per modulo. L'utente può scegliere il pubblico di destinazione per le Cadences da:
- Iscrizione manuale: Scegliere gli utenti destinatari successivamente dopo la creazione della Cadence
- Vista personalizzata: Le viste personalizzate nel modulo scelto
Nota: È possibile selezionare record in tutti i moduli basati su utenti, sia quelli definiti dal sistema come Lead, Contatti, Trattative, sia moduli personalizzati come Fornitori
Fase 2 - Configurazione dei follow-up
Nelle Cadences è possibile configurare tre tipi di follow-up:
- Email
- Attività
- Chiamate
- WhatsApp
Ogni tipo di follow-up dispone di opzioni di configurazione specifiche per soddisfare le proprie esigenze.
Come posso vedere le cadences attive per i miei record?
Quando un record viene aggiunto a una cadence, l'elenco correlato Cadences nella pagina dei dettagli del record mostra tutte le informazioni rilevanti sulla cadence. È inoltre possibile personalizzare questo elenco correlato per mostrare solo le colonne necessarie, come Data di inizio, Iscritto da e Stato Cadences, ecc.
Esiste un limite al numero di follow-up che possono essere creati?
No, non esiste alcuna restrizione sul numero di follow-up. La restrizione si basa sul numero di azioni (email, chiamate, attività e WhatsApp) che possono essere aggiunte a una Cadence.
Consultare le informazioni seguenti per i dettagli sul limite in base alla propria edizione CRM.
Cosa sono l'iscrizione manuale e l'iscrizione tramite vista personalizzata durante la creazione di una cadence?
L'Iscrizione manuale consente agli utenti di iscrivere manualmente i record in una cadence dopo la sua creazione. Questo offre agli utenti la flessibilità di scegliere esattamente quali record devono entrare nella sequenza di follow-up.
È particolarmente utile quando i record devono essere aggiunti in modo selettivo in base al contesto o al giudizio che potrebbe non essere definito in una vista personalizzata. L'iscrizione manuale funziona bene per scenari in cui i singoli record devono essere aggiunti al momento man mano che arrivano.
Per iscrivere manualmente i record nelle Cadences:
- Accedere alla pagina dei record nel proprio modulo (Lead, Contatti o Trattative).
- Selezionare i record singolarmente, uno dopo l'altro, oppure in blocco selezionando la casella in alto.
-
Fare clic su Azioni in alto, selezionare
Cadences, quindi scegliere l'opzione
Aggiungi a Cadence.
-
Fare clic su Azioni in alto, selezionare
Cadences, quindi scegliere l'opzione
Iscrivi.
Scegliere la cadence in cui si desidera iscrivere i propri record dall'elenco delle cadences pubblicate.
Nota: È necessario avere una o più cadences già pubblicate per il modulo in cui si desidera iscrivere i record.
Ad esempio: Un commerciale incontra un nuovo lead a una conferenza e desidera iscriverlo in una sequenza di follow-up subito dopo aver inserito i suoi dati in Zoho CRM. Seleziona il lead manualmente e lo iscrive nella cadence pertinente per i nuovi lead da conferenza.
Iscrizione tramite vista personalizzata
- L'iscrizione tramite vista personalizzata utilizza viste personalizzate predefinite per iscrivere automaticamente i record in una cadence in base a criteri specifici. Le viste personalizzate sono filtri creati all'interno di un modulo per visualizzare i record che soddisfano determinate condizioni.
- L'iscrizione tramite vista personalizzata è vantaggiosa quando si desidera automatizzare il processo di iscrizione in base a criteri dinamici. Questo metodo è ideale per campagne in corso in cui i record vengono continuamente aggiornati e si desidera garantire che tutti i record pertinenti vengano iscritti automaticamente.
Ad esempio: Un team marketing gestisce una campagna rivolta ai lead di un settore specifico. Crea una vista personalizzata filtrando i lead per tipo di settore. Tutti i lead che corrispondono ai criteri del settore vengono automaticamente iscritti nella cadence progettata per quella campagna.
Quali sono le opzioni e le proprietà di disiscrizione nelle Cadences?
La funzione di disiscrizione è essenziale per garantire che i record non più rilevanti per una cadence vengano rimossi automaticamente, mantenendo le sequenze di follow-up pulite e mirate. Questo contribuisce a mantenere efficienza e pertinenza nei processi di coinvolgimento dei clienti.
Proprietà e impostazioni
- Disiscrizione automatica:
-
Disiscrizione basata sul risultato: Quando viene soddisfatta una specifica condizione di follow-up, ad esempio, se il risultato della chiamata è contrassegnato come numero non valido, nessuna risposta o occupato, il sistema può agire di conseguenza e disiscrivere il record. È possibile impostare criteri basati sul follow-up per:
-
-
-
-
WhatsApp
-
Non rientrano nei criteri della vista personalizzata: Se i record non soddisfano più i criteri della vista personalizzata che li ha originariamente iscritti nella Cadence, verranno automaticamente disiscritti. Eventuali follow-up programmati o in corso verranno annullati in quel momento
Nota: Per le Cadences basate sui criteri della vista personalizzata, una volta che un record è iscritto, continuerà attraverso i follow-up anche se non soddisfa più i criteri, a meno che non sia configurata una condizione di disiscrizione per rimuovere automaticamente i record che non rientrano nei criteri della vista personalizzata.
- Disiscrizione in una data specifica: La disiscrizione dei record avverrà in base a una data scelta.
- Disiscrizione basata sui criteri: Quando un utente crea una cadence basata su una vista personalizzata, i record che soddisfano i criteri definiti nella vista personalizzata verranno iscritti nella cadence.
Se dopo l'iscrizione un record non soddisfa più i criteri della vista personalizzata definita/selezionata, verrà disiscritto automaticamente dalla cadence.
- Disiscrizione manuale: <Attivata dall'utente> Gli amministratori o gli utenti possono disiscrivere manualmente un record da una cadence se ritengono che il follow-up non sia più necessario o pertinente.
- Tracciamento e reportistica: <Log attività> Zoho CRM tiene traccia di tutte le azioni di disiscrizione, sia automatiche che manuali, fornendo una cronologia chiara del motivo e del momento in cui un record è stato disiscritto. Questo aiuta ad analizzare l'efficacia delle cadences e ad apportare le modifiche necessarie.
Note:
-
Se una Cadence viene disattivata a metà percorso, tutte le azioni programmate ma non ancora eseguite verranno interrotte e non proseguiranno. Questo include tutte le azioni future pianificate all'interno della Cadence al momento della disattivazione.
- Al momento della ripubblicazione, se un follow-up viene modificato e include record già programmati, la Cadence per quei record verrà contrassegnata come interrotta e i record verranno disiscritti.
- Se un record soddisfa sia i criteri di iscrizione che di disiscrizione, il record verrà ignorato e non verrà iscritto, indipendentemente dal fatto che il follow-up sia immediato o programmato.
- Se un record soddisfa contemporaneamente sia i criteri di disiscrizione che il trigger del follow-up, verrà disiscritto invece di attivare l'azione di follow-up. La disiscrizione ha la priorità.
- Se una Cadence è inattiva al momento della disiscrizione programmata, il record verrà comunque disiscritto per mantenere la coerenza del processo.
La funzione di disiscrizione nelle Cadences garantisce che i processi di follow-up non siano solo automatizzati, ma anche adattabili e reattivi ai cambiamenti di stato e ai risultati dei clienti, migliorando il coinvolgimento complessivo e la produttività.
Posso riprendere o riavviare i follow-up quando reiscrivo i record in una Cadence?
Ora è possibile reiscrivere i record che erano stati precedentemente disiscritti, sia per rimozione manuale, completamento o quando i criteri di disiscrizione sono stati soddisfatti. A seconda dello stato della Cadence, si avrà la possibilità di riprenderla da dove era stata interrotta o riavviarla dall'inizio.
-
Ad esempio, supponiamo che un lead abbia abbandonato a metà di una Cadence di nurturing in 5 fasi. Se si ricontatta quel lead in seguito, non è più necessario ricominciare i follow-up da zero. In base agli obiettivi aziendali e alle interazioni precedenti del lead, è ora possibile scegliere se riprendere la Cadence da dove era stata interrotta o riavviarla dall'inizio.
-
D'altra parte, se una Cadence era già completata, o ad esempio il record ha fallito in uno dei passaggi di follow-up, è possibile riavviarla dall'inizio, utile per campagne stagionali o iniziative di re-engagement.
Nota:
- I record con attività di follow-up mancanti o eliminate non possono essere ripresi e devono essere riavviati.
- Se un'attività di follow-up viene eliminata, la cadence può essere solo riavviata.
Le Cadences sono applicabili anche ai moduli personalizzati?
Sì, le cadences sono applicabili ai moduli personalizzati. Tuttavia, solo email e attività sono disponibili per i follow-up. Attualmente, le chiamate non sono supportate come azioni di follow-up nei moduli personalizzati.
Quali moduli sono disponibili nelle Cadences?
I moduli
Lead,
Contatti,
Trattative,
Fornitori,
Account,
Preventivi e
Asset sono disponibili nelle Cadences insieme ai moduli personalizzati creati nella propria organizzazione.
Posso utilizzare le Cadences per tutti i record nel mio modulo?
Sì, è possibile utilizzare le cadences per tutti i record nel proprio modulo iscrivendoli manualmente o creando una vista personalizzata che includa tutti i record disponibili nel modulo.
Posso utilizzare un campo data/ora come trigger nelle Cadences?
No, non è possibile utilizzarlo direttamente. Tuttavia, è possibile impostare un campo data come criterio in una vista personalizzata e utilizzare la vista personalizzata al suo posto.
Ad esempio, se si dispone di una vista personalizzata chiamata "Lead di oggi" con il criterio "Data di creazione è oggi", è possibile utilizzare questa vista personalizzata.
Una cadence può funzionare su più moduli?
No, ma un singolo modulo può avere più cadences.
Ad esempio, il modulo Contatti può avere diverse cadences. Tuttavia, ogni cadence è specifica per un modulo, quindi se si desidera utilizzare le cadences per moduli diversi, sarà necessario creare cadences distinte per ciascun modulo.
Se una vista personalizzata è selezionata come trigger, cosa succede se un record soddisfa inizialmente i criteri della vista personalizzata ma successivamente i dati cambiano e il record non soddisfa più i criteri?
È possibile scegliere di disiscrivere un record quando non soddisfa più i criteri della vista personalizzata. Questa opzione è disponibile in Proprietà di disiscrizione.
Se il record soddisfa nuovamente i criteri in seguito, non verrà reiscritto.
È possibile generare attività o email, così come chiamate, basate sullo stesso tipo di azione nuovamente?
No, una volta creata un'email, un'attività o una chiamata basata su un tipo di azione specifico (ad esempio, quando un'email è "Risponduta"), l'opzione per "Risponduta" verrà disabilitata automaticamente la prossima volta che si programma un'email o un'attività.
È possibile clonare o copiare una cadence in un altro modulo?
È possibile clonare o duplicare una cadence all'interno dello stesso modulo, ma questa funzionalità non è disponibile per la duplicazione di cadences tra moduli diversi.
Possono essere eseguite tutte le azioni in un follow-up anche se alcuni record sono già passati al follow-up successivo?
In un follow-up, verrà eseguita solo un'azione in base alla risposta. Una volta completata quell'azione, la sequenza passerà alla fase di follow-up successiva.
È possibile avere più cadences per modulo?
È possibile avere più cadences per modulo, ma solo un certo numero può essere attivo in qualsiasi momento.
È possibile aggiornare un campo?
Questa funzionalità non è disponibile in Cadence, ma è possibile ottenerla utilizzando un workflow.
È possibile aggiungere una cadence tramite un workflow?
La funzionalità non è presente attualmente in Cadence, ma è prevista per essere incorporata nel prossimo aggiornamento.
Se ho una cadence per il modulo lead e il lead viene convertito, le cadences si fermano?
Sì, la cadence cesserà di funzionare sul record che è stato convertito.
Cosa succede se si modifica una cadence attiva?
Quando le cadences attive (con record già iscritti) vengono modificate, le modifiche ai follow-up (sia nuovi che aggiornati) non influenzeranno i record per i quali il follow-up programmato è già stato eseguito. Per i record iscritti dopo la modifica, verrà applicato il flusso di cadence aggiornato.
La modifica di una cadence non la riavvia dal primo follow-up. I record esistenti all'interno della cadence continueranno dalla loro posizione attuale e verranno eseguiti come originariamente configurato. Tuttavia, se un follow-up viene modificato ed è programmato per record esistenti, la cadence si metterà in pausa. Se non è stata ancora ricevuta alcuna risposta per quel follow-up, riprenderà da quel punto.
È possibile mantenere una versione bozza della propria cadence finché non è pronta per essere pubblicata, mentre la versione attiva continuerà a funzionare.
Cosa succede se disattivo una cadence?
Se una cadence viene disattivata, tutti i follow-up correlati verranno interrotti. Se una cadence viene disattivata a metà percorso, tutte le azioni programmate ma non ancora eseguite verranno interrotte e non proseguiranno. Questo include tutte le azioni future pianificate all'interno della cadence al momento della disattivazione.
Come posso disattivare o riattivare una cadence?
Per disattivare o riattivare una cadence:
- Fare clic sull'interruttore a levetta per le cadences che si desidera riattivare o disattivare. Si aprirà un pop-up.
Posso ottenere i report per una cadence?
Sì, è possibile.
Per ottenere i report nelle Cadences dalla pagina Cadences:
- Accedere a Impostazioni > Automazione > Cadences.
- Nella pagina di configurazione Cadences, passare il mouse sulla cadence per cui si desidera visualizzare i report e fare clic su Visualizza report.
Per ottenere i report sulle cadences dal modulo Report:
- Accedere al modulo Report.
- Fare clic su Crea report.
-
Selezionare il modulo per il quale si desidera generare i report, quindi fare clic su
Continua. (Per le cadences, scegliere tra i moduli Lead, Contatti, Trattative, Fornitori o Asset).
-
Nella pagina Report, fare clic sul pulsante +. Verranno visualizzate le opzioni per scegliere i moduli figlio. Selezionare cadences dall'elenco.
-
Selezionare il tipo di relazione, Inclusiva o Esclusiva, quindi fare clic su Fine.
-
Fare clic su Continua.
Sì. È possibile utilizzare il tag nella vista personalizzata e utilizzare la vista personalizzata qui.
Sì, il record verrà attribuito a più cadences.
La disiscrizione da una cadence rimuoverà le chiamate programmate che sono state create ma non eseguite all'interno di quella cadence?
Sì, qualsiasi azione programmata verrà eliminata al momento della disiscrizione da una cadence.
Qual è il vantaggio principale dell'utilizzare una cadence per inviare una campagna invece di farlo con Zoho Campaigns?
Se si utilizzano campagne CRM o si inviano email transazionali ai propri clienti, utilizzare le cadences per l'invio e l'automazione dei follow-up è ideale per gestire una serie di nurturing. Tuttavia, se è necessario inviare campagne massive,
Zoho Campaigns è la scelta migliore.
Qual è il metodo per determinare il limite giornaliero di invio email tramite le Cadences?
Il limite giornaliero di invio email in Zoho CRM varia a seconda dell'edizione sottoscritta. Ogni funzionalità email in Zoho CRM ha il proprio limite specifico, come email individuali, email massive e email workflow. Per le cadences, i limiti giornalieri delle email sono determinati dai limiti delle email workflow.
Quando si utilizzano le cadences, questi limiti si applicano, il che significa che ogni email inviata tramite una cadence conta nel totale delle notifiche email workflow. Questo garantisce che i follow-up automatizzati e le serie di nurturing rimangano entro i limiti stabiliti.
La disiscrizione di un cliente da un avviso email disabiliterà la cadence?
Quando un cliente si disiscrive da un avviso email, la cadence smetterà di inviare email a quel cliente. Tuttavia, la cadence stessa non viene completamente disabilitata. È ancora possibile interagire con il cliente attraverso altri mezzi, come telefonate o attività incluse nella cadence. Questo consente di continuare a coltivare la relazione utilizzando attività non email.
Viene verificato che l'email includa il tag di disiscrizione?
Disponiamo di un'opzione per il link di disiscrizione nei nostri modelli email. Quando lo si mantiene nel modello durante l'invio delle email, la gestione della disiscrizione viene effettuata automaticamente.
Scopri di più su
come impostare il link di disiscrizione.
È possibile apportare modifiche a una cadence mentre è ancora attiva?
Sì, Zoho CRM consente di mantenere una versione bozza di una cadence attiva. Questo significa che è possibile avere due versioni di una cadence contemporaneamente: una attiva e un'altra in modalità bozza. Mentre la versione attiva continua a funzionare, è possibile apportare modifiche e aggiornamenti alla versione bozza. Una volta finalizzate le modifiche nella bozza, è possibile attivarla, sostituendo la cadence attiva precedente.
Cosa succede alla sequenza se il sistema non riesce a rilevare l'apertura di un'email?
Se il sistema non rileva che l'email è stata aperta, l'email rimarrà nello stato "inviata". Di conseguenza, il passaggio successivo nella cadence o qualsiasi azione di follow-up impostata per attivarsi all'apertura dell'email non verrà avviata.
È possibile rimuovere una trattativa da una cadence in base alla fase della trattativa?
Sì, è possibile.
Una trattativa può essere rimossa automaticamente da una cadence in base alla sua fase configurando le proprietà di disiscrizione utilizzando i criteri del record. Quando la fase della trattativa cambia al valore specificato (ad esempio, Chiusa vinta o Chiusa persa), il sistema disiscrive automaticamente la trattativa dalla cadence. Questo garantisce che i follow-up si interrompano una volta che la trattativa è progredita a una fase in cui non sono più necessarie ulteriori azioni.
Le Cadences possono effettuare chiamate automaticamente o servono come promemoria per i commerciali per effettuare le chiamate manualmente?
No, le chiamate automatiche non vengono create. Invece, verrà mostrata una notifica nella pagina CRM per ricordare al commerciale di effettuare la chiamata manualmente.
È possibile aggiungere un follow-up per email senza risposta o non aperte?
Questa funzionalità non è disponibile al momento, ma è nella nostra pipeline immediata e sarà disponibile nei prossimi aggiornamenti.
Possiamo scegliere se inviare un'email automatica o manuale?
Lo scopo principale dell'automazione è trasformare le attività manuali in attività automatizzate. Le Cadences sono progettate per automatizzare le attività di follow-up, riducendo i tempi di nurturing dei lead e aiutando i commerciali a snellire i propri processi. Di conseguenza, le cadences possono eseguire automaticamente le azioni di follow-up, come l'invio di email, purché vengano soddisfatti i criteri specificati.
L'email iniziale in una cadence può essere inviata da qualcuno diverso dal creatore della cadence?
Sì, è possibile selezionare l'indirizzo "mittente" durante la creazione dei follow-up come email nelle cadences, proprio come si fa nei Workflow.
Esiste un limite al numero di follow-up che possiamo aggiungere?
No, non esiste alcuna restrizione sul numero di follow-up. La restrizione si basa sul numero di azioni (email, chiamate e attività) che possono essere eseguite dalle cadences.
I lead possono essere iscritti in una fase specifica?
Se esiste un campo che differenzia questi lead, è possibile utilizzarlo nei criteri della vista personalizzata e poi applicare quella vista personalizzata nella Cadence.
Un record verrà disiscritto dopo che l'ultimo follow-up è stato creato o completato, indipendentemente dalle impostazioni di uscita? Questo si applica anche se il record esce dalla vista selezionata?
Sì, il record verrà disiscritto dopo l'esecuzione dell'ultimo follow-up. Se si desidera che il record venga disiscritto quando esce dalla vista selezionata, è necessario configurarlo nelle proprietà di disiscrizione.
È possibile integrare le cadences con Command Center o Blueprints?
Attualmente non è possibile eseguire tale azione, ma è inclusa nei nostri piani e verrà implementata nei futuri aggiornamenti per le Cadences.
Se un follow-up include un'attività o una chiamata, vengono messe in pausa tutte le automazioni email successive in quel percorso?
No. È possibile pianificare i follow-up successivi in base allo stato della chiamata o dell'attività.
L'automazione procederà all'email successiva anche se una chiamata o un'attività è ancora in sospeso?
Sì, se è configurata in tal modo, l'automazione procederà. È possibile regolare questo comportamento attraverso le impostazioni di configurazione nella propria cadence.
Se si ha un'attività o una chiamata come parte del follow-up, questo mette in pausa tutte le automazioni email successive in quel percorso? Cosa permette al percorso di completarsi?
No, non mette in pausa le automazioni email successive. È possibile pianificare i follow-up successivi in base allo stato della chiamata o dell'attività. Il percorso si completa una volta terminato l'ultimo follow-up; non è necessario contrassegnare manualmente l'attività o la chiamata come completata.
Le email successive nella cadence verranno trasmesse tramite IMAP o saranno tutte inviate dai server CRM?
Le email verranno inviate dai server CRM. Se è configurato un Email Relay per le email automatizzate, verranno inviate tramite il server Email Relay configurato; altrimenti, verranno inviate dai server CRM.
Posso scegliere qualsiasi modello WhatsApp? O solo quelli pre-approvati?
È possibile utilizzare solo modelli WhatsApp pre-approvati. Cadences consente di selezionare un messaggio WhatsApp solo dall'elenco dei modelli di messaggio WhatsApp disponibili, il che significa che i messaggi personalizzati non sono attualmente supportati.
Nota: I follow-up WhatsApp possono essere creati solo se WhatsApp Business è abilitato per il proprio account WhatsApp.
Quali moduli supportano i follow-up WhatsApp?
Il follow-up WhatsApp è supportato solo per i moduli Lead e Contatti, poiché l'integrazione WhatsApp è supportata solo per Lead e Contatti.
Esiste un limite al numero di Cadences che posso creare e quante posso avere attive?
Sì, esiste un limite al numero di cadences, che varia in base all'edizione di Zoho CRM. Consultare la tabella seguente per i dettagli.
|
Edizione CRM
|
Cadences creabili (per modulo)
|
Cadences attive consentite (per modulo)
|
|
Standard
|
20
|
10
|
|
Professional
|
40
|
20
|
|
Enterprise
|
60
|
30
|
|
Ultimate
|
70
|
50
|
Qual è il numero massimo di Cadences attive consentite per modulo con gli add-on?
Sì. Con gli add-on, è possibile avere fino a 70 Cadences attive per modulo.
Ad esempio, nell'edizione Standard di Zoho CRM, per impostazione predefinita è possibile creare fino a 20 Cadences per modulo e avere 10 Cadences attive contemporaneamente.
Supponiamo che per le proprie esigenze aziendali si debbano eseguire 30 Cadences simultaneamente. In questo caso, è possibile acquistare 20 limiti aggiuntivi. Si potranno così avere fino a 30 Cadences attive (10 base + 20 add-on) e fino a 40 Cadences create (20 base + 20 add-on).
L'abbonamento e i prezzi esistenti rimangono invariati; questo add-on offre semplicemente lo spazio per scalare senza complessità aggiuntiva.
Posso consentire a qualcuno di visualizzare solo le Cadences senza gestirle?
Sì, è possibile. In Impostazioni > Controllo sicurezza > Profili > Tipo di profilo > Cadences, gli utenti amministratori possono concedere l'accesso in sola visualizzazione alle Cadences senza consentire azioni di gestione. Con le impostazioni dei permessi aggiornate, è possibile abilitare la visualizzazione delle Cadences in modo indipendente, mantenendo disabilitata la gestione delle Cadences.
Questo significa:
- Gli utenti possono vedere le Cadences e i loro dettagli
- Non possono creare, modificare, attivare, disattivare o eliminare Cadences
Nota: Tutti i permessi Cadences sono abilitati per impostazione predefinita quando il permesso Gestione automazione è attivato per un profilo. Per concedere un accesso più specifico, come solo la visualizzazione, l'iscrizione o la gestione delle Cadences, gli utenti amministratori devono prima disabilitare Gestione automazione, quindi abilitare i permessi Cadences richiesti individualmente in base al livello di accesso necessario.
È necessario il permesso Automazione (o il permesso completo "Gestione automazione") per consentire a qualcuno di creare e gestire le Cadences?
No. Non è necessario il permesso completo Gestione automazione per creare e gestire le Cadences in Zoho CRM.
Le Cadences ora dispongono di permessi dedicati che possono essere assegnati direttamente nel profilo di un utente in Impostazioni > Controllo sicurezza > Profili > Tipo di profilo > Cadences. Con questi permessi specifici per le Cadences, gli utenti possono creare e gestire le Cadences, oltre a iscrivere e disiscrivere i record, senza necessitare dell'accesso ad altre funzionalità di automazione.
Detto ciò, gli utenti che dispongono già del permesso Gestione automazione potranno anche gestire le Cadences, poiché questo permesso abilita automaticamente tutti i permessi Cadences come parte dell'accesso più ampio all'automazione.
Quando una Cadence dovrebbe essere ripresa e quando dovrebbe essere riavviata per un record?
È possibile riprendere o riavviare una Cadence per un record in base a come e quando il record è stato disiscritto.
Quando una Cadence è completata, ovvero tutti i passaggi di follow-up sono stati eseguiti, il record può essere iscritto nuovamente, ma la Cadence può essere solo riavviata dall'inizio. La ripresa non è disponibile perché non ci sono passaggi rimanenti da cui continuare.
Quando una Cadence fallisce durante un passaggio di follow-up, il record può comunque essere iscritto nuovamente. Tuttavia, anche in questo caso, la Cadence può essere solo riavviata dall'inizio, poiché la sequenza non poteva continuare dal passaggio fallito.
Quando una Cadence viene interrotta a metà, sia a causa di proprietà di disiscrizione configurate che di disiscrizione manuale, si ha maggiore flessibilità. Quando il record viene iscritto nuovamente, è possibile scegliere di:
- Riprendere la Cadence, che continua dal passaggio di follow-up in cui è stata interrotta, oppure
- Riavviare la Cadence, che ricomincia dal primo follow-up.
Questa flessibilità consente di continuare da dove il coinvolgimento è stato messo in pausa o di riavviare l'intera Cadence, a seconda della propria strategia di coinvolgimento.
Cosa succede se un record fallisce in un passaggio di follow-up e può essere iscritto nuovamente?
Se un record fallisce in un passaggio di follow-up, non viene rimosso immediatamente dalla Cadence. Invece, la Cadence passa allo stato Interrotta / Fallita per quel record. Questo può accadere a causa di problemi di configurazione, come un indirizzo email non valido o mancante, o un'attività di follow-up rimossa.
Una volta risolto il problema che ha causato il fallimento, il record può essere iscritto nuovamente. Tuttavia, poiché la Cadence non poteva continuare dal passaggio fallito, il record non può riprendere da dove si era fermato. Quando viene reiscritto, la Cadence riparte dal Follow-up 1.
In sintesi, i record che falliscono in un passaggio di follow-up possono essere iscritti nuovamente, ma la Cadence verrà riavviata, non ripresa.
Posso limitare chi può reiscrivere i record in una Cadence?
Sì, è possibile limitare chi è autorizzato a reiscrivere i record in una Cadence.
La reiscrizione è controllata tramite i permessi Cadences a livello di profilo. Solo gli utenti che dispongono dei permessi appropriati possono iscrivere o reiscrivere i record in una Cadence. Gli utenti con accesso in sola visualizzazione possono vedere le Cadences ma non possono eseguire azioni di iscrizione.
In pratica:
- Gli utenti con il permesso Gestisci Cadences o Iscrivi a Cadences possono reiscrivere i record.
- Gli utenti con accesso in sola visualizzazione alle Cadences non possono reiscrivere i record.
- Se Gestione automazione è abilitata per un profilo, tutti i permessi Cadences sono abilitati per impostazione predefinita. Per limitare la reiscrizione, Gestione automazione deve essere disabilitata e i permessi Cadences devono essere concessi in modo selettivo
