FAQ: Macro
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Cosa sono le macro?
Le macro sono un insieme di azioni che possono essere eseguite per un gruppo di record in un modulo. Questi insiemi di azioni includono l'invio di email, la creazione di attività e l'aggiornamento di un campo nei record con un valore specificato. Potrebbe avere un insieme di azioni che esegue quotidianamente o frequentemente per alcuni record. Può combinare tutte queste azioni in un'unica macro ed eseguirle ripetutamente.
Supponiamo che Le venga richiesto di chiamare un nuovo gruppo di lead ogni giorno. Una volta terminata la chiamata, deve inviare loro un'email standard e aggiornare lo stato del lead a "Contattato". Successivamente, assegna i lead al Suo collega affinché possa procedere con i passaggi successivi.
Ora ha tre cose da fare nel CRM:
- Inviare email
- Aggiornare campo
- Creare attività
Pensi a fare la stessa cosa per ogni lead. Diventerà noioso e monotono e il tempo dei Suoi venditori verrà sprecato. Invece, può creare una "macro" per queste tre attività. Può quindi semplicemente selezionare i record ed eseguire la macro. Tutte queste modifiche verranno applicate ai record selezionati, risparmiando tempo e fatica.
Quali moduli sono supportati nelle macro?
I moduli Lead, Contatti e Trattative sono supportati per le macro nel Suo Zoho CRM.
Come posso creare macro per i moduli in Zoho CRM?
Gli utenti con permessi di email di massa, aggiornamento di massa e creazione attività nel proprio profilo possono creare e accedere alle macro.
Per creare macro per i moduli (Lead):
Faccia clic sul modulo Lead
Nella homepage dei Lead, selezioni i record per i quali desidera creare una macro.
- Nella pagina Crea Macro, fornisca un Nome e una Descrizione per la macro.
Scelga un modello di email sotto Invia Email.
Sotto Aggiorna Campo, scelga quale campo deve essere aggiornato e con quale valore.
Sotto Crea Attività, compili i dettagli richiesti e faccia clic su Aggiungi.
Una volta forniti tutti i dettagli, faccia clic su Crea.
Nota: Le macro devono essere eseguite manualmente. Non è possibile automatizzare l'esecuzione delle macro.
Quante email, attività e aggiornamenti di campo posso configurare in una macro?
È possibile includere un'email, tre attività e tre aggiornamenti di campo all'interno di una singola Macro.
Perché non riesco a vedere il pulsante Esegui Macro?
Se non riesce a vedere il pulsante Esegui Macro, è probabilmente perché la funzionalità Macro, insieme al pulsante Esegui Macro, è accessibile solo quando si dispone di tutti e tre i seguenti permessi del profilo:
- Email di massa
- Aggiornamento di massa
- Creazione attività
Le email inviate tramite macro verranno elencate sotto un record?
Sì, le email inviate utilizzando la funzionalità Macro verranno registrate e visualizzate sotto il record correlato. È importante notare che queste email vengono inviate all'indirizzo email fornito nel campo Email.
Se l'opzione Email Opt-Out è abilitata, l'email non verrà inviata. È inoltre possibile visualizzare le azioni eseguite o le email inviate nella cronologia dei record.
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