FAQ: Zoho User ID, User ID e Org ID in Zoho CRM

È possibile trovare facilmente il proprio Organization ID facendo clic sulla propria immagine del profilo nell'angolo in basso a sinistra dell'account CRM. Lì verrà visualizzato il nome della propria organizzazione. Fare clic sul menu a discesa per visualizzare il nome dell'organizzazione e l'Org ID.

Uno Zoho User ID, o ZUID, funge da identificatore numerico univoco per ciascun utente all'interno dell'account Zoho di un'organizzazione. Poiché un singolo account organizzativo può essere accessibile da più utenti, è essenziale che ciascun utente disponga di uno ZUID distinto per garantire un'identificazione accurata da parte dei server Zoho.

Ad esempio, se l'ID di un'organizzazione è 123456, i singoli utenti all'interno di quell'organizzazione potrebbero avere Zoho User ID come 1234567, 1234568 e 1234569. Questo scenario illustra una relazione molti-a-uno in cui diversi User ID sono associati a un singolo Organization ID.

Al contrario, un singolo Zoho User ID può essere collegato a più Organization ID. Ciò si verifica quando un utente appartiene a più di un'organizzazione, mantenendo uno ZUID per ciascuna organizzazione a cui è associato. Questa configurazione consente una chiara differenziazione e una corretta associazione degli utenti tra le diverse organizzazioni.

In questo caso, un utente con uno ZUID fa parte di diverse organizzazioni CRM, ovvero una mappatura uno-a-molti.

Per trovare il proprio Zoho User ID, è sufficiente fare clic sulla propria immagine del profilo situata nell'angolo in basso a sinistra dell'account CRM. Il proprio Zoho User ID verrà visualizzato in quella posizione.

In genere, è necessario fornire il proprio Zoho User ID (ZUID) e il proprio Org ID (ZOID) ai rappresentanti del supporto quando necessario. Questo potrebbe essere richiesto per attività come l'attivazione o la disattivazione di funzionalità o licenze specifiche.

Un CRM User ID in Zoho CRM è un ID numerico univoco che viene mappato all'indirizzo email di ciascun utente ed è univoco per ogni utente che accede al proprio account CRM. Questo CRM User ID è visibile nell'URL in alto, nella parte finale, con alcuni valori numerici.

Uno ZUID, o Zoho User ID, è un identificatore numerico univoco legato all'indirizzo email utilizzato per registrarsi ai prodotti Zoho. Questo ID rimane coerente tra le varie organizzazioni e portafogli di prodotti all'interno di Zoho.

Un portale in Zoho CRM è un'interfaccia online sicura e personalizzabile che consente agli utenti esterni, come clienti, partner o fornitori, di accedere a dati CRM specifici e interagire con la propria organizzazione. I portali forniscono a questi utenti esterni un modo per eseguire azioni come la visualizzazione e l'aggiornamento dei propri record, l'invio di richieste e la collaborazione con il proprio team senza necessità di accesso diretto al sistema CRM. Questo aiuta a semplificare la comunicazione, migliorare il servizio clienti e mantenere la sicurezza dei dati fornendo agli utenti esterni un accesso limitato e controllato ai dati CRM.

Possono esserci più portali in Zoho CRM ed è possibile configurare fino a cinque tipi di utenti del portale. Il primo tipo di utente del portale è gratuito e può essere creato solo per il modulo Contatti. I quattro tipi di utenti del portale aggiuntivi devono essere acquistati. Questi possono essere creati per i moduli Lead, Contatti, Fornitori e moduli Personalizzati.

Con i portali in Zoho CRM, è possibile invitare utenti, come i contatti, a partecipare. Quando questi utenti ricevono un invito e accedono al portale, vedranno un URL con una serie di numeri, ad esempio: xyzcorp/crm/tab/contacts/74764395. Il nome xyzcorp o il nome dell'organizzazione configurato durante la creazione dell'account CRM è l'ID del Portale univoco dell'utente. Questo ID è comune per tutti gli utenti di quel portale specifico.

Se un utente è affiliato a più organizzazioni, avrà un CRM User ID univoco associato a ciascun Organization ID. Ad esempio, l'indirizzo email amelia@domain.com sarà collegato a più CRM User ID, ciascuno corrispondente a un diverso Organization ID di cui l'utente fa parte.

No, l'Org ID per Zoho CRM rimane lo stesso sia che sia standalone che incluso in un bundle. L'Org ID non dipende dal tipo di CRM utilizzato, ma è collegato all'indirizzo email utilizzato per creare il CRM. Pertanto, per Zoho One, CRM Plus o CRM Flex, l'Org ID sarà associato solo all'indirizzo email utilizzato durante la creazione.

Per ottenere l'Org ID del proprio account CRM in Zoho One o CRM Plus, navigare su Setup > General > Company Setting > Company Details > URL > Org(numerico).

Inoltre, è possibile ottenere l'Org ID nella parte superiore dell'URL, come mostrato di seguito:

Lo User ID per un CRM standalone è univoco per quel CRM, spesso chiamato CRM User ID. Tuttavia, per i CRM inclusi in bundle come CRM Plus o Zoho One, un singolo User ID è condiviso tra tutti i prodotti di quel bundle, come Zoho Desk, Zoho Projects, Zoho Campaigns, Cliq, Meetings e altri.