FAQ: CRM Analytics App
1. Cos'è l'app Zoho CRM Analytics?
1. Cos'è l'app Zoho CRM Analytics?
Le dashboard in CRM rappresentano i dati in formato grafico, consentendo di dare una rapida occhiata alle varie metriche importanti per la propria attività. Sono composte dai seguenti tipi di componenti: grafici, KPI, comparatore, rilevatore di anomalie, misuratore di obiettivi, funnel, coorti e quadranti. Ciascuno di questi componenti rappresenta i dati in modo diverso.
Incontrare clienti, partecipare a conferenze e organizzare fiere sono parti fondamentali della propria attività. Quando si è costantemente in movimento, potrebbe non essere possibile accedere al CRM utilizzato per gestire la propria attività. Monitorare le attività quotidiane come le attività da svolgere, gli eventi programmati o altre metriche come il fatturato generato questa settimana o il numero di trattative nella pipeline diventa improvvisamente impossibile se ci si trova lontano dal proprio computer.
Per mantenerLa sempre aggiornato, l'applicazione Zoho CRM Analytics Le consente di accedere a tutte le dashboard create dai propri dispositivi mobili. È possibile visualizzare i dati sottostanti che ciascun componente rappresenta come report e aprire i record utilizzati per creare il report. È possibile anche condividere i componenti della propria dashboard con i colleghi. Questo Le offre un migliore accesso al CRM ovunque si trovi.
Requisiti di sistema
- Android: Android 5.1.1 (Lollipop) o versioni successive.
- iOS: Versione 11 o successive.
Le dashboard predefinite come Sales Trends e Sales Follow-up Trends non sono supportate nell'app mobile.
2. La dashboard visualizzerà i dati in modo dinamico nell'app CRM Analytics?
2. La dashboard visualizzerà i dati in modo dinamico nell'app CRM Analytics?
No, i dati non cambiano in modo dinamico. Ogni volta che si apre una dashboard, i dati vengono recuperati dalla versione web di CRM e visualizzati nella dashboard dell'applicazione mobile. Qualsiasi modifica apportata alla versione web non verrà immediatamente riflessa nell'app mobile. È necessario aggiornare la dashboard o il componente per visualizzare le informazioni più recenti.
3. È possibile condividere una dashboard su Whatsapp?
3. È possibile condividere una dashboard su Whatsapp?
No, una dashboard non può essere condivisa tramite Whatsapp. Tuttavia, i componenti di una dashboard possono essere condivisi singolarmente tramite Whatsapp o qualsiasi canale di comunicazione come email, MMS o messenger. I componenti verranno condivisi come immagini.
4. Come si aggiorna una dashboard nell'app mobile?
4. Come si aggiorna una dashboard nell'app mobile?
Nell'app Zoho CRM Analytics è possibile aggiornare un'intera dashboard o i suoi componenti singolarmente. È sufficiente aprire la dashboard o il componente e scorrere verso il basso dall'alto. La dashboard verrà aggiornata. I dati vengono aggiornati automaticamente ogni sei ore.
5. Se la visualizzazione di un grafico viene modificata nell'app mobile, la modifica si rifletterà anche nella versione web?
5. Se la visualizzazione di un grafico viene modificata nell'app mobile, la modifica si rifletterà anche nella versione web?
No, la visualizzazione del grafico nell'app Zoho CRM Analytics è solo a scopo rappresentativo. Quando il componente viene aggiornato, tornerà al grafico originale presente nella versione web.
Ci auguriamo che questo elenco di domande frequenti sull'app CRM Analytics sia stato utile. Se ha ancora domande che non sono state trattate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti e di aggiungerle in futuro. E non dimentichi di lasciare la Sua valutazione qui sotto :)
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