FAQ: Gestione dei Territori
Un utente può far parte di più di un territorio?
Sì. Un utente può far parte di più di un territorio.
Posso disattivare la Gestione dei Territori?
Sì. Gli utenti con profilo amministratore possono disattivare la funzionalità di gestione dei territori per l'account dell'organizzazione. Disattivando questa funzionalità, i seguenti elementi non saranno più accessibili:
- Tutte le informazioni relative ai territori nei moduli Account, Contatti e Lead.
- Tutte le previsioni esistenti basate sulla gerarchia dei territori. Sarà necessario creare previsioni basate sulla gerarchia dei ruoli.
- Le opzioni relative ai territori non potranno essere applicate nei criteri dei report.
Posso assegnare manualmente i record ai territori?
Sì. I responsabili dei territori possono assegnare manualmente i record ai propri territori. Anche gli utenti con profilo Amministratore possono assegnare territori ai record. I record assegnati manualmente possono essere rimossi solo manualmente dai responsabili dei territori.
Come vengono assegnati i record ai territori?
I record vengono assegnati ai territori in due modi:
- Automaticamente - I record che soddisfano i criteri delle regole nel territorio vengono assegnati automaticamente al territorio. Questo viene applicato quando i record vengono creati o modificati. Anche i contatti e le trattative vengono assegnati al territorio a cui è assegnato l'account associato. Vedi anche Assegnare i Territori
- Manualmente - I responsabili dei territori possono assegnare i record ai propri territori e sotto-territori.
Account e Contatti possono essere assegnati a un massimo di dieci territori, mentre una trattativa può essere assegnata a uno solo.
Per quali moduli è possibile configurare i territori?
I territori possono essere configurati per i moduli Account, Contatti e Trattative. Quando la gestione dei territori è attivata, questi record avranno un nuovo campo denominato Territori. Inoltre, nella pagina principale di questi moduli sarà presente una vista elenco per i territori, per filtrare e visualizzare i record appartenenti a un territorio selezionato.
Cosa succede se a un territorio non è assegnato un responsabile?
Il responsabile del territorio superiore amministrerà il territorio che non ha un responsabile.
Cosa succede se elimino un territorio?
Se si elimina un territorio:
- Non sarà possibile recuperare i dettagli del territorio.
- Se ha dei sotto-territori, verrà richiesto di trasferirli a un altro territorio superiore nella gerarchia.
- I dettagli del territorio saranno disponibili solo per il ciclo di previsione precedente e corrente.
Chi può attivare la gestione dei territori?
Gli utenti con profilo amministratore possono attivare o disattivare la gestione dei territori.
Chi può creare i territori?
Gli utenti con profilo Amministratore possono creare i territori. I responsabili dei territori possono anche creare sotto-territori per i propri territori.
Chi è un responsabile di territorio?
Un responsabile di territorio in Zoho CRM è un utente che gestisce un territorio e i suoi sotto-territori. Il responsabile del territorio può eseguire le seguenti azioni per i territori:
- Gestire i territori e i relativi sotto-territori.
- Impostare gli obiettivi di previsione per gli utenti nei territori.
- Fornire autorizzazioni agli utenti nel territorio.
- Assegnare manualmente i record ai territori. Inoltre, rimuovere i record che sono stati assegnati manualmente.
È possibile impostare regole di condivisione dei dati basate su determinate condizioni nei campi all'interno di un modulo? Vorrei impostare una condizione basata sul campo paese e applicare determinate regole di condivisione quando il paese è il Canada, ad esempio. È possibile?
È possibile applicare la Gestione dei Territori ai moduli Account, Contatti e Trattative e configurare queste regole dinamiche di condivisione dei dati.
Un utente può far parte d
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