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FAQ: Gestione degli Account

Cos'è un Account?

Gli Account sono aziende o reparti all'interno di un'azienda con cui si hanno rapporti commerciali. In Zoho CRM, uno o più contatti possono essere associati a un account. In un tipico scenario B2B (un'azienda che vende prodotti/servizi a un'altra azienda), gli account svolgono un ruolo fondamentale nel tenere traccia delle informazioni aziendali importanti.

Come associare un gruppo di account sotto un singolo account principale?

Nel modulo Account di Zoho CRM, è possibile creare Account Secondari sotto un Account Principale utilizzando l'opzione Account Membro. Gli Account Membro sono account secondari aggiunti a un account principale esistente. Questo consente di avere account separati con diverse divisioni all'interno di un'azienda principale, offrendo così la possibilità di visualizzare sia i singoli account che gli account consolidati all'interno dell'account principale.
Per inviare un'email a tutti i contatti collegati a un account, seguire questi passaggi:
  1. Creare una Vista Elenco basata su un criterio che filtri i record a cui è necessario inviare l'email. È necessario creare questa vista per i Contatti.
  2. Utilizzare la funzione Email di Massa per inviare email in blocco a tutti i contatti in quella Vista Elenco. Si noti che non è possibile inviare email dalla scheda Account

Posso convertire un Account in un Lead?

No, non è possibile convertire un account in un lead. In Zoho CRM, solo i lead possono essere convertiti in account, contatti e trattative. Una volta convertito un lead, non è possibile ripristinarlo come lead.

Come fornire agli utenti l'accesso per visualizzare solo i dati di account e contatti?

È possibile limitare o fornire l'accesso alle varie funzionalità e ai dati nel CRM tramite i Profili. Durante la creazione del profilo, è possibile specificare l'accesso da concedere agli utenti: Visualizzazione, Creazione, Modifica o Eliminazione. Per maggiori dettagli su come creare profili con accesso limitato, consultare Gestione dei Profili e Gestione degli Utenti.

Posso convertire un lead in una trattativa senza creare un account?

No. La conversione di un Lead in una Trattativa crea sempre per impostazione predefinita un Account e un Contatto (come in un tipico scenario B2B).

Come importare account con nuovi dati senza creare record duplicati?

In Zoho CRM, gli utenti dell'Edizione Enterprise e superiori possono utilizzare l'opzione Sovrascrivi durante l'importazione dei record. Questa opzione consente di sovrascrivere i record nel CRM con record simili che si potrebbero importare. È anche possibile utilizzare l'opzione  'Record Duplicati' per evitare di creare record duplicati e i record esistenti possono essere aggiornati se necessario. Vedere anche Importazione Record.

Come posso aggiungere account esistenti a una campagna?

È possibile aggiungere account esistenti a una campagna seguendo questi passaggi:  
  1. Creare un campo Lookup per Account. Verrà creata anche una Lista Correlata per le Campagne.
    Ad esempio:
          Etichetta: Fonte Campagna  (Questo campo sarà disponibile per gli Account)
          Tipo di Lookup: Campagne (Sarà possibile selezionare i record delle campagne dal campo lookup)
          Etichetta Lista Correlata: Account (Verrà creata una Lista Correlata per le Campagne)
    Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di Campi Lookup 
  2. Nella scheda Account, selezionare il record che si desidera aggiungere alla campagna.
  3. Modificare il record e scegliere la Fonte Campagna dal lookup. Fare clic su Salva.
    L'account verrà aggiunto alla campagna.
  4. Nella scheda Campagne, selezionare la campagna a cui è stato aggiunto l'account.
    I dettagli dell'account saranno elencati sotto la Lista Correlata Account.    

Posso duplicare il modulo Account e salvarlo come Fornitore?

No. È possibile duplicare (Clonare) il record all'interno del modulo selezionato, ma non è possibile duplicare i record da un modulo all'altro (da Account a Fornitori).

È possibile associare un contatto a più Account?

Non è possibile associare un singolo contatto a più Account. È possibile associare solo un Account a più contatti.

Cos'è il B2B?

Business-to-business (B2B) è una transazione commerciale tra due o più aziende

Come impostare una relazione principale-secondario tra gli account?

In Zoho CRM, è possibile impostare una relazione principale-secondario tra vari account, seguendo questi passaggi:

Associare account esistenti all'Account Principale:
  1. Nella pagina Dettagli Account, selezionare l'account desiderato dal campo Account Principale di tipo lookup.
  2. Fare clic su Salva.
    L'Account Principale avrà gli account secondari elencati sotto la     Lista Correlata Account Membro.
Associare nuovi account all'Account Principale:
  1. Nella pagina Dettagli Account, vengono visualizzati i dettagli degli account membro esistenti, se presenti.
    • Fare clic sui link Nome Account, Telefono, Sito Web, Tipo di Account, Settore, o Fatturato Annuale per ordinare la visualizzazione dei record.
    • Fare clic sul link Modifica o Elimina corrispondente per modificare o eliminare rispettivamente l'account membro.
  2. Fare clic su Nuovo per Account Membro.
  3. Inserire i dettagli dell'account membro.
  4. Fare clic su Salva.

Cos'è un Account Membro?

Un Account Membro si riferisce a un Account Secondario o a uno qualsiasi degli account secondari associati a un Account Principale. È quindi possibile avere account separati con diverse divisioni all'interno di un'azienda principale e visualizzare sia i singoli account che gli account consolidati all'interno dell'account principale.

Quando ci si trova nella Lista Correlata Account Membro, è possibile solo aggiungere nuovi account o associare account già esistenti come account membro, specificando un valore nel campo lookup Account Principale.

Come associare un contatto a più account senza duplicazione?

Se si hanno molti account associati a un contatto comune, ad esempio un titolare d'azienda potrebbe far parte di tre o quattro account. Sarà necessario inserire il nome del titolare quattro volte per associare tutte le attività ai rispettivi account. In tal caso, per evitare la duplicazione, è possibile creare un campo lookup personalizzato nel modulo Account. 


Cos'è un Account?

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