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FAQ: Trattative

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Perché non riesco a inserire il Ricavo Previsto per le trattative?

Il Ricavo Previsto viene calcolato automaticamente in base ai dettagli di Fase e Importo specificati per lead, account, trattative o qualsiasi altro modulo. Pertanto, non è possibile inserire manualmente un valore nel campo Ricavo Previsto. Tuttavia, è possibile personalizzare la mappatura Fase-Probabilità utilizzata per calcolare il ricavo previsto.

Come posso personalizzare la mappatura Fase-Probabilità per le trattative? 

Per mappare la fase di vendita ai valori di probabilità, tipi di previsione e categorie: 
  1. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Posizionare il mouse sul modulo Deals e fare clic su Stage-Probability Mapping. 
  3. Nella pagina Stage-Probability Mapping verranno visualizzate le fasi di vendita esistenti. 
  4. Fare clic sul collegamento Add Stage (+) per aggiungere nuove fasi. 
  5. Fare clic sul collegamento Delete Stage (-) per eliminare le fasi esistenti. 
  6. Nella pagina Stage-Probability Mapping, procedere come segue:
    - Inserire il nome della fase della trattativa in Stage Name e la relativa Probability (%) nelle rispettive caselle.
    - Selezionare il Forecast Type e la Forecast Category dai rispettivi elenchi. 
  7. Fare clic su Save.
  8. È inoltre possibile mappare la fase-probabilità selezionando il Layout del modulo Deals, facendo clic sull'icona Settings e selezionando Stage-Probability Mapping.

Come creare la vista Trattative Aperte?

La vista elenco predefinita (All Deals) mostra tutte le trattative nelle varie fasi. È possibile creare anche una vista Trattative Aperte e impostarla come vista predefinita da Create View. Seguire questi passaggi:

Passaggio 1: Durante la creazione della vista Trattative Aperte, specificare il criterio come Stage doesn't contain Closed Won.

 Passaggio 2: Fare clic su Save.
Ora la vista "Trattative Aperte" diventa la vista predefinita. Per ulteriori informazioni.

Vedere anche>>   Gestione delle Viste Elenco .

Come posso calcolare il ricavo previsto

Il Ricavo Previsto viene calcolato automaticamente in base ai dettagli di Fase e Importo specificati per le trattative. Pertanto, non è possibile inserire un valore nel campo Ricavo Previsto. Tuttavia, è possibile personalizzare la mappatura Fase-Probabilità utilizzata per calcolare il ricavo previsto.

Posso personalizzare i dettagli della Cronologia Fasi per le trattative?

No, non è possibile personalizzare i dettagli della Cronologia Fasi per le Trattative. Per impostazione predefinita, i dettagli della cronologia delle fasi vengono elencati in ordine cronologico.

Posso convertire una trattativa in un contatto?

No. Non è possibile convertire una trattativa in un contatto. È possibile convertire un lead in un contatto, il che crea automaticamente un account e una trattativa.

Come aggiungere più di un contatto a una trattativa?

Per avere più di un contatto su una trattativa è necessario creare un nuovo campo personalizzato nel modulo trattative. Seguire i passaggi seguenti:
Andare su Setup --> Deal settings --> Field list --> New custom field --> Select Look-up --> Select contacts module --> Save the field. È possibile creare fino a 10 campi di ricerca per ciascun modulo.

Come posso recuperare i dati delle "Note" associati a una Trattativa utilizzando l'API di CRM?

Attualmente non è possibile recuperare i dati delle "Note" associati a una Trattativa utilizzando l'API di CRM. Tuttavia, è nella nostra roadmap e verrà reso disponibile nei futuri aggiornamenti.

Cosa significa l'opzione "Trattativa APERTA" nei Filtri Avanzati?

Quando si filtrano i contatti per fase della Trattativa utilizzando i Filtri Avanzati, si potrebbe notare che sono disponibili opzioni come "Deal is OPEN", "Deal is LOST", "Deal is WON".
​In questo articolo verrà spiegato il significato di questi parametri. 

"Trattativa APERTA" si riferisce a una trattativa ancora in corso e non ancora chiusa. In questo contesto, l'opzione "OPEN" qui fa riferimento alla Categoria Trattativa nelle impostazioni di Stage Probability Mapping. Per ogni fase della trattativa, è possibile assegnare una Categoria Trattativa. Ad esempio, mentre una trattativa si trova ancora nelle fasi di negoziazione e documenti legali, è ancora "Aperta" e in corso, mentre una volta vinta o persa, ha ottenuto una chiusura. Quindi la categoria della trattativa viene contrassegnata come "Closed". Si ha la libertà di contrassegnare le fasi desiderate come Closed o Open. Questa impostazione si riflette nei Filtri Avanzati. Tutto ciò che è stato contrassegnato come "Open" verrà filtrato quando si imposta il criterio "Deal is OPEN". La stessa logica si applica conseguentemente alle trattative LOST e alle trattative WON. 

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