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FAQ: Tagging

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1. Quali sono i vantaggi dell'applicazione dei tag ai record in Zoho CRM?

L'obiettivo principale del tagging in Zoho CRM è aiutarLa a categorizzare e dare priorità ai record in modo da poterli recuperare facilmente. Ad esempio, può etichettare determinati record come "Grandi affari" o "Lead da fiere in Australia" o "Lead indesiderati da referral" e così via. Categorizzarli in base al tipo di record, alle attività ad essi associate o ai potenziali profitti delle trattative - dipende interamente da Lei.
Consideri i tag come etichette per i record. Le offrono semplicemente un modo semplice per recuperare un determinato gruppo di record e lavorarci. Ecco alcuni punti rapidi sul tagging in Zoho CRM:
  • Può aggiungere tag manualmente o assegnare tag durante l'importazione di record o per quelli creati tramite API.
  • Può anche automatizzare l'assegnazione dei tag ai record tramite regole di workflow.
  • Può filtrare i record nella Ricerca Globale e tramite i Filtri Avanzati in base ai tag.
  • Può creare report basati sui tag per un modulo.

2. In che modo i tag funzionano diversamente da un campo elenco a selezione multipla?

La sottile differenza che separa i tag dai valori degli elenchi a selezione multipla è lo scopo che entrambi risolvono. 
Mentre i tag sono pensati per aiutarLa a categorizzare e dare priorità ai record, i campi elenco a selezione multipla fanno parte delle informazioni del record. Ad esempio, più tag per un lead possono essere "Nuovo lead", "Lead da fiera" e "Lead dall'Australia". Tutti questi possono essere associati a un singolo record. Noti la varietà dei tag - uno parla del tipo di lead, un altro della fonte del lead mentre l'ultimo indica un territorio/area.

Tuttavia, un campo elenco a selezione multipla per lo stesso lead potrebbe essere qualcosa come "Prodotti di interesse" con valori come "A, B e C". Questo fa parte delle informazioni del record e non è un'etichetta. Non è possibile avere una varietà di valori come nei tag, poiché non è questo lo scopo. Per risolvere questo problema utilizzando i campi, potrebbe dover creare tre campi personalizzati. Invece, può creare dei tag e riservare i campi personalizzati per una reale necessità. 

Oltre alla differenza di scopo, si noti che gli utenti devono essere amministratori per aggiungere valori agli elenchi a selezione multipla. Non è possibile automatizzare l'aggiunta, la rimozione o la sostituzione delle opzioni all'interno di un campo a selezione multipla. Tuttavia, con il Tagging, può selezionare un Tag dal cloud o creare un nuovo Tag e associarlo ai record. Può anche aggiungere/sovrascrivere tag durante l'aggiornamento massivo dei record.

3. Non riesco ad aggiungere tag ai record. Perché?

Questi potrebbero essere i motivi per cui non riesce ad aggiungere tag ai record:
  1. Non dispone delle autorizzazioni per aggiungere tag. Si assicuri che le autorizzazioni per aggiungere Tag siano abilitate in Altre Autorizzazioni nel Suo profilo utente.
  2. L'account della Sua organizzazione CRM ha superato i limiti di tag per il modulo, quindi non è possibile aggiungere un nuovo tag.
  3. Non fa parte di un'edizione a pagamento di Zoho CRM. Si noti che l'applicazione dei tag ai record è disponibile dalla Standard Edition in poi.

4. Posso aggiungere tag tramite API?

Sì, può aggiungere tag ai record tramite API.

5. Come posso cercare record in base ai tag aggiunti?

Può cercare record nella Ricerca Globale e nei Filtri Avanzati in base ai tag. 
Nei Filtri Avanzati, selezioni semplicemente il criterio "Tag è _____" e inserisca il nome del tag. Sarà in grado di recuperare i record pertinenti. Può anche creare viste personalizzate in un modulo in base ai tag.

6. Esistono operatori logici nella ricerca per tag? In tal caso, è possibile cercare [Lead da fiera] AND [Lead dall'Australia]?

Attualmente questo non è possibile tramite la ricerca. Tuttavia, può ottenere lo stesso risultato utilizzando le viste personalizzate per un modulo. Quando crea una vista personalizzata per un modulo, può aggiungere criteri utilizzando l'operatore logico AND e salvare la vista.

7. Posso esportare tag da Zoho CRM verso altre applicazioni di terze parti come MailChimp tramite API?

Attualmente questo non è possibile. Rimanga aggiornato per novità.

8. Dove vengono gestiti tutti i tag di un modulo?

I tag di un modulo vengono gestiti nella sezione Gestione Tag . Vada al modulo desiderato, faccia clic sull'icona Altro nella vista elenco e faccia clic su Gestione Tag.

9. Un tag di un lead può essere trasferito a un tag di un contatto?

Sì, può trasferire i tag dei lead durante la conversione, a un contatto, un'azienda e una trattativa.

10. Posso utilizzare i tag creati da altri utenti?

Sì, può condividere i tag con altri utenti a condizione che abbiano le autorizzazioni per accedere ai Suoi record.

11. Posso sostituire automaticamente i tag? Ad esempio, se lo Stato del Contatto di un cliente viene aggiornato a Contattato, il tag Da-contattare può essere sostituito automaticamente con il tag Contattato?

Può sovrascrivere i tag in blocco automaticamente tramite regole di workflow e azioni automatizzate in Blueprint. Si noti che TUTTI i tag associati al record verranno sostituiti con il nuovo tag e non solo uno specifico.

12. È possibile unire tag simili? Se sì, come?

Sì. Può unire tag simili. Vada semplicemente alla sezione Gestione Tag di un modulo e faccia clic su Modifica di un tag. Quando aggiorna il nome del tag con quello di un tag esistente, il CRM mostrerà un avviso, "Il tag esiste già. Desidera unire questo Tag?"
Faccia clic su Sì, Unisci. I due tag verranno uniti e il risultato si rifletterà su tutti i record associati nel modulo.

13. Cosa succede quando elimino tag associati a un gruppo di record? Sarò in grado di eliminare tag utilizzati da altri?

Quando elimina un tag, verrà dissociato da tutti i record a cui è stato applicato. Si noti che se un tag è associato come parte dei criteri nelle regole di workflow, nei report, nelle viste personalizzate ecc. (ovunque i criteri siano applicabili nel CRM), Le verrà chiesto di rimuovere prima l'associazione nelle sezioni pertinenti prima di eliminare il tag. È necessario disporre dei privilegi di Amministratore per eliminare un tag.

14. Posso aggiungere tag tramite l'app mobile del CRM?

Sì, ora può aggiungere tag tramite l'app mobile del CRM su Android OS.

15. Posso importare tag specifici e associarli ai record?

Attualmente non esiste un'opzione "Importa Tag" nel CRM. Tuttavia, può assegnare tag a un gruppo di record durante l'importazione.

16. Posso utilizzare i tag come parametro per generare report utilizzando Advanced CRM Analytics?

Attualmente i tag non si sincronizzano con Advanced CRM Analytics. Questa funzionalità è nella nostra roadmap. Tuttavia, può generare report integrati in Zoho CRM (modulo Report), con i tag come parte dei criteri del report.

17. Posso sovrascrivere i tag esistenti?

Sì, può sovrascrivere i tag. Questo può essere fatto utilizzando l'opzione Aggiungi Tag dalla Vista Elenco [Modulo] o tramite regole di workflow/Blueprint.

18. Posso aggiungere tag solo ai record di mia proprietà?

Per impostazione predefinita, può aggiungere tag ai record di Sua proprietà. Può anche aggiungere tag ai record per i quali dispone dell'autorizzazione Aggiungi/Modifica .

19. I tag possono essere esportati?

No. Attualmente non è disponibile un'opzione per esportare i tag separatamente. Tuttavia, quando esporta i record da un modulo, i tag corrispondenti vengono esportati come colonna nel foglio di calcolo.

20. Come posso contrassegnare o raggruppare i contatti in modo da vederli tutti elencati in un'unica pagina?

Può utilizzare il tagging per raggruppare tutti i contatti relativi a un progetto specifico in un'unica pagina. Scopra di più sul tagging qui.
Può utilizzare la funzionalità di tagging per contrassegnare i contatti giusti per qualsiasi attività correlata al progetto. Legga di più sul tagging qui.

22. Cos'è l'auto-tagging e perché dovrei abilitarlo?

L'auto-tagging è una funzionalità con cui Google aggiunge un GCLID (Google Click Identifier) alla fine dell'URL di destinazione. L'URL di destinazione non è altro che la pagina di atterraggio a cui l'annuncio indirizza l'utente quando fa clic su di esso.

Quando abilita l'auto-tagging, Zoho CRM sarà in grado di tracciare,
  1. Tutte le parole chiave AdWords che hanno portato un lead/contatto al Suo sito
  2. La campagna in cui è stata utilizzata quella parola chiave
  3. Il costo di quel clic
Questo è importante per tracciare cosa succede sul Suo sito web dopo che un utente fa clic sul Suo annuncio.
Ecco un esempio di GCLID>> URL: http://www.example.com/?gclid=TeSter-123.
Per saperne di più su GCLID e auto-tagging, visiti: Auto-tagging


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