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FAQ: Arricchimento Dati

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

1 . In che modo l'arricchimento dati è utile per la mia azienda? 

In un mondo basato sui dati, ogni informazione deve essere accurata, completa e pertinente per essere utile a scopi come vendite, marketing o ricerca.

L'arricchimento dati è una funzionalità integrata nel prodotto offerta da Zia, il nostro assistente di vendita intelligente, che aiuta a garantire che i dati del CRM siano completi, accurati e aggiornati.
In base alle informazioni inserite, come il nome di un lead, l'azienda o il sito web, Zia analizza le pagine su Internet e recupera informazioni aggiuntive sul record, come le dimensioni dell'azienda, il numero di telefono, l'indirizzo, il fatturato e altri dettagli. Tutte queste informazioni possono essere utilizzate dal team di vendita per personalizzare le comunicazioni. Successivamente, tali dati possono anche essere utilizzati per valutare le probabilità di conversione del lead con l'aiuto delle previsioni di Zia.

In definitiva, con tutti i dati rilevanti, il team di vendita sarà in grado di comprendere meglio le esigenze di tutti i potenziali clienti e dei clienti esistenti, il che li aiuterà a lavorare in modo efficace ed efficiente per chiudere con successo un maggior numero di trattative.

 

2. Come posso abilitare l'arricchimento dati in Zoho CRM? 

  Per abilitare l'arricchimento dati in Zoho CRM
  1. Andare su Setup > Zia > Data Enrichment. 
  2. Fare clic su Get Started.
  3. Si verrà reindirizzati alla pagina in cui è possibile abilitare o disabilitare l'arricchimento dati per i moduli Lead, Account e Contatti, personalizzare le impostazioni di arricchimento dati e controllare i permessi di accesso per la funzionalità.      

3. Zia può estrarre dati da un sito web che non è in inglese?

No, Zia non può estrarre dati da siti web non in inglese. Attualmente è disponibile solo per gli utenti in Europa, Australia, Stati Uniti e India.

4.  Quali campi utilizza l'arricchimento dati e quali campi può compilare?

Zia recupererà informazioni contestuali dal web in base ai dati inseriti in uno dei seguenti campi: Company, Email e Website.

I campi a cui le informazioni possono essere mappate sono Designation, Company Name, Email, Mobile, Phone, Fax, Website, Industry, Skype Name, campi dei profili social media (Twitter, Facebook e LinkedIn) e campi dell'indirizzo (State, Street, City, Zip Code e Country).

5. È possibile impedire l'arricchimento di determinati campi? 

Sì, è possibile configurare l'arricchimento dati per arricchire solo alcuni campi.

 

Navigare su Setup > Zia > Data Enrichment e selezionare il modulo (Leads, Accounts o Contacts). È quindi possibile mappare i campi Enrichment Fields con i Zoho CRM Fields.
 
Selezionare Do not map this field dal menu a tendina nella colonna Zoho CRM Fields per i campi Enrichment Fields che non si desidera arricchire.

 

 

 

6. Ho creato un record senza arricchimento. Posso arricchirlo successivamente?  

L'opzione per arricchire i dati è disponibile sia dopo il salvataggio di un record che durante la creazione dello stesso. Quindi, se non è stato utilizzato l'arricchimento dati durante la creazione di un record, è possibile utilizzarlo successivamente dopo aver salvato il record.


Per arricchire un record dopo la creazione:

  1. Fare clic sull'icona More nella pagina dei dettagli del record e selezionare Enrich data.

            
  1. Abilitare le caselle di controllo nella finestra Data Enrichment by Zia per consentire a Zia di popolare le informazioni arricchite nei campi corrispondenti.

 

  1. Fare clic su Update [Record].
    I campi del record verranno popolati con i dati arricchiti.
La casella di controllo viene abilitata automaticamente per i campi vuoti che dispongono di dati arricchiti disponibili. Quando Zia recupera dati arricchiti per campi che non erano precedentemente vuoti, è possibile scegliere di mantenere le informazioni esistenti oppure abilitare la casella di controllo e sovrascriverle con i dati arricchiti.

7. Il  collegamento Enriched data available non appare nella pagina di creazione del record. Perché? 

 Ci sono due possibili motivi per cui il collegamento non è disponibile.

 

Il primo motivo è che Data Enrichment   by Zia non è stato abilitato nel proprio account CRM. È possibile abilitare questa funzionalità andando su Setup > Zia > Data Enrichment > Get Started.
Il secondo motivo è la mancanza di informazioni sufficienti da utilizzare per l'arricchimento. Il collegamento Enriched data available apparirà solo quando almeno uno dei campi principali (Email Address, Website e Company Name) è stato compilato.

 

  

8. Come identifica Zia il dominio del sito web di un lead tramite l'arricchimento dati?  

Zia utilizza l'API Bing Web Search per identificare il dominio del sito web di un lead.
Quando cerca informazioni per arricchire un record, Zia analizza solo siti web pubblici. Anche su questi siti web pubblici, Zia rispetta tutte le specifiche elencate nel file "robots.txt". 

 

9. Che tipo di informazioni vengono raccolte per lead, contatti, aziende e account?  

Zia raccoglie i seguenti tipi di informazioni:
  • Per una persona (un lead o contatto): nome completo, organizzazione per cui lavora, numero di telefono, indirizzo email, profili social media, link al blog, indirizzo e qualifica professionale.
  • Per un'organizzazione (un'azienda o account): nome dell'organizzazione, indirizzo email di contatto, numero di telefono, link ai social, sito web, tecnologia utilizzata, indirizzo e fatturato.
  • Quando cerca informazioni per arricchire un record, Zia analizza solo siti web pubblici. Anche su questi siti web pubblici, Zia rispetta tutte le specifiche elencate nel file "robots.txt".

10.   Come posso vedere quando un record è stato arricchito l'ultima volta? 

Nella pagina dei dettagli del record, è possibile posizionare il puntatore del mouse sull'opzione Enrich data per visualizzare quando questo record è stato arricchito l'ultima volta.
 

 

11.  Come posso disattivare l'arricchimento dati?   

Per disattivare l'arricchimento dati

  1. Navigare su Setup > Zia > Data Enrichment.

  2. Fare clic su Deactivate nella pagina Data Enrichment by Zia.


 

12.  Cosa succede ai dati arricchiti nei record se disattivo l'arricchimento dati?  

Tutti i dati aggiunti ai record tramite l'arricchimento dati verranno mantenuti. I nuovi record non verranno arricchiti una volta disattivato l'arricchimento dati in Zoho CRM.
Ci auguriamo che questo elenco di domande frequenti sull'arricchimento dati sia stato informativo. Se ha ancora domande che non sono state trattate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti in materia e di aggiungerle in futuro. E non dimentichi di condividere la Sua valutazione qui sotto!

 

   

 

 

 

 


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