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Add-in di Microsoft Outlook per Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
L'add-in di Zoho CRM per MS Outlook consente di visualizzare i dettagli del proprio account CRM direttamente all'interno del proprio account Outlook. L'installazione permetterà di eseguire le seguenti operazioni dal proprio account MS Outlook:

  • Aggiungere lead o contatti 

  • Aggiungere note ai record del CRM

  • Creare nuove attività per i lead o i contatti

  • Visualizzare le campagne associate ai lead o ai contatti

  • Convertire i lead

  • Associare le email di lead, contatti e trattative al rispettivo record

Installazione dell' Add-in

È possibile installare l'add-in dal proprio account MS Outlook.
Per installare da MS Outlook

  1. Accedere al proprio account Outlook.

  2. Selezionare un'email e fare clic sull'icona Get Add-ins. 
    Si verrà reindirizzati all'elenco degli Add-in per Outlook.
    In alternativa, fare clic sull'icona Altro (...) e selezionare Get Add-ins dall'elenco a discesa.



  3. Nella barra di ricerca, digitare Zoho CRM for email e fare clic su Add.

  4. Confermare l'informativa sulla privacy e i termini di licenza.

Una volta completata l'installazione, l'add-in Zoho CRM for Email verrà fissato nella propria email per un accesso rapido. 



Per installare da Microsoft Appsource

  1. Visitare il sito web Microsoft Appsource appsource.microsoft.com oppure fare clic qui.

  2. Nella barra di ricerca, digitare Zoho CRM, e fare clic su cerca.

  3. Nei risultati di ricerca cercare l'app Zoho CRM for email, che riporta Outlook nei dettagli.

  4. Fare clic su Get it now e seguire i passaggi per la registrazione via email.

Panoramica dell'add-in

Una volta installato l'add-in, l'opzione Zoho CRM for Email verrà visualizzata nell'elenco degli add-in. È possibile fare clic sulla freccia verso il basso nel pannello superiore delle proprie email per accedervi. Una volta fatto clic sull'icona, verrà aggiunta una sezione dedicata a Zoho CRM for Outlook nel pannello laterale destro della propria casella di posta. 


È inoltre possibile aprire un'email e fare clic sull'icona Zoho CRM for email in alto.


È possibile fare clic sul menu dell'add-in per visualizzare quanto segue:
  1. All Leads - Visualizzare tutti i lead presenti nel proprio account CRM.

  • All Contacts - Visualizzare tutti i contatti presenti nel proprio account CRM.

  • All Deals - Visualizzare tutte le trattative create o aggiunte nel proprio account CRM.

  • All Campaigns - Visualizzare tutte le campagne assegnate ai contatti tramite il proprio account CRM.

  • All Accounts - Visualizzare tutti gli account creati o presenti nel proprio account CRM.


Aggiunta di Lead o Contatti 

È possibile aggiungere utenti come lead o contatti all'account CRM direttamente dalla propria email di Outlook. 

Per aggiungere lead o contatti

  1. Scegliere un'email dalla propria casella di posta Outlook.

  2. Fare clic su Zoho CRM for Email dalla freccia a discesa.
    Se l'utente non è stato aggiunto come lead o contatto, verrà visualizzata l'opzione Add Lead or Contact.

  3. Fare clic sulla scheda Lead o Contact per aggiungere rispettivamente come lead o contatto.

  4. Inserire i dettagli.

    1. I campi obbligatori saranno contrassegnati in rosso. Una volta compilati, diventeranno verdi.

    2. Fare clic su +more fields per aggiungere ulteriori dettagli.

  5. Fare clic su Add Lead o Add Contact.

Associare le email a Lead, Contatti o Trattative

La funzione di associazione email facilita il monitoraggio delle comunicazioni email con i propri lead o contatti. È possibile associare le email a più record CRM in base alle proprie esigenze. L'email associata sarà disponibile nell'elenco correlato Email nella pagina dei dettagli del record.

Per associare un'email

  1. Scegliere un'email dalla propria casella di posta Outlook.
  2. Andare alla scheda Info e fare clic sull' icona Zoho CRM for Email e fare clic su Associate.

  3. Se l'utente non è stato aggiunto come lead, contatto o trattativa, fare clic su Add Lead, Contact o Deal.
    Una volta associata l'email, si riceverà un messaggio di conferma.

Nota
È possibile associare un'email a più record in CRM. 

Conversione dei Lead

È possibile convertire un lead in contatto direttamente dalla propria casella di posta Outlook. Durante la conversione è possibile aggiungere il contatto a un account esistente o crearne uno nuovo. È inoltre possibile scegliere di notificare i proprietari del record dell'account o del contatto riguardo all'aggiunta del record.

Per convertire un lead

  1. Scegliere un'email dalla casella di posta Outlook.

  2. Fare clic sull'icona Altro > Convert.

  3. Nel popup Convert Lead, selezionare Add to existing contact o Create new contact.

  4. Selezionare Notify record owner.

  5. Fare clic su Convert.

Modifica o eliminazione di Lead o Contatti

Nel caso si desideri modificare o eliminare informazioni di un lead o contatto, è possibile fare clic sull'icona Altro e scegliere le opzioni necessarie.

Aggiunta di Attività e Note

È possibile aggiungere attività e note a un record dalla propria casella di posta. 

  1. Scegliere un'email dalla propria casella di posta e fare clic sulla freccia a discesa.

  2. Fare clic sulla scheda Activities e andare su Create activities.
    Fare clic sull'opzione Add note per creare una nota

  3. In choose an activity, selezionare task, call o event.

  4. Fare clic su Add.

Visualizzazione delle Campagne

È possibile visualizzare solo le campagne a cui un lead o un contatto è associato. 

Per visualizzare le campagne

  1. Scegliere un'email e fare clic sulla freccia verso il basso.

  2. Selezionare la scheda Campaigns.
    Verranno visualizzate tutte le campagne associate al lead o al contatto.

Disattivazione dell'Add-in di MS Outlook

È possibile disattivare l'add-in in qualsiasi momento dall'opzione gestione add-in nelle impostazioni di MS Outlook. I lead o i contatti aggiunti tramite l'add-in verranno mantenuti così come sono dopo la disattivazione. 


L'add-in di Zoho CRM per MS Outlook consente di visualizzare i dettagli del proprio account CRM direttamente all'interno del proprio account Outlook. L'installazione permetterà di eseguire le seguenti operazioni dal proprio account MS Outlook:

  • Aggiungere lead o contatti 

  • Aggiungere note ai record del CRM

  • Creare nuove attività per i lead o i contatti

  • Visualizzare le campagne associate ai lead o ai contatti

  • Convertire i lead

  • Associare le email di lead, contatti e trattative al rispettivo record

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