Confronto tra Processo di revisione e Processo di approvazione
Caratteristiche | Processo di approvazione | Processo di revisione |
Esecuzione su | Creazione e modifica dei record. | Si applica a tutti i record che entrano nel sistema CRM. |
Moduli | Standard e personalizzati | Standard e personalizzati |
Entità (record o campi) per l'approvazione | Un record viene considerato per il processo di approvazione. | I campi di un record verranno considerati per la revisione. |
Approvazione/rifiuto a livello di campo | Non consentito | Consentito. I singoli campi possono essere impostati per il processo di revisione. Ogni campo deve essere approvato/rifiutato dal revisore. |
Specifico per layout | No | Sì. È possibile configurare i processi di revisione per ciascun layout. |
Chi può essere selezionato come approvatore o revisore? |
|
|
Quanti approvatori o revisori sono consentiti? | Multipli | Multipli |
È necessaria l'approvazione di tutti gli approvatori o revisori? | Dipende dalla configurazione. Configurare se il record deve essere approvato da:
| No. I record possono essere revisionati da qualsiasi revisore. Non è obbligatorio che tutti i revisori contrassegnino un record come approvato o rifiutato. Chiunque può revisionare il record. |
N. di approvatori/revisori consentiti | Massimo 10 | Massimo 5 |
Notifica all'invio del record | Una notifica e-mail generata dal sistema viene inviata solo all'approvatore del record. | Una notifica verrà inviata sia al mittente del record che al revisore solo se la notifica è configurata durante l'impostazione del processo di revisione. |
Azione per l'approvatore/revisore | È possibile assegnare un'attività all'approvatore da eseguire al momento dell'approvazione di un record | Non è possibile assegnare un'azione a un revisore |
Azione all'approvazione/revisione di un record (in base alla configurazione) | Le seguenti azioni avranno luogo all'approvazione di un record:
| È possibile inviare una notifica al mittente del record, al revisore e agli amministratori CRM una volta che il record è stato revisionato e approvato. |
Azioni al rifiuto di un record (in base alla configurazione) | Le seguenti azioni avranno luogo automaticamente al rifiuto di un record:
| È possibile inviare una notifica al mittente del record, al revisore e agli amministratori CRM una volta che il record è stato rifiutato. |
Motivo del rifiuto | L'approvatore può inserire un motivo prima di rifiutare un record. | È possibile configurare i seguenti motivi predefiniti:
È possibile configurare anche motivi personalizzati. |
Reinvio | Può essere reinviato | Può essere reinviato
|
Criteri per l'inserimento del record | Può essere configurato | Può essere configurato |
Record al di fuori dei criteri | Non verranno considerati per l'approvazione | Possono essere assegnati a un utente per la revisione |
Tempistica per il completamento dell'approvazione | Nessuna tempistica definita | È possibile definire il numero di giorni entro i quali la revisione deve essere completata. |
Escalation SLA | Non può essere configurata | Può essere configurata. L'utente scelto riceverà una notifica dopo il superamento del tempo di completamento della revisione. |
Delegare i record ad altri utenti | Sì. È possibile delegare un record a un altro utente per l'approvazione | No. Non è possibile delegare un record a un altro utente. |
Riordino dei processi | Sì | Sì |
Report | No | Sì. Sono disponibili i seguenti report predefiniti:
|
Eliminazione del processo | Sì. I record in attesa di approvazione verranno bloccati e l'approvatore dovrà approvarli. | Sì, solo se non ci sono record in attesa di revisione. |
Disattivazione del processo | Sì. I record in attesa di approvazione verranno bloccati. Possono essere approvati o rifiutati dalla vista elenco. | Sì. I record in attesa di revisione possono essere:
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Caratteristiche | Processo di approvazione | Processo di revisione |
Esecuzione su | Creazione e modifica dei record. | Si applica a tutti i record che entrano nel sistema CRM. |
Moduli | Standard e personalizzati | Standard e personalizzati |
Entità (record o campi) per l'approvazione | Un record viene considerato per il processo di approvazione. | I campi di un record verranno considerati per la revisione. |
Approvazione/rifiuto a livello di campo | Non consentito | Consentito. I singoli campi possono essere impostati per il processo di revisione. Ogni campo deve essere approvato/rifiutato dal revisore. |
Specifico per layout | No | Sì. È possibile configurare i processi di revisione per ciascun layout. |
Chi può essere selezionato come approvatore o revisore? |
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Quanti approvatori o revisori sono consentiti? | Multipli | Multipli |
È necessaria l'approvazione di tutti gli approvatori o revisori? | Dipende dalla configurazione. Configurare se il record deve essere approvato da:
| No. I record possono essere revisionati da qualsiasi revisore. Non è obbligatorio che tutti i revisori contrassegnino un record come approvato o rifiutato. Chiunque può revisionare il record. |
N. di approvatori/revisori consentiti | Massimo 10 | Massimo 5 |
Notifica all'invio del record | Una notifica e-mail generata dal sistema viene inviata solo all'approvatore del record. | Una notifica verrà inviata sia al mittente del record che al revisore solo se la notifica è configurata durante l'impostazione del processo di revisione. |
Azione per l'approvatore/revisore | È possibile assegnare un'attività all'approvatore da eseguire al momento dell'approvazione di un record | Non è possibile assegnare un'azione a un revisore |
Azione all'approvazione/revisione di un record (in base alla configurazione) | Le seguenti azioni avranno luogo all'approvazione di un record:
| È possibile inviare una notifica al mittente del record, al revisore e agli amministratori CRM una volta che il record è stato revisionato e approvato. |
Azioni al rifiuto di un record (in base alla configurazione) | Le seguenti azioni avranno luogo automaticamente al rifiuto di un record:
| È possibile inviare una notifica al mittente del record, al revisore e agli amministratori CRM una volta che il record è stato rifiutato. |
Motivo del rifiuto | L'approvatore può inserire un motivo prima di rifiutare un record. | È possibile configurare i seguenti motivi predefiniti:
È possibile configurare anche motivi personalizzati. |
Reinvio | Può essere reinviato | Può essere reinviato
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Criteri per l'inserimento del record | Può essere configurato | Può essere configurato |
Record al di fuori dei criteri | Non verranno considerati per l'approvazione | Possono essere assegnati a un utente per la revisione |
Tempistica per il completamento dell'approvazione | Nessuna tempistica definita | È possibile definire il numero di giorni entro i quali la revisione deve essere completata. |
Escalation SLA | Non può essere configurata | Può essere configurata. L'utente scelto riceverà una notifica dopo il superamento del tempo di completamento della revisione. |
Delegare i record ad altri utenti | Sì. È possibile delegare un record a un altro utente per l'approvazione | No. Non è possibile delegare un record a un altro utente. |
Riordino dei processi | Sì | Sì |
Report | No | Sì. Sono disponibili i seguenti report predefiniti:
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Eliminazione del processo | Sì. I record in attesa di approvazione verranno bloccati e l'approvatore dovrà approvarli. | Sì, solo se non ci sono record in attesa di revisione. |
Disattivazione del processo | Sì. I record in attesa di approvazione verranno bloccati. Possono essere approvati o rifiutati dalla vista elenco. | Sì. I record in attesa di revisione possono essere:
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