Cos'è la Sales Force Automation?

La Sales Force Automation (SFA) è il processo di automazione delle attività ripetitive in un processo di vendita con l'aiuto di qualsiasi tipo di sistema CRM o strumento di automazione. Prima di approfondire questo argomento, introduciamo brevemente il ciclo di vendita:

Ciclo di vendita:

 

Perché la SFA?

Ambito di automazione:

"Un recente studio sulla gestione del tempo di Insidesales.com afferma che solo il 37% del tempo di un rappresentante commerciale è dedicato alla vendita effettiva. Ancora più importante, lo studio ha riscontrato il ruolo decrescente del CRM nella vita dei rappresentanti commerciali, che trascorrono solo il 18% del loro tempo nel CRM e, peggio ancora, il 10% del loro tempo viene utilizzato nei fogli di calcolo per svolgere attività che il CRM potrebbe svolgere per loro."

Questi dati sono rimasti pressoché invariati dal 2017. Nonostante le tecnologie in evoluzione per risolvere la maggior parte dei problemi che le aziende affrontano, i dati rimangono simili. Alcune ragioni pressanti potrebbero essere la difficoltà nella scelta del CRM giusto, la comprensione di quale CRM sia il migliore per una particolare azienda, il CRM deve essere facile da comprendere e utilizzare e, in molti casi, si vuole semplicemente restare con il sistema esistente perché il cambiamento richiederà tempo e un periodo di adattamento. Per aiutare i rappresentanti commerciali a concentrare più tempo sulla vendita, il lavoro che sanno fare meglio, e meno sul lavoro di back-office per aiutarli a svolgere facilmente tali compiti, automatizzare tutte le attività ripetitive nel ciclo di vendita è idealmente la pratica migliore e raccomandata. Questo è esattamente ciò che la Sales Force Automation si propone di fare. Non è necessario ripeterlo: il tempo perso è fatturato perso.

Diversi processi che possono essere automatizzati con la Sales Force Automation.

Il ciclo di vendita ha una serie di processi che hanno il potenziale per essere automatizzati. Analizziamoli uno per uno.

• Generazione di lead: 

La generazione di lead è il processo attraverso il quale un'azienda acquisisce nuovi lead con varie attività di marketing come campagne email, campagne sui social media, pubblicità e fiere, tra le altre iniziative. In questa fase, la SFA aiuterà i rappresentanti commerciali a restare al passo con i potenziali clienti grazie all'automazione delle email, alle chiamate di follow-up programmate ecc. Il livello si alza quando la SFA entra in gioco.

• Lead scoring:

Il lead scoring è il processo di assegnazione di un punteggio ai lead e ai clienti in base ai criteri accettati da una particolare azienda. Varia per le diverse aziende. Con la SFA, il lead scoring è automatizzato e i rappresentanti commerciali e i responsabili possono dare priorità ai lead che necessitano di attenzione e a quelli che hanno maggiori probabilità di concludere un affare con l'azienda.

• Email:

Lo studio del McKinsey Global Institute suggerisce che un rappresentante commerciale medio trascorre circa il 28 percento della sua settimana lavorativa gestendo le email. L'email è parte integrante della vita di un rappresentante commerciale. Non si può negare. Ma il semplice utilizzo delle email è diverso da quanto esse contribuiscano effettivamente a migliorare la Sua attività. Con la SFA, il tempo che i rappresentanti commerciali dedicano alle email sarà notevolmente ridotto poiché è possibile avere modelli per le email inviate frequentemente. Si può anche automatizzare la tempistica e programmare email di follow-up a lead e clienti, riducendo così il carico. Una volta implementata la SFA, i rappresentanti commerciali dedicheranno tempo solo alle interazioni email significative che contribuiranno direttamente alla chiusura di un affare e non ad attività email ripetitive.

• Assegnazione dei lead: 

Ogni volta che un lead entra nella pipeline di vendita, deve essere assegnato a un particolare rappresentante commerciale per un ulteriore nurturing. Con la SFA, ogni volta che arriva un lead, il sistema esaminerà automaticamente il lead in ingresso, analizzerà gli utenti disponibili e lo assegnerà all'utente che può gestirlo al meglio. Questa semplice attività di assegnazione fa risparmiare un'enorme quantità di tempo sia ai responsabili commerciali che ai rappresentanti.

• Tracciamento delle attività:

Il tracciamento delle attività è garantito con la SFA, dove tutte le interazioni con i clienti tra i rappresentanti commerciali e i lead/clienti sono memorizzate nello strumento di automazione utilizzato. Questo assicura che si comprenda dove si trova ogni lead, il numero di chiamate e riunioni programmate con loro e la migliore linea d'azione da intraprendere successivamente. Avendo tutte queste informazioni in un unico posto, possiamo anche capire cosa fare per garantire la chiusura dell'affare.

• Gestione dei clienti:

Senza la SFA, i singoli rappresentanti commerciali tengono traccia dei propri clienti e di tutte le informazioni relative ai clienti. Con qualsiasi strumento SFA, la gestione dei clienti è semplificata avendo tutti i dati relativi ai clienti in un unico posto centralizzato. Questo consente a qualsiasi utente all'interno dello strumento SFA di accedere alle informazioni e contrasta anche la perdita di dati nel caso in cui uno dei rappresentanti commerciali lasci l'organizzazione.

• Previsioni di vendita: 

Con le previsioni di vendita in qualsiasi strumento SFA, è possibile comprendere le tendenze di vendita e prevedere il fatturato in base ai modelli. In molti strumenti di automazione, è anche possibile creare e assegnare facilmente obiettivi ai rappresentanti commerciali. Con questa comprensione, si possono prendere molte importanti decisioni di marketing e gestionali che contribuiranno alla crescita complessiva dell'azienda.

• Reportistica:

Senza la SFA, i responsabili commerciali e i rappresentanti devono analizzare manualmente i dati per ottenere qualsiasi tipo di report o modello, il che richiede molto tempo. Con uno strumento SFA efficiente, i report sono prontamente disponibili per la maggior parte dei dati che richiederebbero giorni a un responsabile commerciale per essere compresi. In diversi strumenti SFA, è anche possibile creare report personalizzati basati sui dati disponibili nel sistema.

Queste sono alcune delle possibilità offerte dalla SFA. Quando implementata, porterà il Suo processo a un livello superiore e La aiuterà a crescere e far crescere la Sua attività al livello successivo. Quando tutti i Suoi rappresentanti e responsabili commerciali sono liberi di svolgere il lavoro che conta, la SFA li aiuterà e li supporterà in questo, contribuendo ad aumentare la produttività, migliorare la collaborazione del team e incrementare il fatturato, tra le altre cose. 

Vantaggi della SFA:

dell'azienda:

• Come la SFA influenza e avvantaggia un rappresentante commerciale?

• Come la SFA influenza e avvantaggia un responsabile commerciale?

• Come avere una SFA in azienda è vantaggioso per i clienti? 

Come la SFA influenza e avvantaggia un rappresentante commerciale?

I principali attori coinvolti nella vendita e nell'acquisizione di clienti per la Sua azienda sono gli incomparabili rappresentanti commerciali della Sua organizzazione. La SFA li avvantaggia in numerosi modi che consentono loro di dare priorità ai lead, concentrarsi maggiormente sulla vendita, capire dove si trovano nel processo di vendita, mantenere relazioni efficienti e tempestive con i clienti e così via. Parliamo di come la SFA avvantaggia i rappresentanti commerciali nella Sua azienda.

• Tenere sempre traccia di dove si trova un lead nella pipeline di vendita: Avendo un adeguato sistema di Sales Force Automation, un rappresentante commerciale può sempre comprendere dove si trova il lead in un particolare ciclo di vendita e agire di conseguenza.

• Assegnare punteggi ai lead in base alle interazioni precedenti per comprendere quanto sono vicini all'acquisto: Analizzando e comprendendo le interazioni precedenti, con l'aiuto della SFA, è possibile assegnare punteggi ai lead e ai clienti. In base a questo punteggio, i rappresentanti commerciali possono capire quanto sono vicini all'acquisto dall'azienda e investire tempo e sforzi per accelerare il processo.

• Concentrarsi su lead e trattative che necessitano di attenzione tempestiva: Avere una SFA adeguata aiuterà i rappresentanti commerciali ad avere un quadro chiaro su quali lead concentrarsi e quando. Invece di analizzare manualmente i lead e decidere chi necessita della loro attenzione, sarà la SFA a farlo. Questo metterà in atto un sistema di comunicazione efficace per i rappresentanti commerciali e l'azienda.

• Tutti i dati in un unico posto: Invece di utilizzare diversi strumenti per gestire il processo di vendita, tutti i dati dovranno trovarsi in un unico posto per implementare la SFA. Questo di per sé sarà un incredibile valore aggiunto per i rappresentanti commerciali. Possono ottenere rapidamente le informazioni necessarie e inviare email direttamente dallo strumento stesso, liberando così molto tempo dal continuo passaggio tra le schede per consultare i dati.

• Automatizzare le attività ripetitive libererà tempo per i rappresentanti commerciali per concentrarsi sulla vendita: Implementare la SFA aiuterà i rappresentanti commerciali ad evitare molte attività manuali che svolgono quotidianamente e a liberare una parte del loro tempo che possono dedicare alla strategia e alla vendita.

• Programmare chiamate, riunioni e inviare email con un clic: Con la SFA e tutti i dati in un unico posto, è possibile programmare facilmente chiamate, riunioni e anche inviare email con un clic. Supponiamo che Lei abbia un sistema CRM con implementazione SFA: avrà un'entità separata dove un rappresentante commerciale può gestire tutte le chiamate, le email e le riunioni direttamente dal sistema stesso.

• Avere modelli pronti per ogni tipo di email: L'invio di email è una parte incessante della vita di un rappresentante commerciale. Redige e invia la stessa email a diversi lead e clienti. Con l'implementazione della SFA, è possibile creare diversi modelli per i tipi di email che i rappresentanti commerciali inviano abitualmente ed ecco fatto. Con un clic, le email vengono inviate. Può sembrare molto semplice, eppure l'importanza di questo è immensa. Questo è un punto di svolta per i rappresentanti commerciali.

• Avere la SFA aumenta la produttività: Avere un sistema SFA efficiente aumenterà la produttività complessiva dei rappresentanti commerciali perché ora che tutte le loro attività quotidiane banali e ripetitive sono automatizzate, possono concentrarsi sulla vendita e fare di più rispetto a quanto facevano senza una SFA.

• La SFA significa minore margine di errore: Quando non è presente un sistema e l'intero processo è lasciato alla gestione dei rappresentanti commerciali, l'errore umano è inevitabile. Quando la SFA è implementata, testata e operativa, c'è minore margine per l'errore umano. Come comporre il numero sbagliato o inviare un'email alla persona sbagliata. Tutti i dettagli sono disponibili all'interno del sistema CRM e possono effettuare chiamate e inviare email direttamente dal CRM stesso.

• Disponibilità verso i clienti: Implementare la SFA aiuta a comprendere dove si trova un cliente nel ciclo di vendita. Con questa comprensione, un rappresentante commerciale saprà quanto e quando dovrà essere prontamente disponibile per i lead e i clienti. Sono sempre pronti, assicurando così che i clienti ricevano l'aiuto e il supporto di cui hanno bisogno nel processo di acquisto.

• Aumenta la competenza complessiva dei rappresentanti commerciali: Quando i rappresentanti commerciali smettono di svolgere manualmente le attività ripetitive e si adattano al sistema SFA, questo contribuisce alla loro formazione sullo strumento utilizzato per implementare la SFA. Mostra anche come i rappresentanti commerciali supereranno i propri limiti, impareranno di più e finiranno per aumentare la propria competenza complessiva cercando nuovi modi per migliorare il processo di vendita. 

Come la SFA influenza e avvantaggia un responsabile commerciale?

Un responsabile commerciale che monitora i rappresentanti che utilizzano un foglio di calcolo per gestire un'attività o qualsiasi tipo di strumento senza automazione soffre tanto quanto un rappresentante commerciale, probabilmente di più. Ogni rappresentante lavora in modo diverso e organizza i propri dati in modo diverso, e il responsabile commerciale deve analizzare tutti quei dati disorganizzati e caotici per capire quali sono i lead nella pipeline, come sta andando l'attività e non solo, anche monitorare le prestazioni di un rappresentante commerciale nell'organizzazione. È difficile come sembra, ma sfortunatamente molte aziende funzionano ancora così. Se è presente una SFA adeguata, il suo lavoro diventa molto più semplice. Avranno un formato comune per i dati, il che di per sé fa un'enorme differenza. Vediamo come la SFA avvantaggerà un responsabile commerciale:

• Dati organizzati, tutto in un unico posto: È lo stesso vantaggio dal punto di vista di un responsabile. Tenere traccia di più rappresentanti commerciali e del loro modo di monitorare lead e clienti è un compito noioso. Questo può essere evitato quando si implementa la SFA per la propria attività con qualsiasi tipo di strumento di automazione o CRM. Tutti i dati sono in un unico posto in un formato unico ed è più facile per un responsabile commerciale navigare e dare senso ai dati.

• Restare al passo con le attività dei rappresentanti commerciali: Aver implementato la SFA con qualsiasi strumento di automazione o con un CRM aiuterà ad avere il quadro generale di dove si trovano i lead nel ciclo di vendita e anche a restare al passo con le attività dei rappresentanti commerciali. Si può capire con quali lead un particolare rappresentante sta parlando, il numero di chiamate effettuate, le email inviate ecc. Con questo, è più facile per i responsabili commerciali reindirizzare i rappresentanti dove la loro attenzione è necessaria.

• Assegnare obiettivi ai rappresentanti commerciali, monitorarli e modificarli periodicamente con le previsioni di vendita: Con le previsioni di vendita disponibili nei sistemi CRM, i responsabili commerciali possono assegnare obiettivi mensili, settimanali o giornalieri ai rappresentanti commerciali e monitorarli periodicamente. In base alle prestazioni dei rappresentanti, i responsabili possono anche modificare gli obiettivi aumentandoli o diminuendoli. Questa è un'altra eccellente opportunità dell'implementazione della SFA per la Sua attività in un sistema CRM efficiente.

• Analizzare le prestazioni dei rappresentanti commerciali con i report: Quasi tutti i CRM hanno report integrati per comprendere le prestazioni dei rappresentanti commerciali. Se 1000 lead sono entrati nel sistema attraverso la prospezione, è possibile vedere il numero di lead e in quale fase si trovano, quanto sono vicini all'acquisto e il fatturato previsto. Tutti questi report sono prontamente disponibili per i responsabili commerciali, in base ai quali possono elaborare una strategia di vendita per chiudere più trattative.

• Evitare l'affaticamento decisionale e svolgere efficientemente le azioni gestionali con la SFA: L'affaticamento decisionale è reale tra i responsabili che non sono nemmeno consapevoli di cosa stiano facendo i loro rappresentanti commerciali e quante trattative siano state chiuse. Con la SFA, i responsabili possono avere tutte le informazioni necessarie disposte ordinatamente davanti a loro, il che li aiuterà a superare quell'affaticamento e a svolgere efficientemente i propri compiti.

• Reindirizzare i rappresentanti commerciali per dare priorità ai lead che richiedono attenzione in base alla fase in cui si trovano nella pipeline di vendita: Con la comprensione di dove si trovano i lead nella pipeline, i responsabili commerciali possono reindirizzare i rappresentanti per concentrarsi e dare priorità ai lead identificati come quelli che richiedono attenzione immediata.

• Contrastare la stagnazione dei lead: L'implementazione della SFA assicurerà che i lead o le trattative non ristagnino e che continuino a progredire. Nell'implementare la SFA, i responsabili possono anche impostare promemoria/avvisi per essere avvisati quando un lead o una trattativa rimane in una particolare fase più a lungo della durata desiderata.

• L'assegnazione automatica dei lead ai rappresentanti commerciali libera i responsabili per concentrarsi su compiti più importanti: Con l'implementazione della SFA in certi sistemi CRM, i responsabili commerciali avranno la possibilità di assegnare automaticamente i lead che entrano nel sistema ai rappresentanti commerciali in base a criteri specifici. I responsabili possono configurarlo una volta e i lead verranno assegnati automaticamente. Questo libererà nuovamente il tempo dei responsabili che può essere utilizzato per la vendita.

• Un aumento complessivo della produttività e una diminuzione dei costi generali: Aumenta la produttività complessiva dei responsabili e dei rappresentanti commerciali. Le attività ripetitive sono automatizzate e questo si traduce nella riduzione dei costi generali.

• Aumenta la qualità complessiva delle relazioni con i clienti: Aumenta la qualità complessiva delle interazioni con i clienti all'interno del sistema. Ora c'è un tempo e un processo passo dopo passo configurato nello strumento come parte della SFA e questo significa niente più dubbi su cosa fare dopo. I rappresentanti e i responsabili commerciali possono sapere quando contattarli e quando lasciarli in pace. Che ci si creda o no, sapere quando lasciarli in pace è fondamentale per chiudere la trattativa. Questo di per sé migliorerà l'empatia e la qualità delle relazioni con i clienti. 

Come avere una SFA in azienda è vantaggioso per i clienti?

Mettendo da parte come la SFA sia vantaggiosa per le aziende e i loro rappresentanti commerciali, l'obiettivo di qualsiasi azienda è servire i propri clienti. Nessun imprenditore lo negherà. Senza clienti, non c'è azienda. In tal caso, come può un sistema inefficiente servirli in qualche modo? Quando le aziende non hanno implementato la SFA, le loro interazioni con i clienti sono completamente diverse da come mantengono le relazioni con i clienti con una SFA adeguata. Qualsiasi cliente vorrà che le proprie esigenze vengano ricordate, desidera una risposta tempestiva e, in parole semplici, una comunicazione efficace. Tutto questo aiuterà il cliente a costruire un legame forte con l'azienda, che a sua volta contribuirà all'upselling e al cross-selling. È tutto collegato. Vediamo come i clienti trarranno vantaggio da una SFA implementata.

• Disponibilità dei rappresentanti commerciali: La maggior parte dei clienti potrebbe stancarsi di aspettare una chiamata che il rappresentante commerciale probabilmente ha dimenticato. Si rivolgeranno alla concorrenza. Con una SFA, i clienti si sentono ricordati e curati avendo rappresentanti commerciali prontamente disponibili per le loro esigenze.

• Comprensione efficace delle loro esigenze: Con una SFA efficiente e non un foglio di calcolo, i rappresentanti commerciali tendono ad analizzare il comportamento d'acquisto e a conoscere accuratamente le loro esigenze. La SFA negli strumenti di automazione consente ai rappresentanti commerciali di prendere appunti e di conseguenza i clienti apprezzeranno che i rappresentanti ricordino di cosa stavano parlando nella chiamata precedente. Questo è un punto di svolta rispetto al far perdere tempo ai clienti spiegando tutto daccapo.

• Risposta tempestiva da parte dei rappresentanti e dei responsabili commerciali: I clienti apprezzeranno l'aiuto tempestivo e la risposta che ricevono dai rappresentanti e dai responsabili commerciali in caso di escalation. Questo determinerà se resteranno con il marchio o meno.

• Comunicazione efficace: Una comunicazione efficace viene stabilita tra un cliente e un'azienda che utilizza la SFA. Rispettare la privacy dei clienti, assicurare la disponibilità prima di chiamarli a caso e avere una breve cronologia di ciò che il cliente desidera dall'azienda. Tutte queste qualità sono intrinseche in un sistema SFA che genera una comunicazione efficiente e pulita.

• Fedeltà al marchio: Tutte le qualità sopra menzionate combinate contribuiranno alla fedeltà al marchio. Un cliente soddisfatto rimarrà fedele al marchio e ne vogliamo sempre di più. È più facile convincere i clienti fedeli ad acquistare di più che generare nuovi lead perché hanno già familiarità con la Sua attività.

  Differenza tra SFA e CRM?

CRM e Sales Force Automation sono spesso erroneamente considerati la stessa cosa, ma non è così.

Un CRM è uno strumento costruito per mantenere le relazioni con i clienti e salvare tutte le informazioni su un lead o un cliente al suo interno. La Sales Force Automation potrebbe anche essere integrata in un CRM. Molti CRM ora offrono la SFA come parte delle funzionalità del CRM.

Esistono anche strumenti di automazione SFA separati che non fanno parte di un CRM e si concentrano specificamente sui processi di Sales Force Automation come la programmazione delle risposte email.

Una combinazione di SFA e CRM può essere una forza inarrestabile per gestire un'azienda.

Checklist per una SFA efficiente:

Esiste un'opinione poco diffusa secondo cui l'implementazione della Sales Force Automation può essere complicata e, se fatta male, può costare clienti e aziende. Per evitare ciò, è possibile avere una checklist per implementare la Sales Force Automation in modo efficiente. Averla La aiuterà a essere cauto nelle aree in cui potrebbe sbagliare ed evitare danni. Utilizzi i seguenti punti da tenere in considerazione per implementare la SFA in modo efficiente per la Sua attività:

• Conoscere e comprendere a fondo la propria attività e il processo di vendita coinvolto, incluso ogni passaggio del ciclo di vendita.

• È importante identificare ciò che si desidera ottenere con la SFA. Alcune aziende potrebbero voler automatizzare l'intero processo. Alcune aziende iniziano in piccolo e poi crescono. È importante documentare i risultati che ci si aspetta dalla configurazione della SFA.

• Dal Suo processo di vendita, identifichi le aree di automazione. In questo modo, può facilmente automatizzare prima le attività semplici e procedere da lì.

• È altrettanto importante iniziare lo sforzo di automazione comprendendo lo strumento che ha in mente, i vincoli che presenta e poi pianificare l'implementazione in base ai limiti o cercare uno strumento diverso.

• Una volta identificata e implementata la SFA, deve eseguire un test con alcuni dei Suoi partner o clienti, raccogliere feedback e apportare le modifiche necessarie.

• Personalizzare la comunicazione con i clienti in ogni modo possibile, anche tramite l'automazione. Può essere una cosa piccola come includere il loro nome nell'email o anche qualcosa di importante come il rappresentante commerciale che ricorda la conversazione precedente con il cliente perché ha preso appunti dopo la chiamata. Tutto questo aiuterà a personalizzare gli sforzi di automazione, facendo sentire il cliente curato.

• Monitorare frequentemente la propria SFA e identificare aree di miglioramento. Questo è un punto di svolta. Lo strumento che ha a disposizione probabilmente può fare di più e man mano che la Sua attività cresce, continui a identificare altre aree dove l'automazione è possibile e le implementi.

 Perché scegliere Zoho CRM?

Ora che ha una comprensione generale della Sales Force Automation come processo e necessità, il passo successivo è identificare lo strumento adeguato che La aiuterà a raggiungere questo obiettivo e altro ancora. Questa è una fase cruciale in cui si valutano diversi strumenti di automazione e CRM sul mercato e si sceglie quello che si adatta alla propria organizzazione nel miglior modo possibile. Il CRM che sceglie dovrebbe adattarsi alla Sua attività come un guanto. Parliamo di Zoho CRM e perché dovrebbe sceglierlo per la Sua attività.

• Facilità d'uso: Nella valutazione di un CRM, questo è uno dei principali fattori decisivi nella scelta del CRM. Immagini un CRM che ha tutte le funzionalità desiderate ma richiede una formazione speciale prima di poterlo utilizzare. Questo significa investire molto denaro in un sistema CRM e ulteriore tempo per imparare a usarlo. Zoho CRM è progettato in modo da essere semplice, diretto e facile da usare. Con la sua interfaccia utente intuitiva e le funzionalità dirette e visibili, è uno dei migliori CRM disponibili per la Sua attività.

• SFA integrata: Zoho CRM dispone dei moduli di Sales Force Automation integrati e della maggior parte dei processi di cui abbiamo discusso. Ha i moduli Lead, Contatti e Trattative per gestire lead e clienti e i loro acquisti. Ha moduli Attività per mantenere i dati delle interazioni con i clienti. Oltre a ciò, ci sono infinite altre possibilità che aiutano a gestire meglio email, chiamate, chat e tutto il resto.

• Scalabilità e convenienza: Con gli innumerevoli strumenti CRM disponibili per gli utenti, perché dovrebbe scegliere Zoho CRM? Uno dei motivi principali è la flessibilità di questo strumento per adattarsi a qualsiasi tipo di attività. Può essere immensamente utile a un'azienda che sta appena iniziando. Man mano che crescono, avranno bisogno di funzionalità aggiuntive, aggiungeranno più utenti e più dati. Un sistema CRM deve resistere alle innumerevoli esigenze che gli utenti gli sottopongono senza svuotare il portafoglio. Zoho CRM è esattamente questo e molto di più. È flessibile, scalabile e conveniente per ogni tipo di attività.

• Facilità di migrazione: Se questo requisito non è soddisfatto, allora quel CRM non fa per Lei. Soprattutto quando un'azienda cerca un cambiamento da un sistema CRM a un altro o se sta spostando i dati da un foglio di calcolo, la migrazione deve essere stabile e fluida. Con Zoho CRM, è possibile migrare da qualsiasi CRM o sistema SFA senza sforzo con una semplice serie di clic ed ecco fatto, è pronto per gestire la Sua attività.

• Infinite possibilità di automazione: Oltre alla SFA, ci sono infinite possibilità di automazione che Zoho CRM ha da offrire alla Sua attività. È possibile creare ed eseguire regole di workflow per diverse parti del ciclo di vendita dove è possibile automatizzare una serie di attività ripetitive come l'invio di email, l'aggiornamento di un record, la programmazione di una chiamata ecc. È anche possibile classificare i clienti in base al loro comportamento d'acquisto ed eseguire automaticamente l'assegnazione dei lead, tra le altre automazioni.

• Possibilità di personalizzazione di Zoho CRM: Questo rientra nella scalabilità. Ciò che è presente nel CRM a prima vista non deve necessariamente essere ciò che funziona per la Sua attività. Zoho CRM può essere personalizzato da cima a fondo e su misura per qualsiasi tipo di attività con le sue infinite possibilità di personalizzazione. Se le funzionalità disponibili non sono sufficienti, è sempre possibile costruirne altre utilizzando lo spazio sviluppatori di Zoho CRM.

• Privacy e sicurezza dei dati: Un altro fattore importante nel processo decisionale nella scelta di un sistema CRM è 'Quanto è sicuro?' che è una domanda importante. In Zoho, diamo valore alla privacy degli utenti e facciamo tutto il possibile per assicurarci che i dati siano al sicuro. Zoho dispone di diversi data center in diverse parti del mondo che contribuiscono a questo nobile obiettivo. Dove il GDPR è applicabile, la conformità GDPR può essere abilitata nel Suo account CRM. Con Zoho CRM, i Suoi dati sono al sicuro e la Sua attività è facile da gestire.

• Integrazione con altre applicazioni Zoho e applicazioni di terze parti: Zoho CRM può essere integrato rapidamente con altre applicazioni Zoho e ospitiamo anche una varietà di applicazioni di terze parti da integrare con Zoho CRM. Non solo, anche se un'applicazione di terze parti che si sta cercando non è disponibile, il che non accade quasi mai, è sempre possibile integrarla con l'aiuto di funzioni personalizzate e API.

• Gestione efficiente dei processi aziendali: Dall'ingresso di un lead nel sistema alla chiusura della trattativa e anche al supporto successivo, Zoho CRM può implementare l'intero processo aziendale online così come è offline. Non solo, può anche monitorare ogni passaggio del processo di vendita per assicurarsi che tutti siano sulla strada giusta.

• Comunicazione omnicanale: L'interazione con i clienti gioca un ruolo fondamentale in qualsiasi attività. Zoho CRM consente di comunicare efficacemente con i lead e i clienti attraverso vari canali come social media, chiamate, messaggi, email, chat con i visitatori del sito web ecc. e avere tutte le informazioni rilevanti in un unico sistema CRM consente una comunicazione omnicanale efficiente.

• Zia, l'assistente di intelligenza artificiale integrato di Zoho: Oltre a tutto questo, Le presentiamo Zia, l'assistente di intelligenza artificiale integrato di Zoho che La aiuterà e assisterà in ogni modo possibile. Può semplicemente prendere il telefono e iniziare a fare domande e Zia risponderà per Lei. Con Zia, può ottenere automaticamente le informazioni di cui ha bisogno, assegnare lead, comprendere e analizzare tendenze, prendere appunti e automatizzare attività tra le altre cose.

• Supporto mobile: Con tutto in movimento, abbiamo bisogno di un sistema CRM che sia anche in movimento. Zoho CRM offre tutte le funzionalità nella sua applicazione mobile, garantendo così connettività e la possibilità di condurre affari ovunque Lei vada.
  

Cos'è la Sales Force Automation?

La Sales Force Automation (SFA) è il processo di automazione delle attività ripetitive in un processo di vendita con l'aiuto di qualsiasi tipo di sistema CRM o strumento di automazione. Prima di approfondire questo argomento, introduciamo brevemente il ciclo di vendita: