FAQ: SalesInbox
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Cos'è SalesInbox?
SalesInbox in Zoho CRM è una funzionalità progettata specificamente per dare priorità e organizzare le email in base ai dati CRM più rilevanti per i venditori. Ordina automaticamente le email in arrivo nelle categorie CRM pertinenti, come trattative, contatti o lead. Questa prioritizzazione aiuta i team di vendita a concentrarsi prima sulle email più importanti, assicurando che non perdano comunicazioni critiche che potrebbero influenzare le loro pipeline di vendita.
Inoltre, SalesInbox consente agli utenti di eseguire azioni CRM direttamente dalla propria casella di posta elettronica, creando un'integrazione perfetta tra la corrispondenza email e le attività CRM. Questa integrazione aiuta a gestire le comunicazioni in modo più efficiente, fornendo informazioni direttamente all'interno della piattaforma email e aggiornando i record CRM senza dover passare da un'applicazione all'altra. In sostanza, colma il divario tra i sistemi email e CRM, migliorando la produttività e garantendo che tutte le comunicazioni siano registrate e facilmente accessibili all'interno dell'ambiente CRM.
Nota: SalesInbox è disponibile solo per le edizioni Enterprise e Ultimate di Zoho CRM. Vedi anche >> Pagina di confronto funzionalità in Zoho CRMPosso aggiungere più indirizzi mittente per le email in uscita?
Sì. È possibile aggiungere più indirizzi mittente per le email in uscita. Si prega di notare che questi sono solo indirizzi email che verranno semplicemente visualizzati dai destinatari. Qualsiasi indirizzo mittente aggiunto qui deve essere già stato aggiunto nel Suo server IMAP. In caso contrario, l'email in uscita non verrà inviata correttamente con quell'indirizzo mittente.
Ad esempio, Patricia, CEO di Zillum Inc, configura il suo indirizzo email patricia@zillum.com come email in uscita. Tuttavia, desidera che l'indirizzo visualizzato sia support@zillum.com per i suoi clienti. Per altri scopi di marketing, desidera che l'indirizzo email risulti come social@zillum.com. Quindi può aggiungere diversi indirizzi mittente che verranno semplicemente visualizzati dai destinatari. Ma l'email configurata è solo la prima, patricia@zillum.com.
Per aggiungere più indirizzi mittente:
- Andare in Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni email > Configurazione IMAP.
- Nella pagina di configurazione IMAP, nella sezione Server di posta in uscita , fare clic sul menu a tendina e selezionare Aggiungi.
- Inserire l'indirizzo email e fare clic su Aggiungi.
Perché non vedo le opzioni per includere il mio evento tramite SalesInbox anche se l'email è un invito a partecipare a un evento?
Gli eventi ricorrenti attualmente non sono supportati in SalesInbox. Di conseguenza, l'opzione di risposta per selezionare la propria risposta all'interno di SalesInbox non è attualmente disponibile.
Come assegnare una nuova opportunità a un indirizzo email non presente in elenco?
Per assegnare una nuova opportunità, è necessario prima aggiungere il contatto come lead o contatto. Aprire l'email e scegliere dal pannello dei dettagli sulla destra. Una volta aggiunto come lead o contatto, apparirà l'ulteriore opzione per assegnare una nuova opportunità.
Perché si verifica l'errore di autenticazione fallita e come posso risolverlo?
Riceverà questo errore se ha abilitato l'autenticazione a due fattori per l'email che desidera configurare. In tal caso, invece di utilizzare la password dell'email, utilizzi la password specifica per l'app. Questo dovrebbe risolvere il problema.
Come posso sapere se la sincronizzazione email dopo la configurazione è completata?
La sincronizzazione delle email dipende in gran parte dal numero di email e da altri fattori. Riceverà un'email di conferma al termine della sincronizzazione.
Dove trovo le impostazioni del server di posta in uscita?
Se non è a conoscenza dei dettagli per le impostazioni del server di posta in uscita, contatti il Suo fornitore di servizi email e richieda i dettagli del server IMAP. Inserisca i dettagli forniti in questa sezione per la configurazione.
Come posso aggiungere un indirizzo email presente nella colonna Non in CRM come lead o contatto?
Aprire l'email in questione nella colonna Non in CRM. Nella vista Dettagli email , nel pannello destro, scegliere l'opzione Lead/Contatto .
Come posso assegnare una nuova trattativa a un indirizzo email presente nella colonna Non in CRM?
Per assegnare una nuova trattativa a un indirizzo email presente nella colonna Non in CRM , trascinare l'indirizzo email dalla colonna Non in CRM e rilasciarlo nella colonna Trattative. Verrà richiesto di creare un nuovo contatto e poi di compilare le informazioni della Trattativa. Compilare le informazioni necessarie e fare clic su Salva.
Come posso creare un nuovo modello?
È possibile creare nuovi modelli in Zoho CRM e assegnarli in SalesInbox selezionando Aggiungi modello durante la composizione di un'email.
Come posso rimuovere un'etichetta da un'email?
Per rimuovere un'etichetta da un'email:
- Aprire l'email da cui si desidera rimuovere l'etichetta. Una volta aperta, si noteranno le etichette sotto l'oggetto dell'email.
- Passare il mouse sopra di esse e fare clic sull'icona [...] Elimina per rimuovere un'etichetta.
Come posso raggruppare le email di un cliente importante in una cartella?
Per raggruppare le email di un cliente importante:
- Andare in Impostazioni > Filtri > Crea filtro.
- Nel campo Criteri email , selezionare Mittente uguale a e inserire l'indirizzo email del cliente.
- Nel campo Criteri entità , specificare i criteri CRM richiesti.
- Assegnare questo filtro a una cartella oppure creare una nuova cartella esclusivamente per le email di quel cliente.
- Fare clic su Salva.
Come posso rinominare una cartella in SalesInbox?
Per rinominare una cartella:
- Andare in Cartelle nel pannello sinistro.
- Fare clic con il tasto destro sulla cartella che si desidera rinominare. Fare clic su Rinomina.
- Dopo aver rinominato, fare clic su Salva.
Come posso riordinare le mie cartelle in SalesInbox?
Per riordinare le cartelle:
- Andare in Impostazioni > Cartelle.
- Fare clic sull'icona [...] Riordina , tenere premuto e trascinare la cartella nell'ordine desiderato.
Posso assegnare attività ad altri utenti CRM nella mia organizzazione?
No, non è possibile assegnare attività ad altri utenti CRM nell'organizzazione. È possibile assegnare attività solo a se stessi. Le attività in SalesInbox non sono associate alle attività in Zoho CRM. Le attività di SalesInbox sono relative solo alle email e all'esecuzione delle attività di follow-up relative all'email ricevuta.
Qual è la differenza tra le cartelle "Mine" e "Inbox"?
- SalesInbox ordina le email per impostazione predefinita in cartelle predefinite in base a come sono indirizzate a Lei.
- La cartella Mine visualizza tutte le email che sono direttamente indirizzate a Lei. Ovvero, le email in cui i campi A/CC contengono il Suo indirizzo email.
- La cartella Inbox, d'altra parte, visualizza le email indirizzate ai Suoi alias email e ai gruppi email di cui fa parte.
- Se desidera vedere tutte queste email in un unico posto, può scegliere la vista All Messages.
Come posso rimuovere un'attività da un filtro?
Seguire questi passaggi per rimuovere un'attività da un filtro:
- Andare in Impostazioni > Impostazioni email > Filtri.
- Passare il mouse sul filtro in questione e fare clic sull'icona [...] Modifica filtro. Andare al campo Assegna attività e deselezionare la casella dell'attività che si desidera rimuovere.
- Fare clic su Salva.
Come posso convertire un indirizzo email Non in CRM (da domini come Gmail, Hotmail, Yahoo, ecc.) in Colleghi?
È sufficiente trascinare quell'email dalla colonna Non in CRM e rilasciarla in Colleghi. Fare clic su Converti nel pop-up che appare.
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