Arricchimento Dati Aziendali
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La qualità dei dati del Suo CRM è fondamentale per la Sua attività, poiché costituisce la base per strategie di vendita efficaci e per la gestione delle relazioni con i clienti. Dati incompleti o errati possono ostacolare gravemente la capacità dei Suoi rappresentanti commerciali di comprendere i prospect o i clienti, identificare le loro esigenze e interagire con loro in modo significativo. Ciò può portare a opportunità mancate, processi di vendita inefficienti e, in definitiva, perdita di fatturato.
Zia, il Suo assistente di vendita intelligente, è progettato per affrontare queste sfide assicurando che i dati del Suo CRM siano non solo completi, ma anche accurati e aggiornati. Recuperando informazioni aggiuntive come le dimensioni dell'azienda, il numero di telefono, l'indirizzo e altri dettagli rilevanti sulla base di un input iniziale minimo, Zia migliora significativamente la qualità dei record del Suo CRM.
Vantaggi principali dell'Arricchimento Dati di Zia:
- Comprensione migliorata: ottenga una visione completa dei Suoi prospect e clienti, consentendo decisioni più informate.
- Informazioni aggiuntive per una comunicazione migliore: utilizzi i dati arricchiti per personalizzare le Sue strategie di comunicazione, rendendo le interazioni più pertinenti e coinvolgenti.
- Miglioramento della conversione dei lead: con informazioni accurate e dettagliate, il Suo team commerciale può qualificare meglio i lead e aumentare i tassi di conversione.
- Efficienza operativa: riduca il tempo dedicato all'inserimento e alla verifica manuale dei dati, consentendo ai Suoi rappresentanti commerciali di concentrarsi sulla vendita.
Abilitando le funzionalità di arricchimento dati di Zia nel Suo CRM, garantisce che i Suoi dati rimangano una risorsa preziosa, guidando strategie di vendita efficaci e favorendo relazioni più solide con i clienti.
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
- Gli utenti con l'autorizzazione Visualizza risultati nei propri profili possono arricchire i dati.
- Solo gli amministratori CRM o gli utenti con gestione configurazione possono accedere alle schede della cronologia di arricchimento e dell'utilizzo dei consumi.
- Disponibile per tutte le edizioni a pagamento di Zoho CRM.
Scenari aziendali
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 1
Miglioramento della qualificazione dei lead
Sfida: Un rappresentante commerciale riceve un elenco di potenziali lead con solo informazioni di contatto minime, principalmente nomi di aziende. Questa mancanza di informazioni dettagliate ostacola la qualificazione e la prioritizzazione efficace dei lead.
Soluzione: Utilizzando l'arricchimento dati di Zia, il rappresentante commerciale inserisce i nomi delle aziende in Zoho CRM. Zia arricchisce quindi questi lead con informazioni aggiuntive come le dimensioni dell'azienda, il settore, i contatti chiave e i dati finanziari.
Processo dettagliato:
- Inserire i dati minimi del lead in Zoho CRM.
- Zia effettua ricerche in diversi database per raccogliere informazioni complete.
- Il sistema aggiorna automaticamente ogni record del lead con i dati arricchiti.
Risultato: I dati arricchiti consentono al rappresentante commerciale di comprendere meglio il potenziale e le esigenze di ciascun lead, prioritizzarli efficacemente e personalizzare le strategie di comunicazione per aumentare i tassi di conversione.
Scenario 2
Ottimizzazione della gestione degli account
Sfida: Un account manager è responsabile del mantenimento e dell'espansione delle relazioni con i clienti esistenti, ma non dispone di dettagli completi sullo stato attuale dell'attività e sulle esigenze dei clienti.
Soluzione: Inserendo i nomi degli account di base in Zoho CRM, Zia arricchisce questi account con informazioni aggiornate, inclusi gli sviluppi aziendali recenti, le menzioni nelle notizie e i cambiamenti nel personale chiave.
Processo dettagliato:
- I nomi degli account vengono aggiornati in Zoho CRM.
- Zia utilizza la scansione dei dati in tempo reale per aggiornare i profili degli account con le informazioni più recenti.
- L'account manager riceve notifiche sugli aggiornamenti significativi.
Risultato: Con una comprensione più completa di ciascun account, il manager può offrire un servizio più personalizzato, identificare nuove opportunità di vendita e mantenere un alto livello di coinvolgimento dei clienti.
Scenario 3
Campagne di marketing mirate
Sfida: Il team marketing deve segmentare il database dei contatti per creare campagne mirate che risuonino con gruppi specifici, ma le informazioni di contatto esistenti sono troppo scarse per consentire una segmentazione efficace.
Soluzione: Zia arricchisce le informazioni di contatto in Zoho CRM aggiungendo dati demografici, psicografici e comportamentali dettagliati a ciascun contatto in base ai loro profili email e social media.
Processo dettagliato:
- I contatti vengono inseriti con informazioni di base.
- Zia arricchisce i dati estraendo dettagli aggiuntivi dai profili online e dal comportamento.
- Il team marketing utilizza questi dati arricchiti per segmentare i contatti secondo vari criteri come interessi, settore, ruolo lavorativo e livello di attività.
Risultato: La qualità migliorata dei dati consente al team marketing di personalizzare le campagne con precisione, portando a tassi di coinvolgimento più elevati, maggiore soddisfazione dei clienti e un ROI maggiore sulle attività di marketing.
Scenario 4
Valutazione e selezione dei fornitori
Sfida: Il reparto acquisti fatica a valutare e confrontare i potenziali fornitori a causa di informazioni incomplete sulle loro capacità, affidabilità e stabilità aziendale.
Soluzione: Moduli personalizzati in Zoho CRM vengono utilizzati per tracciare i potenziali fornitori. Zia arricchisce ogni record del fornitore con dati riguardanti la loro reputazione di mercato, stabilità finanziaria, qualità del servizio e conformità agli standard di settore.
Processo dettagliato:
- I nomi dei fornitori e i dettagli di contatto di base vengono inseriti in un modulo personalizzato in Zoho CRM.
- Zia arricchisce questi record con dati critici raccolti da database aziendali, piattaforme di recensioni e report di settore.
- I responsabili degli acquisti utilizzano questi dati per valutare i fornitori rispetto a criteri predefiniti.
Risultato: Profili completi dei fornitori consentono ai responsabili degli acquisti di prendere decisioni informate, ridurre i rischi associati alla selezione dei fornitori e negoziare condizioni migliori.
Abilitare l'Arricchimento Dati
Abilitazione per la prima volta
- Andare su Setup > Zia > Data Enrichment.
- Fare clic su Get Started.
Gli utenti esistenti potranno visualizzare la scheda Data Enrichment sotto Zia, da cui possono accedere ai propri dati.
Configurazione dell'Arricchimento Dati
L'arricchimento dati può essere configurato per qualsiasi modulo, con l'opzione di specificare se i dati riguardano informazioni aziendali o personali.
Note
- Nuove organizzazioni: utilizzare il pulsante nuovo modulo per avviare un pop-up, selezionare il modulo per l'arricchimento e specificare il tipo di dati.
- Clienti esistenti: I moduli Lead, Contatti e Account sono preimpostati per arricchire le informazioni aziendali.
- Configurazione del modulo: Ogni modulo consente una sola configurazione di arricchimento. Per modificare il tipo, eliminare la configurazione esistente e ricrearla per adattarla al nuovo caso d'uso aziendale.
Miglioramento delle informazioni aziendali
Il miglioramento delle informazioni aziendali fornisce una comprensione completa di individui e aziende, favorendo un contatto personalizzato e comunicazioni efficaci.
Zia migliora i dati del Suo CRM sulla base di determinate informazioni primarie fornite per un record. I campi primari utilizzati da Zia per cercare ulteriori informazioni variano in base al modulo. Ad esempio, quando si crea un account, l'inserimento del nome dell'azienda spinge Zia a cercare ulteriori dettagli su quell'account. Una volta inseriti i dettagli per uno o più campi primari, Zia esplora il web e recupera informazioni aggiuntive, come le dimensioni dell'azienda, il numero di telefono, l'indirizzo e altro. Questi campi sono noti come campi di Arricchimento.
Per ogni modulo, Zia recupera informazioni specifiche relative ai campi primari, migliorando il record con dettagli pertinenti e aggiornati. Questi dati arricchiti aiutano il Suo team commerciale a personalizzare la comunicazione e a migliorare le previsioni di conversione dei lead.
Informazioni aziendali
L'arricchimento delle informazioni aziendali include dati relativi ad aziende o organizzazioni, come i loro dettagli di contatto, dimensioni, settore e sedi. Questo tipo di dati aiuta a comprendere il contesto aziendale e a personalizzare le comunicazioni B2B. Fornisce una visione completa dell'organizzazione, incluso il personale chiave, le metriche aziendali e la presenza sui social, elementi fondamentali per le strategie di marketing e vendita basate sugli account.
Tipi di dati aziendali
- Ricerca e Riga singola: Nome azienda, Indirizzo, CEO, Decision maker.
- Email & Telefono: Email, Numero di contatto principale, Numero di contatto secondario.
- Elenco di selezione: Settori, Dettagli indirizzo, Tipo di attività, Dimensioni dell'attività, Paese della sede centrale, Sedi dell'attività, Modello di business.
- Social media & URL: Skype, Facebook, Twitter, altri link social media, Sito web.
- Numero: Numero di dipendenti, Fatturato annuo, Anni di attività.
- Altri: Informazioni sull'azienda, offerta di prodotti, logo.
Mappatura dei campi
Gli utenti accedono all'interfaccia di mappatura dei campi dopo aver selezionato il modulo e il tipo di dati. Questa configurazione consente agli utenti di allineare i campi del CRM con la fonte di arricchimento.
Spesso, le informazioni recuperate da Internet per un record potrebbero non essere nello stesso formato esatto in cui sono memorizzate nel Suo account Zoho CRM. Ad esempio, quella che sul web potrebbe essere chiamata "qualifica" di un Lead è il campo Titolo in Zoho CRM, oppure il "numero di contatto" è il numero di telefono in Zoho CRM. Questi campi di arricchimento sono mappati con i rispettivi campi di Zoho CRM per impostazione predefinita, in base ai quali le informazioni recuperate da Zia vengono acquisite per il record. Tuttavia, se necessario, è possibile modificare la mappatura.
Mappature predefinite
Informazioni aziendali: Nome azienda, Email, Numeri di contatto, Social Media, ecc.
Informazioni aziendali: Nome azienda, Email, Numeri di contatto, Social Media, ecc.
Opzioni di personalizzazione
- Abilitazione/disabilitazione: è possibile abilitare l'Arricchimento Dati solo per moduli selezionati. Ad esempio, è possibile abilitarlo solo per i moduli Lead e Contatti e non per il modulo Account.
- Mappatura dei campi: i campi di arricchimento sono mappati con i rispettivi campi di Zoho CRM per impostazione predefinita. Tuttavia, se sono stati creati campi personalizzati e si desidera che le informazioni del campo di arricchimento vengano acquisite in essi, è possibile modificare la mappatura.
Per modificare le impostazioni dell'Arricchimento Dati
- Andare su Setup > Zia > Data Enrichment.
- Abilitare o disabilitare lo stato dell'arricchimento dati per i rispettivi moduli.
- Modificare la mappatura facendo clic sul nome del modulo.
- Scegliere il campo di Zoho CRM dall'elenco a discesa per mapparlo con il corrispondente campo di Arricchimento.
- Selezionare None se si desidera escludere un campo dall'arricchimento. Zia non aggiornerà le informazioni di questo campo in Zoho CRM.
- Fare clic su Save.
Arricchimento dei record
Durante la creazione di un record
- Andare al modulo Lead, Account o Contatti e creare un record.
- Nella pagina di creazione, fare clic sul link Enrich data dopo aver inserito i campi primari come Indirizzo Email, Sito Web o Nome Azienda.
- Nella finestra [Modulo] Enrichment di Zia, selezionare le rispettive caselle di controllo per consentire a Zia di popolare le informazioni arricchite nei campi corrispondenti.
- Fare clic su Update per popolare i campi del record con i dati arricchiti.
Durante la modifica di un record
- Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sull'icona con i puntini di sospensione e selezionare Enrich data.
Passando il mouse sull'opzione Enrich viene mostrato quando il record è stato arricchito l'ultima volta. - Nella finestra [Modulo] Enrichment di Zia, abilitare le caselle di controllo per consentire a Zia di popolare le informazioni arricchite nei campi corrispondenti.
- Fare clic su Update per popolare i campi del record con i dati arricchiti.
Gestione dei dati arricchiti
Una volta abilitato l'arricchimento dati nella Sua azienda, è possibile iniziare a monitorare e gestire le attività di arricchimento utilizzando la cronologia di arricchimento e le statistiche di utilizzo.
Cronologia di arricchimento
La cronologia di arricchimento, simile a un registro di audit, registra tutte le attività di arricchimento, tra cui:
- Nome utente
- Nome del record
- Data e ora dell'arricchimento
- Aggiornamenti dei campi
Utilizzando queste informazioni, è possibile:
- Monitorare attentamente se e come gli utenti del CRM utilizzano l'arricchimento dati.
- Differenziare e riconoscere gli aggiornamenti dei campi effettuati dall'arricchimento dati di Zia dagli aggiornamenti manuali dei campi nel record.
- Monitorare il momento dell'arricchimento.
Inoltre, è possibile utilizzare i filtri del registro per classificare i log in base a moduli, utenti e tempo.
Note:
- Non è possibile esportare questo registro.
- Se un campo viene spostato nella sezione inutilizzati dopo l'arricchimento, il registro dell'occorrenza verrà visualizzato. Tuttavia, se l'autorizzazione del campo è impostata su non mostrare o il campo viene eliminato completamente, l'attività corrispondente verrà rimossa anche dalla cronologia di arricchimento.
Per monitorare la cronologia
- Andare su Setup > Zia > Data Enrichment > History.
- Utilizzare i filtri del registro per classificare i log in base a moduli, utenti e tempo.
Utilizzo dell'arricchimento
L'utilizzo dell'arricchimento mostra informazioni per valutare e gestire come i limiti di arricchimento vengono consumati nella Sua organizzazione. Fare clic qui per visualizzare i limiti basati sull'edizione.
Di seguito sono riportate le informazioni che Zia fornisce:
- Limite mensile e consumo medio mensile.
- Un grafico a torta, che illustra il numero totale di arricchimenti effettuati nei diversi moduli.
- Un grafico di tendenza, che illustra la tendenza di adozione dell'arricchimento fino ad oggi.
- Una tabella, che distribuisce il numero di limiti di arricchimento consumati nei vari moduli ogni mese.
Per visualizzare le statistiche di utilizzo
1. Andare su Setup > Zia > Data
Enrichment > Usage.
Disabilitare l'Arricchimento Dati
È possibile scegliere di disabilitare la funzionalità di Arricchimento Dati per gli account utente in base alle autorizzazioni del profilo, in qualsiasi momento, dopo il quale Zia smetterà di arricchire i record. Tutti i record che sono stati arricchiti da Zia fino al momento in cui si sceglie di disabilitare l'arricchimento dati rimangono intatti.
Per disabilitare l'Arricchimento Dati
- Andare su Setup > Profiles > [Scegliere il profilo] > Data Enrichment.
- Fare clic sul menu a discesa e deselezionare Manage configuration.
Nota:
- Il profilo Amministratore originale ha l'opzione Manage configuration abilitata per impostazione predefinita e non può essere modificata.
- Il profilo Standard originale ha l'opzione Manage configuration disabilitata per impostazione predefinita e non può essere modificata.
- Per i profili clonati sia del profilo amministratore che del profilo standard, l'opzione Manage configuration può essere abilitata o disabilitata in qualsiasi momento.
Vedi anche
Arricchimento Dati Personali
Arricchimento Dati Personali
La qualità dei dati del Suo CRM è fondamentale per la Sua attività, poiché costituisce la base per strategie di vendita efficaci e per la gestione delle relazioni con i clienti. Dati incompleti o errati possono ostacolare gravemente la capacità dei Suoi rappresentanti commerciali di comprendere i prospect o i clienti, identificare le loro esigenze e interagire con loro in modo significativo. Ciò può portare a opportunità mancate, processi di vendita inefficienti e, in definitiva, perdita di fatturato.
Zia, il Suo assistente di vendita intelligente, è progettato per affrontare queste sfide assicurando che i dati del Suo CRM siano non solo completi, ma anche accurati e aggiornati. Recuperando informazioni aggiuntive come le dimensioni dell'azienda, il numero di telefono, l'indirizzo e altri dettagli rilevanti sulla base di un input iniziale minimo, Zia migliora significativamente la qualità dei record del Suo CRM.
Vantaggi principali dell'Arricchimento Dati di Zia:
- Comprensione migliorata: ottenga una visione completa dei Suoi prospect e clienti, consentendo decisioni più informate.
- Informazioni aggiuntive per una comunicazione migliore: utilizzi i dati arricchiti per personalizzare le Sue strategie di comunicazione, rendendo le interazioni più pertinenti e coinvolgenti.
- Miglioramento della conversione dei lead: con informazioni accurate e dettagliate, il Suo team commerciale può qualificare meglio i lead e aumentare i tassi di conversione.
- Efficienza operativa: riduca il tempo dedicato all'inserimento e alla verifica manuale dei dati, consentendo ai Suoi rappresentanti commerciali di concentrarsi sulla vendita.
Abilitando le funzionalità di arricchimento dati di Zia nel Suo CRM, garantisce che i Suoi dati rimangano una risorsa preziosa, guidando strategie di vendita efficaci e favorendo relazioni più solide con i clienti.
Disponibilità
Autorizzazione richiesta
- Gli utenti con l'autorizzazione Visualizza risultati nei propri profili possono arricchire i dati.
- Solo gli amministratori CRM o gli utenti con gestione configurazione possono accedere alle schede della cronologia di arricchimento e dell'utilizzo dei consumi.
- Disponibile per tutte le edizioni a pagamento di Zoho CRM.
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