Utilizzare le macro suggerite automaticamente da Zoho CRM
Zoho CRM porta l'utilizzo delle macro a un livello superiore, suggerendo automaticamente in modo intelligente le macro che è possibile creare in base alle attività nel CRM. Se Lei ha eseguito ripetutamente lo stesso insieme di azioni per un periodo di tempo su un gruppo di record, Zoho CRM suggerirà automaticamente di creare delle macro a partire da tali azioni. Consideri il seguente scenario, in cui lo stesso insieme di azioni viene eseguito tre volte nell'arco di 10 giorni.
Giorno 1: Lei invia un modello di Welcome Email a un gruppo di lead nella vista personalizzata "Today's Leads" e poi aggiorna il campo Lead Status a Contacted.
Giorno 3: Lei invia la stessa Welcome Email a un altro gruppo di lead nella vista personalizzata "Today's Leads" e poi aggiorna il campo Lead Status a Contacted.
Giorno 8: Quando Lei ripete questa azione per la terza volta consecutiva, ovvero dopo aver inviato la Welcome Email questa volta a un gruppo di lead nella vista personalizzata "Today's Leads" e aver aggiornato il campo Lead Status a Contacted, vedrà una finestra popup che suggerisce di creare una macro da questa azione.
È possibile scegliere SaveMacro oppure Discard. Una volta salvata la macro, è possibile trovarla nella pagina Manage Macros. Nel caso in cui Lei abbia chiuso la finestra popup, è possibile accedere alle macro suggerite anche successivamente dalla pagina Manage Macros.
Per accedere alle macro suggerite automaticamente da Zoho CRM
- Fare clic sul modulo desiderato.
- Scegliere la vista elenco personalizzata.
- Selezionare un elenco di record e fare clic su Run Macros > Manage Macros.
- Nella pagina Manage Macros, fare clic sul pulsante Suggested Macros.
- Dal popup che appare, posizionare il cursore sulla macro suggerita desiderata.
- Inserire un nome per la macro e fare clic su Save.
Se non si desidera salvare la macro suggerita, è possibile anche eseguire il Discard.
- Zoho CRM suggerisce automaticamente le macro solo dopo un periodo minimo di sette giorni dalla data in cui le azioni sono state eseguite per la prima volta.
- Le macro suggerite automaticamente appaiono anche quando si crea una macro per un modulo. È possibile utilizzare le macro suggerite o crearne di proprie.
- Una volta eseguito il discard di una macro suggerita automaticamente, non è possibile recuperarla.
- Zoho CRM non suggerirà nuovamente una macro scartata per 60 giorni dal giorno in cui è stata scartata. Dopo un periodo di 60 giorni, se Lei esegue le stesse azioni, verrà considerata come una macro nuova e verrà suggerita di nuovo.
Capire quando Zoho CRM suggerisce automaticamente le macro
Di seguito sono riportati i criteri che devono essere soddisfatti affinché Zoho CRM suggerisca automaticamente le macro:
- Le macro suggerite automaticamente appariranno solo se lo stesso utente ha eseguito le stesse azioni (stesse e-mail, stesse attività e stessi aggiornamenti di campo) in ogni istanza richiesta.
- Inoltre, le azioni devono essere eseguite su record dello stesso modulo, della stessa vista personalizzata e dello stesso numero di pagina.
- Quando le macro suggerite automaticamente vengono visualizzate all'esecuzione di un'azione, la macro relativa all'azione più recente appena eseguita verrà visualizzata per prima. A seguire verranno mostrate le altre macro suggerite automaticamente.
- Tuttavia, nella pagina Manage Macros, quando si accede a Suggested Macros, l'ordine in cui le macro vengono visualizzate si basa sulla frequenza delle azioni - l'insieme di azioni eseguite più frequentemente verrà visualizzato come prima macro.
Zoho CRM porta l'utilizzo delle macro a un livello superiore, suggerendo automaticamente in modo intelligente le macro che è possibile creare in base alle attività nel CRM. Se Lei ha eseguito ripetutamente lo stesso insieme di azioni per un periodo di tempo su un gruppo di record, Zoho CRM suggerirà automaticamente di creare delle macro a partire da tali azioni. Consideri il seguente scenario, in cui lo stesso insieme di azioni viene eseguito tre volte nell'arco di 10 giorni.
Giorno 1: Lei invia un modello di Welcome Email a un gruppo di lead nella vista personalizzata "Today's Leads" e poi aggiorna il campo Lead Status a Contacted.
Giorno 3: Lei invia la stessa Welcome Email a un altro gruppo di lead nella vista personalizzata "Today's Leads" e poi aggiorna il campo Lead Status a Contacted.
Giorno 8: Quando Lei ripete questa azione per la terza volta consecutiva, ovvero dopo aver inviato la Welcome Email questa volta a un gruppo di lead nella vista personalizzata "Today's Leads" e aver aggiornato il campo Lead Status a Contacted, vedrà una finestra popup che suggerisce di creare una macro da questa azione.
È possibile scegliere SaveMacro oppure Discard. Una volta salvata la macro, è possibile trovarla nella pagina Manage Macros. Nel caso in cui Lei abbia chiuso la finestra popup, è possibile accedere alle macro suggerite anche successivamente dalla pagina Manage Macros.
Per accedere alle macro suggerite automaticamente da Zoho CRM
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- Scegliere la vista elenco personalizzata.
- Selezionare un elenco di record e fare clic su Run Macros > Manage Macros.
- Nella pagina Manage Macros, fare clic sul pulsante Suggested Macros.
- Dal popup che appare, posizionare il cursore sulla macro suggerita desiderata.
- Inserire un nome per la macro e fare clic su Save.
Se non si desidera salvare la macro suggerita, è possibile anche eseguire il Discard.
- Zoho CRM suggerisce automaticamente le macro solo dopo un periodo minimo di sette giorni dalla data in cui le azioni sono state eseguite per la prima volta.
- Le macro suggerite automaticamente appaiono anche quando si crea una macro per un modulo. È possibile utilizzare le macro suggerite o crearne di proprie.
- Una volta eseguito il discard di una macro suggerita automaticamente, non è possibile recuperarla.
- Zoho CRM non suggerirà nuovamente una macro scartata per 60 giorni dal giorno in cui è stata scartata. Dopo un periodo di 60 giorni, se Lei esegue le stesse azioni, verrà considerata come una macro nuova e verrà suggerita di nuovo.
Capire quando Zoho CRM suggerisce automaticamente le macro
Di seguito sono riportati i criteri che devono essere soddisfatti affinché Zoho CRM suggerisca automaticamente le macro:
- Le macro suggerite automaticamente appariranno solo se lo stesso utente ha eseguito le stesse azioni (stesse e-mail, stesse attività e stessi aggiornamenti di campo) in ogni istanza richiesta.
- Inoltre, le azioni devono essere eseguite su record dello stesso modulo, della stessa vista personalizzata e dello stesso numero di pagina.
- Quando le macro suggerite automaticamente vengono visualizzate all'esecuzione di un'azione, la macro relativa all'azione più recente appena eseguita verrà visualizzata per prima. A seguire verranno mostrate le altre macro suggerite automaticamente.
- Tuttavia, nella pagina Manage Macros, quando si accede a Suggested Macros, l'ordine in cui le macro vengono visualizzate si basa sulla frequenza delle azioni - l'insieme di azioni eseguite più frequentemente verrà visualizzato come prima macro.
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