Utilizzo e creazione delle Macro
Le Macro sono un insieme di azioni che possono essere eseguite per un gruppo di record in un modulo. Questi insiemi di azioni includono l'invio di email, la creazione di attività, e l'aggiornamento di un campo nei record con un valore specificato. Potrebbe avere un insieme di azioni che esegue quotidianamente o frequentemente su alcuni record. Può combinare tutte queste azioni in una singola macro ed eseguirle ripetutamente. Consideri, ad esempio, i seguenti due scenari e come l'utilizzo delle macro semplifica il lavoro.
Scenario 1 - Lei è un responsabile vendite sul campo e Le sono stati assegnati alcuni lead. Il Suo compito è incontrare i lead e cercare di vendere loro il Suo prodotto. Dopo averli contattati, esegue le seguenti azioni:
- Inviare un'email di follow-up.
- Aggiornare il campo Status come '1st Follow-up Initiated'.
- Creare un'attività per gli altri membri del team vendite per il follow-up con il lead.
Scenario 2 - Lei organizza una campagna, ad esempio una conferenza utenti. Prevede di eseguire le seguenti azioni per tutti coloro che partecipano alla conferenza.
- Inviare un'email di conferma di follow-up.
- Aggiornare il campo Status come 'Contacted'.
- Creare un'attività per inviare brochure e pianificare una demo con loro.
In tal caso, può creare una macro che includa tutte le azioni sopra menzionate. Tutto ciò che deve fare è selezionare i record ed eseguire la macro. Invece di selezionare i record ed eseguire tre azioni, può completare l'operazione in un solo passaggio.
- È necessario disporre di tutte e 3 le autorizzazioni del profilo per accedere alla funzionalità Macro.
- In ogni macro è possibile configurare 1 email, 3 attività e 3 aggiornamenti di campo.
- Le macro non possono essere attivate o pianificate automaticamente. È necessario eseguire le macro manualmente.
- Le macro sono specifiche per utente, quindi è possibile accedere solo alle macro create nel proprio account e a quelle condivise da altri utenti.
- L'email viene inviata all'indirizzo fornito nel campo Email del record.
-
In Zoho CRM è possibile inviare 1000 email massive al giorno. L'invio massivo di email include le email inviate utilizzando le seguenti funzionalità:
Moduli supportati
Le macro sono disponibili nei seguenti moduli:
- Lead
- Contatti
- Trattative
- Moduli personalizzati
Creare una Macro
È possibile creare macro per i singoli moduli e gestirle. Le macro create possono essere condivise con altri utenti nell'account CRM della Sua organizzazione.
Per creare una macro
- Fare clic sulla scheda [Modulo] per il quale si desidera creare una macro.
- Nella pagina Home del Modulo, fare clic su Run Macro > New Macro.
- Nella pagina Create Macro, specificare un Nome e una Descrizione per la Macro.
-
Nella sezione Actions, eseguire le seguenti operazioni:
- Fare clic sul pulsante Select Template e scegliere un Email Template dal popup
Il modello email selezionato verrà utilizzato per inviare email ai record quando viene eseguita una macro. -
Successivamente è necessario inserire gli indirizzi email nei campi From e Reply to.È possibile scegliere una delle seguenti opzioni nell'elenco a discesa:
- indirizzo email del proprio account
- indirizzo email dell'organizzazione
- indirizzo email del proprietario del record
- indirizzo email dell'utente corrente
- Scegliere un Campo e specificare un valore per esso.
Il campo verrà aggiornato con il valore specificato quando viene eseguita una macro.
- Fare clic su Add Task. Specificare i dettagli relativi all'attività come Subject, Due Date, Status, Priority, ecc. e fare clic su Add.
- Fare clic sul pulsante Select Template e scegliere un Email Template dal popup
-
Selezionare
Se desidera che i Suoi colleghi eseguano la macro che ha creato anche su alcuni dei loro record, può semplicemente condividere la Sua macro con loro.
- Selezionare Users, Groups o Roles dall'elenco a discesa.
L'elenco degli utenti sarà disponibile. - Fare clic su Select in corrispondenza dell'utente.
In alternativa, è possibile selezionare anche All Users.
- Selezionare Users, Groups o Roles dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Create.
- È possibile creare Macro anche dalla pagina dei dettagli del record.
- Per creare le macro
- Andare al modulo e selezionare un record.
- Fare clic su More > Run Macro > Create Macro.
- In ogni macro è possibile configurare 1 email, 3 attività e 3 aggiornamenti di campo. L'azione, una volta creata, non può essere modificata. In caso di modifiche, è necessario eliminare l'azione e crearla nuovamente.
- Quando si condivide una macro con altri utenti, anche se originariamente non dispongono delle autorizzazioni nei propri profili utente per eseguire le azioni elencate nella macro, saranno comunque in grado di eseguire la macro sui record.
Le Macro sono un insieme di azioni che possono essere eseguite per un gruppo di record in un modulo. Questi insiemi di azioni includono l'invio di email, la creazione di attività, e l'aggiornamento di un campo nei record con un valore specificato. Potrebbe avere un insieme di azioni che esegue quotidianamente o frequentemente su alcuni record. Può combinare tutte queste azioni in una singola macro ed eseguirle ripetutamente. Consideri, ad esempio, i seguenti due scenari e come l'utilizzo delle macro semplifica il lavoro.
Scenario 1 - Lei è un responsabile vendite sul campo e Le sono stati assegnati alcuni lead. Il Suo compito è incontrare i lead e cercare di vendere loro il Suo prodotto. Dopo averli contattati, esegue le seguenti azioni:
- Inviare un'email di follow-up.
- Aggiornare il campo Status come '1st Follow-up Initiated'.
- Creare un'attività per gli altri membri del team vendite per il follow-up con il lead.
Scenario 2 - Lei organizza una campagna, ad esempio una conferenza utenti. Prevede di eseguire le seguenti azioni per tutti coloro che partecipano alla conferenza.
- Inviare un'email di conferma di follow-up.
- Aggiornare il campo Status come 'Contacted'.
- Creare un'attività per inviare brochure e pianificare una demo con loro.
In tal caso, può creare una macro che includa tutte le azioni sopra menzionate. Tutto ciò che deve fare è selezionare i record ed eseguire la macro. Invece di selezionare i record ed eseguire tre azioni, può completare l'operazione in un solo passaggio.
- È necessario disporre di tutte e 3 le autorizzazioni del profilo per accedere alla funzionalità Macro.
- In ogni macro è possibile configurare 1 email, 3 attività e 3 aggiornamenti di campo.
- Le macro non possono essere attivate o pianificate automaticamente. È necessario eseguire le macro manualmente.
- Le macro sono specifiche per utente, quindi è possibile accedere solo alle macro create nel proprio account e a quelle condivise da altri utenti.
- L'email viene inviata all'indirizzo fornito nel campo Email del record.
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In Zoho CRM è possibile inviare 1000 email massive al giorno. L'invio massivo di email include le email inviate utilizzando le seguenti funzionalità:
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