Moduli di iscrizione nei Portali

1. Tramite invito da Zoho CRM
   
2. Iscrivendosi tramite i moduli del portale
   

Moduli del Portale

Creazione di un modulo del portale

1. Vada su Impostazioni > Canali > Portali .
   
2. Scelga il tipo di utente del portale per cui desidera creare un modulo del portale.
   
3. Una volta all'interno della scheda del tipo di utente del portale, faccia clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra.
   
   
   
   
4. Faccia clic su Manage Portal Forms .
   
5. Si aprirà una nuova scheda contenente i moduli del portale esistenti e l'opzione per Create Portal Form . È possibile modificare il modulo già esistente o crearne uno nuovo, secondo necessità.
   

   
   

   

   
   

   Se sta modificando un modulo del portale esistente, verrà reindirizzato alla pagina del generatore di moduli. Se sta creando un nuovo modulo, dovrà inserire alcuni dettagli standard prima di passare alla pagina del generatore di moduli.
   

   

   
   
6. Il tipo è Portal Form  per impostazione predefinita, poiché viene creato dalla pagina del portale. Fornisca i dettagli necessari nel popup New Form . Verrà reindirizzato alla pagina del generatore di moduli.
   

 Un utente deve disporre sia delle autorizzazioni Manage Webforms che Manage Portals per poter creare moduli del portale.

Generatore di moduli

Una volta creato il modulo, è possibile visualizzare l'anteprima prima della pubblicazione facendo clic sul pulsante Preview.

Faccia clic su Next, quindi fornisca i dettagli necessari nel popup:

1. La homepage del portale è la pagina di destinazione per qualsiasi modulo del portale. Non può essere modificata.
   
2. Il proprietario del record può essere selezionato direttamente oppure è possibile scegliere l'opzione della regola di assegnazione.
   
3. È possibile utilizzare anche i tag per il modulo.
   
4. Double Opt-in è abilitato per impostazione predefinita. Non può essere disabilitato poiché solo i clienti validi devono essere ammessi nel portale.
   
5. È possibile inviare una notifica anche al proprietario del contatto.
   

Faccia clic su Save per generare l'URL di iscrizione. Copi l'URL e pubblichi il modulo.

Convalida degli utenti del portale

Personalizzazione delle email di benvenuto 

1. Vada su Setup > Channels > Portals > User Type .
   
2. Faccia clic sull'icona altro (...) e scelga Custom Email Templates . 
   
3. Modifichi il modello secondo necessità. Ricordi sempre di aggiungere il link URL del portale nel modello email. Viene visualizzato un messaggio di errore se l'URL del portale non viene aggiunto nel modello email.
   
   
   
   
   
   
4. Faccia clic su Save Template .
   
   
   
   

Errori durante l'invio del modulo

1. Modulo del portale disattivato : Questo errore viene generato quando il modulo del portale è disabilitato. Poiché il modulo del portale è disabilitato, anche l'OTP non viene generato. Ciò significa che nessun utente del portale viene creato. Tuttavia, i dettagli del cliente vengono inviati all'utente CRM tramite email.
   
   
   
   
2. Tipo di utente del portale disattivato : Questo errore viene generato quando il tipo di utente specifico è disattivato. Quando un tipo di utente del portale è disabilitato, anche tutti i moduli del portale all'interno di quel particolare tipo di utente vengono disabilitati. Anche dopo aver riabilitato il tipo di utente del portale, i moduli del portale rimarranno disabilitati. L'utente deve riattivarli manualmente.
   
   
   
   
   
3. Utente del portale disattivato : Questo errore viene generato quando l'utente del portale è disattivato.
   
   
   
   
4. Limite superato : Questo errore viene generato quando il limite di utenti del portale viene superato nell'account CRM.
   
   Consideri questo esempio: Zylker Real Estates dispone di un massimo di 500 licenze per utenti del portale. Nel caso in cui il numero totale di utenti del portale superi 500, gli utenti non vengono ammessi nel portale. Tuttavia, gli utenti che tentano di accedere al portale sono potenziali clienti, quindi è importante non perderli. Pertanto, ogni volta che un cliente si iscrive al portale dopo il superamento del limite, viene memorizzato in una vista diversa. Non vengono aggiunti direttamente al portale e sono elencati nella vista Waiting for Portal Approval.
   
   Per visualizzare questo, vada su Setup > Channel > Portals > Any Portal User Type > Waiting for Portal Access .
   
   
   Ogni volta che un cliente accede alla pagina di accesso al portale, l'utente CRM riceve una notifica al riguardo. Per i clienti all'interno di questa lista Waiting for Portal Access , l'utente CRM deve concedere loro l'accesso manualmente.
   Prima di farlo, l'utente CRM deve acquistare un numero aggiuntivo di utenti del portale. Zoho CRM supporta anche azioni in blocco, come approvazione in blocco, rifiuto in blocco e così via.
   
   Il limite massimo per Waiting for Portal Access è 100. Dopo che sono state memorizzate 100 iscrizioni di clienti, qualsiasi cliente che tenti di iscriversi non verrà salvato qui. I dettagli di tali clienti verranno inviati tramite email all'utente CRM, che dovrà aggiungerli manualmente al portale.
   

Nella pagina del tipo di utente del portale, è possibile visualizzare il conteggio degli utenti del portale disponibili per il proprio account. Da qui è possibile acquistare direttamente le licenze per gli utenti del portale.

Limitazioni per edizione

1. Per l'edizione di prova, è possibile creare un solo modulo del portale.
   
2. I moduli del portale sono supportati nelle edizioni Enterprise e Ultimate. È possibile creare cinque moduli del portale per tipo di utente.
   
3. Conteggio utenti per la vista Waiting for portal access:
   
1. Per l'edizione di prova, il sistema può contenere 10 utenti.
   
2. Per le edizioni a pagamento, il sistema può contenere 100 utenti.
   

1. Tramite invito da Zoho CRM
   
2. Iscrivendosi tramite i moduli del portale