1. Nel settore automobilistico  - Possiede un'officina automobilistica e desidera tracciare i dettagli dei clienti, i veicoli venduti e i programmi di manutenzione. Per farlo, può creare un portale e condividerlo con i Suoi utenti del portale. I clienti possono visualizzare e modificare i propri dettagli nel portale, e questi verranno aggiornati nei record del CRM. Allo stesso modo, se desiderano far revisionare il proprio veicolo, possono compilare i dettagli tramite il portale.
   

1. Nel settore FMCG - In un negozio al dettaglio, può inviare inviti massivi a tutti i fornitori che riforniscono il Suo negozio per tenere traccia del flusso di inventario. In questo modo, i fornitori possono modificare gli ordini e accedere e modificare dettagli come prezzi, disponibilità di magazzino, informazioni di contatto e discrepanze nelle consegne.
   
   
2. In un istituto scolastico  - Se gestisce una scuola, invece di inserire manualmente i dettagli di ogni studente, può fornire ai genitori l'accesso al portale. Possono aggiungere, aggiornare o visualizzare i dettagli del proprio figlio nel portale, e condividere i voti e i punteggi di rendimento degli studenti con i genitori attraverso il portale.
   

1. Per i partner commerciali  - Gestisce un'azienda software e utilizza il CRM per seguire i contatti e i lead, o per tracciare più trattative in diverse fasi. C'è una riunione con i partner e desidera discutere tutti i contatti e le trattative con il fatturato più alto. Immagini quanto sarebbe tedioso condividere queste informazioni complesse con i singoli partner. Può gestire facilmente questa situazione creando un portale per i partner, dove concede loro l'accesso al modulo Contatti e aggiunge un campo di ricerca contatto nel modulo Trattative del CRM. Questo consentirà loro di visualizzare i contatti e le trattative associate e di aggiungere o rimuovere dettagli nei moduli in base alle proprie autorizzazioni.
   

1. Per i dipendenti - Può utilizzare questa funzionalità per invitare i dipendenti ad accedere al Portale per visualizzare, modificare ed eseguire attività specifiche. Può anche essere utilizzato come portale di auto-aggiornamento se esiste un modulo personalizzato con il database dei dipendenti.
   

1. È possibile configurare fino a cinque gruppi utenti del portale. Per impostazione predefinita, è possibile invitare un totale di fino a 1.000 utenti tra i gruppi utenti (Lead, Contatti, Fornitori e Moduli personalizzati) gratuitamente. 
   
2. Per acquistare licenze aggiuntive per utenti del portale, consultare la tabella seguente per i prezzi. Per qualsiasi assistenza relativa agli acquisti, contattare support@zohocrm.com.
   
   

Supponiamo che Lei abbia bisogno di un portale per i Suoi rivenditori e di licenze utente del portale per loro. Può creare un gruppo utenti del portale chiamato "Rivenditori" e invitare i Suoi rivenditori al portale. Man mano che la Sua attività cresce, il numero di rivenditori aumenta. Vediamo quanto costa aggiungerli al portale:

1. Per 500 utenti del portale:
   I primi 1.000 utenti sono gratuiti. Poiché tutti i 500 utenti rientrano nella fascia gratuita, non vi è alcun costo.
   Costo mensile totale: $0
   
   

1. Per 5.000 utenti del portale:
   Primi 1.000 utenti: Gratuiti → $0
   Successivi 1.000 utenti (1.001 - 2.000): 1.000 × $3 = $3.000
   Rimanenti 3.000 utenti (2.001 - 5.000): 3.000 × $2 = $6.000
   Costo mensile totale: $0 (gratuito) + $3.000 + $6.000 = $9.000
   
   

1. Per 12.000 utenti del portale:
   Primi 1.000 utenti: Gratuiti → $0
   Successivi 1.000 utenti (1.001 - 2.000): 1.000 × $3 = $3.000
   Successivi 9.000 utenti (2.001 - 11.000): 9.000 × $2 = $18.000
   Rimanenti 1.000 utenti (oltre 11.000): 1.000 × $1 = $1.000
   Costo totale: $0 (gratuito) + $3.000 + $18.000 + $1.000 = $22.000

1. Modificare i record associati - Un utente del portale può modificare i record associati a lui, aggiunti da altri utenti CRM, se dispone dell'autorizzazione Modifica (Condivisa). Ad esempio, se una trattativa o un account è associato all'utente del portale, può modificare i dettagli di quei record. 
   
   
2. Modificare le informazioni in un record - Possono modificare i campi (anche quelli presenti nei sotto-moduli) di un record condiviso con loro, come indirizzo, numero di telefono, indirizzo email e altri dettagli. Le modifiche si rifletteranno nel CRM.

Nota: L'autorizzazione per i sotto-moduli deve essere gestita separatamente. Le autorizzazioni impostate nella Configurazione modulo portale del modulo padre non saranno applicabili ai sotto-moduli. 

1. Clonare i record associati ai lead/contatti (trattative, fatture, preventivi, ecc.) - Possono clonare altri record associati a loro e aggiungere ulteriori dettagli secondo necessità. Ad esempio, se un utente del portale desidera replicare una trattativa, un preventivo o una fattura, invece di creare un nuovo record da zero, può clonare un record esistente e apportare modifiche dove necessario. 
   

Portale per l'edizione di prova

1. Se si sottoscrive l'Edizione Gratuita, i dettagli del portale verranno eliminati dopo 30 giorni.
   

Configurazione dei Portali

La configurazione di un portale prevede i seguenti quattro passaggi:

1. Configurazione dei Portali
   
2. Creazione di un gruppo utenti del portale
1. Fornire i dettagli del gruppo utenti
2. Configurazione del modulo del portale
   
3. Specifica delle autorizzazioni sui campi
   

Per impostazione predefinita, il nome della Sua azienda verrà utilizzato come nome del portale e servirà per generare un URL, che i Suoi clienti utilizzeranno per accedere al portale. 

Configurazione dei Portali

1. Navigare su Impostazioni  >  Canali  >  Portali.
   
2. Nella pagina Portali, fare clic su Inizia ora.
   Il nome della Sua azienda apparirà come nome predefinito del portale.
   
   
3. Modificare il nome del Portale, se necessario. Se il nome del portale è già in uso, Zoho CRM Le chiederà di cambiarlo. È possibile modificare il nome del portale durante la creazione.
   
   
4. L'URL del portale clienti verrà generato e il nome del portale sarà disponibile. Fare clic su Configura ora.
   
   
5.  Il portale è stato creato. Ora può invitare i Suoi contatti o farlo in seguito.
   
   

Successivamente, creare un gruppo utenti del portale, configurarlo, impostare le autorizzazioni sui campi e le preferenze di invito. Attualmente, le preferenze di invito e la possibilità di inviare inviti al portale tramite numero di telefono sono supportate solo per le aziende registrate in India.

Una volta configurato un portale, non sarà possibile eliminarlo.

Nota

1. Quando si crea un portale, verrà creato un gruppo utenti del portale predefinito chiamato Client Portal che non può essere eliminato. Tuttavia, è possibile attivare e disattivare lo Stato del gruppo utenti quando necessario.
   
   
2. È possibile creare altri quattro gruppi utenti e invitare fino a 1.000 utenti in totale senza pagamento. Per aggiungere più utenti, è necessario acquistare. Ulteriori informazioni su licenze e prezzi.
   
3. È possibile invitare e aggiungere utenti con lo stesso dominio email del super-amministratore al gruppo utenti Client Portal, ad esempio i propri dipendenti o partner. 
   
4. L'impostazione della preferenza di invito tramite telefono sarà disponibile solo se è stata abilitata l'integrazione SMS di Notifica.
   
1. Al momento, la preferenza di invito e la possibilità di inviare inviti al portale tramite numero di telefono sono supportate solo per le aziende registrate in India.
   
2. È possibile inviare messaggi SMS relativi al portale dai propri ID mittente registrati ai clienti in India.
   
3. Gli inviti e gli accessi basati sul numero di telefono saranno resi disponibili per le organizzazioni di tutto il mondo nelle prossime versioni.
   
5. Dopo aver impostato la preferenza di invito per un gruppo utenti del portale, non sarà possibile modificarla una volta che gli utenti sono stati aggiunti o se è stato creato un modulo portale per esso. In tal caso, contattare support@zoho.com.
   

Configurazione del portale tra moduli con opzioni dettagliate

L'assegnazione delle Viste Elenco, Dettaglio e Creazione appare all'interno della pagina di configurazione.

La sezione di configurazione del portale include colonne dedicate per Vista Elenco, Vista Dettaglio e Vista Creazione.  

• Vista Elenco - È possibile selezionare le viste Elenco e Canvas

• Viste Dettaglio - È possibile selezionare Elenco, Canvas e Template (solo per i moduli Inventario come Preventivo, Fattura, Ordine di Vendita e Ordine di Acquisto).

• Vista Creazione - È possibile selezionare la Pagina di Creazione predefinita o i Wizard.

Questo rende più facile personalizzare ciò che i clienti vedono e a cui accedono, assicurando che interagiscano solo con dati pertinenti e contestuali alle loro esigenze. 

Nota.

Le opzioni di vista disponibili riflettono dinamicamente le autorizzazioni dell'utente:

• Se un utente non dispone dell'autorizzazione Crea, l'opzione Vista Creazione è disabilitata e mostra un tooltip: "Non disponi dell'autorizzazione per la Vista Creazione."

• Questo si applica a tutti i tipi di vista, migliorando l'usabilità assicurando che solo le viste autorizzate siano visibili e selezionabili.

Vista Template o moduli Inventario per gli utenti del portale

La pagina di configurazione del portale ora consente di assegnare la Vista Template come vista dettaglio per i moduli Inventario. Questo è in linea con il modo in cui gli utenti tipicamente visualizzano questi dati nei sistemi esterni (come Amazon) - come vista dettaglio per i moduli Inventario come Preventivi, Fatture e Ordini di Vendita, Ordini di Acquisto ecc. Questo li aiuterà a visualizzare i dati in un formato familiare e strutturato che migliora la chiarezza e l'usabilità.

Note.  

• Solo assegnando una vista template nei moduli Inventario, è possibile visualizzarla dall'account del Portale.

• I template predefiniti saranno disponibili per impostazione predefinita per Preventivi, Fatture, ecc.

• È inoltre possibile includere template personalizzati per una maggiore flessibilità.

• Assicura che gli utenti del portale possano visualizzare i record relativi all'inventario in un formato che corrisponde alle aspettative e agli standard del settore. 
  

Esportazione PDF dal Portale

Un'opzione Esporta in PDF - nel menu Altro - è estesa anche agli utenti del portale.

Il template predefinito impostato verrà utilizzato quando l'utente del portale sceglie di esportare in PDF.

Nota. La selezione del template per scaricare il PDF sarà disponibile da Impostazioni > Vista PDF Inventario.

Come accedere a queste impostazioni  

1. Andare su Impostazioni → Canali → Portali.

2. Selezionare il portale e fare clic su Configura.

3. Nella griglia di configurazione, definire viste e template per ciascun modulo nelle colonne:

• Vista Elenco

• Vista Dettaglio

• Vista Creazione

Gli utenti del portale vedranno e accederanno solo alle viste in linea con le loro autorizzazioni.

Modifica dell'URL del portale

È possibile modificare il nome del portale dopo la creazione. Gli utenti del portale verranno notificati della modifica dell'URL per continuare ad avere accesso ininterrotto al portale.

Gruppi utenti del portale

Il primo passaggio dopo aver creato il link del portale è decidere il gruppo utenti per poterne creare uno. Determinare per quale tipo di utenti viene creato il gruppo utenti del portale.

Ad esempio, gli utenti del Portale possono essere

1. Partner che generano lead per Lei
   
2. Fornitori che accedono al Suo database per informazioni sulle scorte
   
3. Studenti che gestiscono il proprio profilo e curriculum
   
4. Pazienti che gestiscono il proprio profilo, diagnosi, prescrizioni e appuntamenti
   
5. Rivenditori che vendono i Suoi prodotti
   

Si noti che il primo gruppo utenti del portale deve essere un cliente. 

Creazione di un Gruppo Utenti del Portale

1. Navigare su Impostazioni → Canali → Portali
   
2. Fare clic su Crea Gruppo Utenti
   
   

Successivamente, ci sono tre passaggi principali nella creazione dei gruppi utenti: 

Dettagli del Gruppo Utenti

Configurazione Modulo Portale

Autorizzazioni sui Campi

Dettagli del Gruppo Utenti

1. Definire il gruppo utenti del portale. Nel campo Nome Gruppo Utenti Portale, inserire un nome, come genitori, partner o agenti di servizio.
   
2. Nel campo successivo Modulo Primario, scegliere il modulo principale che determinerà gli utenti di quel tipo di portale.
   
   
3. Dopo aver selezionato il modulo primario, seguono altri campi. Nel campo Altri Moduli, scegliere i moduli correlati, inclusi i moduli pubblici e le schede web, applicabili a quel gruppo utenti del portale.
   
   
4. In Preferenza Invito Portale, nel campo Invia Inviti Tramite, selezionare la modalità di invito principale tra le due modalità disponibili: Email/Telefono.
   È possibile decidere la modalità (email o telefono) con cui gli utenti esterni vengono invitati a un portale. È possibile creare template sia per gli inviti via email che via telefono:

   1. Per informazioni sui template di invito al portale via email, vedere Template email.
      
   2. I template SMS per i messaggi relativi al portale possono essere utilizzati una volta approvati dal DLT e verificati da Zoho.
      
5. In Campo Correlato, selezionare il campo che contiene l'indirizzo email o il numero di telefono. L'invito al portale verrà inviato a quegli indirizzi email o numeri di telefono.
   
   
6. Fare clic su Avanti.
   

Scelta della preferenza di invito:

1. L'opzione per gli utenti del portale di accedere con il numero di cellulare e ricevere notifiche SMS non sarà disponibile per tutti gli utenti ed è attualmente supportata per le aziende registrate in India.
   
2. È possibile inviare SMS relativi al portale dai propri ID mittente registrati ai clienti in India.  Per inviare l'invito agli utenti, il numero di cellulare deve iniziare con +91.
   
3. La Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ha imposto il DLT (Distributed Ledger Technology) per garantire che solo messaggi SMS legittimi vengano inviati ai clienti in India. Il messaggio SMS di invito al portale deve essere inviato tramite un ID mittente indiano, registrato presso il DLT.
   
4. Questa opzione sarà disponibile per le organizzazioni di tutto il mondo nelle prossime versioni.
   

L'opzione per impostare la preferenza di invito su Telefono sarà disponibile solo se è stata abilitata l'integrazione SMS di Notifica. I crediti per l'invio di messaggi SMS relativi al portale verranno consumati dai crediti dell'integrazione SMS di Notifica.

Configurazione Modulo Portale

Una volta definito il gruppo utenti, è il momento di configurare il tipo di dati che si desidera condividere con i propri clienti.

Di seguito i termini coinvolti nel processo di configurazione:

1. Layout: Selezionare uno o più layout, nonché i wizard disponibili per quei layout a cui gli utenti del portale possono accedere per il modulo primario e gli altri moduli correlati.
2. Autorizzazioni: È possibile impostare il livello di autorizzazione per ogni record in un modulo. Gli utenti del portale potranno eseguire azioni sui record solo in base alle proprie autorizzazioni. Ad esempio, è possibile consentire agli utenti del portale di visualizzare o modificare il numero di licenza o l'indirizzo postale, oppure concedere a un fornitore l'autorizzazione di sola lettura sugli ordini di acquisto. Scegliere le autorizzazioni del modulo tra crea, modifica, visualizza, elimina o modifica (condivisa). L'autorizzazione modifica (condivisa) consentirà agli utenti del portale di modificare i record aggiunti dagli utenti CRM al modulo. 
3. Collegato come & Condizioni: Stabilire una relazione tra il modulo primario e gli altri moduli per indicare allo strumento come i record in questo modulo correlato sono collegati al modulo primario. Scegliere i campi di ricerca o i campi di ricerca a selezione multipla di collegamento. Questo aiuta lo strumento a visualizzare tutte le informazioni transazionali dell'utente del portale nel portale e funge da esposizione personale dei propri dati. 
   Oltre a queste informazioni transazionali dirette, se si desidera esporre altri record con una caratteristica desiderata, è possibile farlo tramite condizioni. È possibile configurare sia i campi di collegamento che i criteri per visualizzare i record nei moduli correlati.
1. Corrispondenza per valore: Qui è possibile definire un criterio basato sui valori. Ad esempio: È possibile scegliere di visualizzare tutti i record nel modulo Architetti se la loro esperienza è superiore a 6 anni.
   Esperienza architetto >= 6 anni
   
2. Corrispondenza per campo: Questa condizione è un confronto di valori per campo. Ad esempio: è possibile scegliere di visualizzare tutti i record dal modulo correlato se il valore del campo dal modulo primario è/non è/è uguale a/non contiene il valore del campo del record dal modulo correlato.
   
   Stato del magazzino contiene la provincia di spedizione dei contatti.
   
   
4. Tipo di Vista: Scegliere l'orientamento della vista del modulo desiderato come Vista elenco o Vista Canvas per i record.
   

Seguire i passaggi seguenti per configurare il gruppo utenti del Portale:

Passaggio 1: Configurazione del modulo primario

Per il modulo primario, si avrà un'autorizzazione di visualizzazione predefinita. Se si desidera concedere agli utenti più autorizzazioni come crea, modifica, elimina e altre, è possibile farlo in questa scheda. È inoltre possibile determinare i layout/wizard che si sceglie di esporre agli utenti del portale. Oltre a queste attività, è possibile fornire condizioni su quali record del modulo devono essere visualizzati per l'utente del portale.

Passaggio 2: Configurazione dei moduli correlati

È possibile configurare tutti i moduli correlati che si desidera esporre all'utente del portale, uno dopo l'altro.

In sintesi:

1. Il record primario dal passaggio 1 è sempre visibile per l'utente del portale indipendentemente dalla relazione con i moduli correlati.
2. Se i moduli correlati sono stati configurati tramite campi di ricerca, i record transazionali degli utenti del portale saranno visibili.
3. Se i moduli correlati sono stati configurati tramite condizioni, i record del modulo che corrispondono ai criteri saranno esposti.
4. Se si è scelto di esporre i record sia tramite ricerca che tramite criteri, i record correlati degli utenti del portale insieme ai record che soddisfano le condizioni saranno esposti.

Passaggio 3: Configurazione dei moduli pubblici

Gli utenti del portale possono accedere ai moduli designati come Pubblico sola lettura o Pubblico lettura/scrittura/eliminazione (tramite le impostazioni di condivisione dati). Questi moduli saranno elencati nella sezione Moduli Pubblici, consentendo agli utenti di visualizzare i record al loro interno.

Il modulo Prodotti deve essere condiviso con gli utenti del portale per consentire loro di associare i prodotti ai record presenti nei moduli Inventario.

Passaggio 4: Schede Web

Le schede web selezionate saranno elencate senza richiedere alcuna configurazione poiché il fattore principale da considerare qui è Autorizzazioni. Per impostazione predefinita, solo l'autorizzazione Visualizza è disponibile per tutte le schede web.

Passaggio 5: Fare clic su Avanti.

Autorizzazioni sui Campi

I moduli correlati selezionati nel passaggio precedente (Configurazione Modulo Portale) saranno elencati nella sezione Autorizzazione Campi. È possibile selezionare i campi a cui si desidera che gli utenti del portale accedano. È inoltre possibile contrassegnare i campi che non si desidera che il cliente modifichi come Sola Lettura. I campi obbligatori nel CRM saranno contrassegnati come obbligatori anche nel portale. È possibile condividere anche i sotto-moduli con gli utenti del portale.

Gli utenti del portale possono visualizzare il prezzo di un prodotto solo se dispongono dell'autorizzazione di visualizzazione per il campo "Prezzo unitario" nel modulo Prodotti.  

Per specificare le autorizzazioni sui campi

1. Nella pagina Autorizzazioni Campi, selezionare le caselle di controllo per i campi che devono essere disponibili per gli utenti del portale.
2. Fare clic sulla casella di controllo  Sola Lettura, se necessario.
3. Fare clic su Salva e Avanti per passare al layout o modulo successivo per definire le autorizzazioni sui campi.
   
   
   
   Le autorizzazioni sui campi sono specifiche per ogni modulo. Non sono specifiche per i layout.
   
4. Ripetere i passaggi precedenti per tutti i moduli e layout.
   
5. Se il modulo padre ha sotto-moduli, selezionare i sotto-moduli e impostare le rispettive autorizzazioni.
   
6. Fare clic su Fine per salvare tutti i dettagli.

Anteprima del Portale

Anteprima del portale

Una volta completata la configurazione del portale, è possibile visualizzare l'anteprima del portale per vedere come i clienti vedranno i record.

Per visualizzare l'anteprima del portale

1. Andare su Impostazioni > Canali > Portali.
   
2. Nella pagina Configurazione Portale Clienti, fare clic su Anteprima.
   
3. Selezionare il Gruppo Utenti Portale dall'elenco a discesa per visualizzare l'anteprima.
   

Nota
È possibile visualizzare il riepilogo del portale dopo che la configurazione del modulo del portale è stata completata. È possibile modificare la Configurazione Modulo Portale e le Autorizzazioni sui Campi in qualsiasi momento successivamente.

Lavorare con i gruppi utenti del portale

Inviti al portale

Informazioni sull'invito degli utenti tramite moduli del Portale e sulla registrazione tramite i moduli.

Invitare utenti singolarmente a un gruppo utenti

Una volta creato il portale, è possibile iniziare a invitare i clienti. Le email di invito conterranno i dettagli dell'URL del portale. Una volta che gli utenti accettano l'invito, verrà richiesto loro di impostare una password. Nel portale, il cliente deve prima impostare le informazioni di base come la lingua preferita, il formato dell'ora, il fuso orario e il paese. Per impostazione predefinita, questi saranno compilati in base alle informazioni locali dell'utente CRM che ha inviato l'invito. Le eccezioni sono i dettagli del paese e della lingua, che si baseranno sulle informazioni del browser dell'utente del portale. Verranno quindi reindirizzati alla pagina del modulo a cui è stato concesso l'accesso.

Per inviare un invito

1. Andare su un modulo (Lead, Contatti, Modulo personalizzato) e selezionare un record.
   
2. Nella pagina Dettaglio Record, fare clic sull'icona Altro e fare clic su Invia Invito Portale.
   
   
3. Selezionare il gruppo utenti del portale.
   
   
4. Scegliere la lingua del template da utilizzare per l'email di invito.
   
5. Fare clic su Invita.
   
   

Invitare utenti in blocco a un gruppo utenti

È possibile inviare inviti in blocco a lead, contatti o altri dal modulo per il quale è stato creato un portale. Ad esempio, se si crea un portale per il modulo Lead, è possibile invitare i propri lead ad accedere al portale. Gli inviti in blocco possono essere inviati agli utenti che non sono ancora invitati a nessun portale e che hanno un indirizzo email valido.

Per inviare inviti in blocco agli utenti

1. Navigare su Impostazioni > Canali > Portale.
   
2. Fare clic su un portale e andare alla scheda Utenti.
   
3. Fare clic su Invita utenti.
   
   
   
   
4. Selezionare gli utenti dall'elenco visualizzato e fare clic su Invia Invito.
   
   
5. Scegliere la lingua del template e fare clic su Invia invito.
   
   

Una volta inviato, la finestra di dialogo dello stato delle azioni del Portale mostra il numero di utenti che hanno ricevuto e non ricevuto l'invito. È possibile verificare il motivo della mancata consegna dell'invito facendo clic su Visualizza invitati non riusciti.

Nota

1. L'email di invito sarà valida solo per 7 giorni.
   
2. Un utente del portale non può essere assegnato come proprietario del record anche se crea un record.
   Ad esempio: Russell Brown è un utente CRM che invita Sage Weiser ad accedere al portale con l'autorizzazione a creare contatti e trattative. Quando Sage crea un contatto tramite il portale, verrà aggiunto al database CRM e Russell Brown sarà il proprietario del nuovo contatto.
   
   

Visualizzare i motivi del fallimento dell'invito al portale

Ci sono diversi motivi per cui l'invio dell'invito al portale agli utenti può fallire. Una volta inviato l'invito, apparirà un messaggio nel Suo account CRM che mostra il numero di inviti riusciti o falliti.

Facendo clic su Visualizza invitati non riusciti, è possibile vedere gli utenti che non hanno ricevuto un invito e il motivo. 

I possibili motivi di un invito non riuscito sono:

1. Il record è in attesa di approvazione - Se il record è in attesa di approvazione da un processo di approvazione, l'invito non verrà inviato poiché il record sarà bloccato durante questo periodo.
2. Il record è in attesa di revisione - Se il record fa parte del processo di revisione, l'invito al portale non verrà inviato al record.
3. Il record non ha il consenso - Se un utente ha abilitato il consenso come parte del processo GDPR, l'invito al portale non verrà inviato.
4. L'indirizzo email contiene caratteri non supportati - Lettere maiuscole e minuscole in inglese (A-Z, a-z), cifre da 0 a 9 e caratteri speciali come @. - _ + sono supportati nell'indirizzo email. Se l'indirizzo email non è in questo formato, l'invito al portale non andrà a buon fine.
5. L'indirizzo email è anonimo - Se il dominio email specifico è contrassegnato come spam, non è possibile inviare un invito.
6. Raggiunto il limite massimo di licenze utente per il portale - Se l'organizzazione ha raggiunto il numero massimo di utenti che possono essere invitati per un portale.
7. L'utente del portale esiste già - Se l'utente fa già parte di un gruppo utenti del portale, non è possibile inviare un altro invito.
8. Nessun record esistente - Se un record è già stato eliminato dal CRM e per qualsiasi motivo viene inviato un invito al record, verrà rifiutato.
9. Non si dispone dell'autorizzazione per il modulo - Se l'utente CRM non ha l'autorizzazione per il modulo da cui sta inviando, l'invito verrà rifiutato.
10. Non si dispone dell'autorizzazione per il record - Se l'amministratore CRM non ha l'autorizzazione per un particolare modulo, gli verrà impedito di inviare inviti da quel modulo.
11. Il record è nel cestino - Se il record dell'utente a cui viene inviato l'invito è stato spostato nel cestino per qualsiasi motivo, l'invito al portale non verrà inviato.

Modificare la preferenza di invito

È possibile modificare la preferenza di invito solo quando nessun utente o modulo portale è stato aggiunto al gruppo utenti.

Per modificare la preferenza di invito

1. Navigare su Impostazioni > Canali > Portali.
   
2. Selezionare un gruppo utenti.
   
3. Nell'angolo in alto a destra, fare clic sull'icona di modifica vicino a Inviato a: [Preferenza Invito].
   
   
4. Apportare le modifiche e fare clic su Fine.