App Zoho CRM Analytics

Le dashboard in CRM rappresentano i dati in formato grafico, consentendo di dare un rapido sguardo alle varie metriche importanti per la propria attività. Sono composte dai seguenti tipi di componenti: grafici, KPI, comparatore, rilevatore di anomalie, misuratore di obiettivi, funnel, coorti e quadranti. Ciascuno di questi componenti rappresenta i dati in modo diverso.

Incontrare clienti, partecipare a conferenze e organizzare fiere sono parti fondamentali della propria attività. Quando si è costantemente in movimento, potrebbe non essere possibile accedere al CRM utilizzato per gestire la propria attività. Monitorare le attività quotidiane come i compiti da svolgere, gli eventi pianificati o altre metriche come il fatturato generato questa settimana o il numero di trattative nella pipeline diventa improvvisamente impossibile se ci si trova lontani dal proprio computer.

Per tenerLa sempre aggiornato, l'applicazione Zoho CRM Analytics Le consente di accedere a tutte le dashboard create dai propri dispositivi mobili. È possibile visualizzare i dati sottostanti che ogni componente rappresenta come report e aprire i record utilizzati per creare il report. È inoltre possibile condividere i componenti della propria dashboard con i colleghi. Questo Le offre un accesso migliore al Suo CRM ovunque si trovi.

Requisiti di sistema

• Android: Android 5.1.1 (Lollipop) o versioni successive.
• iOS: Versione 11 o successive.

Le dashboard predefinite come Sales Trends e Sales Follow-up Trends non sono supportate nell'app mobile.

Accesso all'applicazione

È possibile accedere all'applicazione Zoho CRM Analytics utilizzando le proprie credenziali dell'account Zoho CRM. Una volta effettuato l'accesso, sarà disponibile un elenco di tutte le dashboard predefinite e personalizzate.

Per accedere dal proprio dispositivo Android o iOS

1. Aprire l'app mobile Zoho CRM Analytics.
2. Toccare Start o Sign In.
3. Inserire il proprio indirizzo email o numero di telefono e la password e toccare Sign In.
   
   

Orientarsi nell'app

Una volta effettuato l'accesso all'app CRM, è possibile visualizzare tutte le dashboard predefinite e le dashboard personalizzate create. È possibile selezionare i componenti nella dashboard e visualizzare i report.

Ricerca delle dashboard

Il pulsante Cerca nella finestra Dashboard consente di trovare la dashboard desiderata. 

Per cercare le dashboard in Android

1. Toccare l'icona Cerca () nella finestra Dashboard.
2. Inserire il nome della dashboard nella casella di testo Search Dashboard.
   Verranno visualizzate le dashboard corrispondenti alle parole chiave cercate.
   
   
3. Toccare una dashboard nei risultati di ricerca per visualizzarla.

Per cercare le dashboard in iOS

1. Inserire il nome della dashboard nella casella di testo Search Dashboards nella finestra Dashboard.
   
   
   
2. Toccare una dashboard nei risultati di ricerca per visualizzarla.

Suggerimenti dalle ricerche recenti

Tutte le dashboard cercate e visualizzate di recente sono accessibili toccando l'icona Cerca. È possibile toccare una dashboard dall'elenco per visualizzarla in dettaglio.

Visualizzare la pagina dei dettagli della dashboard

Una volta avviata l'app, toccare la dashboard che si desidera aprire. Verranno visualizzati tutti i componenti della dashboard. È quindi possibile toccare un componente per visualizzarlo a schermo intero.
 

Modifica della visualizzazione del grafico

Un grafico è un tipo di componente nelle dashboard: I tipi di grafico disponibili sono barre, colonne, torta, linee, ciambella, tabella, area e mappa di calore. È possibile passare da un tipo di grafico all'altro per visualizzare i dati in modi diversi. Si noti che la modifica del tipo di grafico qui non cambia il tipo di grafico predefinito del componente.

Per passare da un grafico all'altro

1. Aprire la Dashboard e toccare il componente.
2. Toccare il pulsante Change View.
3. Scegliere un tipo di grafico dal menu Radial Pie.
   
   
   
   

Visualizzare i dati sottostanti

1. Aprire una dashboard e selezionare un componente.
2. Toccare un'area del componente.
3. Toccare Show Data.
   Verrà visualizzato un elenco completo dei dati.
   
   
4. Toccare un record dall'elenco per aprirlo nell'applicazione mobile Zoho CRM.
   Se non si dispone dell'app mobile Zoho CRM, il record verrà aperto nel browser.

Aggiornamento della dashboard

L'aggiornamento della dashboard consente di visualizzare eventuali modifiche. È possibile aggiornare tutte le dashboard contemporaneamente o aggiornare una dashboard specifica o un componente della dashboard:

• Scorrere verso il basso dalla parte superiore della pagina Dashboard per aggiornare tutte le dashboard contemporaneamente.
• Selezionare una dashboard e scorrere verso il basso dalla parte superiore per aggiornare tutti i componenti della dashboard. 
• Selezionare un componente specifico e toccare More e poi Refresh per aggiornare solo quel particolare componente.
  
  

Condivisione dei componenti della dashboard

È possibile condividere un componente di una dashboard come immagine.

Per condividere un componente della dashboard

1. Selezionare una dashboard e toccare il componente che si desidera condividere.
2. Toccare Share Chart e scegliere il canale attraverso cui condividere.
   
   

Impostazioni

Nella finestra Impostazioni è possibile modificare il tema dell'app, inviare feedback e disconnettersi dall'applicazione.

• Per accedere alla finestra Impostazioni, toccare l'icona del profilo dal proprio dispositivo Android
  
  o l'icona delle impostazioni () dal proprio dispositivo iOS.
• Attivare l'interruttore Dark Mode per utilizzare l'applicazione con sfondo nero oppure toccare un colore nella sezione Temi da applicare alla barra superiore dell'applicazione.
  
  
• Per disconnettersi dall'applicazione, scorrere verso il basso e toccare Sign Out.
  

Chiamare o chattare con Zia

1. Toccare l'icona Zia nella pagina principale dell'app Zoho CRM Analytics.
   
2. Toccare Ask Zia > Call.
   Viene avviata una chiamata a Zia. 
   
   
3. Parlare con Zia dopo il segnale acustico.
   
   

4. Toccare il pulsante Pausa per mettere la chiamata in attesa.
   Toccare il pulsante Chiudi  per terminare la chiamata.
   È inoltre possibile toccare l'icona  per visualizzare alcune domande di esempio che è possibile porre a Zia.

1. Toccare l'icona Zia nella pagina principale dell'app Zoho CRM Analytics.
   
2. Toccare Ask Zia > Chat.
   
3. Digitare il messaggio e premere Invia.
   È inoltre possibile toccare l'icona   per visualizzare l'elenco delle domande che è possibile porre a Zia.
   
   

Impostazioni per la chat o la chiamata con Zia

1.  Per accedere alla finestra Impostazioni, toccare l'icona del profilo dal proprio dispositivo Android o l'icona delle impostazioni () dal proprio dispositivo iOS.
   
   

1. Per disconnettersi dall'applicazione, scorrere verso il basso e toccare Sign Out.

Le dashboard in CRM rappresentano i dati in formato grafico, consentendo di dare un rapido sguardo alle varie metriche importanti per la propria attività. Sono composte dai seguenti tipi di componenti: grafici, KPI, comparatore, rilevatore di anomalie, misuratore di obiettivi, funnel, coorti e quadranti. Ciascuno di questi componenti rappresenta i dati in modo diverso.

Incontrare clienti, partecipare a conferenze e organizzare fiere sono parti fondamentali della propria attività. Quando si è costantemente in movimento, potrebbe non essere possibile accedere al CRM utilizzato per gestire la propria attività. Monitorare le attività quotidiane come i compiti da svolgere, gli eventi pianificati o altre metriche come il fatturato generato questa settimana o il numero di trattative nella pipeline diventa improvvisamente impossibile se ci si trova lontani dal proprio computer.

Per tenerLa sempre aggiornato, l'applicazione Zoho CRM Analytics Le consente di accedere a tutte le dashboard create dai propri dispositivi mobili. È possibile visualizzare i dati sottostanti che ogni componente rappresenta come report e aprire i record utilizzati per creare il report. È inoltre possibile condividere i componenti della propria dashboard con i colleghi. Questo Le offre un accesso migliore al Suo CRM ovunque si trovi.