Zoho CRM iPhone- Una panoramica

L'app nativa di Zoho CRM è supportata su iOS 15 e versioni successive. 

Cosa può fare con l'app  

1. Accedere e gestire i record: Creare, visualizzare, modificare, clonare ed eliminare record in tutti i moduli CRM. Qualsiasi modifica effettuata nel CRM web può essere sincronizzata istantaneamente con la Sua app.
   
   
2. Effettuare e registrare chiamate: Chiamare i propri contatti direttamente dall'app e registrare automaticamente i dettagli delle chiamate nei record pertinenti.
   
   
3. Monitorare le attività: Visualizzare appuntamenti, programmare riunioni, attività e chiamate,  e impostare promemoria.
   
   
4. Voce-a-testo e note vocali: Utilizzare la voce per aggiungere note a qualsiasi record CRM. Salvarle come note vocali o convertirle in testo.
   
   
5. Lavorare offline: Continuare a lavorare con l'applicazione anche quando il dispositivo mobile è offline o fuori dalla copertura di rete. Accedere ai record CRM memorizzati localmente sul dispositivo e aggiungere, modificare ed eliminare record. L'applicazione sincronizza automaticamente le modifiche effettuate offline quando il dispositivo si riconnette alla rete.
   
   
6. Ricevere notifiche push: Ricevere notifiche push per promemoria attività, nuove email ricevute, @menzioni e inviti a riunioni.
   
   
7. Check-in: Effettuare il check-in ogni volta che si visita un cliente in sede. Questo viene registrato nella sezione note dei record correlati e può essere utilizzato come riferimento futuro.
   
   
8. Localizzare lead, contatti e account nelle vicinanze: Utilizzando le mappe fornite da Apple o Google, l'app può localizzare lead, contatti e account nelle Sue vicinanze. Impostare il raggio tra 10 e 100 miglia.
   
   
9. Aggiornare le liste correlate in ogni record: Associare record correlati come eventi, attività, chiamate, allegati e altro.
   
   
10. Zia Voice: Parlare o chattare con Zia per ottenere risposte a tutte le Sue domande in Zoho CRM.
    
    
11. Identificazione del chiamante (Caller ID): L'app Le mostra chi sta chiamando, così sa immediatamente quando un cliente sta cercando di contattarLa.
    
    
12. Azioni rapide: Tenere premuta l'icona dell'app Zoho CRM nella schermata iniziale per eseguire azioni rapide senza aprire l'app.
    
    
13. Widget: I widget offrono una rapida panoramica delle informazioni e permettono persino di eseguire piccole azioni senza dover aprire l'app. È possibile accedere ai widget dalla schermata di blocco e dalla schermata iniziale.