Configurazione delle impostazioni specifiche del modulo

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Le impostazioni specifiche del modulo determinano l'ordine in cui i record vengono visualizzati nella vista elenco di un modulo selezionato. Le impostazioni specifiche del modulo influenzano anche altri aspetti di un modulo, come la ricerca dei record nel modulo, la sincronizzazione con le impostazioni desktop e così via.

Per configurare le impostazioni specifiche del modulo

Accedere a Impostazioni nell'app Zoho CRM.
Toccare Moduli sotto Impostazioni specifiche del modulo.
Selezionare il modulo desiderato.
In alternativa, è possibile accedere alle impostazioni del modulo dalla rispettiva pagina del modulo toccando l'icona Impostazioni .

La pagina delle impostazioni del modulo comprende le seguenti sezioni:

Cerca per
Campi di visualizzazione
Sincronizza modifiche ora
Informazioni su layout e modello (disponibile solo per i moduli Preventivi, Ordini di vendita, Ordini di acquisto e Fatture)
Selezione intelligente (disponibile solo per i moduli Preventivi, Ordini di vendita, Ordini di acquisto e Fatture)

Impostazioni di visualizzazione della vista elenco

L'ordine dei record in un modulo mostrato nella sua Vista elenco è determinato dall'opzione di ordinamento disponibile nella vista elenco, e le informazioni visualizzate si basano sui campi configurati nelle sezioni Campi di visualizzazione all'interno della pagina delle impostazioni.

Ordinamento dei record

Quando si visualizza un gruppo di record, questi vengono disposti in base ai campi scelti. Ad esempio, se si desidera ordinarli in base agli Account associati, è sufficiente selezionare il campo Nome account e impostare l'ordinamento su Crescente (Asc) per ottenere il risultato.

Campi di visualizzazione

Le impostazioni dei Campi di visualizzazione determinano quali campi verranno mostrati per un record nella pagina Vista elenco del modulo. È possibile scegliere fino a quattro campi da visualizzare per un record.

Moduli personalizzati

I moduli standard in CRM come Lead, Contatti e Account potrebbero non soddisfare sempre le esigenze aziendali. In questo caso, è possibile creare un modulo personalizzato da zero. I moduli personalizzati creati utilizzando la versione web di Zoho CRM possono essere accessibili sui dispositivi Android e i record possono essere aggiunti.

Per accedere a un modulo personalizzato

Nell'app Zoho CRM, toccare l'icona nell'angolo in basso a destra.
Toccare il modulo personalizzato desiderato.

Per aggiungere record a un modulo personalizzato

Accedere al modulo personalizzato.
Toccare l'icona + per aggiungere un nuovo record.
Nella schermata Aggiungi [nome modulo], inserire i dettagli del record e toccare l'icona Segno di spunta.

Altre impostazioni relative ai moduli

Ricerca

Quando si esegue una ricerca all'interno di un modulo, l'app cerca corrispondenze solo nei campi specificati nelle impostazioni di Ricerca.

Per specificare i campi nelle impostazioni di Ricerca

Accedere al modulo e toccare l'icona .
Toccare l'opzione Cerca per sotto le impostazioni di Ricerca.
Specificare fino a quattro campi da utilizzare nelle ricerche.
Toccare Ripristina predefiniti se si desidera ripristinare le specifiche dei campi predefiniti.

Se la parola chiave utilizzata per la ricerca appare in un campo diverso da quelli specificati nelle impostazioni di Ricerca, i risultati non verranno visualizzati.

Per cercare un campo in un modulo

Accedere al modulo e toccare l'icona <ricerca>.
Inserire il termine di ricerca nell'area di testo Cerca tutti i moduli.
I risultati verranno visualizzati in due categorie: Tutti i record e I miei record.

Visualizzazione nome

È possibile scegliere quali campi per i record in un particolare modulo verranno visualizzati nell'elenco dei record.

Per visualizzare i campi

Accedere al modulo e toccare l'icona .
Toccare l'opzione Visualizzazione nome sotto le impostazioni di Ricerca.
Toccare Primo campo per selezionare un campo e poi fare lo stesso per il Secondo campo, Terzo campo e Quarto campo.
Toccare Ripristina predefiniti se si desidera ripristinare le specifiche dei campi predefiniti.

Download dei record

La sezione Download dei record mostra il numero di record sul dispositivo e le informazioni sull'ultima sincronizzazione. Record scaricati indica che tutti i record dal server sono stati scaricati.

Per visualizzare lo stato dei record scaricati

Accedere al modulo e toccare l'icona .
Visualizzare lo stato dei record scaricati e l'ora dell'ultima sincronizzazione sotto Record.

Riordinamento dei moduli

È possibile riordinare l'elenco predefinito dei moduli se si preferisce averli elencati in un ordine diverso.

Per riordinare i moduli

Nell'app Zoho CRM, toccare l'icona .
Toccare l'opzione Personalizza.
Scegliere Riordina.
Trascinare e rilasciare i moduli per riordinarli.
Toccare l'icona per salvare le modifiche.

Sincronizza modifiche ora

È possibile scegliere di sincronizzare tutte le impostazioni relative ai moduli dalla versione desktop di CRM.

Per sincronizzare le impostazioni desktop

Accedere al modulo e toccare l'icona.
Toccare Sincronizza modifiche ora.

Le impostazioni specifiche del modulo determinano l'ordine in cui i record vengono visualizzati

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