Personalizzazione

Personalizzazione dei pulsanti

Zoho CRM consente di creare pulsanti personalizzati che avviano azioni definite dall'utente per soddisfare le proprie esigenze aziendali. I pulsanti personalizzati possono essere creati e utilizzati solo nell'applicazione web di Zoho CRM. Ulteriori informazioni.

Per accedere ai pulsanti personalizzati da un record

Accedere a un record.
Toccare l'icona .
Toccare il pulsante desiderato nella sezione Pulsanti personalizzati.
I pulsanti personalizzati sono accessibili nei moduli e nei record delle liste correlate allo stesso modo.

Regole di layout

I layout in Zoho CRM consentono di controllare la modalità di visualizzazione dei record. Con le regole di layout, è possibile controllare quali campi vengono mostrati in base ai valori inseriti nei campi precedenti, in modo che gli utenti vedano solo i campi pertinenti in base ai dati immessi. Per impostazione predefinita, un layout standard viene applicato a tutti i moduli. Le regole di layout possono essere create solo nell'applicazione web di Zoho CRM. Ulteriori informazioni.

Una volta create le regole di layout, è possibile visualizzare quali regole sono applicate a ciascun modulo nell'app Android. Ad esempio, per la raccolta di lead durante la registrazione a un evento, i campi nella sezione "Dettagli ospiti" verranno mostrati solo se l'utente seleziona il campo "Porterà degli ospiti?".