Vista elenco e filtri salvati nell'app Zoho CRM per Android
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Una vista elenco visualizza i record di un modulo in formato elenco, mostrando i dati rilevanti in base a criteri predefiniti. Le aziende gestiscono spesso un grande volume di record e trovare quello giusto su cui effettuare il follow-up può essere difficile. Le viste elenco risolvono questo problema consentendo di filtrare i record in base a criteri specifici.
Ad esempio, se si desidera visualizzare un elenco di lead convertiti, è possibile utilizzare la vista elenco predefinita "Converted Leads" per visualizzare questi dati specifici.
Tipi di vista elenco
- Vista standard - Viste predefinite disponibili per impostazione predefinita nel CRM, come "All Leads" o "Converted Leads."
- Vista personalizzata - Viste create dall'utente che consentono di filtrare i record in base a criteri specifici, come "High Priority Leads."
Nota: Le viste personalizzate possono essere create solo utilizzando l'applicazione web Zoho CRM.
Suggerimento: Dopo aver creato una vista personalizzata nell'app web Zoho CRM, aggiornare l'app mobile per sincronizzare le modifiche.
Per sapere come creare viste personalizzate, consultare questo documento.
Per filtrare i record in base alle viste
- Aprire l'app Zoho CRM per Android.
- Accedere al modulo in cui si desidera filtrare i record.
- Toccare il menu a discesa della vista elenco (
). - Selezionare la vista desiderata tra le opzioni disponibili.
Filtri salvati
Il filtro avanzato salvato di Zoho CRM consente di trovare facilmente record specifici in un modulo applicando filtri basati su criteri come azioni sui record, note, stato delle email e altro. Oltre ai filtri definiti dal sistema, gli utenti possono anche filtrare i dati in base ai campi e visualizzare il conteggio dei record in tempo reale per ciascun filtro.
In Zoho CRM mobile, è possibile utilizzare i filtri avanzati creati e salvati nella versione web. Questi filtri aiutano gli utenti mobile a individuare rapidamente i record esatti di cui hanno bisogno.
Nota: I filtri possono essere creati e salvati nella versione web di Zoho CRM. Una volta salvati, questi filtri possono essere facilmente accessibili e utilizzati nell'app mobile.
Scenario:
Immagini di essere un rappresentante commerciale in movimento, che utilizza l'app mobile Zoho CRM. Può applicare un filtro salvato per visualizzare rapidamente i lead di alto valore con attività recenti. Ad esempio, un filtro che mostra i lead con trattative superiori a $10.000 e note aggiunte nell'ultima settimana La aiuta a dare priorità ai follow-up mentre è fuori sede.
Info: I filtri creati e salvati sono specifici per ciascuna vista. Assicurarsi di accedere alla vista corretta per utilizzare i propri filtri salvati.
Per saperne di più sui filtri avanzati, consultare questo documento.
Una vista elenco visualizza i record di un modulo in formato elenco, mostrando i dati rilevanti
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