Installazione dell'app su iPad

Requisiti di Zoho CRM:

È necessario disporre di:

• Un account Zoho CRM valido e attivo.
• Mobile Edition attivata per il proprio account.
  • Con il Vecchio Piano Tariffario - L'amministratore deve attivarla per gli utenti.
  • Con il Nuovo Piano Tariffario - Per impostazione predefinita, tutti gli utenti avranno la Mobile Edition abilitata. L'amministratore può disabilitare o abilitare l'accesso nei Profili. Andare su Setup > Users & Permissions > Profiles > GeneralPermissions > Mobile Edition.
• Il permesso di visualizzare i moduli di Zoho CRM. Veda Anche Gestione dei Profili

Requisiti dell'iPad:

• Dispositivo con iOS 14 o versioni successive.
• È necessario un account Apple per scaricare le applicazioni.

Connettività Internet:

Zoho CRM per iPad richiede una rete Wi-Fi per comunicare con Zoho CRM. Tuttavia, è possibile lavorare anche con i dati locali presenti sul dispositivo quando non si dispone di connessione a Internet. Gli aggiornamenti verranno sincronizzati con l'account CRM principale quando ci si connette a una rete Wi-Fi o cellulare.

Installazione dell'app Zoho CRM per iPad

È possibile installare l'applicazione Zoho CRM sul proprio iPad scaricandola dall' App Store. Quando si accede a Zoho CRM sul proprio iPad, verranno scaricati inizialmente 200 record per ciascun modulo . Verranno aggiunti i record modificati più di recente, ovvero in base alla Data di Modifica. Man mano che si utilizza l'app, verranno scaricati 10000 record per ciascun modulo. Successivamente è possibile scaricare ulteriori record (50000 per download) utilizzando l'opzione Download disponibile nella pagina Impostazioni.

Per installare Zoho CRM dall'App Store

1. Sul proprio iPad, aprire l' App Store.
2. Cercare Zoho CRM nell'App Store.
3. Toccare Zoho CRM nella schermata Info del prodotto.
4. Toccare Install.
   L'applicazione verrà installata automaticamente.

Per installare Zoho CRM da iTunes

1. Aprire l'applicazione iTunes sul proprio iPad.
   Nel caso in cui non si disponga di iTunes, è possibile scaricarlo da qui.
2. In iTunes, cercare Zoho CRM.
3. Scaricare l'app Zoho CRM da iTunes e installarla.

Configurazione delle Impostazioni di Zoho CRM

Nell'app nativa Zoho CRM per iPad, toccare More > Settings per accedere a numerose opzioni per apportare modifiche all'app.

• Modificare il tema colore.
• Modificare le impostazioni specifiche del modulo.
  • Raggruppare i dati per un campo specifico in ordine crescente o decrescente.
  • Ordinare i campi in un raggruppamento per un campo specifico.
  • Definire i campi di ricerca in base ai quali verranno cercati i record.
  • Selezionare i campi da visualizzare nei risultati di ricerca.
  • Visualizzare il numero di record disponibili sul dispositivo.
• Modificare il tipo di carattere.
• Per il calendario, scegliere il giorno di inizio della settimana.
• Abilitare Google Maps.
• Modificare le impostazioni delle chiamate, ad esempio abilitare il registro automatico delle chiamate, la registrazione delle chiamate, ecc.
• Modificare il formato del Nome.
• Selezionare il compositore di posta elettronica predefinito tra quello dell'iPad e Zoho Mail.
• Gestire la Smart View per visualizzare i dati nell'ordine di preferenza e priorità desiderato.
• Fornire il proprio prezioso feedback.

Per configurare le impostazioni

1. Sul proprio iPad, accedere a Zoho CRM.
2. Toccare More > Settings.
3. Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni.

Requisiti di Zoho CRM:

È necessario disporre di:

• Un account Zoho CRM valido e attivo.
• Mobile Edition attivata per il proprio account.
  • Con il Vecchio Piano Tariffario - L'amministratore deve attivarla per gli utenti.
  • Con il Nuovo Piano Tariffario - Per impostazione predefinita, tutti gli utenti avranno la Mobile Edition abilitata. L'amministratore può disabilitare o abilitare l'accesso nei Profili. Andare su Setup > Users & Permissions > Profiles > GeneralPermissions > Mobile Edition.
• Il permesso di visualizzare i moduli di Zoho CRM. Veda Anche Gestione dei Profili

Requisiti dell'iPad:

• Dispositivo con iOS 14 o versioni successive.
• È necessario un account Apple per scaricare le applicazioni.

Connettività Internet:

Zoho CRM per iPad richiede una rete Wi-Fi per comunicare con Zoho CRM. Tuttavia, è possibile lavorare anche con i dati locali presenti sul dispositivo quando non si dispone di connessione a Internet. Gli aggiornamenti verranno sincronizzati con l'account CRM principale quando ci si connette a una rete Wi-Fi o cellulare.