Lavorare con le note nell'app iOS di Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Le note facilitano la registrazione delle interazioni con clienti e potenziali clienti nel CRM. È possibile aggiungere note a lead, contatti, account, trattative, attività e altro ancora. Queste note vengono memorizzate come elementi correlati sotto ogni voce, in modo che tutti i dettagli delle interazioni rimangano collegati e organizzati.
È possibile aggiungere note nei seguenti modi:
- Note di testo
- Note vocali
- Note da voce a testo
Scenario
Immagini di essere un rappresentante commerciale presso un'agenzia di viaggi che gestisce decine di lead ogni giorno. Ha molteplici conversazioni e deve tenere traccia di dettagli importanti senza tralasciare nulla.
Senza un luogo centralizzato in cui registrare queste interazioni e i relativi risultati, è facile dimenticarli o trascurarli. Salvando questi dettagli come note, può mantenere tutte le interazioni in un unico posto, consultarle rapidamente e aggiornare le informazioni ogni volta che è necessario.
Per aggiungere note di testo
- Aprire il record.
- Andare su Notes nella lista correlata.
- Toccare l'icona
- Digitare la nota e applicare la formattazione rich text se necessario (grassetto, corsivo, colore del testo, ecc.).
- Toccare l'icona
per aggiungere eventuali allegati. - Toccare Save.
Per aggiungere note vocali e note da voce a testo
- Aprire il record.
- Toccare l'icona
- Toccare il pulsante di registrazione per avviare e interrompere la registrazione (fino a 5 minuti).
- Scegliere un'opzione:
- Salva come nota vocale
- Converti come nota di testo
Nota: è necessario l'accesso al microfono per registrare le note vocali.
Per inviare le note salvate via email
- Aprire il record contenente la nota.
- Tenere premuta la nota.
- Selezionare email: la nota verrà convertita in un'email.
- Apportare modifiche all'email, se necessario.
- Toccare invia.
Per eliminare una nota
- Aprire il record contenente la nota.
- Tenere premuta la nota.
- Selezionare Delete.
- Confermare l'eliminazione nel pop-up di conferma
Le note facilitano la registrazione delle interazioni con clienti e potenziali clienti nel CRM. È possibile aggiungere note a lead, contatti, account, trattative, attività e altro ancora. Queste note vengono memorizzate come elementi correlati sotto ogni voce, in modo che tutti i dettagli delle interazioni rimangano collegati e organizzati.
È possibile aggiungere note nei seguenti modi:
- Note di testo
- Note vocali
- Note da voce a testo
Scenario
Immagini di essere un rappresentante commerciale presso un'agenzia di viaggi che gestisce decine di lead ogni giorno. Ha molteplici conversazioni e deve tenere traccia di dettagli importanti senza tralasciare nulla.
Senza un luogo centralizzato in cui registrare queste interazioni e i relativi risultati, è facile dimenticarli o trascurarli. Salvando questi dettagli come note, può mantenere tutte le interazioni in un unico posto, consultarle rapidamente e aggiornare le informazioni ogni volta che è necessario.
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