Visualizzazione Dinamica in Zoho CRM per iOS
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La vista elenco mostra tutti i record in un ordine organizzato, aiutando gli utenti a trovare e gestire rapidamente i dati del CRM. Con il supporto della Visualizzazione Dinamica nell'app mobile di Zoho CRM, gli utenti possono ora personalizzare i campi da visualizzare in ogni record della vista elenco. Questo ottimizza lo spazio limitato dello schermo sui dispositivi mobili, mostrando le informazioni più rilevanti a colpo d'occhio e consentendo un accesso rapido ai dati principali.
Pagina delle impostazioni della Visualizzazione Dinamica
È possibile personalizzare i campi in base alle proprie preferenze per configurare la Visualizzazione Dinamica nella vista elenco. Per farlo, navigare al Modulo desiderato > Altre Impostazioni (
) > Campi di Visualizzazione.
) > Campi di Visualizzazione.
Nella pagina di visualizzazione, gli utenti possono vedere i seguenti elementi:
Anteprima della vista elenco
Questa sezione di anteprima offre agli utenti una panoramica di tutti i campi personalizzati che appariranno nella vista elenco del modulo. Fornisce un'anteprima di come apparirà il layout finale.
Sezione Personalizzazione Campi
In questa sezione, gli utenti possono personalizzare fino a nove campi nella visualizzazione della vista elenco utilizzando quattro categorie di layout. Questi layout seguono la gerarchia tipografica, determinando il modo in cui i campi sono organizzati.
- Intestazione
L'intestazione è il campo con la priorità più alta, visualizzato in modo prominente con testo grande e in grassetto. È pensata per evidenziare le informazioni più importanti. Ad esempio, nel modulo Lead, l'intestazione potrebbe essere il nome del lead. - Sottointestazione
La sottointestazione è il secondo campo più importante, dove è possibile aggiungere fino a due campi. Questa sezione viene utilizzata per visualizzare informazioni chiave aggiuntive a supporto dell'intestazione principale. - Elementi
Questa sezione può essere utilizzata per aggiungere i dati importanti rimanenti. È possibile aggiungere un massimo di quattro campi, consentendo agli utenti di includere ulteriori informazioni rilevanti.
Opzioni avanzate
Il pulsante delle opzioni avanzate nella pagina dei campi di visualizzazione consente agli utenti di personalizzare ulteriormente l'aspetto di ogni scheda. Offre tre impostazioni avanzate: Immagine, Stile e Azione.
Immagine
Gli utenti possono scegliere tra tre opzioni: Proprietario, Record o Nessuna. Ad esempio, nel modulo Lead, l'immagine può essere quella del proprietario del lead, del lead stesso o nessuna. L'immagine può essere allineata a sinistra o a destra e gli utenti possono selezionare la forma dell'immagine del profilo come cerchio o quadrato.
Stile
Gli utenti possono scegliere lo stile di visualizzazione del record nella vista elenco tra due opzioni: elenco e scheda. Questa sezione include anche un interruttore per visualizzare le icone accanto ai campi.
Azione
Gli utenti possono selezionare le azioni disponibili per ogni modulo da qui.
Attualmente, l'azione di chiamata è supportata nei moduli Lead, Contatti, Account, Chiamate e Fornitori. Il modulo Attività consente l'aggiornamento dello stato delle attività, il modulo Trattative supporta l'aggiornamento delle fasi della trattativa e il modulo Riunioni consente il check-in alle riunioni.
Aggiungere, rimuovere e riordinare i campi
Per aggiungere campi
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Navigare al modulo desiderato.
- Toccare Altre Impostazioni (
). - Selezionare Campi di Visualizzazione.
- Toccare l'icona Più (
) accanto a ogni layout per aggiungere campi. - Toccare Salva nell'angolo in alto a destra per confermare le modifiche.
Per rimuovere campi
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Navigare al modulo desiderato.
- Toccare Altre Impostazioni (
). - Selezionare Campi di Visualizzazione.
- Deselezionare i campi che si desidera rimuovere.
- Toccare Salva nell'angolo in alto a destra per confermare le modifiche.
In alternativa, è possibile trascinare e rilasciare il campo in basso per rimuoverlo.
Info
- Per annullare tutte le modifiche e tornare alle impostazioni predefinite, toccare l'icona Altro (
) nella pagina Campi di Visualizzazione e selezionare l'opzione Ripristina Impostazioni Predefinite.
- Le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti anche quando l'app viene reimpostata o ad ogni nuovo accesso
Per riordinare layout e campi
- Aprire l'app Zoho CRM.
- Navigare al modulo desiderato.
- Toccare Altre Impostazioni (
). - Selezionare Campi di Visualizzazione.
- Per riordinare i layout, tenere premuto il layout, quindi trascinarlo e rilasciarlo nell'ordine desiderato.
- Per riordinare i campi, trascinarli e rilasciarli secondo le proprie preferenze.
- Toccare Salva nell'angolo in alto a destra per confermare le modifiche.
Modalità nella Visualizzazione Dinamica
Durante la configurazione della visualizzazione dinamica, gli utenti possono scegliere tra due modalità: Solo Mobile e Configurazione Web.
- Solo Mobile: Le modifiche effettuate in questa modalità vengono salvate esclusivamente nell'app mobile e non vengono sincronizzate con la versione web. Queste modifiche verranno cancellate se l'app viene reimpostata o se l'utente si disconnette.
- Configurazione Web: Questa modalità sincronizza i campi dal web direttamente all'app mobile, in base alla vista personalizzata nel modulo selezionato. Le opzioni di personalizzazione sono allineate alla configurazione web per mantenere l'uniformità.
La vista elenco mostra tutti i record in un ordine organizzato, aiutando gli utenti a trovare e gestire rapidamente i dati del CRM. Con il supporto della Visualizzazione Dinamica nell'app mobile di Zoho CRM, gli utenti possono ora personalizzare i campi da visualizzare in ogni record della vista elenco. Questo ottimizza lo spazio limitato dello schermo sui dispositivi mobili, mostrando le informazioni più rilevanti a colpo d'occhio e consentendo un accesso rapido ai dati principali.
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