Vista elenco e filtri salvati nell'app Zoho CRM per iOS
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Una vista elenco mostra i record di un modulo in formato elenco, visualizzando i dati pertinenti in base a criteri predefiniti. Le aziende gestiscono spesso un grande volume di record e trovare quello giusto su cui effettuare il follow-up può essere difficile. Le viste elenco risolvono questo problema consentendo di filtrare i record in base a criteri specifici.
Ad esempio, se si desidera visualizzare un elenco di lead convertiti, è possibile utilizzare la vista elenco predefinita "Converted Leads" per visualizzare questi dati specifici.
Tipi di vista elenco
- Vista standard - Viste predefinite disponibili di default nel CRM, come "All Leads" o "Converted Leads".
- Vista personalizzata - Viste create dall'utente che consentono di filtrare i record in base a criteri specifici, come "lead da New York" o "lead ad alta priorità".
Nota: Le viste personalizzate possono essere create solo utilizzando l'applicazione web di Zoho CRM.
Info: Dopo aver creato una vista personalizzata nell'app web di Zoho CRM, aggiornare l'app mobile per sincronizzare le modifiche.Per filtrare i record in base alle viste
- Aprire l'app Zoho CRM per iOS.
- Accedere al modulo in cui si desidera filtrare i record.
- Toccare il menu a discesa (
) della vista elenco. - Selezionare la vista desiderata tra le opzioni disponibili.
Filtri salvati
Il filtro avanzato salvato di Zoho CRM consente di trovare facilmente record specifici in un modulo applicando filtri basati su criteri come azioni sui record, note, stato delle email e altro. Oltre ai filtri definiti dal sistema, gli utenti possono anche filtrare i dati in base ai campi e visualizzare il conteggio dei record in tempo reale per ciascun filtro.
In Zoho CRM mobile è possibile utilizzare i filtri avanzati creati e salvati nella versione web. Questi filtri aiutano gli utenti mobile a individuare rapidamente i record di cui hanno bisogno.
Nota: I filtri possono essere creati e salvati nella versione web di Zoho CRM. Una volta salvati, questi filtri possono essere facilmente accessibili e utilizzati nell'app mobile.
Scenario:
Immagini di essere un rappresentante commerciale in movimento, che utilizza l'app mobile di Zoho CRM. È possibile applicare un filtro salvato per visualizzare rapidamente i lead di alto valore con attività recente. Ad esempio, un filtro che mostra i lead con trattative superiori a 10.000 $ e note aggiunte nell'ultima settimana aiuta a dare priorità ai follow-up mentre si è fuori sede.
Info: I filtri creati e salvati sono specifici per ciascuna vista. Assicurarsi di accedere alla vista corretta per utilizzare i filtri salvati.
Per saperne di più sui filtri avanzati, consultare questo documento.
Per saperne di più sui filtri avanzati, consultare questo documento.
Una vista elenco mostra i record di un modulo in formato elenco, visualizzando i dati pertinenti in base a criteri predefiniti. Le aziende gestiscono spesso un grande volume di record e trovare quello giusto su cui effettuare il follow-up può essere difficile. Le viste elenco risolvono questo problema consentendo di filtrare i record in base a criteri specifici.
Ad esempio, se si desidera visualizzare un elenco di lead convertiti, è possibile utilizzare la vista elenco predefinita "Converted Leads" per visualizzare questi dati specifici.
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