Azioni eseguite sui record

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

I record possono essere creati, aggiornati quando sono necessarie modifiche, clonati per una duplicazione rapida o eliminati se non più necessari, direttamente dall'app mobile. Questo rende facile gestire i dati in movimento senza dover utilizzare l'app web di CRM.

Per creare un record

Accedere al modulo desiderato.
Toccare l'icona più ()
Toccare la freccia in alto per cambiare layout.
Inserire i dettagli e toccare Salva.

Se ci si trova nel modulo Lead o Contatti, verranno visualizzate due opzioni:

Aggiungi Lead/Contatto
Importa dalla Rubrica

Toccare Importa dalla Rubrica per aggiungere contatti dal dispositivo a CRM.

Suggerimento rapido: Toccare Mostra tutti i campi per espandere il layout e visualizzare tutti i campi.

Salvare un record nella rubrica

I lead o i contatti aggiunti al CRM possono essere salvati anche nella rubrica.

Per salvare i record nella rubrica

Aprire il modulo Lead o Contatti e selezionare il record che si desidera salvare.
Toccare l'icona Altro () e poi toccare Esporta.

Per modificare un record

Accedere al modulo desiderato.
Aprire il record che si desidera modificare.
Toccare l'icona di modifica ().
Apportare le modifiche necessarie e toccare Salva.

Per clonare un record

Accedere al record che si desidera clonare.

Toccare l'icona Altro (

) > Clona.

Modificare i dettagli necessari e toccare Salva.

Per eliminare un record

Aprire il record che si desidera eliminare.
Toccare l'icona Altro ().
Toccare Elimina, quindi confermare nel pop-up.

Conversione dei lead

Una volta che lo stato del lead ha raggiunto una determinata fase (ovvero quando esiste la possibilità di ulteriori trattative), può essere qualificato come potenziale. È quindi possibile convertire il lead in un contatto e creare contemporaneamente un account e un potenziale.

Per convertire un lead

Toccare il modulo Lead. Verranno elencati tutti i lead nella vista selezionata.
Toccare il record che si desidera convertire.
Toccare Convert Lead.
Nella schermata Convert Leads, specificare i dettagli necessari.
Toccare Create New Deal per aggiungere una trattativa.
Toccare Convert Lead .

Il lead verrà convertito e sarà disponibile nel modulo Contatti.
In alternativa, è possibile verificare i lead convertiti nella vista Converted Leads.

Visualizzazione dei record

È possibile passare tra vari tipi di viste elenco nel proprio account CRM.
Per passare tra diversi tipi di viste
Accedere a qualsiasi modulo.
Toccare l'elenco a discesa in alto e selezionare la vista elenco desiderata.

NOTA: È possibile creare viste personalizzate anche dal sito desktop. Verranno visualizzate anche nell'app mobile.

Modifica dei record

Associazione dei record

Un record di un modulo può essere associato a vari record di un altro modulo tramite un elenco correlato.

Per associare i record

Aprire il record al quale si desidera associare un altro record.
Nella scheda Correlati, toccare l'icona Più sull'elemento dell'elenco correlato che si desidera associare.
Inserire i dettagli e toccare Salva.