Condivisione dei record nell'app Zoho CRM per iOS

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Le grandi esperienze cliente iniziano con una forte collaborazione di team. Con l'opzione Share Record gli utenti possono condividere rapidamente i record con utenti, ruoli, gruppi selezionati o anche con l'intera organizzazione, per mantenere tutti allineati.

Tipi di condivisione dei record

Share URL: Condividere un record tramite un link verso applicazioni esterne.
Share Record:
Condivisione pubblica: Condividere un record con l'intera organizzazione.
Condivisione privata: Condividere un record solo con membri specifici.

Per condividere un record tramite URL

Aprire l'app Zoho CRM per iOS.
Navigare al modulo contenente il record che si desidera condividere.
Aprire il record.
Toccare l'icona Altro () nell'angolo in basso a destra.
Selezionare Share e scegliere URL.
Scegliere la piattaforma o l'app in cui si desidera condividere l'URL.

Per condividere un record all'interno dell'app

Aprire l'app Zoho CRM per iOS.
Navigare al modulo contenente il record che si desidera condividere.
Aprire il record.
Toccare l'icona Altro () nell'angolo in basso a destra.
Selezionare Share e scegliere Record.
Scegliere il tipo di accesso: Public o Private.
- Se Public: Impostare i permessi come Full Access, Read & Write o Read Only.
- Se Private: Selezionare gli utenti, i ruoli o i gruppi con cui si desidera condividere il record e impostare i permessi.
Facoltativamente, attivare l'opzione per condividere l'elenco correlato o notificare i membri con cui è stato condiviso il record.