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Accesso supporto per Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
L'accesso supporto è un metodo sicuro per concedere a uno sviluppatore o a un agente del supporto tecnico l'accesso temporaneo al Suo account Zoho CRM, in modo che possano diagnosticare e risolvere i problemi. I membri del team di supporto con determinati ruoli possono così accedere al Suo account Zoho CRM e risolvere i problemi direttamente.

Fornire l'accesso 

Per fornire l'accesso all'account al team di supporto di Zoho CRM, andare su Setup > Security Control > Support Access.
 
All'interno della pagina di accesso supporto, indicare una data. Il team di supporto avrà accesso al Suo account fino alla data selezionata, a partire dal momento in cui lo attiva. È possibile fornire l'accesso supporto per un minimo di un giorno. 


Il team di supporto potrà accedere all'account con permessi di amministratore dopo che Lei avrà autorizzato il loro accesso, con alcune limitazioni. Un agente del supporto tecnico verrà aggiunto al Suo account come utente nascosto a scopo di risoluzione dei problemi, il che non influirà sul conteggio delle licenze utente del Suo account.

Revocare l'accesso 

Se ritiene che il problema sia stato risolto dal team di supporto, se lo ha risolto personalmente, o anche se rimane irrisolto, può revocare l'accesso del team di supporto in qualsiasi momento. In ogni caso, l'accesso scadrà automaticamente una volta superata la data selezionata.
 
Per revocare l'accesso, andare su Setup > Security Control > Support Access e fare clic sul link di revoca accesso. Apparirà una finestra di avviso che chiederà di confermare l'azione.


Controllo e visibilità 

Ogni cliente che fornisce l'accesso supporto deve essere consapevole che i propri dati saranno visibili al team di supporto di Zoho CRM.
 
Una volta che un agente di supporto ottiene l'accesso al Suo account, avrà accesso a livello di amministratore. Tuttavia, gli agenti di supporto non possono effettuare le seguenti operazioni:
  1. Pagina Support Access - La pagina in cui è possibile abilitare/disabilitare o modificare la durata dell'accesso supporto sarà limitata per l'utente di supporto.
  2. L'utente di supporto non può modificare i dettagli utente di altri utenti nella Sua organizzazione
  3. Tab Groups, Mail Merge, Trusted Domains e Workflow Actions tramite Zoho Flow saranno limitati.
  4. Gestire l'abbonamento del Suo account
  5. Invio di email
  6. Modificare i permessi email (email massive, risposte automatiche, pianificazione email massive, email workflow)
  7. Permesso di esportazione - Esportazione, Backup dei dati.
  8. Esportare report
  9. Esportare log di audit
  10. Generare chiavi ZSC
  11. Accedere a qualsiasi opzione disponibile in Setup > Company Details
  12. Modificare i permessi a livello di amministratore
  13. Configurare integrazioni
  14. Copiare personalizzazioni 
  15. Modificare connessioni (solo visualizzazione)
  16. Accedere al Marketplace
  17. Regola di assegnazione - Non sarà consentito assegnare all'utente di supporto.
  18. Accedere alla scheda Channels
  19. Accedere alle viste foglio e stampa
  20. La selezione massima della data è stata limitata a 5 anni dalla data corrente, lato client
  21. Utilizzare il chatbot Ask Zia
  22. Utilizzare la funzionalità di Conversational AI nella scheda Zia
  23. Utilizzare Zia Voice nello spazio Developer
  24. Creare riunioni online
  25. Utilizzare le funzionalità di arricchimento dati
  26. Accedere alle funzionalità Voice of the Customer
  27. Utilizzare Zia Vision
  28. Utilizzare Zia Voice
  29. Accedere a Zoho Survey
  30. Configurare Connections
  31. Utilizzare script client
  32. Accedere a Zoho Social
Oltre alle operazioni sopra menzionate, gli utenti di supporto potranno creare, modificare e aggiornare i record. Per qualsiasi record aggiunto dall'utente di supporto, il proprietario del record sarà impostato come l'utente di supporto.

Nota: Tutte le azioni/operazioni eseguite dagli utenti di supporto vengono registrate nei log di audit.

Log di audit 

Come cliente, potrebbe voler visualizzare tutte le modifiche apportate da un utente di supporto. Per visualizzare le modifiche/azioni eseguite dall'utente di supporto, andare su Setup > Security Control > Audit Log. Tutte le azioni eseguite nell'account vengono visualizzate nel log di audit. È possibile utilizzare i filtri per visualizzare specificamente le modifiche apportate dall'utente di supporto.

Disponibilità 

Support Access è disponibile per tutte le edizioni, comprese le edizioni gratuite.

Nota: Solo un utente di supporto alla volta può accedere al Suo account.


L'accesso supporto è un metodo sicuro per concedere a uno sviluppatore o a un agente del supporto tecnico l'accesso temporaneo al Suo account Zoho CRM, in modo che possano diagnosticare e risolvere i problemi. I membri del team di supporto con determinati ruoli possono così accedere al Suo account Zoho CRM e risolvere i problemi direttamente.

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