Lavorare con le Soluzioni
Nel corso del tempo, il supporto clienti diretto aiuta la Sua organizzazione a costruire una ricca base di conoscenze per riferimento futuro. Una Base di Conoscenze sotto forma di soluzioni (chiamate anche articoli o domande frequenti) consente alla Sua organizzazione di risolvere i problemi ripetitivi riscontrati dai clienti utilizzando risorse limitate. Il modulo Soluzioni in associazione con i Casi è molto utile per le organizzazioni che si concentrano principalmente sul supporto post-vendita, in particolare nei settori tecnologici e basati sulla conoscenza.
Disponibilità
Autorizzazione Richiesta
Gli utenti con autorizzazione a Visualizzare, Creare, Modificare ed Eliminare nel modulo Soluzioni possono accedere alla funzionalità.
Gli utenti con autorizzazione a Visualizzare, Creare, Modificare ed Eliminare nel modulo Soluzioni possono accedere alla funzionalità.
Campi Standard nelle Soluzioni
Di seguito è riportato l'elenco dei campi standard definiti da Zoho disponibili nel modulo Soluzioni:
| Nome Campo |
Descrizione |
Tipo di dato |
Limite Massimo |
| Numero Soluzione |
Visualizza l'ID del caso dopo la creazione di una soluzione |
Numero |
16 cifre |
| Titolo Soluzione* |
Specificare l'oggetto della soluzione. Questo campo è obbligatorio |
Campo di testo |
Alfanumerico (255) |
| Proprietario Soluzione |
Selezionare il nome dell'utente a cui è assegnata la soluzione. |
Elenco a discesa |
- |
| Nome Prodotto |
Selezionare il nome del prodotto a cui la soluzione deve essere associata. |
Lookup |
- |
| Domanda* |
Specificare la domanda. Questo campo è obbligatorio |
Campo di testo, Alfanumerico |
Alfanumerico (255) |
| Risposta* |
Specificare la risposta o la soluzione alla domanda. Questo campo è obbligatorio |
Area di testo |
- |
| Stato |
Specificare lo stato della soluzione. |
Elenco a discesa |
- |
| Creato Da |
Visualizza il nome della persona che ha creato per prima la soluzione. |
Formato Data/Ora |
|
| Ultima Modifica Di |
Visualizza il nome della persona che ha modificato la soluzione. |
Formato Data/Ora |
|
| Descrizione |
Specificare eventuali altri dettagli sulla soluzione. |
Campo di testo |
32000 caratteri |
| Commenti |
Specificare commenti aggiuntivi sulla soluzione. |
Campo di testo |
32000 caratteri |
Creazione delle Soluzioni
In Zoho CRM, è possibile creare soluzioni tramite:
- Inserimento dei dati nel modulo dei dettagli della soluzione: È possibile compilare manualmente i dettagli della Soluzione raccolti da varie fonti esterne.
- Importazione delle soluzioni da fonte esterna: È possibile raccogliere dati da varie fonti e importare i file in formato CSV e XLS in Zoho CRM.
Nota
- Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
- Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.
Creare Soluzioni Singolarmente
È possibile creare soluzioni singolarmente utilizzando i seguenti metodi:
- Compilazione dei dettagli nel modulo di creazione della soluzione.
- Clonazione della soluzione con alcune modifiche nel record esistente.
Nota
- Per impostazione predefinita, la persona che crea la soluzione ne sarà il proprietario.
- Per cambiare il proprietario, fare clic sul collegamento Cambia nel campo Proprietario Soluzione dalla pagina Dettagli Soluzione e selezionare un altro utente.
Per creare soluzioni singolarmente
- Nel modulo Solutions, fare clic su New Solution.
- Nella pagina Solutions Home, inserire i dettagli della soluzione. (Fare riferimento alla tabella seguente)
- Fare clic su Save.
Per clonare le soluzioni
- Fare clic sulla scheda Solutions, fare clic sulla soluzione specifica che si desidera clonare.
- Nella pagina Solution Details, fare clic su Clone.
- Nella pagina Clone Solution , modificare i dettagli della soluzione richiesti. (Fare riferimento alla tabella seguente)
- Fare clic su Save.
Nota
- È possibile aggiungere commenti solo in modalità di modifica.
- Il campo Add Comment non sarà disponibile durante la creazione della soluzione.
Allegare Documenti alla Soluzione
È possibile allegare documenti aggiuntivi alla soluzione.
Per allegare documenti
Questa funzionalità consente di allegare documenti, fogli di calcolo e presentazioni alla soluzione. È possibile allegarli nei seguenti modi:
Nel corso del tempo, il supporto clienti diretto aiuta la Sua organizzazione a costruire una ricca base di conoscenze per riferimento futuro. Una Base di Conoscenze sotto forma di soluzioni (chiamate anche articoli o domande frequenti) consente alla Sua organizzazione di risolvere i problemi ripetitivi riscontrati dai clienti utilizzando risorse limitate. Il modulo Soluzioni in associazione con i Casi è molto utile per le organizzazioni che si concentrano principalmente sul supporto post-vendita, in particolare nei settori tecnologici e basati sulla conoscenza.
Disponibilità
Autorizzazione Richiesta
Gli utenti con autorizzazione a Visualizzare, Creare, Modificare ed Eliminare nel modulo Soluzioni possono accedere alla funzionalità.
Gli utenti con autorizzazione a Visualizzare, Creare, Modificare ed Eliminare nel modulo Soluzioni possono accedere alla funzionalità.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci