Personalizzare Zoho CRM per il B2C
In Zoho CRM, i dati del processo aziendale Business-to-Business (B2B) sono precompilati. Tuttavia, i clienti possono personalizzare il processo aziendale del CRM per il Business-to-Consumer (B2C) utilizzando gli strumenti di personalizzazione di Zoho CRM.
In un tipico processo aziendale B2C, l'inserimento del Nome dell'Azienda è facoltativo, quindi prima di utilizzare Zoho CRM per uno scenario di tipo B2C, l'Amministratore di Sistema deve personalizzare i moduli Lead, Contatti, Opportunità, Preventivi, Ordini e Fatture.
Migliori esempi di aziende B2C: amazon.com, ebay.com, o qualsiasi azienda che vende prodotti direttamente ai consumatori.
Procedura per personalizzare Zoho CRM per lo scenario B2C
Per personalizzare Zoho CRM per lo scenario B2C, è necessario rimuovere da Zoho CRM le istanze che fanno riferimento ad Azienda o Account.
Passaggio 1: Personalizzare il layout della pagina Lead
- Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Clicchi su Impostazioni > Personalizzazione > Moduli.
- Dall'elenco dei moduli, clicchi su Lead.
Viene visualizzato l'Editor di Layout per il modulo Lead. - Posizioni il puntatore del mouse sul campo Azienda e clicchi sull'icona Impostazioni.
- Deselezioni Segna come obbligatorio.
Una volta contrassegnato come non obbligatorio, è possibile rimuovere il campo dal layout dei Lead. - Posizioni il puntatore del mouse sul campo e clicchi sull'icona Elimina.
Il campo viene spostato nella sezione Campi non utilizzati. Si noti che il campo viene solo nascosto dal layout e non eliminato definitivamente dal CRM. - Clicchi su Salva Layout.
Passaggio 2: Personalizzare il layout della pagina Opportunità
- Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Clicchi su Impostazioni > Personalizzazione > Moduli.
- Dall'elenco dei moduli, clicchi su Deals.
Viene visualizzato l'Editor di Layout per il modulo Deals. - Posizioni il puntatore del mouse sul campo Nome Account e clicchi sull'icona Impostazioni.
- Deselezioni Segna come obbligatorio.
Una volta contrassegnato come non obbligatorio, è possibile rimuovere il campo dal layout delle Opportunità. - Posizioni il puntatore del mouse sul campo e clicchi sull'icona Elimina.
Il campo viene spostato nella sezione Campi non utilizzati. Si noti che il campo viene solo nascosto dal layout e non eliminato definitivamente dal CRM. - Clicchi su Salva Layout.
Passaggio 3: Personalizzare il layout della pagina Preventivi, Ordini di Vendita e Fatture
- Acceda al Suo account Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Clicchi su Impostazioni > Personalizzazione > Moduli
- Dall'elenco dei moduli, selezioni il Modulo [Inventario] richiesto. (Preventivi/Ordini di Vendita/Ordini di Acquisto/Fatture)
Viene visualizzato l'Editor di Layout per il Modulo [Inventario] selezionato. - Posizioni il puntatore del mouse sul campo Nome Account e clicchi sull'icona Impostazioni.
- Deselezioni Segna come obbligatorio.
Una volta contrassegnato come non obbligatorio, è possibile rimuovere il campo dal layout del Modulo [Inventario]. - Posizioni il puntatore del mouse sul campo e clicchi sull'icona Elimina.
Il campo viene spostato nella sezione Campi non utilizzati. Si noti che il campo viene solo nascosto dal layout e non eliminato definitivamente dal CRM. - Clicchi su Salva Layout.
Una volta che il campo Nome Account è stato reso facoltativo, i Suoi Rappresentanti Commerciali possono associare le opportunità di business ai Contatti (Consumatori) secondo il processo B2C.
Se desidera una guida personalizzata per l'implementazione di Zoho CRM per il processo B2C, ci contatti all'indirizzo: sales@zohocrm.com
In Zoho CRM, i dati del processo aziendale Business-to-Business (B2B) sono precompilati. Tut
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