Personalizzazione della pagina di configurazione

Zoho CRM offre un'esperienza utente migliorata consentendo ai propri utenti di personalizzare la pagina di configurazione del CRM. Nella sezione seguente sono elencati alcuni vantaggi della personalizzazione della pagina di configurazione:

• Aggiungere applicazioni aggiuntive nella pagina di configurazione 
  A volte le organizzazioni hanno bisogno di utilizzare applicazioni diverse dal CRM nelle loro attività aziendali quotidiane. Ad esempio, una società di gestione patrimoniale potrebbe aver bisogno di un'app per il controllo finanziario per monitorare i valori del mercato azionario, un'industria aeronautica potrebbe richiedere app per briefing meteorologici o dettagli di navigazione. Un'azienda di comunicazione digitale può utilizzare un'app per la chat dal vivo con i propri clienti. In questi casi, può essere difficile passare continuamente tra diverse finestre, inoltre aumenta la possibilità di inserire dati errati nel CRM durante i processi di trasferimento dati. Per evitare tali situazioni, è consigliabile creare un'unica piattaforma che offra un'accessibilità migliore e organizzata. È possibile personalizzare la pagina di configurazione aggiungendo queste applicazioni.
• Rinominare le funzionalità in base al proprio settore aziendale 
  A seconda del tipo di settore a cui si appartiene, è possibile che ci si riferisca a una particolare funzionalità con nomi diversi. Ad esempio, invece di canali si potrebbe utilizzare comunicazioni oppure si potrebbe preferire personalizzazione a customizzazione. In questi casi, i team si identificheranno meglio con il sistema CRM se vengono utilizzati termini familiari per rappresentare le funzionalità. È possibile semplicemente rinominare le funzionalità standard in base alle proprie preferenze.
• Riordinare le funzionalità in base alla frequenza di utilizzo
  Supponiamo che i clienti interagiscano principalmente con i rappresentanti commerciali attraverso due canali: social media e portali. In questi casi, sarebbe sensato posizionare queste funzionalità in cima all'elenco e spostare quelle meno utilizzate alla fine. Pertanto, è possibile riordinare facilmente le funzionalità e posizionarle nel menu per una migliore visibilità. Allo stesso modo, è possibile anche riposizionare i menu principali come Amministrazione Dati, Marketplace o Canali in base alla propria priorità e frequenza di accesso.
• Riposizionare i gruppi nella pagina di configurazione 
  I gruppi principali come automazione, amministrazione dati o marketplace possono essere riposizionati in base alle proprie preferenze semplicemente trascinandoli e rilasciandoli nelle posizioni desiderate nella pagina di configurazione.
• Nascondere funzionalità e menu in base alle esigenze dell'organizzazione 
  È possibile che non si utilizzino tutte le funzionalità del CRM per la propria attività, quindi invece di sovraccaricare la pagina di configurazione con una serie di funzionalità inutilizzate, è possibile semplicemente nasconderle dalla visualizzazione.

Disponibilità

Autorizzazione richiesta

Gli utenti con l'autorizzazione Personalizzazione Modulo nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.

Personalizzare la pagina di configurazione

Nella pagina di configurazione le funzionalità sono raggruppate in diverse categorie chiamate gruppi, menu e sottomenu; l'immagine seguente lo dimostra.

La personalizzazione della pagina di configurazione del CRM è composta dai seguenti quattro passaggi:

Passaggio 1. Aggiungere gruppi nella pagina di configurazione

I gruppi rappresentano la categoria sotto la quale si classificano le funzionalità del CRM. Ad esempio, nella configurazione standard i gruppi sono - Canali, Utenti e Controlli, Automazione ecc. È possibile aggiungere un nuovo gruppo in base alle proprie esigenze aziendali.

Passaggio 2. Aggiungere menu e sottomenu in ciascun gruppo

Ogni applicazione aggiunta è chiamata sottomenu e tutti questi sottomenu sono collettivamente chiamati menu. Ad esempio, nella configurazione standard sotto il gruppo Canali, Social è un menu che ospita diverse funzionalità come Twitter, Facebook e Google+ che sono i sottomenu. In base alle proprie esigenze è possibile aggiungere un menu e un sottomenu ai gruppi nella pagina di configurazione.

Passaggio 3. Aggiungere un'azione al sottomenu

L'aggiunta di un'azione richiede di collegare l'applicazione aggiunta nel sottomenu a un widget. È possibile collegare il sottomenu a un widget esistente oppure creare un nuovo widget e collegarlo.

Passaggio 4. Scegliere l'autorizzazione per il sottomenu

Nel passaggio successivo, sarà necessario scegliere un'autorizzazione appropriata per le funzionalità del sottomenu dall'elenco delle autorizzazioni. A seconda del tipo di azione che queste funzionalità eseguono, è possibile scegliere l'autorizzazione dall'elenco delle opzioni. Di seguito sono riportate le autorizzazioni tra cui è possibile scegliere:

• Personalizzazione modulo
  
• Gestione automazione
  
• Accesso API Zoho CRM
  
• Gestione utenti
  
• Migrazione dati da altro CRM
  
• Amministratore Social
  
• Profili Social personali
  

Passaggio 5. Attivare/disattivare la visibilità del sottomenu

È possibile disattivare la visibilità di qualsiasi funzionalità quando necessario. Se si desidera limitare temporaneamente l'accesso a una funzionalità, è possibile semplicemente disattivare la visibilità fino a quando non sarà nuovamente necessaria. La funzionalità la cui visibilità è disattivata apparirà in grigio nella pagina di configurazione.

Per personalizzare la pagina di configurazione del CRM

1. Andare su Setup e fare clic su Customize Setup.
   
   
2. Nella pagina Setup Layout Editor, fare clic su +Menu.
   
3. Nella pagina  Menu Properties eseguire le seguenti operazioni:
   • Inserire il Menu name.
     
   • Inserire il Submenu name.
     
   • In Action, fare clic sull'icona Link > selezionare un Widget e fare clic su Install.
     In alternativa, è possibile anche creare un nuovo widget.
     
     
   • In Permissions, scegliere un'autorizzazione dal menu a discesa.
     
     
4. Fare clic su Done.
   

Nota

• È obbligatorio aggiungere un menu all'interno di un gruppo e un sottomenu all'interno di un menu.
  
• È possibile disattivare la visibilità di qualsiasi sottomenu secondo necessità.
  
• È possibile eliminare un sottomenu se non è più utilizzato.
  
  

Aggiungere sottomenu nei gruppi definiti dal sistema

È possibile aggiungere le proprie applicazioni ai gruppi definiti dal sistema esistenti invece di crearne uno nuovo.

Per aggiungere un sottomenu ai gruppi esistenti

1. Scegliere un gruppo a cui si desidera aggiungere un sottomenu.
   
2. Spostare il cursore su una funzionalità e fare clic sull'icona Altro.
   
3. Fare clic su Edit.
   
4. Nella pagina Menu properties, fare clic su +Submenu.
   
5. Inserire i dettagli.
   
6. Fare clic su Done.
   
   
   
   

Nascondere le funzionalità dalla pagina di configurazione

In base alle proprie esigenze è possibile nascondere le funzionalità definite dal sistema dalla pagina di configurazione. È possibile anche nascondere le applicazioni che sono state aggiunte alla pagina.

Per nascondere le funzionalità dalla pagina di configurazione

1. Scegliere un gruppo e spostare il cursore sulla funzionalità che si desidera nascondere.
   
2. Fare clic sull'icona Altro e selezionare Hide.
   
   

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