Personalizzazione della scheda Home

La scheda Home di Zoho CRM è un indicatore rapido del progresso di tutte le attività CRM. Contiene componenti provenienti da diversi moduli come Attività, Trattative, Report, Dashboard, VoC e così via. Un rapido sguardo ai componenti della scheda Home Le indicherà come stanno procedendo le Sue attività di vendita.

Oltre a indicare il progresso delle attività CRM, la scheda Home funge anche da ottimo strumento per organizzare il lavoro giornaliero, sia il Suo che quello del Suo team. Ciò è possibile grazie ai tre tipi di "Viste" nella scheda Home di Zoho CRM.

Vista Classica

Home Page dell'Utente

I singoli utenti possono personalizzare la scheda Home per il proprio account nella Home Page dell'Utente. È possibile aggiungere componenti e costruire la propria homepage come si desidera. Questi componenti possono essere trascinati e rilasciati, ridimensionati e spostati per adattarsi alla pagina, consentendoLe di configurare il layout come preferisce.

Home Page Personalizzata

Passare da una Home Page all'altra

Per passare ad altre viste

1. Nella scheda Home , fare clic sul menu a discesa nell'angolo in alto a destra.
   
2. Selezionare la vista desiderata dall'elenco a cui si desidera passare.
   
   

Creare una Home Page Personalizzata

È possibile personalizzare la Home page per gli utenti in base a ciò che si desidera che visualizzino una volta effettuato l'accesso a Zoho CRM. È possibile condividere questa Home page con più ruoli o profili. Possono passare ad altre viste quando necessario. Ogni volta che accedono al CRM, verrà visualizzata l'ultima home page selezionata.

Per creare una Home Page Personalizzata

1. Andare su Impostazioni > Personalizzazione > Personalizza Home Page.
   In alternativa, è possibile andare nella scheda Home, fare clic sul menu a discesa nell'angolo in alto a destra e selezionare Personalizza Home Page.
2. Fare clic su Nuova Home Page.
   
   
3. Fare clic su Componenti Dashboard e poi scegliere una Dashboard dall'elenco a discesa. Selezionare i componenti che si desidera aggiungere nella Home page.
   
   
4. Fare clic su Viste Personalizzate/Moduli e selezionare un Modulo dall'elenco a discesa. Scegliere i componenti che si desidera aggiungere. 
5. Ridimensionare o spostare i componenti per organizzare la pagina una volta aggiunti tutti i componenti necessari.
   
6. Fare clic su Salva e Condividi.
   
7. Nella finestra Modifica Proprietà , procedere come segue:
   
   
   
   • Specificare un nome per la home page personalizzata.
     
   • Aggiungere una descrizione.
     
   • Scegliere con chi si desidera condividere la pagina tra le seguenti opzioni:
     - Utenti
     - Gruppi
     - Ruoli e subordinati
     - Profili
     - Territori e subordinati
     
   • Fare clic su Salva.

Aggiungere Componenti nella Home Page dell'Utente

Nella Home Page dell'Utente, è possibile aggiungere componenti a propria scelta. Ogni componente elencherà dati provenienti da vari altri moduli come Lead, Trattative, Dashboard ecc.

Per aggiungere componenti

Trascinare e rilasciare il Kiosk che si desidera aggiungere alla propria vista home page

Report

1. Le Mie Attività Aperte
   
2. Rich Text
   
3. Link Rapidi
   

Una volta effettuato l'accesso a Zoho CRM, nell'angolo in basso a destra della pagina, fare clic sull'icona Elementi Recenti.



Vengono visualizzate fino a 20 attività recenti che sono state aggiunte/modificate nel CRM. È possibile fare clic su qualsiasi record per accedere alla pagina dei dettagli del record.

Controllare i Promemoria

1. Accedere al proprio account Zoho CRM, fare clic sull'icona Promemoria nell'angolo in basso a destra.
   
   
2. Vengono visualizzati i promemoria delle attività nel CRM. Scorrere i promemoria per visualizzarne altri. Fare clic su un promemoria per vederne i dettagli o Eliminarlo dall'elenco.
   
   

Personalizzare le Intestazioni delle Colonne nei Componenti

Nella vista Personalizzabile, i componenti aggiunti nella scheda Home possono essere viste elenco o dati sotto forma di pipeline, grafici a torta o grafici a barre, ecc. Per i componenti Vista Elenco è possibile aggiungere, eliminare e riordinare facilmente le colonne. È necessario apportare le modifiche alla vista elenco e le stesse verranno applicate anche ai componenti correlati nella scheda Home.

Per personalizzare le intestazioni delle colonne

1. Fare clic sulla [Modulo] scheda. (Ad es. Lead, Contatti, Account, ecc.)
   
2. Nella pagina Home [Modulo] , selezionare la vista elenco che si desidera modificare.
   
3. Fare clic sul link Modifica.
   
4. Nella pagina Modifica Vista , selezionare e spostare i campi nella casella di elenco Colonne Disponibili.
   
   Dopo aver selezionato le colonne è possibile modificare l'ordine delle colonne o rimuovere le colonne non necessarie dalla casella di elenco Colonne Selezionate.
5. Fare clic su Salva.
   
   Le modifiche verranno applicate ai componenti correlati nella scheda Home.

La scheda Home di Zoho CRM è un indicatore rapido del progresso di tutte le attività CRM. Contiene componenti provenienti da diversi moduli come Attività, Trattative, Report, Dashboard, VoC e così via. Un rapido sguardo ai componenti della scheda Home Le indicherà come stanno procedendo le Sue attività di vendita.

Oltre a indicare il progresso delle attività CRM, la scheda Home funge anche da ottimo strumento per organizzare il lavoro giornaliero, sia il Suo che quello del Suo team. Ciò è possibile grazie ai tre tipi di "Viste" nella scheda Home di Zoho CRM.