Personalizzare il proprio account

Ogni azienda ha i propri processi di vendita, servizi e marketing unici, ed è per questo che Zoho CRM Le consente di personalizzare il prodotto per adattarlo alle Sue esigenze aziendali. Come amministratore è importante identificare ed elencare tali requisiti e adattare il prodotto per soddisfarli nel miglior modo possibile. Esistono vari livelli in cui è possibile personalizzare l'account, come la creazione di moduli personalizzati, l'organizzazione dei moduli in base alle proprie priorità, il riordino in base alle preferenze, l'aggiunta o la rimozione di dettagli dall'elenco correlato di un record, la creazione di viste personalizzate per i record, l'aggiunta di nuove sezioni nei moduli per acquisire informazioni aggiuntive e molto altro. E la parte più interessante è che è possibile apportare queste modifiche senza scrivere alcun codice, utilizzando semplicemente i nostri strumenti di personalizzazione facili da usare.

Personalizzare i moduli

Creare un nuovo modulo o modificare un modulo esistente aggiungendo campi personalizzati, aggiungendo nuove sezioni, impostando i permessi dei campi e modificando le proprietà dei campi e altro ancora. I passaggi per la creazione di un modulo personalizzato sono:

• Denominare o rinominare il layout, se si sta modificando un modulo esistente
  
• Trascinare e rilasciare i campi richiesti dal pannello New Fields nel layout
  
• Modificare le Field Properties e impostare i permessi per i campi dall'icona Settings. Rimuovere i campi dal layout utilizzando l'icona Trash
  
• Aggiungere nuove sezioni nel layout per separare diversi tipi di informazioni come dettagli sull'istruzione e dettagli professionali
  
• Passare dal layout a colonna singola al layout a due colonne per una sezione. Spostare le sezioni per riorganizzarle
  
• Impostare i permessi del modulo per diversi profili utente
  
• Visualizzare l'anteprima del layout del modulo prima della conferma finale
  

Organizzare i moduli

Riordinare i moduli trascinandoli e rilasciandoli in base all'ordine di utilizzo e alle preferenze. Nascondere i moduli che non si desidera visualizzare: tutte le schede non selezionate saranno nascoste a tutti gli utenti.

Personalizzare la pagina dei dettagli di un record

Modificare l'ordine degli elenchi correlati come Allegati, Attività aperte, Attività chiuse, ecc., per i record in ogni modulo. Mostrare o nascondere alcuni degli elenchi correlati in base ai requisiti aziendali dell'organizzazione. Inoltre, personalizzare le colonne degli elenchi correlati per visualizzare solo i dettagli necessari.

Personalizzare le viste dei moduli

Personalizzare il modo in cui si visualizzano i record ordinandoli, categorizzandoli e assegnando loro una priorità in base alle proprie preferenze. Scegliere tra tre diverse opzioni:

• List View - Visualizzare i record in modo sequenziale o filtrarli scegliendo un criterio predefinito o personalizzando i criteri in base alle esigenze.
  
• Kanban View - Creare una vista a schede categorizzando i record per visualizzarli in modo organizzato sotto diverse colonne.
  
• Canvas View - Utilizzare modelli predefiniti o progettare il proprio canvas utilizzando gli strumenti di design che offrono innumerevoli opzioni per personalizzare la vista dei record.
  

Personalizzare il layout della pagina

Personalizzare il contenuto di una pagina record per diversi utenti con l'aiuto dei layout di pagina. Utilizzare l'editor di layout di pagina per aggiungere, rimuovere o riordinare azioni, campi e sezioni nella pagina dei dettagli di un record. Inoltre, rendere il layout completamente dinamico utilizzando il layout condizionale per determinare cosa viene visualizzato in base ai valori dei campi inseriti.

Regola di validazione

Impostare regole di validazione per verificare che i dati inseriti da un utente in un record corrispondano agli standard specificati prima che l'utente possa salvare il record. La regola di validazione valuterà i dati nei campi e restituirà il valore sotto forma di Vero o Falso. È inoltre possibile scegliere se il messaggio di avviso debba essere visualizzato all'utente quando la condizione è Vera o Falsa.

Subform

Trascinare e rilasciare un modulo secondario o una tabella per includere più voci all'interno del modulo principale. Utilizzare un subform all'interno del layout per includere informazioni aggiuntive come sezione separata nel layout.

Pulsanti e link personalizzati

Collegare i dati del CRM con URL esterni, applicazioni di terze parti o altri servizi back-end con l'aiuto di link personalizzati. Utilizzare pulsanti personalizzati per dare agli utenti accesso ad altre pagine web o applicazioni direttamente dall'interno del CRM.

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