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Creare un sottomodulo

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
In termini semplici, un sottomodulo è un modulo secondario o una tabella che consente di aggiungere più voci a un modulo principale. I dati del CRM sono spesso interdipendenti. Potrebbe essere necessario associare più elementi a un singolo record. In termini tecnici, li chiamiamo "voci". Un sottomodulo consente di associare più voci a un singolo record. 
Ad esempio, quando ordina un telefono cellulare, un cliente potrebbe effettuare l'ordine per accessori come caricabatterie, cover e microfono - insieme al prodotto principale. Questi diventano quindi "sotto-prodotti". Mentre il cliente A ordina questi tre accessori, il cliente B potrebbe ordinarne altri 5. Ogni accessorio potrebbe richiedere informazioni essenziali come importo, tariffa, quantità, sconto e così via.


Questa sezione Accessori diventa essa stessa un modulo - in cui si richiedono dettagli come nome dell'accessorio, prezzo, quantità, fornitore e così via. Quindi essenzialmente si hanno due moduli:
  1. Un modulo prodotto principale, che contiene i dettagli sull'ordine principale: telefono cellulare.
  2. Un modulo sotto-prodotto, che contiene i dettagli sugli accessori associati. Questo non è altro che un sottomodulo nel CRM.


Da una prospettiva più tecnica, i sottomoduli risolvono facilmente la necessità di stabilire una relazione uno-a-molti con i dati nel CRM, in cui molti elementi secondari sono associati a un singolo record principale. La seguente sezione "Scenari" offre esempi da molti settori per illustrare lo scopo di un sottomodulo.

Scenari

I sottomoduli possono essere utilizzati in vari scenari. Alcuni di essi sono descritti di seguito:
Settore Vendite
Settore Istruzione
Settore Assicurativo
    Settore Immobiliare
    Settore Retail
    Settore Bancario
    Settore Risorse Umane
Settore Vendite

Un sottomodulo per associare i dettagli dei contatti agli account

Se si lavora con molti contatti in un'azienda specifica, è possibile creare un sottomodulo per annotare i dettagli dei contatti.


Settore Istruzione

Un sottomodulo per associare i dettagli accademici a uno studente

Un modulo di domanda per studenti potrebbe richiedere al candidato di compilare una sezione completa sui Dettagli Accademici e sui dettagli di impiego precedente, se presenti. Questa potrebbe contenere dettagli sul datore di lavoro, titolo professionale, descrizione e così via. Mentre il modulo principale riguarda ancora lo studente, il sottomodulo è una tabella con i dettagli sulle aziende precedenti e le informazioni associate.


Settore Assicurativo

Un sottomodulo per associare i dettagli delle persone a carico a un richiedente

Un modulo di assicurazione sulla vita potrebbe chiedere al richiedente di compilare i dettagli delle persone a carico - questa sezione sarebbe un modulo a sé stante con dettagli richiesti come Nome della Persona a Carico, Età, Sesso e altre informazioni relative all'identità. Mentre il modulo principale riguarda ancora il titolare della polizza assicurativa, il sottomodulo è una tabella con i dettagli sulle persone a suo carico.


Settore Immobiliare

Un sottomodulo per associare i dettagli delle referenze in un modulo di domanda di affitto

Un modulo di affitto o locazione potrebbe contenere una sezione sulle Planimetrie. Queste potrebbero richiedere dettagli come appartamenti, descrizione, superficie ecc. Mentre il modulo principale riguarda ancora una proprietà, il sottomodulo potrebbe riguardare i dettagli delle unità abitative di questa proprietà.

Settore Retail

Un sottomodulo per associare prodotti nelle fatture e negli ordini

Un'azienda manifatturiera può personalizzare le fatture e gli ordini per includere campi come prezzo di vendita, prezzo di vendita consigliato del prodotto, prezzo di acquisto, campo formula per calcolare profitti o sconti, ecc. nella voce del prodotto nei moduli Inventario. 
Settore Bancario

Un sottomodulo per associare i dettagli finanziari in una domanda di prestito

Nel settore bancario, durante l'elaborazione di una domanda di prestito, è fondamentale raccogliere informazioni finanziarie dettagliate dal richiedente. Il modulo principale si concentrerebbe sui dettagli personali come nome, indirizzo e impiego. Tuttavia, un sottomodulo è dedicato alla raccolta dei dettagli finanziari. Questo sottomodulo include campi per il caricamento di documenti di identità, prova di residenza, estratti conto bancari e altri documenti finanziari. Il sottomodulo serve come modo strutturato per garantire che tutti i dettagli finanziari necessari vengano acquisiti sistematicamente per l'elaborazione del prestito.
Settore Risorse Umane

Un sottomodulo per associare i dettagli formativi in una domanda di lavoro

Per un processo di candidatura lavorativa, specialmente nei settori in cui il background formativo gioca un ruolo fondamentale, un sottomodulo viene utilizzato per raccogliere informazioni accademiche complete. Mentre il modulo principale raccoglie le informazioni di base del candidato come dettagli personali, informazioni di contatto ed esperienza lavorativa, il sottomodulo è dedicato all'acquisizione della storia accademica. Questo include i dettagli della scuola superiore, della laurea triennale e della laurea magistrale. Ciascuna di queste sezioni nel sottomodulo può richiedere informazioni come nomi degli istituti, specializzazioni, voti, anno di laurea e eventuali onorificenze o distinzioni. Questo approccio strutturato garantisce una raccolta completa e coerente dei dettagli formativi di ogni candidato.

Tipi di sottomoduli

I sottomoduli in Zoho CRM sono di due tipi: Standard e Statico.
  1. Un sottomodulo standard consente di effettuare inserimenti su più righe. È possibile avere campi predefiniti aggiunti come colonne nel sottomodulo, e il rappresentante commerciale può effettuare inserimenti aggiungendo righe. Questo è particolarmente utile negli scenari che richiedono l'associazione di più voci a un singolo record. 
  2. Il sottomodulo Statico, d'altra parte, è più simile a un sottomodulo predefinito che impone al rappresentante commerciale di raccogliere solo valori specifici. È possibile avere un numero fisso di righe e valori di campo predefiniti, consentendo al rappresentante commerciale di aggiungere dettagli per gli altri campi nella riga. Questo è utile in scenari come il KYC bancario o la verifica di un fornitore, dove è necessario che dettagli specifici del fornitore o del cliente vengano memorizzati nel record.

Creazione dei sottomoduli

Un sottomodulo viene creato utilizzando l'editor di layout. Si inseriranno i tipi di campi richiesti come "Colonne" in un sottomodulo e si aggiungeranno campi aggregati se necessario. Le sezioni seguenti descrivono il processo di creazione di un sottomodulo in Zoho CRM.

Per creare un sottomodulo

  1. Andare su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Dall'elenco dei moduli, fare clic sul modulo e sul layout desiderato. Esempio: Modulo Products, layout Standard.
  3. Nell'editor di layout, trascinare e rilasciare il blocco Subform dalla sezione New Fields sulla sinistra.

Durante l'aggiunta del sottomodulo, è possibile determinare il tipo di sottomodulo, standard o statico, e questo non può essere modificato una volta che il sottomodulo è stato aggiunto al layout. La creazione di un sottomodulo segue passaggi diversi in base al tipo di sottomodulo.

Per il sottomodulo standard, 
Passaggio 1: Configurazione delle proprietà del sottomodulo.
Passaggio 2: Aggiunta del sottomodulo al layout.
Passaggio 3: Aggiunta dei campi al sottomodulo.

Per il sottomodulo statico,
Passaggio 1: Configurazione delle proprietà del sottomodulo.
Passaggio 2: Aggiunta dei campi statici al sottomodulo.
Passaggio 3: Aggiunta del sottomodulo al layout.
Passaggio 4: Aggiunta di campi standard o statici aggiuntivi in base ai requisiti.
Passaggio 5: Per i campi statici, è necessario abbinare i valori con il campo statico esistente.

Esaminiamo i passaggi per ciascun tipo di sottomodulo.
Sottomoduli standard

Configurazione delle proprietà del sottomodulo:

  1. Impostare il nome del sottomodulo.

  2. Scegliere il tipo di sottomodulo come Standard.

  3. Selezionare il numero massimo di voci (o righe) consentite nel sottomodulo, tra 1 e 100.

  4. Verificare se contrassegnare il sottomodulo come obbligatorio.

  5. Verificare se si desidera riordinare le voci delle righe del sottomodulo.

  6. Verificare se mostrare il tooltip per il sottomodulo e aggiungere il messaggio del tooltip di conseguenza.

  7. Fare clic su Done.

Nel sottomodulo, è necessario inserire le colonne richieste. Queste colonne non sono altro che i diversi tipi di campi come riga singola, numero, valuta, formula, campo elenco a discesa, campo caricamento file, lookup, campo utente e così via.

Di seguito sono riportati i tipi di campi che è possibile includere in un sottomodulo come "Colonne" del modulo.

Single Line

Pick List

Decimal

Multi-Line

Multi-Select Pick List

Percent

Email

Date

Long Integer

Phone

Date/Time

Checkbox

Number

Currency

URL

Lookup

Formula

User

File Upload

 

 

Sottomoduli statici

Configurazione delle proprietà del sottomodulo:

  1. Impostare il nome del sottomodulo.

  2. Scegliere il tipo di sottomodulo come Static.

  3. Verificare se contrassegnare il sottomodulo come obbligatorio.

  4. Verificare se mostrare il tooltip per il sottomodulo e aggiungere il messaggio del tooltip di conseguenza.

  5. Fare clic su Save and Add Static Fields.

  6. Nella schermata successiva, procedere come segue:

    1. Impostare l'etichetta del campo statico.

    2. Selezionare il tipo di elenco a discesa come local se si desidera aggiungere manualmente i valori del campo statico, oppure global set se si desidera selezionare un insieme di valori predefinito.

    3. Aggiungere o rimuovere eventuali valori statici per il campo.

    4. Abilitare la codifica a colori per l'elenco a discesa se necessario.

    5. Verificare se mostrare il tooltip per il sottomodulo e aggiungere il messaggio del tooltip di conseguenza.

  7. Fare clic su Done.

Aggiunta di campi a un sottomodulo statico

Per aggiungere un campo regolare:
  1. Fare clic su Add Field.

  2. Selezionare il tipo di campo e assegnare un nome al campo.

Per aggiungere un campo statico:
  1. Fare clic su Add Static Field.

  2. Nella schermata pop-up, procedere come segue:
    1. Aggiungere le voci di riga statiche per il campo statico.
      È possibile aggiungere localmente o selezionare da un insieme globale.

    2. Abilitare la codifica a colori per l'elenco a discesa se necessario.
    3. Verificare se mostrare il tooltip per il sottomodulo e aggiungere il messaggio del tooltip di conseguenza.
    4. Fare clic su Next.
    5. Nella schermata successiva, mappare i valori del campo statico con il campo statico precedente.

    6. Aggiungere nuove righe statiche se necessario e fare clic su Done e Add New Static Field.
  3. Fare clic su Done.
Notes
Nota:
  1. I sottomoduli sono specifici del layout. È possibile avere sottomoduli completamente diversi per il Layout A e il Layout B dello stesso modulo.

Associazione di campi da un modulo di lookup

Quando si aggiunge un campo lookup a un sottomodulo, è possibile includere anche campi dal modulo di lookup. Ad esempio, se si aggiunge Product Engineer come campo lookup utente per diversi modelli di tenda, è possibile includere anche campi correlati come Email, Country e altri dal modulo Users come colonne aggiuntive nel sottomodulo. Quando si aggiorna il campo Product Engineer nel sottomodulo, i campi associati, come Email o Country, vengono aggiornati automaticamente di conseguenza.


Si noti che, sebbene sia possibile associare campi dal modulo di lookup a un sottomodulo, questi non sono sincronizzati con il modulo originale. Ciò significa che eventuali modifiche apportate al campo Email o ad altri campi correlati nel sottomodulo non influiscono sui campi corrispondenti nel modulo Users originale, poiché l'associazione collega solo i dati senza sincronizzazione completa.
Notes
Nota:
  1. I campi del modulo di lookup non verranno popolati durante la conversione dei lead, la conversione dei preventivi, l'aggiornamento tramite API, la migrazione dei dati, l'importazione, ecc.
  2. Il campo User Lookup non è supportato per i moduli inventario.
  3. Allow Record Accessibility (Gli utenti associati avranno accesso ai record) non è supportato sui campi utente del sottomodulo.

Inserimento di un campo aggregato

Un campo aggregato consente di eseguire una funzione matematica su un insieme di dati. Dopo aver incluso le colonne necessarie nel modulo, è possibile integrare un campo aggregato. Questo è particolarmente utile in situazioni come il monitoraggio delle vendite di dispositivi mobili, dove i dettagli degli accessori sono elencati in un sottomodulo denominato "Sub-Products", che potrebbe comprendere campi dati come quantità, prezzo, descrizione, sconto e altro.

Tipi di campi aggregati
  1. Funzioni aggregate predefinite
    Queste funzioni, come SUM, AVERAGE, MAXIMUM e MINIMUM, sono disponibili nel sistema. Se si desidera sommare la colonna del prezzo di tutti gli articoli, è possibile introdurre un campo aggregato denominato "Importo Totale" e applicare SUM come funzione alla colonna Prezzo. Man mano che le voci vengono inserite nel sottomodulo "Sub-Products", i prezzi vengono sommati automaticamente.

    Campi aggregati basati su condizioni: È inoltre possibile impostare condizioni per il campo aggregato predefinito in modo che l'aggregazione dei valori dei campi avvenga in base a criteri specifici. Si avrà la possibilità di aggregare i valori di tutte le righe o solo di quelle che soddisfano una condizione specificata.
    Ad esempio, un preventivo contenente righe per dispositivi mobili venduti e accessori venduti insieme ad essi, è possibile impostare condizioni in modo che il campo aggregato mostri l'aggregazione solo per i dispositivi mobili.

  2. Funzioni Formula
    Per qualsiasi altra funzione oltre alle funzioni aggregate predefinite, è possibile definire la propria Espressione Formula utilizzando la scheda Formula. Ad esempio, il campo Importo Totale non è una Somma dei prezzi totali ma Somma dei Prezzi Totali - Sconto + Tasse. Questa espressione può essere definita nella Sezione Formula in modo appropriato.
    Quando le voci vengono inserite nel sottomodulo Subproducts, la funzione inserita verrà eseguita automaticamente.

  3. Inserimenti manuali (Nuovi Campi)
    Nei casi in cui non si desidera che il sistema effettui questi calcoli aggregati, è possibile aggiungere un Nuovo Campo. Questo nuovo campo può essere un Campo Valuta, Numero o Decimale. Ad esempio, si desidera avere un campo aggregato chiamato Rettifiche, dove gli inserimenti vengono effettuati su base ad-hoc manualmente. In questo caso, è possibile scegliere Nuovo Campo, scegliere il tipo di campo - ad esempio valuta - e aggiungerlo come campo aggregato.
Per inserire un campo aggregato predefinito
  1. Fare clic su + Add Aggregate Field all'interno del sottomodulo.
  2. Nel popup Aggregate Fields, andare su Aggregate.
  3. Field Label: Inserire il nome del campo.
  4. Aggregate Function: Dal menu a discesa, selezionare la funzione da utilizzare (SUM, AVG, MAX, MIN)
  5. Il CRM calcolerà automaticamente i valori aggregati in base alle impostazioni effettuate qui.
  6. Selezionare il campo numerico dal sottomodulo in base al quale effettuare l'aggregazione.
  7. Scegliere le posizioni decimali.
  8. Selezionare Aggregate specific rows only se si desidera considerare solo righe specifiche e specificare le condizioni.

  9. Fare clic su Done.
Per inserire un campo aggregato basato su Formula
  1. Fare clic su + Add Aggregate Field all'interno del sottomodulo.
  2. Nel popup Aggregate Fields, andare su Formula. 
  3. Field Label: Inserire il nome del campo.
  4. Formula Return Type: Scegliere tra Decimal, Currency, String, Date, DateTime, Boolean.
  5. In caso di Decimal o Currency: Scegliere il numero di posizioni decimali.
  6. Se le funzioni predefinite non sono adeguate, progettare una Funzione Aggregata all'interno della sezione formula.

  7. Fare clic su Done.
Per inserire un nuovo campo
  1. Fare clic su + Add Aggregate Field all'interno del sottomodulo.
  2. Nel popup Aggregate Fields, andare su New Field.
  3. Selezionare il tipo di nuovo campo: Number, Currency, Decimal.

Notes
Nota
  1. Le limitazioni dei campi aggregati sono coerenti con le limitazioni dei campi del modulo principale.
  2. Quando si specificano criteri per i campi aggregati, nelle opzioni saranno inclusi solo i campi del sottomodulo.
  3. I campi multi-riga con tipi di caratteri grandi e i campi di caricamento file non sono supportati per la selezione dei criteri.
  4. È possibile caricare cinque file per campo File Upload di un sottomodulo. Per abilitare questa opzione, selezionare la casella Upload multiple files - Maximum 5 files nelle File Upload Properties.

Gestione delle preferenze del sottomodulo

Alert
Le opzioni per impostare i permessi del sottomodulo e l'aggiunta in blocco vengono rilasciate in modo graduale.

Una volta inserite tutte le colonne e i campi aggregati, è il momento di impostare i permessi e le proprietà per il sottomodulo e i campi al suo interno.

Esaminiamo prima le impostazioni del sottomodulo.

In base ai requisiti aziendali, le proprietà di un singolo sottomodulo possono essere aggiornate. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio  sul sottomodulo e scegliere tra le seguenti opzioni.

Sottomoduli standard


1. Contrassegna come obbligatorio: Quando si desidera che il sottomodulo contenga dei dati prima di salvare il record, è possibile contrassegnare il sottomodulo come obbligatorio.

 
Ad esempio, è possibile obbligare gli operatori bancari a compilare i dettagli KYC per aprire un conto bancario.

Nota:
  1. Se c'è un campo obbligatorio all'interno di un sottomodulo obbligatorio, quel campo non può essere vuoto.
  2. Se un sottomodulo non è contrassegnato come obbligatorio, è possibile salvare il record con o senza valori al suo interno.
  3. Se un sottomodulo non è stato contrassegnato come obbligatorio, ma ci sono campi al suo interno contrassegnati come obbligatori, è comunque possibile salvare il record senza alcun valore compilato.

  4. Se si dispone di un sottomodulo non obbligatorio, i campi obbligatori verranno applicati solo quando gli utenti forniscono un valore al sottomodulo.

2. Imposta permessi: Abilitare l'accesso utente per i sottomoduli impostando i permessi per ciascun profilo. Scegliere tra le opzioni visualizza, crea, modifica ed elimina. Selezionare le caselle per concedere permessi specifici agli utenti in base ai loro profili. Ad esempio, è possibile fornire ai Responsabili della Conformità l'accesso in visualizzazione per i sottomoduli, concedendo al contempo agli Associati alle Vendite l'accesso completo, in base alle loro esigenze.




Nota:
  1. Gli utenti possono clonare le righe del sottomodulo solo se hanno il permesso di creazione.
  2. Gli utenti con permessi di modifica possono riordinare le righe.
  3. Per eliminare le righe, gli utenti devono avere anche l'accesso in modifica.
  4. Per i sottomoduli obbligatori, i permessi di visualizzazione e creazione non possono essere modificati.
3. Modifica proprietà: È possibile aggiornare le preferenze modificando le proprietà del sottomodulo. 

  1. Aggiornare il nome del sottomodulo.
  2. Limitare il numero massimo di voci di riga consentite nel sottomodulo.
  3. Consentire l'aggiunta di più righe contemporaneamente - Aggiunte in blocco tramite lookup.
  4. Contrassegnare o deselezionare il sottomodulo come obbligatorio.
  5. Consentire o limitare l'opzione di riordinare le voci di riga.
  6. Aggiornare il tooltip per guidare gli utenti nella compilazione del modulo.
Per aggiungere più righe contemporaneamente al sottomodulo:
  1. Nelle preferenze del sottomodulo, fare clic su edit properties e selezionare la casella Allow bulk addition . 

  2. Selezionare il campo lookup in base al quale si desidera selezionare i record per l'inserimento in blocco.
  3. Selezionare le colonne nel sottomodulo i cui valori si desidera vengano aggiornati durante l'inserimento in blocco.
Una volta abilitata l'aggiunta in blocco, nella pagina di creazione/modifica del record è possibile aggiungere voci in blocco seguendo questi passaggi.
  1. Fare clic sul menu a discesa accanto al pulsante Add row e fare clic su Add multiple rows.

  2. Nel pop-up per assegnare i record al sottomodulo, scegliere i record in blocco selezionando le caselle. 
  3. Fare clic su Assign.
    Inoltre, è possibile fare clic su Add values for selection per impostare i valori delle colonne del sottomodulo prima di aggiungere le voci in blocco.
Ad esempio, nel caso della colonna Quantity, è possibile aggiungere o modificare i valori per quella colonna. Dopo la conferma, le voci scelte e i valori inseriti riempiranno le righe, semplificando l'inserimento e la gestione dei dati.

Ecco un video di riferimento sulla configurazione e l'aggiunta di voci in blocco a un sottomodulo.



4. Campi inutilizzati: Elenca tutti i campi che sono stati rimossi da un sottomodulo e spostati nell'elenco dei campi inutilizzati. È possibile fare clic su di essi per aggiungerli a questo sottomodulo o eliminarli definitivamente dai campi inutilizzati. 
5. Campi del sottomodulo rimanenti: Questa opzione elenca il numero di campi consumati e il numero di campi ancora disponibili, per ciascun tipo di campo.

6. Rimuovi sottomodulo: Se non si necessita più di un sottomodulo all'interno del record, è possibile rimuoverlo e lo stesso verrà memorizzato negli elementi inutilizzati dell'editor di layout.


Se si desidera eliminarlo definitivamente, è possibile farlo passando il cursore sul sottomodulo e facendo clic sull'icona del cestino ,  nella sezione degli elementi inutilizzati nell'editor di layout.
Note:
  1. Non è possibile eliminare un sottomodulo se il modulo e i campi sono contrassegnati come obbligatori.

Sottomoduli statici

Il sottomodulo statico ha le stesse opzioni di impostazione del sottomodulo standard, con l'opzione aggiuntiva per la gestione delle righe statiche. Esaminiamo questa opzione.

Gestisci righe statiche: È possibile gestire le diverse righe dei campi statici nel sottomodulo nella schermata pop-up Gestisci Righe Statiche. È possibile modificare la mappatura dei valori dei diversi campi statici.

È inoltre possibile aggiungere nuove righe statiche se necessario. Impostazione dei permessi dei campi in un sottomodulo
Ogni colonna (campo) in un sottomodulo può avere diritti di accesso assegnati proprio come qualsiasi altro campo nel layout. Basta fare clic sull'icona More sul campo e scegliere tra le seguenti opzioni.

  • Contrassegna come obbligatorio: Contrassegnare questo campo come obbligatorio in modo che un record non possa essere salvato senza un valore per questo campo.
  • Imposta permessi: Per ogni profilo con accesso a questo campo, è possibile impostare i permessi di Read and Write, Read Only o Don't Show.
    Ad esempio, Deal Amount dovrebbe essere un campo Read Only per i Rappresentanti Commerciali ma può essere un campo Read and Write per i Manager.
  • Modifica proprietà: Modificare le impostazioni di ciascun campo in base al tipo di campo. Esempio, Numero di caratteri per i campi Stringa, Cifre massime consentite per i campi Numero e così via.
    È inoltre possibile includere Tool Tips per spiegare cosa è richiesto per ciascun campo.
  • Rimuovi campo: Quando non si necessita più di un campo, è possibile eliminarlo definitivamente o semplicemente rimuoverlo da questo sottomodulo.
    Quando lo si rimuove solo dal sottomodulo, questi vengono spostati nell'elenco  Unused Fields del modulo. Per ripristinare un campo rimosso, andare nelle  Subform Settings e selezionare  Unused Fields. Dall'elenco dei campi, fare semplicemente clic sul campo una volta per ripristinarlo nel sottomodulo.



Azioni supportate nei sottomoduli

Alcune di queste funzionalità vengono rilasciate in modo graduale e sono attualmente accessibili solo a utenti selezionati.
  1. Aggiungi righe: Aggiungere rapidamente righe e voci aggiuntive al modulo quando è necessario espandere l'elenco degli ordini con più prodotti/articoli. 
  2. Modifica: È possibile aggiornare i dettagli nel modulo, come i dettagli del prodotto, anche direttamente nella pagina dei dettagli.
Nota:
Nella pagina dei dettagli;
  1. Per Tasse o Sconti aggregati, la regola di layout non verrà eseguita se la riga del sottomodulo viene modificata.
  2. Per Tasse o Sconti aggregati, la regola di validazione non verrà eseguita. Verrà invece mostrato un messaggio "errore interno verificatosi".
  1. Clona righe: È possibile duplicare le voci per valori simili, riducendo l'inserimento dati ripetitivo. 
Nota:
  1. La clonazione delle righe non è supportata nel popup di transizione BluePrint.
  1. Elimina righe: Rimuovere facilmente le voci non necessarie, mantenendo i dati puliti e organizzati con il minimo sforzo.
  2. Filtra record del sottomodulo: È possibile filtrare i record del sottomodulo direttamente nella pagina dei dettagli del record. Questo consente di trovare facilmente record specifici all'interno del sottomodulo.
  3. Ordina record del sottomodulo: È possibile ordinare i record del sottomodulo nella pagina dei dettagli. Questo aiuta a organizzare i record in base ai criteri preferiti.
NotesNota: I filtri e l'ordinamento non saranno persistenti; sono destinati ad azioni istantanee basate solo sui risultati.

Aggiungere sottomoduli nei modelli di unione documenti

È possibile aggiungere i sottomoduli creati in un modulo, nei modelli di unione documenti e inviarli ai clienti.
Ad esempio, informazioni come dettagli degli accessori acquistati, dettagli delle persone a carico dell'assicurazione sulla vita, storico dei dettagli formativi, ecc. acquisiti tramite sottomoduli possono essere aggiunti al modello di unione documenti.

Creare report e dashboard basati sui sottomoduli

Durante la creazione di un report per un modulo, è possibile basarlo sui sottomoduli presenti nel modulo. Ad esempio, quando si crea un report per Products, dove si ha Sub-products come sottomodulo, questo sottomodulo Sub-products verrà elencato nella sezione Moduli Correlati.

Se si desidera ottenere un report di ciascun prodotto e la Somma Totale dei suoi sotto-prodotti, è possibile ottenere facilmente queste informazioni creando un report basato sui sottomoduli.

Per creare un report basato sui sottomoduli

  1. Andare al modulo Reports.
  2. Fare clic su Create Report.
  3. Selezionare il modulo principale. Esempio, Products.
  4. Nella sezione Moduli Correlati, selezionare il sottomodulo richiesto. Esempio, Sub-Products. 
  5. Fare clic su Continue.
  6. Scegliere il tipo di report. Esempio: Summary Report.
  7. Fare clic su Continue.
  8. Nella sezione Reports Representation, scegliere le colonne richieste dalla sezione Colonne Disponibili e aggiungerle alle Colonne Selezionate. Esempio, Amount, Discount, Quantity, Rate ecc.
  9. Fare clic su Continue.
  10. Aggiungere eventuali filtri se necessario. Altrimenti, ESEGUIRE il report.
    È inoltre possibile creare dashboard dai report così creati.

Punti da ricordare

  • Un sottomodulo è disponibile nella Enterprise Edition e versioni superiori.
  • È possibile creare 2 sottomoduli per modulo nella edizione Enterprise e 5 sottomoduli per modulo nella edizione Ultimate.
    • Il numero massimo di campi del sottomodulo che è possibile aggiungere in un layout è 25.
    • Il numero massimo di voci in tutti i sottomoduli per un aggregato è 200.
  • Le righe statiche consentite per sottomodulo per layout sono 25.
  • Il numero di campi aggregati che è possibile creare rientra nei limiti dei campi del modulo principale.
  • I sottomoduli sono specifici del layout. È possibile avere sottomoduli completamente diversi per il Layout A e il Layout B dello stesso modulo. Questo include sia i campi del sottomodulo che i campi aggregati.
  • I sottomoduli non sono disponibili per Tasks, Calls, Meetings (Activities), Pricebooks.
  • I campi utilizzati nei sottomoduli verranno visualizzati nei report quando i sottomoduli sono selezionati come moduli secondari.
  • I campi utilizzati nei sottomoduli non verranno visualizzati nei seguenti luoghi.
    • Colonne delle viste personalizzate.
    • Filtri avanzati
    • Regole di layout
    • Validazione Blueprint
    • Webforms
    • Importazione 
    • Ricerca Globale
    • Campi di unione dei modelli
    • Regole di validazione
    • Aggiornamento campi e criteri dei Workflow

      Tuttavia, i campi aggregati di un sottomodulo saranno disponibili nei luoghi sopra menzionati.

In termini semplici, un sottomodulo è un modulo secondario o una tabella che consente d

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