Visualizzazione della cronologia delle importazioni

Mantenere un registro delle attività eseguite nel proprio account Zoho CRM è sempre utile. Si può sapere quando un record è stato modificato o chi ha aggiunto un record. Allo stesso modo, un registro delle attività di importazione è utile per sapere chi ha importato i record, quando sono stati importati e se i record sono stati importati correttamente o meno. La pagina Cronologia importazioni in Zoho CRM fornisce un quadro chiaro dei file importati di recente nei singoli moduli e anche della migrazione massiva dei dati, ovvero le funzionalità Importa e Migra.

Un utente con profilo Amministratore può visualizzare tutte le azioni di migrazione e importazione dati eseguite anche da altri utenti. Gli utenti con qualsiasi altro profilo possono visualizzare solo la cronologia delle migrazioni e delle importazioni dati da loro eseguite. Nella cronologia delle importazioni è possibile visualizzare i seguenti dettagli:

• Nome del file importato
  
• Nome del modulo in cui sono stati importati i record
  
• Nome dell'utente che ha importato i record
  
• Data e ora dell'importazione
  
• Dettagli sul numero di record aggiunti, aggiornati e ignorati
  

Nella pagina Cronologia importazioni è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• Verificare i dettagli dell'importazione
  
• Confermare i dati importati
  
• Annullare l'importazione dei dati
  

I file importati negli ultimi 60 giorni saranno elencati nella Cronologia importazioni. Ogni voce nella cronologia delle importazioni offre la possibilità di visualizzare i record aggiunti, aggiornati e ignorati. Questi dettagli sono disponibili solo per 7 giorni dalla data di importazione dei record, dopodiché sarà possibile visualizzare solo il numero di record aggiunti, aggiornati o ignorati. Nel caso in cui i record non siano stati importati correttamente e si desideri annullare l'importazione, è possibile farlo entro 30 giorni, trascorsi i quali l'azione di importazione verrà bloccata e confermata automaticamente.

Verifica dei dettagli dell'importazione

Dopo l'importazione di un file, i dettagli dell'importazione saranno elencati nella Cronologia importazioni. Questi includono la data e l'ora in cui i record sono stati importati, il nome dell'utente che ha importato il file, i dettagli sul numero di record aggiunti, aggiornati o ignorati, i motivi per cui i record sono stati ignorati, ecc.

Per verificare i dettagli dell'importazione

1. Andare su Setup > Data Administration > Import > Import History.
   Nella pagina Import History, ogni azione di importazione sarà registrata insieme ai dettagli sulla data e l'ora dell'importazione.
2. Fare clic sui numeri Added, Updated o Skipped per ottenere i dettagli.
   
3. Fare clic sul collegamento updated per verificare i record aggiornati durante l'importazione.
   Verranno elencati i campi del file di importazione, insieme ai valori di ciascun record. I numeri di riga consentono di individuare facilmente i record nel file di importazione.
4. Fare clic sul collegamento skipped per verificare i record che non sono stati aggiunti in Zoho CRM.
   Verranno elencati i campi del file di importazione, insieme al motivo per cui i record non sono stati importati. I numeri di riga consentono di individuare facilmente i record nel file di importazione.
5. Fare clic sul collegamento Download list of records with error per ottenere una copia dei record ignorati e il motivo per cui non sono stati importati.
   

Nota

• Il riepilogo dell'importazione sarà disponibile per qualsiasi migrazione o importazione dati effettuata negli ultimi 7 giorni.
  
• Nell'elenco dei record ignorati, verranno elencati i dettagli dei primi 5 campi (dal file di importazione) mappati con i campi di Zoho CRM. I dettagli dei campi rimanenti saranno disponibili esportando l'elenco. Questa opzione di esportazione sarà disponibile solo se sono stati ignorati meno di 3000 record.
  
• Esportando i record ignorati, si otterrà un file .csv con tutti i campi mappati con i campi di Zoho CRM durante il processo di importazione. Sarà inoltre disponibile il motivo per cui i record sono stati ignorati. È possibile apportare le modifiche necessarie al file e importarlo nuovamente.
  
• Le viste Added e Updated elencheranno solo i campi disponibili nella vista elenco All [Records] del rispettivo modulo.
  
• È possibile che vi sia una discrepanza tra il conteggio dei record aggiunti/aggiornati e il numero di record visualizzati nell'elenco dettagliato. Esistono due motivi per questa discrepanza:
  
  • I record sono stati eliminati manualmente da un utente.
    
  • Non si dispone dell'autorizzazione per visualizzare i record (quando vengono importati i dati dell'organizzazione).
    

Annullamento dei dati importati

Entro 30 giorni dall'importazione, è possibile annullare il processo di importazione e rimuovere i record importati da Zoho CRM.

Per annullare l'attività di importazione

1. Andare su Setup > Data Administration > Import > Import History.
   Nella pagina Import History, sono elencate le voci di importazione.
2. Spostare il puntatore del mouse su una voce e fare clic sul collegamento Undo Import per annullare l'azione e rimuovere i dati importati.
   

Nota

• Dopo 30 giorni dall'importazione, non è possibile annullare l'azione di importazione.
  
• Se si annulla l'importazione dei Contatti, verranno eliminati anche gli Account importati associati ai contatti.
  
• Se si eliminano gli Account importati, verranno eliminati anche i Contatti importati associati agli account.
  
• Se l'importazione dei dati non riesce, verrà chiaramente contrassegnata nella cronologia dei dati.
  

Mantenere un registro delle attività eseguite nel proprio account Zoho CRM è sempre utile. Si può sapere quando un record è stato modificato o chi ha aggiunto un record. Allo stesso modo, un registro delle attività di importazione è utile per sapere chi ha importato i record, quando sono stati importati e se i record sono stati importati correttamente o meno. La pagina Cronologia importazioni in Zoho CRM fornisce un quadro chiaro dei file importati di recente nei singoli moduli e anche della migrazione massiva dei dati, ovvero le funzionalità Importa e Migra.

Un utente con profilo Amministratore può visualizzare tutte le azioni di migrazione e importazione dati eseguite anche da altri utenti. Gli utenti con qualsiasi altro profilo possono visualizzare solo la cronologia delle migrazioni e delle importazioni dati da loro eseguite. Nella cronologia delle importazioni è possibile visualizzare i seguenti dettagli:

• Nome del file importato
  
• Nome del modulo in cui sono stati importati i record
  
• Nome dell'utente che ha importato i record
  
• Data e ora dell'importazione
  
• Dettagli sul numero di record aggiunti, aggiornati e ignorati
  

Nella pagina Cronologia importazioni è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• Verificare i dettagli dell'importazione
  
• Confermare i dati importati
  
• Annullare l'importazione dei dati
  

I file importati negli ultimi 60 giorni saranno elencati nella Cronologia importazioni. Ogni voce nella cronologia delle importazioni offre la possibilità di visualizzare i record aggiunti, aggiornati e ignorati. Questi dettagli sono disponibili solo per 7 giorni dalla data di importazione dei record, dopodiché sarà possibile visualizzare solo il numero di record aggiunti, aggiornati o ignorati. Nel caso in cui i record non siano stati importati correttamente e si desideri annullare l'importazione, è possibile farlo entro 30 giorni, trascorsi i quali l'azione di importazione verrà bloccata e confermata automaticamente.